Острый дефицит валюты, который сейчас испытывают банки, даст возможность украинцам дополнительно подзаработать. Рекордное подорожание валютных ресурсов, начавшееся на межбанке на прошлой неделе, даст возможность серьезно заработать рядовым украинцам. Из-за дефицита американской валюты финансисты уже начали поднимать депозитные ставки и обещают продержать их на новом уровне до середины января. Обострение мирового финансового кризиса, вылившееся в подорожание валютных ресурсов для наших банков, вынуждало их на протяжении сентября-декабря беспрестанно угождать рядовым вкладчикам. По долларовым вкладам депозитные ставки выросли в среднем по рынку на 0,5-1,5% годовых. Меньше прибавили депозиты в гривне - 0,25-1% годовых, еще скромнее финучреждения были в отношении евро - лишь 0,25-0,5%.
Как стало известно, банкам было разослано письмо с просьбой начать вести "уравновешенную политику" по активным и пассивным операциям. "В последнее время наблюдается резкое повышение отдельными банками стоимости привлечения средств от физических лиц, - говорится в документе.- Привлечение банками средств на таких условиях может быть оправданным, если совершается на длительный срок с целью уменьшения разбалансирования между долгосрочными активно-пассивными операциями и снижения риска долгосрочной ликвидности. Если такое привлечение совершается для покрытия дефицита свободных текущих средств, это говорит о повышении рисков в деятельности банков".
Чистая прибыль украинских банков за январь- октябрь, по данным НБУ, составила 5,6 млрд. грн., что на 51,4% больше, чем за соответствующий период 2006-го (3,7 млрд. грн.).Доходы банков за этот период достигли 53,1 млрд. грн., расходы - 47,5 млрд. грн. За 10 месяцев собственный капитал банков возрос на 45,8%, или на 19,5 млрд. грн., - до 62 млрд. грн. В структуре собственного капитала банков: уплаченный зарегистрированный уставный капитал - 63,3%, общие резервы, резервный фонд и прочие фонды банков - 10,8%, результат текущего года - 9%, переоценки основных средств, нематериальных активов и инвестиций в ассоциированные и дочерние компании - 10,9%.
За станом на 1 січня 2007 р. в Україні зареєстровано 193 банки, з яких лише 170 є діючими. Визначальна умова, яка впливає на обсяги залучення коштів, - надійність банківської системи в цілому і конкретного банку зокрема. Слід зауважити, що банки - це єдині фінансові установи, діяльність яких державою контролюється щоденно. Банки, які мають серйозні проблеми, вилучаються із Державного реєстру. Як випливає із графіка 1, у 2001 р. із Державного реєстру вилучено 9 банків, у 2002 р. - 12, у 2003 р. - 8, у 2004 р. - 4, у 2005 р. - 1, у 2006 р. - 6 банків. За станом на 1 січня 2007 р. 19 банків перебували у стадії ліквідації.Останнім часом спостерігається активне зростання вкладів фізичних осіб у банківських установах України (див. графік 2). Якщо на 1 січня 2001 р. банківські вклади фізичних осіб становили 6 649 млн. грн., на ту ж дату 2002 р. - 11 165 млн. грн., 2003 р. -1 902 млн. грн., 2004 р. - 32 113 млн. грн., 2005 р. - 41 207 млн. грн., 2006 р. - 72 542 млн. грн., то на 1 січня 2007 р. вони становили 106 078 млн. грн.
До недавнего времени уровень конкуренции позволял банкам мало уделять внимания качественному маркетингу. Однако в 2008 г. грамотное его применение может существенно повысить шансы на успех в конкурентной борьбе за клиента. Мировой кризис заставил отечественных банкиров уделить более пристальное внимание риск-менеджменту. Даже принимая во внимание прогнозируемое экспертами разрешение в следующем году проблемной ситуации с пополнением валютных пассивов, гривневые продукты станут для финучреждений приоритетными. Кроме того, банкирам придется учитывать и тот факт, что клиентов помимо непосредственно ценовых факторов все больше интересуют качество и пакетность обслуживания. Однако для того чтобы их привлечь или переманить из другого банка, финансистам придется в 2008 г. проявить большую сообразительность на маркетинговом и рекламном поприщах.
