Одна из основных проблем банковского сектора Украины прошлых лет — отставание темпов роста капитала от роста активов банковской системы. В этом году эта проблема несколько утратила свою актуальность. За восемь месяцев текущего года активы банков увеличились на 27,3% и на первое сентября этого года составляли 272,2 млрд. грн., при этом общие активы выросли на 27,0% — до 283,3 млрд. грн. В то же время балансовый капитал банков увеличился на 28,0% — до 32,6 млрд. грн. Динамика роста кредитных портфелей банков за восемь месяцев 2006 года составила 30,9% (увеличилась на 48,4 млрд. грн.), за аналогичный период прошлого года — около 40% (увеличилась на 40,6 млрд. грн.). Опережающими темпами развивается кредитование физических лиц — к 1 сентября банки выдали населению почти 20 млрд. грн. Рост составил 60%. Довольно быстро увеличивается валютная составляющая кредитных портфелей, где особенно выделяются ипотечные займы. С целью снизить объемы выдачи кредитов населению в валюте Национальный банк еще весной 2006 года заявил о намерении ввести ограничения на валютное кредитование физлиц, так как, по мнению руководства НБУ, рост долларизации экономики несет в себе угрозы макроэкономической стабильности. Правда, свои планы регулятор пока не реализовал.

На украинском банковском рынке заметно оживились государственные банки. Эксперты связывают это с грядущей приватизацией, а руководство финучреждений предпочитает не акцентировать внимание на этом вопросе. Оба украинских госбанка — Укрэксимбанк и Ощадбанк — всегда стояли особняком от остальных финансовых учреждений. Ситуация, в которой они оказались, в целом типична для многих государственных структур: обладая уникальными возможностями, банки зачастую использовали свои ресурсы весьма нерационально. Поэтому нередко они проигрывали конкурентную борьбу более скромным по своему потенциалу конкурентам, которые принадлежат частным владельцам. Если говорить об имидже государственных банков (то есть о субъективном восприятии потребителями банковских услуг), то он в еще большей степени оставлял желать лучшего.

С приходом иностранных инвесторов заработки отечественных финучреждений неожиданно пошли в рост. Третий квартал стал как никогда результативным для банковской системы. Финучреждения продемонстрировали небывалое увеличение активов, кредитных портфелей и, что не менее важно, прибыли. Что интересно, феноменальные достижения показали как раз те банки, которые до продажи иностранцам не блистали особыми заработками. И дело тут вовсе не в умении пришлых инвесторов работать лучше местных финансистов, а в их педантичной дотошности по части уплаты налогов. Последние три месяца года не были столь богаты на покупки банков, как первое полугодие. Новый акционер появился лишь в небольшом Легбанке (97 место в рейтинге Нацбанка). После того как Украинская государственная инновационная компания продала принадлежащий ей пакет акций, в состав его акционеров вошел латвийский "Огрес Коммерцбанка", который уже успел ввести своих представителей в наблюдательный совет Легбанка. Несмотря на гулявшие по рынку слухи, так и не была подписана сделка по продаже одесского Морского транспортного банка (39 место в табели о рангах), который относят к сфере влияния группы "Приват". Поговаривали, что он ведет переговоры с греческим EFG Eurobank, который летом этого года приобрел небольшой львовский банк "Универсальный" (80 строчка в рейтинге НБУ) за $49 млн. Ранее его крупнейшим акционером являлся ОАО "Концерн "Галнафтогаз" (49,62% акций).

Российские операторы вытесняют Western Union с рынка денежных переводов СНГ и Балтии. Отправить деньги в Украину или за рубеж сейчас можно через 17 международных систем денежных переводов. Лидером рынка остается американская система Western Union (74% общего числа переводов по итогам 2005 г.). Но в последнее время ее начинают активно теснить системы, рожденные в СНГ. По подсчетам финансистов, за последний год доля Western Union на отечественном рынке уменьшилась более чем на 12%. По данным начальника отдела мониторинга платежных систем департамента платежных систем НБУ Елены Махаевой, в 2003 г. из общей суммы переводов, полученных в Украине с помощью работавших тогда 16 международных систем, на Western Union приходилось 81,1%, на Money Gram (обе — США) — 6,7%, на российско-армянский "Анелик" — 5,1%, на остальные тринадцать систем — 7,1%.

