Согласно информации НБУ, внешний долг банковского сектора составлял $13,87 млрд. на конец 2006 г. В текущем году сектором было привлечено примерно $2,4 млрд. на внешнем рынке. То есть внешний долг банков составляет уже более $16 млрд., или около 22-23% всех обязательств банковской системы. Интерес иностранных инвесторов к банковскому сектору постепенно снижается, не в последнюю очередь - в связи с более серьезным отношением к рискам, связанным с розничным кредитованием. Объемы этого сегмента уже превысили $20 млрд. При возрастании долговой нагрузки и рисков, связанных с увеличением портфеля розничных кредитов, будет соответственно расти и плата за риск. Иностранные кредиторы скорее переориентируются на кредитование других быстрорастущих секторов с меньшим уровнем задолженности.
Несмотря на политический кризис в стране, прирост вкладов физлиц в банках уже превысил прошлогодние показатели. При этом сами финучреждения изобретают новые депозитные программы, дабы запутать своих вкладчиков.По итогам прошлого года, объем средств населения на банковских счетах вырос более чем на 46% и превысил 106 млрд. грн. Рынок продолжает расти и в нынешнем году: только за пять месяцев объемы вкладов физических лиц увеличились на 14,2% - до 121,6 млрд. грн. Тогда как за аналогичный период прошлого года прирост составил всего 11,5%. При этом почти 80%, или около 96 млрд. грн., всех средств на счетах приходится на срочные вклады, остальные 25,4 млрд. грн. - это средства на текущих, в том числе карточных, счетах. За последний год средние ставки по долларовым депозитам на год уменьшились на 1,5 п.п. (до 9%), а по гривневым - на 1 п.п. (до 14% годовых).
Кредитные рейтинги местного масштаба в Украине - явление еще менее распространенное. Ныне в стране соответствующими оценками занимается всего одно рейтинговое агентство - "Кредит-Рейтинг" (частная компания, созданная в 2001 г. и выигравшая в 2004-м - за неимением реальных конкурентов - тендер от Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины на право присвоения национальных рейтингов субъектам хозяйствования, отраслям экономики и регионам). Оценкой местного агентства сочли нужным заручиться 24 банка (в том числе и прорейтингованные в международных агентствах), из них только 16 раскошелились на присвоение долгосрочного рейтинга заемщиков, остальные имеют рейтинг лишь одного инструмента привлечения средств - облигаций. "Ни одно международное агентство не даст полную гарантию того, что банк не обанкротится в будущем.
Ускоренный рост минимальной суммы гарантии ставит под угрозу платежеспособность Фонда. Поэтому необходимо искать дополнительные источники его финансирования. На сегодняшний день банки отчисляют регулярные взносы в ФГВФЛ дважды в год по 0,25% от суммы своего депозитного портфеля. Для сравнения: аналогичные взносы в разных странах мира составляют: от 0,008% - в Японии и до 0,3% - в Германии. При вступлении в ФГВФЛ новые банки платят 1% от своего уставного капитала. Рынок депозитов населения достаточно концентрирован. Более 60% всех вкладов приходится на Топ-10 банков - лидеров на рынке депозитов. Таким образом, Фонд наполняется преимущественно за счет крупных банков, тогда как банкротятся обычно мелкие.
Сегодня банки стремятся сделать универсальными свои отделения. Однако специализация на одном направлении позволяет, привлекая большее количество клиентов, получить существенные выгоды. Бум розничных операций в Украине заставляет банки прибегать к стандартизации и централизации всех возможных процессов в данной сфере. Мировой практикой уже доказана высокая степень эффективности подобных шагов. Вместе с тем централизовать можно не только процессы, но и клиентские потоки. Вполне реальным вариантом решения этого вопроса может быть открытие узкопрофильных или специализированных точек продаж, которые могли бы специализироваться (но не ограничивались!) на предоставлении услуг одного направления.
