Даже профессионалы, много лет работающие на валютном рынке, признаются, что предсказать, как поведет себя та или иная валюта через год или полтора - задача не из легких. Учитывая это, некоторые банки предложили клиентам, которые никак не могут решиться хранить сбережения в какой-то одной валюте, специальный вид депозита - мультивалютный. Не надо далеко ходить за примерами, чтобы убедиться в том, как непредсказуемо ведут себя на рынке различные валюты. Скажем, несколько лет назад хранить сбережения на долларовых счетах казалось более чем оправданным, и большинство всех вкладов в Украине были долларовыми. Однако в последнее время резко возросла популярность вкладов в евро. Доходность хоть и небольшая, но за счет роста курсовой стоимости евро к гривне вкладчики могут уберечь средства от инфляции... Ну как тут не призадуматься вкладчику?
Разместив золото на депозите в банке, вкладчик может как заработать, так и потерять часть своих сбережений. Несмотря на рискованность подобных вложений, в прошлом году объем "золотых" депозитов увеличился на 30% и составил более 5 тонн. В последнее время на рынке появилась относительно новая услуга. Банки предлагают своим клиентам (как физлицам, так и юрлицам) открывать счета, номинированные в банковских металлах. То есть вместо денег на "металлическом" счете числится, скажем, золото или серебро. Аналогично счетам в гривне или иностранной валюте "металлические" счета бывают депозитные и текущие. Первые используются, как правило, для сбережения средств - на длительный период, а вторые - преимущественно для краткосрочных инвестиций с целью заработать на изменении рыночного курса драгметаллов.
Несмотря на сложную политическую обстановку в стране, украинская банковская система демонстрирует в основном прежнюю динамику роста. Так, по данным НБУ, активы банков Украины выросли за январь-май 2007 г. на 19,4%, или на 66,1 млрд. грн., и на 1 июня составили 406,3 млрд. грн. Общие активы с начала 2007 г. увеличились на 19,3%, или на 68,3 млрд. грн. - до 421,4 млрд. грн. Кредитные портфели украинских банков за январь-май 2007 г. выросли на 20,2%, или на 49 505 млн. грн. - до 294 731 млн. грн., в т.ч. замай - на 4,1% (на 11 616 млн. грн.). Для сравнения: за 2005 г. кредитные вложения комбанков выросли на 61,9% и на конец года составили 143,4 млрд. грн., за 2004 г. - на 30,6% - до 88,5 млрд. грн.
За последние два года более десяти региональных банков Украины поменяли владельцев. И если раньше покупателями выступали в основном более крупные украинские банки, то теперь - это иностранные инвесторы. Так, за последний год только в западных областях Украины зарубежными финансовыми группами были приобретены банки "Львов" (покупатель - исландский MP Investment Bank), "Универсальный" (Eurobank Ergasias, Греция), "Прикарпатье" (Getin Holding, Польша) и Электрон Банк (Volksbank International, Австрия). Такой спрос на региональные финучреждения участники рынка объясняют многими факторами. К примеру, в пользу региональных банков говорит тот факт, что они финансово здоровее, чем их столичные коллеги. Киевские банки, которые удовлетворяют требования покупателя, как правило, уже имеют много финансовых проблем.
Период стремительного роста розничного рынка рано или поздно закончится, поэтому отечественные банки уже сегодня закладывают основу эффективной деятельности в будущем, совершенствуя организационную структуру розничного бизнеса. Розничный бизнес в Украине исторически проистекает из корпоративного, однако имеет свои особенности. Их определяющим фактором является быстрорастущий рынок ритейла. До поры до времени банки могут наращивать объемы своих операций экстенсивным путем - за счет роста рынка, однако со временем достижение целей во многом будет определяться эффективностью функционирования организационной структуры данного сегмента банковского бизнеса. Именно поэтому многие финучреждения занимаются поиском своей структуры и налаживанием эффективной работы уже сегодня.
Согласно информации НБУ, внешний долг банковского сектора составлял $13,87 млрд. на конец 2006 г. В текущем году сектором было привлечено примерно $2,4 млрд. на внешнем рынке. То есть внешний долг банков составляет уже более $16 млрд., или около 22-23% всех обязательств банковской системы. Интерес иностранных инвесторов к банковскому сектору постепенно снижается, не в последнюю очередь - в связи с более серьезным отношением к рискам, связанным с розничным кредитованием. Объемы этого сегмента уже превысили $20 млрд. При возрастании долговой нагрузки и рисков, связанных с увеличением портфеля розничных кредитов, будет соответственно расти и плата за риск. Иностранные кредиторы скорее переориентируются на кредитование других быстрорастущих секторов с меньшим уровнем задолженности.