Открытие новых банков поставлено на поток. В этом году их может появиться вдвое больше, чем в прошлом. Однако Нацбанк не рад столь бурному размножению подопечных, поскольку прекрасно осознает подоплеку происходящего: сейчас финучреждения штампуют в основном не для того, чтобы запустить их в работу, а для последующей перепродажи. Изменить ситуацию регулятор не в состоянии, поскольку предприимчивые финансисты выдерживают все регистрационные процедуры. А потому и далее смогут делать свой бизнес на банках. За девять месяцев текущего года финансисты уже улучшили прошлогодний результат — с нацбанковской "фабрики" вышло сразу 11 новых банков (за весь прошлый год их зарегистрировали только шесть). Пополнение банковской системы происходило благодаря Киеву (девять банков) и Днепропетровску (два банка). В ближайшее время ожидается рождение еще двух финучреждений. Оба имеют днепропетровских "родителей": неделю назад Антимонопольный комитет дал разрешение ООО "Тайлон" на создание ООО "Первый Континентальный Банк". А компании по управлению активами "Академия Инвестментс" и двум фирмам, занимающимся строительным бизнесом, — на регистрацию ЗАО "Коммерческий банк Мастер Банк". Новички не претендуют на статус публичных структур, а потому преимущественно выходят в свет в форме закрытых АО или обществ с ограниченной ответственностью.

Рекламные бюджеты банков вырастут на 30%. Однако в большинстве случаев банковская реклама не оправдывает затрат, так как банки упорно тратят деньги на продвижение набора одинаковых услуг. Крупные банки пошли по другому пути - по пути смены бренда. В борьбе за доли рынка банки ежегодно тратили на рекламу по $100-500 тыс. В 2007 году они будут вынуждены увеличить затраты в несколько раз. В процесс смены имиджа включились системные банки. В текущем году сразу несколько финучреждений провели ребрендинг - УкрСиббанк, "Надра", ВАБанк, "Аваль", Райффайзенбанк Украина.Вот только о стоимости своих ребрендинговых программ банки говорят неохотно, ссылаясь на то, что реальные затраты зачастую трудно просчитать заранее, так как связаны они не только с заменой визуального ряда, но и с открытием новых отделений, а иногда и с заменой значительной части обслуживающего персонала. Любопытно, что цифры, которые при этом озвучиваются, практически у всех банков совпадают.

Особо алчным вкладчикам придется повременить с открытием новых депозитов до ноября. Собрав у населения депозиты в августе-сентябре, банки стали менее охотно повышать ставки по вкладам физических лиц. Теперь, для того чтобы претендовать на достойную плату по своим вложениям, вкладчикам придется тщательнее мониторить новые предложения финучреждений и подстраиваться под их программы. До конца года банки не собираются поднимать цены по депозитам более чем на 0,5–1,5% годовых. Лавинообразный рост депозитных ставок, длившийся последние полтора месяца, дал ожидаемые результаты. Повысив цены по гривневым вкладам в среднем на 1,5–3,5% годовых, а по валютным — на 0,5–1,5%, финучреждения на протяжении августа–сентября увеличили объемы сбережений населения на 5,4% (до 92,4 млрд. грн.). Одновременно им удалось достичь и качественных изменений: если в течение мая–июля наибольшим спросом пользовались вложения сроком на один–три месяца, а депозиты на 6–12 месяцев значительно уступали им по привлекательности, то сейчас высокие ставки по долгосрочным вкладам коренным образом изменили настроения рядовых украинцев.

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство FitchRatings опубликовало отчет, посвященный оценке рисков банковских систем 81 страны мира. Как говорится в отчете, Украина оказалась в числе 16 стран с наиболее уязвимой банковской системой. Более того, по мнению FitchRatings, уже в ближайшем будущем Украина может оказаться в пятерке худших. По данным агентства, на данный момент наиболее ненадежны финучреждения Исландии, Ирландии, ЮАР, России и Азербайджана, который замыкает рейтинг надежности. Примечательно, что аналитики FitchRatings считают, что слишком быстрый рост кредитования в ряде стран продолжает оставаться фактором, который ведет к формированию негативных тенденций в банковском секторе. Вероятность увеличения ненадежности банков отражает индикатор MPI(так называемый макропруденциальный индекс). В отчете приведены возможные направления изменения MPI в различных странах через шесть месяцев, в том числе и в Украине. Так, предполагается, что наша страна будет переведена из категории MPI2 в более низкую категорию МР13 (см. "Матрица системных рисков..." ниже).