Политическая нестабильность в Украине отражена в уровне суверенного рейтинга, и рейтинги украинским банкам присваиваются изначально с оглядкой на суверенный рейтинг. Пересмотр суверенного рейтинга, как правило, приводит к пересмотру рейтингов заемщиков в данной стране, которые им ограничены. На пересмотр рейтингов украинских банков оказало влияние изменение внутренних фундаментальных факторов, влияющих на кредитоспособность банков, прежде всего, способности эффективно работать в конкурентной среде, успешно удерживая и развивая свои рыночные позиции.
102 из 169 украинских банков были признаны аналитиками устойчивыми и получили соответствующий рейтинг надежности. Сегодня украинская банковская система демонстрирует стремительный рост, который по уровню своего развития даже превышает показатели роста банковского сектора Восточной Европы. Естественно, что сложившаяся рыночная среда, чтобы удержать своих клиентов, требует от банков вести более прозрачную и открытую деятельность. Недавно проведенное исследование надежности украинских банков показало, что 102 из 169 украинских банков на сегодняшний день можно считать устойчивыми и надежными. B настоящий момент все еще ни один украинский банк не готов сегодня идти на обязательное ежеквартальное раскрытие информации, как это предусмотрено нормами НБУ.
За первые четыре месяца текущего года украинские банки получили рекордную сумму прибыли -2,3 млрд. грн. Это в 2,2 раза больше аналогичного показателя минувшего года. Примечательно, что прирост доходных активов (кредитных портфелей банков) с начала года составил всего 76%. Поэтому можно сделать вывод, что рост прибыли в основном был обусловлен увеличением эффективных (реальных) процентных ставок. Сами банкиры объясняют эту тенденцию бурным развитием продуктов с высоким уровнем маржи, таких как экспресс-кредитование в точках продаж (PoS-lоаns), карточных кредитов и кредитов наличными (саsh-кредиты). Реальные эффективные ставки по этим кредитам составляют 24-100%. В структуре портфелей многих банков увеличивается доля мелкорозничных кредитов - там маржа (процентная ставка по кредиту минус все расходы.) превышает 26%. Год-два назад такого не было.
Российские банки пытались разыграть «украинскую карту» еще семь лет назад, начав с открытия дочерних финучреждений. Сегодня эксперты наблюдают второй этап завоевания рынка - через покупку действующих бизнесов. Как живется сейчас российским «дочкам» и будет ли успешным их вхождение? Массово российские банки потянулись в Украину в начале 2000-го. Первыми на украинский рынок пришли Альфа-банк, Внешторгбанк, НРБ, Петрокоммерцбанк и банк «Ренессанс Капитал» (имеют одноименные дочерние финучреждения). На первых порах каждый банк сосредоточился на ограниченном числе направлений. Основным было обслуживание корпоративных клиентов и сопровождение бизнеса основных акционеров банков.
Денежная база в Украине в феврале 2007 года, по данным НБУ, уменьшилась на 2,9% - до 92,7 млрд. грн., масса — увеличилась на 2,4%, до 262,3 млрд. грн. На динамику монетарных показателей в феврале повлиял рост на 23,2% (с начала года - на 52,1%) средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке. начала ода денежная база уменьшилась на 4,6%, масса — увеличилась на 0,5%. Помимо того, объем наличных вне банков в феврале возрос на 1,6% (с начала года — уменьшился на 4,3%) — до 71,8 млрд. грн., а удельный вес наличных в денежной массе с начала года уменьшился с 28,7 до 27,4%. условиях высокого уровня ликвидности банковской системы НБУ для обеспечения равновесия на денежно-кредитном рынке в феврале продолжал мобилизационные операции, общий объем которых составил 15,8 млрд. грн. (с начала года.— 22.4 млрд. грн., в т. ч. 22.3 млрд. грн. — на тендерах по размещению депозитных сертификатов).
