За первые пять месяцев этого года прирост проблемной задолженности в кредитных портфелях банков превысил 1,17 миллиарда гривен — это на 100 миллионов гривен больше, чем за весь 2006 год. Приостановить такой быстрый рост «проблемки» можно было бы с помощью бюро кредитных историй. Эти компании знают о заемщиках практически все. Кредиторам их помощь пришлась бы сейчас как никогда кстати. «Необходимость в работе кредитного бюро назрела давно. Банки уже накопили громадный объем информации о кредитных историях. Но пока эти данные использует только тот банк, который их насобирал», — говорит первый зампредправления Правэкс-Банка Роман Валесюк. Участники рынка сетуют: в Украине нет организации, которая бы собрала информацию о всех заемщиках воедино.

Российские банки пытались разыграть «украинскую карту» еще семь лет назад, начав с открытия дочерних финучреждений. Сегодня эксперты наблюдают второй этап завоевания рынка - через покупку действующих бизнесов. Как живется сейчас российским «дочкам» и будет ли успешным их вхождение? В освоении емкого украинского рынка активнее остальных оказались банки «НРБ-Украина» и «Альфа-Банк Украина», имеющие украинскую прописку и обязанные своим рождением российским «родителям», от которых они унаследовали не только звучные имена, но и агрессивную стратегию развития. Об особенностях последних можно судить по кредитной политике банков, в которой особое место занимает кредитование крупных украинских промышленных предприятий.

До конца года аренда индивидуальных сейфов может вырасти на четверть. Финансисты собираются ужесточать правила аренды депозитных ячеек и снова повысить плату за использование сейфов. Они могут себе это позволить. По мере продвижения этой услуги спрос на нее существенно вырос. Если на протяжении года заполняемость депозитариев находится на уровне 85–90%, то во время отпускных сезонов дело доходит даже до дефицита депоячеек. Ставка на безопасность. По данным банков, в первом полугодии стоимость аренды депозитных сейфов в среднем по стране выросла на 10–15%. Активнее всего они дорожали в городах-миллионниках, где данную услугу весьма активно раскручивали на протяжении последнего года: стоимость небольших сейфов нынче находится в рамках 5–6 грн., крупногабаритных — 15–17 грн. в сутки.

В последнее время на рынке появилась относительно новая услуга. Банки предлагают своим клиентам (как физлицам, так и юрлицам) открывать счета, номинированные в банковских металлах. То есть вместо денег на “металлическом” счете числится, скажем, золото или серебро. Аналогично счетам в гривне или иностранной валюте “металлические” счета бывают депозитные и текущие. Первые используются, как правило, для сбережения средств — на длительный период, а вторые — преимущественно для краткосрочных инвестиций с целью заработать на изменении рыночного курса драгметаллов. Примечательно, что процентные ставки по “металлическим” депозитам составляют всего 1-3% годовых. При этом банкиры обещают вкладчикам дополнительный доход от роста рыночных цен на металл, который находится на депозите. Львиную долю металлических депозитов банков (90%) составили “золотые” вклады физлиц и юрлиц — около 4,5 т, остальные 10% — платина, палладий и серебро.

Национальный банк Украины обнародовал предварительные данные о работе банков в первом полугодии 2007 года. Так, по состоянию на 1 июля 2007 года лицензию НБУ на осуществление банковских операций в Украине имели 173 банки. В состоянии ликвидации находится 19 банков. Собственный капитал банков в первом полугодии 2007 года увеличился на 20,1%, или на 8,5 млрд грн, и по состоянию 1 июля составил 51,1 млрд грн. Рост капитала банков, в основном, состоялся за счет увеличения уплаченного зарегистрированного уставного капитала - на 5,2 млрд грн, или на 19,8%.Долгосрочные кредиты в первом полугодии 2007 года выросли на 33,2% и на 1 июля составили 209,4 млрд грн, или 59,2% от предоставленных кредитов.