Депозиты физических лиц по состоянию на 01.09.2006

Потребители банковских услуг особенно ценят живое общение и достоверность информации, поэтому наиболее продвинутые финансовые учреждения не скупятся вкладывать деньги в развитие колл-центров — информационно-справочных служб. Часто ли вам приходится обращаться в банк за справочной информацией по телефону? У корреспондента «Эксперта» такая потребность возникала не раз. В зависимости от результатов разговора порой менялось и мнение о банке. Украинские финучреждения, которые в последнее время все больше ориентируются на розницу и всерьез занялись работой с физическими лицами, пока не осознали, какой мощный инструмент для привлечения новых клиентов появился у них в руках. Разработка системы удаленной поддержки пользователей услуг банка и обеспечение единого стандарта их обслуживания дает грандиозный эффект. Колл-центр позволяет анализировать запросы, накапливать информацию о потенциальной клиентуре, оценивать и корректировать PR и рекламную политику. Горячие линии могут создаваться под определенный проект банка, например, для поддержки эмиссии платежных карточек, программ кредитования, круглосуточной поддержки держателей карточек на местном и международном уровне. Информационно-справочные службы могут решать и разовые задачи, к примеру, проведение массированной рекламной кампании или маркетингового исследования.

Денег отечественным банкам не хватает уже лав но. На фоне политической нестабильности нынешнего года был отмечен существенный отток депозитных вкладов. Ситуацию обострила также политика крупнейших банков страны, недавно купленных иностранцами. Сразу после вступления в права собственности иностранцы резко понизили ставки привлечения денег, надеясь, по всей видимости, на деньги материнских структур. Их примеру попытались последовать крупные и средние украинские финучреждения. Взамен банкиры обещали столь же стремительное удешевление кредитов, особенно в сфере ипотеки. Население инициативу банков не поддержало и деньги отдавать в банки по ставкам, сопоставимым с уровнем инфляции, не торопилось. Во втором квартале ситуация несколько стабилизировалась, деньги в банки все-таки понесли, однако показатели прироста депозитных портфелей по итогам полугодия оказались мизерными. По данным НБУ, общий объем депозитов увеличился за полгода лишь на 12% - до 148,8 млрд. грн. Для сравнения: за аналогичный период 2005 г. он вырос более чем на 26%.

После длительного затишья отечественные банки и предприятия снова стали активно выходить на внешние рынки. Таким образом они пытаются решить проблему нехватки денег, особенно остро стоящую перед нашим рынком в последние месяцы. Несмотря на долгий застой, эксперты прочат нашим ходокам настоящие рекорды — привлечение до конца года $1-1,2 млрд. за счет синдицированных кредитов и размещения еврооблигаций. На протяжении последних полутора месяцев произошел настоящий прорыв украинских заемщиков на внешних рынках. Банки осуществили сразу несколько привлечений, самое крупное у Укрэксимбанка, который на прошлой неделе разместил еврооблигаций на $350 млн. Несколько скромнее себя проявили остальные финучреждения, отдававшие предпочтения организации синдицированных кредитов: Первый украинский международный банк привлек $55 млн., Кредитпромбанк — $40 млн., банки «Финансы и Кредит» и «Хрещатик» — по $35 млн. и $25 млн. соответственно, ТАС-Комерцбанк — $21 млн. Собрав с конца июля по сентябрь на внешних рынках почти $200 млн., наши финансисты смогли переломить сложившуюся тенденцию — в течение предыдущего полугодия банки привлекли посредством кредитов и еврооблигаций лишь порядка $300 млн. Их поддержали и отечественные предприятия, которые смогли за последние несколько недель заполучить от иностранцев сразу $370 млн. ($250 млн. — корпорация «Индустриальный союз Донбасса», $120 млн. — ОАО «Металлургический комбинат «Азов-сталь»).

Основных нововведений, предусмотренных реформаторскими банковскими законопроектами, - два. Прежде всего, планируется ввести запрет на существование банков в форме ЗАО и ООО. Между тем, таких банков в Украине сейчас прочти половина. Из 166 действующих банков в форме ОАО зарегистрированы только 90, 41 банк работает в форме ЗАО и 35 финучреждений - в форме ООО. Причем в числе банков с "неправильной" организационно-правовой формой есть и крупнейшие - в частности, Приватбанк и банк "Финансы и кредит". Более того, в последнее время банки в Украине в основном в форме ООО и ЗАО и регистрируются. Из четырех новых финучреждений, зарегистрированных в 2006 году, два банка являются ООО и один - ЗАО. Впрочем, симпатия учредителей банков к закрытым акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью объясняется просто.

Искусственное и необоснованное ограничение доступа малых банков к рынку финансовых услуг и устранение рыночной конкуренции. Украинский Кредитно-Банковский Союз (УКБС) считает недопустимыми действия, направленные на ограничение деятельности малых банков, - раскритиковал на прошлой неделе Национальный банк глава Координационного совета УКБС Борис Соболев. «Маленькие» банкиры недовольны НБУ Предоставленные НБУ разъяснения относительно применения отдельных лицензионных требований к регулятивному капиталу банков (постановление НБУ №373 от 12 октября 2005 г.) фактически запретили банкам, входящим в четвертую группу согласно классификации регулятора, инвестиции в уставные фонды и акции других компаний и предприятий, а также открытие счетов в иностранных банках.