Несмотря на политический кризис в стране, прирост вкладов физлиц в банках уже превысил прошлогодние показатели. При этом сами финучреждения изобретают новые депозитные программы, дабы запутать своих вкладчиков.По итогам прошлого года, объем средств населения на банковских счетах вырос более чем на 46% и превысил 106 млрд. грн. Рынок продолжает расти и в нынешнем году: только за пять месяцев объемы вкладов физических лиц увеличились на 14,2% - до 121,6 млрд. грн. Тогда как за аналогичный период прошлого года прирост составил всего 11,5%. При этом почти 80%, или около 96 млрд. грн., всех средств на счетах приходится на срочные вклады, остальные 25,4 млрд. грн. - это средства на текущих, в том числе карточных, счетах. За последний год средние ставки по долларовым депозитам на год уменьшились на 1,5 п.п. (до 9%), а по гривневым - на 1 п.п. (до 14% годовых).
Кредитные рейтинги местного масштаба в Украине - явление еще менее распространенное. Ныне в стране соответствующими оценками занимается всего одно рейтинговое агентство - "Кредит-Рейтинг" (частная компания, созданная в 2001 г. и выигравшая в 2004-м - за неимением реальных конкурентов - тендер от Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины на право присвоения национальных рейтингов субъектам хозяйствования, отраслям экономики и регионам). Оценкой местного агентства сочли нужным заручиться 24 банка (в том числе и прорейтингованные в международных агентствах), из них только 16 раскошелились на присвоение долгосрочного рейтинга заемщиков, остальные имеют рейтинг лишь одного инструмента привлечения средств - облигаций. "Ни одно международное агентство не даст полную гарантию того, что банк не обанкротится в будущем.
Ускоренный рост минимальной суммы гарантии ставит под угрозу платежеспособность Фонда. Поэтому необходимо искать дополнительные источники его финансирования. На сегодняшний день банки отчисляют регулярные взносы в ФГВФЛ дважды в год по 0,25% от суммы своего депозитного портфеля. Для сравнения: аналогичные взносы в разных странах мира составляют: от 0,008% - в Японии и до 0,3% - в Германии. При вступлении в ФГВФЛ новые банки платят 1% от своего уставного капитала. Рынок депозитов населения достаточно концентрирован. Более 60% всех вкладов приходится на Топ-10 банков - лидеров на рынке депозитов. Таким образом, Фонд наполняется преимущественно за счет крупных банков, тогда как банкротятся обычно мелкие.
Сегодня банки стремятся сделать универсальными свои отделения. Однако специализация на одном направлении позволяет, привлекая большее количество клиентов, получить существенные выгоды. Бум розничных операций в Украине заставляет банки прибегать к стандартизации и централизации всех возможных процессов в данной сфере. Мировой практикой уже доказана высокая степень эффективности подобных шагов. Вместе с тем централизовать можно не только процессы, но и клиентские потоки. Вполне реальным вариантом решения этого вопроса может быть открытие узкопрофильных или специализированных точек продаж, которые могли бы специализироваться (но не ограничивались!) на предоставлении услуг одного направления.
Политическая нестабильность в Украине отражена в уровне суверенного рейтинга, и рейтинги украинским банкам присваиваются изначально с оглядкой на суверенный рейтинг. Пересмотр суверенного рейтинга, как правило, приводит к пересмотру рейтингов заемщиков в данной стране, которые им ограничены. На пересмотр рейтингов украинских банков оказало влияние изменение внутренних фундаментальных факторов, влияющих на кредитоспособность банков, прежде всего, способности эффективно работать в конкурентной среде, успешно удерживая и развивая свои рыночные позиции.
102 из 169 украинских банков были признаны аналитиками устойчивыми и получили соответствующий рейтинг надежности. Сегодня украинская банковская система демонстрирует стремительный рост, который по уровню своего развития даже превышает показатели роста банковского сектора Восточной Европы. Естественно, что сложившаяся рыночная среда, чтобы удержать своих клиентов, требует от банков вести более прозрачную и открытую деятельность. Недавно проведенное исследование надежности украинских банков показало, что 102 из 169 украинских банков на сегодняшний день можно считать устойчивыми и надежными. B настоящий момент все еще ни один украинский банк не готов сегодня идти на обязательное ежеквартальное раскрытие информации, как это предусмотрено нормами НБУ.
За первые четыре месяца текущего года украинские банки получили рекордную сумму прибыли -2,3 млрд. грн. Это в 2,2 раза больше аналогичного показателя минувшего года. Примечательно, что прирост доходных активов (кредитных портфелей банков) с начала года составил всего 76%. Поэтому можно сделать вывод, что рост прибыли в основном был обусловлен увеличением эффективных (реальных) процентных ставок. Сами банкиры объясняют эту тенденцию бурным развитием продуктов с высоким уровнем маржи, таких как экспресс-кредитование в точках продаж (PoS-lоаns), карточных кредитов и кредитов наличными (саsh-кредиты). Реальные эффективные ставки по этим кредитам составляют 24-100%. В структуре портфелей многих банков увеличивается доля мелкорозничных кредитов - там маржа (процентная ставка по кредиту минус все расходы.) превышает 26%. Год-два назад такого не было.