Отечественные банки все охотнее собираются в группы. Сегодня на рынке насчитывается уже несколько объединений. Банки объясняют это тем, что таким образом можно в краткие сроки завоевать значительную долю рынка, практически не имея издержек на создание собственной банкоматной сети. Однако декларируемый для клиента выигрыш в виде минимальных комиссий в банках-партнерах может обернуться не менее серьезной проблемой. Банковские эксперты уверяют, что следующим шагом после завоевания большей доли станет увеличение стоимости обслуживания. Так что же на самом деле скрывается за желанием финучреждений объединять свои сети?
Украинцы все чаще отказываются от банковских услуг из-за низкого качества обслуживания и недоверия к банкам. За второе полугодие 2006 года, 22% опрошенных респондентов прервало сотрудничество с банками по сравнению с 15% по итогам первого полугодия. Также заметно увеличилась — с 8 до 19% — доля тех, кто прекратил сотрудничество через потерю доверия к банкам. Неудовлетворенность качеством обслуживания растет как фактор, влияющий на разрыв деловых отношений , то есть в первую очередь, люди недовольны скоростью обслуживания в банках. Они хотят тратить на это меньше времени. Оказалось, что наиболее популярными банками как раз являются Райффайзен Банк Аваль, ПриватБанк и государственный Ощадбанк. По показателю узнаваемости банка без подсказки лидирует ПриватБанк (его знали 64% респондентов), а по узнаваемости с подсказкой первое место поделили Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль — 88%.
Украинские банки активно отказываются от налоговых схем, с каждым годом перечисляя в бюджет все больше налогов. И происходит это без помощи налоговиков – эволюционным путем. К концу марта в ГНАУ подвели итоги работы банковской системы в 2006 г. Само собой, с точки зрения начисления и уплаты налогов. И они оказались достаточно любопытными. В частности, налоговики отметили почти двукратный рост задекларированного объема налогооблагаемой прибыли по сравнению с 2005 г. (6,0 млрд. грн. против 3,1 млрд. грн.) и уплаченного налога на прибыль (1456,5 млн. грн. против 732,4 млн. грн.), что значительно опережает рост, например, банковских активов (+59,2%) и обязательств (+57,7%). При этом по итогам года убытки в налоговой отчетности показали лишь луцкий Уникредитбанк (-23,9 млн. грн.), да еще недавно едва ли не самый проблемный киевский Украинский кредитный банк (-0,4 млн. грн.).
Государственная налоговая администрация (ГНАУ) подготовила рейтинг банков по уровню налоговой нагрузки в I полугодии и зафиксировала резкое снижение отчислений налога на прибыль банками группы "крупных". Как выяснили, снижение общего показателя обеспечили два банка - ТАС-Коммерцбанк и Укргазбанк. В ГНАУ заявили, что проверка ТАС-Коммерцбанка существенно не увеличила уплату налогов и теперь налоговики будут проверять Укргазбанк. В распоряжении оказались списки банков по уровню их общей налоговой нагрузки и уплаты налога на прибыль за шесть месяцев 2007 года, подготовленные ГНАУ.
В последние годы слияния и поглощения в глобальном масштабе особо активно происходят в банковской сфере. По сути, мировое банковское сообщество превращается в своеобразный банковский синдикат. В итоге все меньше остается крупных банков абсолютно независимых или ограниченных каким-либо национальным рынком - они активно либо поглощаются транснациональными банковскими объединениями, либо сами выходят на наднациональный уровень. Все ведущие мировые банки стали транснациональными и месторасположение их головных контор обычно мало о чем говорит: банковский бизнес через дочерние банки распыляется по всему миру. При этом транснациональные банки также активно сливаются и поглощают друг друга, и для поглощения крупных банков иногда объединяются в консорциумы.