Стоимость филиала – от $200 тыс. Чтобы выйти на окупаемость, в прошлом году требовалось 12 месяцев. Сегодня срок выхода на нулевую рентабельность увеличился до 18 и более месяцев. Чтобы стать крупным ритейлером, банку нужно владеть филиальной сетью в размере 500, а то и 1000 филиалов и отделений. Расходы на создание розничной сети банка достигают $500 млн. Банковский сектор Украины по-прежнему остается одним из самых привлекательных в Восточной Европе. Темпы развития и потенциал отечественного рынка банковского ритейла вынуждает крупные иностранные банковские группы выкупать все что продается, начиная от больших финучреждений с высококачественными активами и заканчивая просто банковскими лицензиями.

Эксперты отмечают, что на Украине потребительское кредитование сейчас является одним из самых высокодоходных и наиболее активно развивающихся сегментов банковского бизнеса. Участники рынка называют лидерами по выдаче потреб кредитов ПриватБанк, Правэкс-банк, Альфа-банк, банк «Дельта», Универсальный банк развития и партнерства, а также компании «Еврокредит» и «ПростоКредит». Примечательно, что один только банк «Дельта» выдает в месяц кредитов более чем на 100 млн. грн. В целом же, по словам вице-президента инвестиционно-банковского подразделения инвест-компании «Ренессанс Капитал Украина» Сергея Алексеенко, к концу июля объем рынка розничного кредитования на Украине составлял $9,6 млрд.

Обязательства перед нерезидентами в структуре банковских пассивов по итогам девяти месяцев достигли 20%. Иностранный капитал, с одной стороны, повышает прибыльность финансового бизнеса, с другой — усиливает диспропорции, которые могут дестабилизировать банковскую систему. Согласно статистике Национального банка Украины, «нерезидентные» обязательства в составе пассивов отечественных банков достигли 20%. До конца года вложения иностранных финансовых компаний увеличатся еще на несколько процентов за счет активной работы украинских банков на внешнем рынке. Темпы роста субординированного долга и кредитов, привлеченных от международных компаний, составили 66,4% и 69,3% соответственно. Как следствие, доходы владельцев банков с начала года увеличились в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом года минувшего. В будущем году скорость валютизации банковских пассивов увеличится еще больше.

Активное внедрение онлайновых услуг поможет банкам увеличить клиентскую базу и снизить расходы на содержание сети отделений. В Украине рынок интернет-банкинга только формируется. По оценкам , которые базируются на опросах банков, предоставляющих эту услугу, у нас интернет-банкингом пользуются примерно полмиллиона человек. К он-лайн услугам крупнейшего оператора рынка - ПриватБанка - обращаются всего четыре процента его клиентов-физлиц, а, к примеру, в шведском Swedbank к интернет-банкингу подключены 49% частных клиентов. В России проникновение онлайновых банковских услуг еще ниже, чем в Украине. По данным аналитического еженедельника Smart Money, в первом полугодии 2006-го интернет-банкингом пользовались лишь сто пятьдесят пять тысяч россиян.

Объемы международных денежных переводов в мире постоянно растут. В 2005 г. этот рынок оценивался Банком международных расчетов и Мировым банком в $230 млрд. Ежегодно сумма международных переводов увеличивается приблизительно на 8,5%. Эта тенденция объясняется усилением миграционных процессов и глобализацией рынка труда. По мнению аналитиков, статистика международных переводов в мире существенно занижена — реальные цифры могут оказаться в два раза больше. Речь идет о неофициальных каналах — ввозе и вывозе из стран наличных денег курьерами, проводниками поездов, водителями автобусов и т. д. Значение рынка международных переводов до недавнего времени недооценивалось. Ситуация начала изменяться после опубликования последнего ежегодного доклада Мирового банка, где международные переводы рассматривались как важный фактор экономики, особенно для развивающихся стран.

НБУ хочет окончательно избавиться от мелких банков и сделать почти невозможным доступ на банковский рынок новых игроков. Например, учредителям может быть отказано в регистрации устава, если невозможно идентифицировать всех лиц, которые прямо или косвенно приобретают существенное участие в банке. Нацбанк представил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно регулирования деятельности банков)". Документ существенно затруднит выход на рынок новых игроков. Так, регулятор предлагает расширить перечень оснований для отказа в регистрации нового банка. Более того, нечеткость формулировок, предложенных в законопроекте, позволит дать от ворот поворот почти любому желающему обзавестись собственным финучреждением.