Российские банки пытались разыграть «украинскую карту» еще семь лет назад, начав с открытия дочерних финучреждений. Сегодня эксперты наблюдают второй этап завоевания рынка - через покупку действующих бизнесов. Как живется сейчас российским «дочкам» и будет ли успешным их вхождение? Массово российские банки потянулись в Украину в начале 2000-го. Первыми на украинский рынок пришли Альфа-банк, Внешторгбанк, НРБ, Петрокоммерцбанк и банк «Ренессанс Капитал» (имеют одноименные дочерние финучреждения). На первых порах каждый банк сосредоточился на ограниченном числе направлений. Основным было обслуживание корпоративных клиентов и сопровождение бизнеса основных акционеров банков.
Денежная база в Украине в феврале 2007 года, по данным НБУ, уменьшилась на 2,9% - до 92,7 млрд. грн., масса — увеличилась на 2,4%, до 262,3 млрд. грн. На динамику монетарных показателей в феврале повлиял рост на 23,2% (с начала года - на 52,1%) средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке. начала ода денежная база уменьшилась на 4,6%, масса — увеличилась на 0,5%. Помимо того, объем наличных вне банков в феврале возрос на 1,6% (с начала года — уменьшился на 4,3%) — до 71,8 млрд. грн., а удельный вес наличных в денежной массе с начала года уменьшился с 28,7 до 27,4%. условиях высокого уровня ликвидности банковской системы НБУ для обеспечения равновесия на денежно-кредитном рынке в феврале продолжал мобилизационные операции, общий объем которых составил 15,8 млрд. грн. (с начала года.— 22.4 млрд. грн., в т. ч. 22.3 млрд. грн. — на тендерах по размещению депозитных сертификатов).
Отечественные банки все охотнее собираются в группы. Сегодня на рынке насчитывается уже несколько объединений. Банки объясняют это тем, что таким образом можно в краткие сроки завоевать значительную долю рынка, практически не имея издержек на создание собственной банкоматной сети. Однако декларируемый для клиента выигрыш в виде минимальных комиссий в банках-партнерах может обернуться не менее серьезной проблемой. Банковские эксперты уверяют, что следующим шагом после завоевания большей доли станет увеличение стоимости обслуживания. Так что же на самом деле скрывается за желанием финучреждений объединять свои сети?
Украинцы все чаще отказываются от банковских услуг из-за низкого качества обслуживания и недоверия к банкам. За второе полугодие 2006 года, 22% опрошенных респондентов прервало сотрудничество с банками по сравнению с 15% по итогам первого полугодия. Также заметно увеличилась — с 8 до 19% — доля тех, кто прекратил сотрудничество через потерю доверия к банкам. Неудовлетворенность качеством обслуживания растет как фактор, влияющий на разрыв деловых отношений , то есть в первую очередь, люди недовольны скоростью обслуживания в банках. Они хотят тратить на это меньше времени. Оказалось, что наиболее популярными банками как раз являются Райффайзен Банк Аваль, ПриватБанк и государственный Ощадбанк. По показателю узнаваемости банка без подсказки лидирует ПриватБанк (его знали 64% респондентов), а по узнаваемости с подсказкой первое место поделили Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль — 88%.
Украинские банки активно отказываются от налоговых схем, с каждым годом перечисляя в бюджет все больше налогов. И происходит это без помощи налоговиков – эволюционным путем. К концу марта в ГНАУ подвели итоги работы банковской системы в 2006 г. Само собой, с точки зрения начисления и уплаты налогов. И они оказались достаточно любопытными. В частности, налоговики отметили почти двукратный рост задекларированного объема налогооблагаемой прибыли по сравнению с 2005 г. (6,0 млрд. грн. против 3,1 млрд. грн.) и уплаченного налога на прибыль (1456,5 млн. грн. против 732,4 млн. грн.), что значительно опережает рост, например, банковских активов (+59,2%) и обязательств (+57,7%). При этом по итогам года убытки в налоговой отчетности показали лишь луцкий Уникредитбанк (-23,9 млн. грн.), да еще недавно едва ли не самый проблемный киевский Украинский кредитный банк (-0,4 млн. грн.).
Государственная налоговая администрация (ГНАУ) подготовила рейтинг банков по уровню налоговой нагрузки в I полугодии и зафиксировала резкое снижение отчислений налога на прибыль банками группы "крупных". Как выяснили, снижение общего показателя обеспечили два банка - ТАС-Коммерцбанк и Укргазбанк. В ГНАУ заявили, что проверка ТАС-Коммерцбанка существенно не увеличила уплату налогов и теперь налоговики будут проверять Укргазбанк. В распоряжении оказались списки банков по уровню их общей налоговой нагрузки и уплаты налога на прибыль за шесть месяцев 2007 года, подготовленные ГНАУ.
В последние годы слияния и поглощения в глобальном масштабе особо активно происходят в банковской сфере. По сути, мировое банковское сообщество превращается в своеобразный банковский синдикат. В итоге все меньше остается крупных банков абсолютно независимых или ограниченных каким-либо национальным рынком - они активно либо поглощаются транснациональными банковскими объединениями, либо сами выходят на наднациональный уровень. Все ведущие мировые банки стали транснациональными и месторасположение их головных контор обычно мало о чем говорит: банковский бизнес через дочерние банки распыляется по всему миру. При этом транснациональные банки также активно сливаются и поглощают друг друга, и для поглощения крупных банков иногда объединяются в консорциумы.