Ускоренный рост минимальной суммы гарантии ставит под угрозу платежеспособность Фонда. Поэтому необходимо искать дополнительные источники его финансирования. На сегодняшний день банки отчисляют регулярные взносы в ФГВФЛ дважды в год по 0,25% от суммы своего депозитного портфеля. Для сравнения: аналогичные взносы в разных странах мира составляют: от 0,008% - в Японии и до 0,3% - в Германии. При вступлении в ФГВФЛ новые банки платят 1% от своего уставного капитала. Рынок депозитов населения достаточно концентрирован. Более 60% всех вкладов приходится на Топ-10 банков - лидеров на рынке депозитов. Таким образом, Фонд наполняется преимущественно за счет крупных банков, тогда как банкротятся обычно мелкие. Это не вполне устраивает крупные финучреждения. Таким образом, очевидно, что назрела необходимость реформирования существующей системы. На сегодняшний день в мире можно выделить три типа систем гарантирования вкладов.

Рынок платежных карт, похоже, входит в полосу застоя. Количество выпущенных пластиковых карточек пока не привело к качественному скачку. Победные заявления отечественных банкиров и представителей международных платежных систем (МПС) о бурном развитии данного рынка пока еще звучат, но все менее убедительно. Проблем накопилось достаточно. Во-первых, карточки за 15 лет так и не стали в нашей стране полноценным платежным и кредитным инструментом. Во-вторых, осуществляемый МПС переход на выпуск карт с чипом воспринимается украинскими банкирами без должного энтузиазма, что может оставить наш рынок на задворках мировых процессов развития кредитных карт или даже привести к искусственной изоляции. Кроме того, последние законодательные инициативы НБУ вполне могут изменить расстановку сил на рынке не в пользу МПС, чьи карточки находятся на руках подавляющего числа украинцев.

За первые четыре месяца текущего года украинские банки получили рекордную сумму прибыли -2,3 млрд. грн. Это в 2,2 раза больше аналогичного показателя минувшего года. Примечательно, что прирост доходных активов (кредитных портфелей банков) с начала года составил всего 76%. Поэтому можно сделать вывод, что рост прибыли в основном был обусловлен увеличением эффективных (реальных) процентных ставок. Сами банкиры объясняют эту тенденцию бурным развитием продуктов с высоким уровнем маржи, таких как экспресс-кредитование в точках продаж (PoS-lоаns), карточных кредитов и кредитов наличными (саsh-кредиты). Реальные эффективные ставки по этим кредитам составляют 24-100%. "В структуре портфелей многих банков увеличивается доля мелкорозничных кредитов - там маржа (процентная ставка по кредиту минус все расходы.) превышает 26%.

Банкиры уже не в состоянии самостоятельно справляться с проблемными займами. Для продолжения работы на рынке потребительского кредитования им приходится налаживать сотрудничество с профессиональными «вышибалами» — коллекторскими компаниями, занимающимися возвратом такого рода долгов. Специалисты прогнозируют во втором полугодии настоящий бум на коллекторском рынке.

НБУ обязал банки публиковать реальные ставки по кредитам. Банкирам придется по-новому маскировать свои доходы. в России, похожие требования к раскрытию реальных кредитных ставок вступят в силу 1 июля 2007 г. Первоначальный вариант инструкции центробанка РФ предусматривал, что в расчете ставок должны учитываться даже штрафные санкции. И только протесты банковской ассоциации заставили регулятора отказаться от этого пункта. Среди возможных вариантов маскировки ставок банкиры также рассматривают включение процентов в цену товара. Такая схема работает и сейчас, когда проводятся совместные акции кредитора и торговой сети. Новые требования НБУ вступят в силу через 10 дней после регистрации по­становления в Минюсте, т.е. в течение ближайшего месяца. За неисполнение правил Нацбанк может жестко наказывать банки, вплоть до лишения их лицензии.

Несмотря на снижение процентной ставки по корпоративным депозитам, среди представителей бизнеса эта банковская услуга останется популярной. Сегодня словом депозит* никого не удивишь. Многие держат «свободные» средства на депозитах, которые считаются надежным способом размещения и накопления собственных сбережений. Но украинские предприниматели долгое время относились к депозитам для юридических лиц настороженно. Сегодня лед тронулся. Однако первые месяцы этого года свидетельствуют об определенном «откате» в этой сфере. С каждым месяцем процентные ставки на депозиты (как для физических, так и для юридических лиц) снижаются, и такую тенденцию некоторые банкиры считают проблемной. Но оснований для переживаний у банкиров, похоже, нет. В 2006 году часть долгосрочных депозитов увеличилась с 38,5 до 43,7 процента.