Украинские банки не отстают от своих западных коллег в мероприятиях, которые нуждаются в спонсорской или благотворительной поддержке. Без материальной помощи финансовых структур сегодня редко обходятся концерты популярных звезд, фестивали первой величины или спортивные соревнования. Стремление потратить "лишние" средства легко объяснимо - с помощью спонсорских или благотворительных мероприятий банкирам гораздо легче стать заметными на рынке, чем конкурировать посредством депозитных программ тми низких кредитных ставок. Во многих банках спонсорство рассматривается как выгодная долгосрочная инвестиция, эффективность которой гораздо выше других рекламных акций.
До конца года украинские банки вряд ли будут привлекать валюту за рубежом. В выигрышной ситуации оказались российские банки, которые не испытывают проблем с ресурсами. Сейчас почти невозможно привлечь деньги на внешних рынках. Почти все украинские банкиры, которых я знаю, будут выдавать кредиты за счет возврата старых. Под конец года предприятия обычно берут много кредитов - под будущие контракты и для закрытия больших операций этого года. Предприятия, имеющие валютные поступления, обычно берут ресурсы в более дешевых долларах. Однако в этом году многие банки не смогли занять за рубежом достаточно валюты. Декабрь - проблемный месяц с точки зрения внешних привлечений. Зарубежные инвестиционные банкиры уже подводят итоги года и собираются на отдых. О новых вложениях они не думают. К тому же сейчас ситуация на мировых рынках не предполагает ажиотажного спроса на украинские активы.
С начала года украинцы разместили на депозитах в банках почти EUR 1 млрд. В итоге доля евровалюты уже достигла 20% всего объема валютных вкладов населения. По итогам первых трех кварталов нынешнего года, объемы банковских вкладов населения в евро выросли практически на 50% - до эквивалента 11,2 млрд. грн. Для сравнения: вклады населения в национальной валюте за аналогичный период увеличились на 40%, а депозиты в долларах США - всего на 20%. Таким образом, удельный вес европейской валюты в портфеле срочных депозитов в инвалюте достиг 20%. Такая тенденция обусловлена двумя основными факторами.
Несмотря на то, что спрос на банковские услуги в Украине стабильно высок, финансовые институты не остаются в стороне от всеобщего аукционного движения, приуроченного к Новому году. В преддверии праздников банки, как правило, предлагают всем желающим стать их клиентами на особо выгодных условиях - вложить деньги под чуть большие проценты или с условием получения дополнительных бонусов, а кредит взять под чуть более низкий процент... Как правило, приуроченные к датам акции длятся месяц-два (ноябрь-декабрь, декабрь-январь) и рассчитаны на срок не более года. Их условия от праздника к празднику меняются весьма незначительно. И вклад "Новогодний" порой плавно перетекает в "Рождественский", затем - в "Любимым женщинам", тот - в "Пасхальный", "Детский" (к 1 июня) и так далее.
Резво начав год, в третьем квартале банки постепенно стали сбавлять обороты. Несмотря на кажущийся прогресс, оптимистические прогнозы финансистов на июль-сентябрь оправдались не в полной мере и прибыльность отечественной банковской системы постепенно уменьшается. Согласно нынешним предсказаниям данная тенденция будет превалировать и в четвертом квартале текущего года: из-за обострения конкуренции финучреждения, стараясь угодить клиентам, будут уменьшать плату за свои услуги. Банковский сектор практически не ощутил на себе предвыборной гонки, которая, по мнению аналитиков, могла подпортить финансистам результаты третьего квартала. Несмотря на негативные прогнозы экспертов, иностранцы по-прежнему интересовались нашими финучреждениями. В конце сентября было объявлено о крупной сделке: немецкий Соmmerzbank AG сообщил о покупке 60% акций киевского банка "Форум" за $600 млн.