Острый дефицит валюты, который сейчас испытывают банки, даст возможность украинцам дополнительно подзаработать. Рекордное подорожание валютных ресурсов, начавшееся на межбанке на прошлой неделе, даст возможность серьезно заработать рядовым украинцам. Из-за дефицита американской валюты финансисты уже начали поднимать депозитные ставки и обещают продержать их на новом уровне до середины января. Обострение мирового финансового кризиса, вылившееся в подорожание валютных ресурсов для наших банков, вынуждало их на протяжении сентября-декабря беспрестанно угождать рядовым вкладчикам. По долларовым вкладам депозитные ставки выросли в среднем по рынку на 0,5-1,5% годовых. Меньше прибавили депозиты в гривне - 0,25-1% годовых, еще скромнее финучреждения были в отношении евро - лишь 0,25-0,5%.
Как стало известно, банкам было разослано письмо с просьбой начать вести "уравновешенную политику" по активным и пассивным операциям. "В последнее время наблюдается резкое повышение отдельными банками стоимости привлечения средств от физических лиц, - говорится в документе.- Привлечение банками средств на таких условиях может быть оправданным, если совершается на длительный срок с целью уменьшения разбалансирования между долгосрочными активно-пассивными операциями и снижения риска долгосрочной ликвидности. Если такое привлечение совершается для покрытия дефицита свободных текущих средств, это говорит о повышении рисков в деятельности банков".
Чистая прибыль украинских банков за январь- октябрь, по данным НБУ, составила 5,6 млрд. грн., что на 51,4% больше, чем за соответствующий период 2006-го (3,7 млрд. грн.).Доходы банков за этот период достигли 53,1 млрд. грн., расходы - 47,5 млрд. грн. За 10 месяцев собственный капитал банков возрос на 45,8%, или на 19,5 млрд. грн., - до 62 млрд. грн. В структуре собственного капитала банков: уплаченный зарегистрированный уставный капитал - 63,3%, общие резервы, резервный фонд и прочие фонды банков - 10,8%, результат текущего года - 9%, переоценки основных средств, нематериальных активов и инвестиций в ассоциированные и дочерние компании - 10,9%.
За станом на 1 січня 2007 р. в Україні зареєстровано 193 банки, з яких лише 170 є діючими. Визначальна умова, яка впливає на обсяги залучення коштів, - надійність банківської системи в цілому і конкретного банку зокрема. Слід зауважити, що банки - це єдині фінансові установи, діяльність яких державою контролюється щоденно. Банки, які мають серйозні проблеми, вилучаються із Державного реєстру. Як випливає із графіка 1, у 2001 р. із Державного реєстру вилучено 9 банків, у 2002 р. - 12, у 2003 р. - 8, у 2004 р. - 4, у 2005 р. - 1, у 2006 р. - 6 банків. За станом на 1 січня 2007 р. 19 банків перебували у стадії ліквідації.Останнім часом спостерігається активне зростання вкладів фізичних осіб у банківських установах України (див. графік 2). Якщо на 1 січня 2001 р. банківські вклади фізичних осіб становили 6 649 млн. грн., на ту ж дату 2002 р. - 11 165 млн. грн., 2003 р. -1 902 млн. грн., 2004 р. - 32 113 млн. грн., 2005 р. - 41 207 млн. грн., 2006 р. - 72 542 млн. грн., то на 1 січня 2007 р. вони становили 106 078 млн. грн.
До недавнего времени уровень конкуренции позволял банкам мало уделять внимания качественному маркетингу. Однако в 2008 г. грамотное его применение может существенно повысить шансы на успех в конкурентной борьбе за клиента. Мировой кризис заставил отечественных банкиров уделить более пристальное внимание риск-менеджменту. Даже принимая во внимание прогнозируемое экспертами разрешение в следующем году проблемной ситуации с пополнением валютных пассивов, гривневые продукты станут для финучреждений приоритетными. Кроме того, банкирам придется учитывать и тот факт, что клиентов помимо непосредственно ценовых факторов все больше интересуют качество и пакетность обслуживания. Однако для того чтобы их привлечь или переманить из другого банка, финансистам придется в 2008 г. проявить большую сообразительность на маркетинговом и рекламном поприщах.