В последнее время в Украине четко прослеживается тенденция кредитно-долговой экспансии банковского сектора. По состоянию на 1 января с.г. сумма внешних долговых обязательств украинских банков достигла 31 млрд. долл. В целом валовой внешний долг Украины составлял 84,5 млрд. долл., или 60% ВВП, и за 2007 год увеличился на 30 млрд. долл. Соотношение валового внешнего долга к ВВП на 4 п.п. превысило соотношение для группы стран с переходной экономикой. Напомним, что в конце 2006 года уровень долговой нагрузки составлял 39,4% ВВП в Польше, 36,3 — в Румынии, 29,6 — в России, 34,6 — в Чехии, 45,1 — в Македонии, 58,9 — в Болгарии и 57,4% ВВП в Литве.
Объемы просроченных долгов и "плохих займов" в кредитных портфелях банков растут с поразительной быстротой. На днях стало известно о том, что, по данным ