Банки, банковские услуги

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody's обнародовало рейтинг финансовой устойчивости банковских систем стран мира (Bank Financial Strength Ratings by Contry) по состоянию на сентябрь 2007 г. Интересно, что украинский банковский сектор занял 87-е место среди 92 стран, в которых проводились исследования. Менее надежные, чем в Украине, банки работают только во Вьетнаме и нескольких странах СНГ - Азербайджане, Белоруссии и Киргизии. Примечательно, что в Грузии, Монголии и даже в Пакистане (74-е место) банки более устойчивы финансово, чем у нас. Банковский сектор России занял 72-ю позицию. По традиции, самой надежной была признана швейцарская банковская система.

Чистая прибыль украинских банков за январь - сентябрь, по данным НБУ, составила 4,9 млрд. грн., что на 44,1% больше, чем за соответствующий период 2006-го (3,4 млрд. грн.). Доходы достигли 46,4 млрд. грн., расходы - 41,5 млрд. грн. За девять месяцев собственный капитал банков возрос на 38%, или на 16,2 млрд. грн., - до 58,7 млрд. грн. В структуре собственного капитала: уплаченный зарегистрированный уставный капитал - 62,6%, общие резервы, резервный фонд и прочие фонды банков - 11,4%, результат текущего года - 8,4%, результат переоценки основных средств, нематериальных активов и инвестиций в ассоциированные и дочерние компании - 11,2%.

Любители хранить свои сбережения в банках дождались звездного часа. После летнего затишья финансисты начали повышать ставки едва ли не по всем видам депозитов. Причем наибольшую щедрость они проявляют к населению - их вклады подорожали на 1-2% годовых. Банкиры надеются, что это позволит им сразу на 50-60% увеличить приток ресурсов и решить проблему дефицита долларовой ликвидности, которая сегодня нависла над украинским рынком. В начале сентября росли преимущественно ставки по доларовым депозитам - в среднем по рынку они увеличились на 0,5-1% годовых. Если ранее в группе крупнейших банков стоимость вкладов в американской валюте редко превышала 9% годовых, то теперь она достигает 10-10,5% годовых. Уже в середине прошлого месяца финучреждения начали ощущать нехватку гривни (тогда остатки на корсчетах банковской системы, по данным НБУ, уменьшились на 4 млрд. грн.) и сразу стали завлекать вкладчиков.

В скором времени едва ли не все украинские заемщики будут внимательно отслеживать события, происходящие на Лондонской валютной бирже. Расширить круг своих интересов их заставят банкиры. Наши финансисты не желают самолично расхлебывать последствия мирового финансового кризиса - отечественные банки собираются переложить свои проблемы на плечи клиентов и напрямую привязать цену на основные виды валютных кредитов к европейским ценам на ресурсы. Точнее говоря, к британской ставке Libor, исходя из которой сегодня рассчитывается стоимость практически всех кредитов, которые наши финучреждения привлекают за рубежами отечества. Ведь только за первое полугодие украинские банки одолжили у иностранных коллег в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2006 г. И теперь они все чаще предлагают заемщикам оформить кредит не под фиксированный процент, как обычно, а по плавающей ставке, привязанной к Libor.

Иностранцы начали сбрасывать акции отечественных банков. На протяжении последних недель фондовики фиксируют рекордное падение цен на ценные бумаги крупнейших финучреждений страны и делают неутешительные прогнозы на их счет в будущем. Лидерами падения акций стали большие банки. В среднем с начала августа по середину сентября акции финучреждений упали в среднем на 15%. В частности, бумаги Укрсоцбанка (в первом полугодии 4-е место в рейтинге НБУ) подешевели на 20%, Райффайзен Банка Аваль (2-е место) - на 13%, Родовид-Банка (18-е) - на 7%. Единственным банком, чьи бумаги продемонстрировали заметный рост (плюс 10%) на минувшей неделе, стал "Форум" - его котировки взлетели после заявления о покупке столичного финучереждения немецким Commerzbank. Если поначалу иностранцы, доминирующие на нашем фондовом рынке, сбрасывали преимущественно акции банков, активно работающих на ипотечном рынке, то уже неделю назад они стали избавляться и от бумаг финучреждений, занимающих лидирующие позиции в сегменте автокредитования.

Украинские банкиры подались за границу. За последние несколько месяцев было зафиксировано ряд покупок нашими финансистами иностранных коллег и открытий представительств на чужбине. Пока отечественные банки могут позволить себе очень скромные приобретения на территории бывшего СССР, однако в ближайшие годы аналитики предсказывают и более солидные сделки в Западной Европе и Азии. Последней заграничной сделкой на прошлой неделе стала покупка Дельта Банком белорусского Атом-банка. По слухам, небольшое финучреждение, которое еще год назад имело проблемы с регулятором (Нацбанк Беларуси отзывал у него лицензии), было куплено за $500 тыс. (собственный его капитал на 1 августа составлял $274,3 тыс.).

Стремясь завоевать клиентов, некоторые банки идут на расширение продуктового ряда и создание бесчисленных вариаций одних и тех же услуг. Однако такая практика может завести клиентов в тупик и усложнить жизнь самому банку.Нынешнее состояние дел с продуктовыми линейками отечественных банков чем-то напоминает ситуацию в ритейловых сетях. Приходя в какой-нибудь гипермаркет электроники, человек неизбежно сталкивается с проблемой огромного выбора товаров. При открытии карты либо выборе потребительского кредита происходит практически то же самое. Клиент, как правило, получит возможность выбора из десятка видов карт и сразу нескольких вариантов удовлетворения своих финансовых потребностей в виде бланковых либо залоговых кредитов. Причина тому - отсутствие реальной сегментации, нацеленности на конкретного потребителя и разницы между схожими продуктами. Однако существенное отличие между банками и ритейлерами заключается в том, что последние являются посредниками, а не создателями продаваемых товаров. Финансовые учреждения имеют возможность самостоятельно как производить, так и продавать, следовательно, полностью управлять всем процессом.

За шесть месяцев текущего года темпы прироста активов украинской банковской системы составили 130% и к концу года их объем может достичь 700 млрд. грн. При этом, апрельский указ президента о роспуске парламента никак не отразился на темпах ее развития, разве что слегка замедлил скорость прироста выдачи межбанковских кредитов. Прирост банковских активов в основном проходил за счет увеличения объемов кредитных операций, которые занимают в структуре активов 77,6%. В то же время однозначно положительной тенденцией он считает снижение до 36% по сравнению с прошлогодними 47% темпов прироста потребительских кредитов физлиц и одновременное увеличение объемов кредитования юридических.

Российские банкиры не боятся украинского рынка и всех связанных с выходом на него процедур, отмечают отечественные эксперты. Россияне понимают менталитет страны, они знают всю нашу "кухню" и не боятся идти на регистрацию банка в Украине. Естественно, такая схема имеет свои недостатки, так как она в большей мере рассчитана на перспективу. Минимальные затраты на развитие бизнеса дают о себе знать. Например, только один банк с российским капиталом входит в группу крупнейших украинских банков - Альфа Банк (Украина). Украинские банки, контрольный пакет акций которых принадлежит иностранным инвесторам .

Международное рейтинговое агентство Moody'sInvestorsService пересматривает рейтинги банков по всему миру в соответствии с новой методикой. Теперь дошла очередь и до Украины, где агентство рейтингует 25 банков. Выиграют ли от этого украинские финучреждения? После выхода президентского указа о роспуске парламента ни одно международное рейтинговое агентство не оставило без внимания «украинский вопрос». Первым было агентство Standard & Poor's, которое пересмотрело рейтинг Украины со «стабильного» на «негативный». Эксперты объяснили свою позицию ухудшением политической обстановки и связанными с этим рисками экономической политики. Позже аналитики агентства FitchRatings оппонировали коллегам, назвав влияние политического кризиса в Украине на рейтинг страны минимальным. По мнению специалистов агентства, в краткосрочном периоде кризис не является существенной угрозой рейтингу, поскольку, несмотря на конфликт между политиками, экономика страны продолжает расти.

Пытаясь покрыть свои потери от затишья на ипотечном рынке, финансисты временно снизили цены на автокредитование. Удерживать повышенные цены на автокредиты банкиры смогли недолго. После роста ставок весной они начали постепенно снижать их в июне–июле, одновременно пересматривая базовые условия кредитования. Однако их либерализм продлится недолго — вскоре они планируют вернуться к прежней стоимости автозаймов. Специалисты также прогнозируют более активный рост кредитования покупок грузового транспорта и мототехники. Все это, по мнению экспертов, позволит банкам до конца 2007 г. весьма активно наращивать объемы автокредитования.

Клиентами банков являются более 74% украинцев, еще 10% пользуются услугами осуществления платежей, денежных переводов, а также потребительскими кредитами в небанковских учреждениях. Таковы результаты первой волны нового регулярного исследования рынка банковских услуг для физлиц, проведенного исследовательской компанией GfK Ukraine в первом квартале 2007 года. Наибольшим спросом со стороны клиентов банков пользуются такие услуги как коммунальные платежи и пластиковые карточки. Ими пользовались 73% и 33% респондентов соответственно. Текущим счетом без пластиковой карты пользуются 11% опрошенных, обменом валют - 10%, а получением кредитов на бытовую технику - 9%.

Отечественные банки создали новый индикатор денежного рынка — индекс KievPrime. Наличие регулярной информации о цене сделок ведущих финучреждений будет способствовать развитию внутреннего рынка заимствований и кредитованию в национальной валюте. Нововведение инициировал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), два года совместно с банками разрабатывавший концепцию нового инструмента. С прошлой недели «Калион Банк Украина», «ING Банк Украина», УкрСиббанк, Укрсоцбанк, «Райффайзен Банк Аваль», Укрэксимбанк, Ситибанк (Украина) и Эрсте Банк обязались кредитовать друг друга на межбанковском рынке по ставке KievPrime

Резво начав год, в третьем квартале банки постепенно стали сбавлять обороты. Несмотря на кажущийся прогресс, оптимистические прогнозы финансистов на июль–сентябрь оправдались не в полной мере и прибыльность отечественной банковской системы постепенно уменьшается. Согласно нынешним предсказаниям данная тенденция будет превалировать и в четвертом квартале текущего года: из-за обострения конкуренции финучреждения, стараясь угодить клиентам, будут уменьшать плату за свои услуги.

Несмотря на кризис на мировых финансовых рынках, украинские банкиры привлекли на внешних рынках больше денег, чем в прошлые годы. На минувшей неделе Нацбанк обнародовал предварительные данные о привлечении кредитов от нерезидентов корпоративным сектором (банками и компаниями). Оказалось, что, невзирая на спад на мировых рынках капитала, спровоцированный ипотечным кризисом в США, в III квартале этого года украинские банки сумели занять на внешних рынках более $4,2 млрд. Это примерно на $300 млн больше, чем было привлечено в “докризисном” II квартале 2007 г. Напомним: большинство банкиров и экспертов предрекали существенное сокращение внешних заимствований украинскими компаниями в связи с закрытием инвесторами лимитов на развивающиеся страны, так называемых emerging markets.

Обострение конкуренции на рынке потребительского кредитовании вынуждает банки развивать новые механизмы заимствований для розничных клиентов. Последней тенденцией стало кредитование под залог ценных бумаг. Моду ввел Дельта Банк, где уже сегодня предлагают получить кредит под обеспечение инвестиционных сертификатов. Взять в банке кредит под залог уже существующего депозита – услуга доступная практически в каждом финансовом учреждении. Банки без проблем и многочисленных проверок кредитуют клиентов, ранее доверивших им свои средства. Правда есть одно «но»: какими бы привлекательными не были депозитные программы – стоимость кредитных средств обойдется заемщику на 3-6% дороже.

Рынок отечественной банковской розницы – вещь парадоксальная. На заре своего становления финучреждения мало заботились о нуждах клиентов. Взять, к примеру, первые платежные карты. Особой потребности и пользы от них для украинцев не было. Их преимуществами могли воспользоваться лишь считанные люди, которым карты были необходимы для зарубежных поездок и которые выступали скорее в качестве имиджевой составляющей. Но банкиров это мало заботило, и они начали их навязывать в качестве инструмента выплат заработной платы. И хотя со временем работодатели все же могли оценить удобства такого подхода, простым работникам от этого легче не становилось – новизна технологий, дефицит банкоматов и прочие факторы ставили целесообразность использования карт под большой вопрос.

Сегодня на украинском рынке работают 10 "дочек" российских банков. Столь солидно в количественном выражении на нашем рынке не представлена ни одна другая страна. В то же время ни один из российских банков пока не входит в ТОП-10 лидеров отечественного рынка. Самая крупная украинская "дочка" - "Альфа-Банк (Украина)" занимает в рейтинге лишь 16-е место по активам. Примечательно, что в России многие из этих банков входят в ТОП-5 крупнейших финучреждений. Таким образом, по уровню проникновения банковского капитала в Украину Россия уступает сразу трем странам - Австрии (свои дочерние банки имеют Raiffeisen International, Erste Group, Volksbank), Франции (BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale) и Италии (UniCredit Group). Правда, уже в ближайшем будущем ситуация может существенно измениться. После регистрации рекордного увеличения уставного капитала "Банка НРБ" на $400 млн. доля российского капитала в украинском банковском секторе увеличится вдвое - до 10%.