Отечественные банки все охотнее собираются в группы. Сегодня на рынке насчитывается уже несколько объединений. Банки объясняют это тем, что таким образом можно в краткие сроки завоевать значительную долю рынка, практически не имея издержек на создание собственной банкоматной сети. Однако декларируемый для клиента выигрыш в виде минимальных комиссий в банках-партнерах может обернуться не менее серьезной проблемой. Банковские эксперты уверяют, что следующим шагом после завоевания большей доли станет увеличение стоимости обслуживания. Так что же на самом деле скрывается за желанием финучреждений объединять свои сети?Последний год вообще выдался на редкость удачным для банков, желающих объединить свои усилия в создании широкой банкоматной сети. В сентябре 2006 года Первый Украинский Международный банк (ПУМБ) и его банки-партнеры вывели на рынок совместный бренд под названием «Радиус».

Украинские банки активно отказываются от налоговых схем, с каждым годом перечисляя в бюджет все больше налогов. И происходит это без помощи налоговиков – эволюционным путем. К концу марта в ГНАУ подвели итоги работы банковской системы в 2006 г. Само собой, с точки зрения начисления и уплаты налогов. И они оказались достаточно любопытными. В частности, налоговики отметили почти двукратный рост задекларированного объема налогооблагаемой прибыли по сравнению с 2005 г. (6,0 млрд. грн. против 3,1 млрд. грн.) и уплаченного налога на прибыль (1456,5 млн. грн. против 732,4 млн. грн.), что значительно опережает рост, например, банковских активов (+59,2%) и обязательств (+57,7%). При этом по итогам года убытки в налоговой отчетности показали лишь луцкий Уникредитбанк (-23,9 млн. грн.), да еще недавно едва ли не самый проблемный киевский Украинский кредитный банк (-0,4 млн. грн.). И это при том, что еще два года назад убытки в годовой декларации по налогу на прибыль показывали сразу восемь банков. Кстати, в числе убыточных тогда был и такой немаленький банк, как "Правэкс", который нынче находится на 11-м месте по объемам налогооблагаемой прибыли.

Fitch Ratings поставило диагноз украинскому банковскому сектору. Вердикт аналитиков международного рейтингового агентства - «подвержен потенциальному системному стрессу». Вслед за общей оценкой рынка могут последовать и пересмотры корпоративных банковских рейтингов. Украинские эксперты считают, что паниковать рано. Агентство Fitch Ratings опубликовало обзор системных рисков банковских систем 85 стран мира. Украина оказалась во второй группе рынков с самыми большими потенциальными рисками. Аналитики международного рейтингового агентства указывают на то, что украинский банковский сектор «подвержен потенциальному системному стрессу» из-за быстрого роста стоимости активов и чрезмерно высокого соотношения объема кредитов частному сектору к ВВП. На грани перегрева Исследование системных банковских рисков, проведенное международным рейтинговым агентством Fitch Ratings, построено на двух показателях.

За первое полугодие 2006 года аналитической группой журнала «Слияния и Поглощения» было зарегистрированно 43 сделки на рынке M&A. Сумма сделок составила 3690,1 млн. долларов США.

Украинские банки демонстрируют хорошую рентабельность за счет развитии розничного рынка — таково мнение ведущих западных рейтинговых агентств. И хотя кредитные рейтинги остаются без изменений, некоторое улучшение благодаря позитивным изменениям во внешних условиях функционирования банков все же отмечается.

На начало июня в Украине за регистрировано 28 банков с участием иностранного капитала, 11 из них — банки со стопроцентным участием иностранцев. Активы банков с участием иностранного капитала уже превысили 34% от суммарных активов банковской системы.

На рынке кредитования физических лиц была зафиксирована следующая ситуация:

Несмотря на то, что с каждым годом все большее количество финансовых институтов основным направлением своего бизнеса объявляют ритейл, потенциал у этого рынка далеко не исчерпан.

Финансовый лизинг для большинства украинцев остается малоизвестной услугой. Динамичному развитию рынка будут способствовать внедрение ускоренной амортизации и приход крупных иностранных лизингодателей