Иностранцы, до сих пор претендовавшие лишь на сливки украинского финансового рынка, сегодня взялись скупать едва ли не все подряд банки. Стремительное увеличение доли иностранного капитала в украинской банковской системе началось в 2005 году, когда она выросла сразу почти на 10%. Солидные темпы демонстрировались и позже. В 2006 году доля заграничных вливаний приросла на 8,1%, в первом полугодии 2007 - на 5,2% (до 32,8% в уставном капитале банковской системы). Несомненными лидерами по покупкам отечественных финучреждений стали представители Австрии, Франции и России.В Украине действует 173 банка, и почти 70% рынка сосредоточено в руках первой двадцатки, из которых четверть принадлежит зарубежным структурам. За последние два года иностранцы опровергли ожидания отечественных аналитиков о том, что им интересны лишь крупные учреждения. В их сети попадает и рыбешка поменьше.
По результатам девяти месяцев текущего года активы украинской банковской системы составили 508 млрд. грн., что в два с половиной раза превышает государственный бюджет Украины. Как отметили, результаты деятельности банковской системы за отчетный период оказались рекордными практически по всем показателям. Так, по данным АУБ, активы выросли на 50% (предыдущий максимальный показатель составлял 36%), кредитный портфель - на 52% (46%). "В абсолютных показателях активы увеличились на 170 млрд. грн., а это все активы банковской системы в 2005 г. По его прогнозам, темпы роста активов к концу текущего года составят 160-170%.
Несмотря на кризис на мировых финансовых рынках, украинские банкиры привлекли на внешних рынках больше денег, чем в прошлые годы. На минувшей неделе Нацбанк обнародовал предварительные данные о привлечении кредитов от нерезидентов корпоративным сектором (банками и компаниями). Оказалось, что, невзирая на спад на мировых рынках капитала, спровоцированный ипотечным кризисом в США, в III квартале этого года украинские банки сумели занять на внешних рынках более $4,2 млрд. Это примерно на $300 млн больше, чем было привлечено в "докризисном" II квартале 2007 г. Напомним: большинство банкиров и экспертов предрекали существенное сокращение внешних заимствований украинскими компаниями в связи с закрытием инвесторами лимитов на развивающиеся страны, так называемых emerging markets. НБУ в этой связи даже отменил принятые ранее ограничения на привлечение внешних займов банками.
Итоги работы ведущих банков за три квартала текущего года оказались немного неожиданными. На фоне постоянных разговоров о дальнейшей концентрации лидерами доли рынка статистика работы банков за этот период выглядит на первый взгляд удручающе. Банки, входящие в ТОП-10, по большому счету не сумели расширить свои доли рынка: в структуре кредитно-инвестиционного портфеля всей банковской системы они неизменно занимают 53%. Однако этот показатель не более чем средняя температура по рынку. За девять месяцев нынешнего года сразу целый ряд финучреждений из первой десятки умудрились потерять свои доли рынка, как в рознице, так и в корпоративном бизнесе. Лишь в октябре эта тенденция нашла свое продолжение.
Ухудшение доступа к финансированию на внешних рынках обусловит замедление динамики развития банковской системы Украины в 2008 году. Такой вердикт отечественному банковскому сектору все чаще выносят эксперты международных организаций. Несмотря на то, что ожидаемая динамика развития украинской банковской системы будет довольно высокой в сравнении с другими странами, по сравнению с минувшими годами темпы все же снизятся. Некоторое замедление прослеживается уже сейчас. Участники рынка отмечают, что тенденция этого года отличается от наблюдаемой в предыдущие периоды. Обычно после Нового года потребитель как бы "спит". Заем к весне рынок оживляется, банки предлагают интересные продукты. Летом происходит легкий спад. Активный переход начинается с сентября и длится всю осень. Обычно этот период и формирует 50-70% бюджета банка.
В середине августа кризис на рынке ипотечного кредитования США шагнул в Европу. Французский BNP Paribas заморозил изъятие средств из трех своих фондов, голландский NIBC Bank показал убытки на $189 млн., а немецкий West LB может серьезно пострадать из-за рынка субстандартных кредитов США. Еще несколько фондов в США, Канаде и Австралии объявили о замораживании выплат по паям. Во второй половине августа целый ряд банков (в том числе Lehman Brothers и HSBC) приступает к программе по сокращению издержек, основным пунктом которой является сокращение числа рабочих мест.
Финансисты стали заложниками начатой НБУ кампании по сдерживанию инфляции. На прошлой неделе регулятор ввел новое резервное требование для подопечных и начал активнее прежнего связывать денежную массу. Реакция рынка на новации была молниеносной - за минувшие вторник-среду гривневые ресурсы подорожали более чем в 10 раз, а остатки банковской системы на корсчетах уменьшились сразу на 1,3 млрд. грн. Финансисты не сомневаются, что уже к началу декабря это почувствуют кредитный и депозитный рынки.Переворот на ресурсном рынке спровоцировали непрекращающиеся упреки в адрес Нацбанка в чрезмерно активном наращивании денежной массы.
Почему крупные западные банки обходят Украину стороной? На украинском банковском рынке бум слияний и поглощений. В ноябре кипрский Ваnk of Сурrus купил Авто-ЗАЗбанк (75-е место в рейтинге НБУ по объемам активов), шведская финансовая группа ЗЕВ приобрела Факториал-Банк (54-е место). О планах купить Кредитпромбанк (входит в двадцатку банков по размерам активов) заявили в греческом Ваnk оf Рirаеus. Выход на украинский рынок двух банков из Южной Европы и покупка шведами еще одного отечественного актива (два года назад SЕВ приобрела банк "Ажио") - не совпадение, а стратегия развития некрупных европейских банков. В Центральной Европе Рirаеus и Ваnk оf Сурrus практически не представлены - слишком высока конкуренция с зубрами глобального финансового рынка вроде НSВС, Сitibаnk или UBS. Группа SЕВ - крупнейшая в Скандинавии, но и она дальше рынков Прибалтики и Украины не продвинулась.
Выделить четкую тенденцию в депозитном сумбуре достаточно сложно, одно можно сказать с уверенностью - ставки по гривневым депозитам на срок 6-12 месяцев снижаются, а доходность валютных вкладов растет. До сих пор самые доходные - гривневые - вклады постепенно теряют свое главное преимущество. С начала года средняя рыночная ставка по вкладам в национальной валюте снизилась почти на процентный пункт. Если раньше гривневый депозит в крупном банке мог принести своему владельцу от 14% до 16% годовых, то теперь не стоит рассчитывать на прибыль более 13-15%. При этом 14,5-15% банк готов заплатить только по обычному годовому сберегательному депозиту с выплатой процентов в конце срока. По остальным вкладам, естественно, доходность еще ниже. С начала года чуть-чуть подросли только ставки по гривневым вкладам на три месяца - в среднем с 10% до 11,5% годовых. По вкладам на шесть месяцев ставки снизились в среднем с 15% до 12,5%.
Этой зимой банки снизили ставки по средне - и долгосрочным вкладам, и пока в их планы не входит их увеличение. Всему виной низкая активность заемщиков, которая, по прогнозам финансистов, продлится как минимум до конца весны. Однако по оптимистическому сценарию уже до мая цены на долгосрочные ресурсы повысятся на 0,5-1% годовых, пессимистическому - останутся на том же невысоком уровне. Из-за невысокого уровня инфляции и стабильного курса гривны денежные ресурсы внутри страны дорожают. Поэтому банки предпочитают обращаться к более дешёвым иностранным ресурсам и всё меньше используют средства вкладчиков для своих операций.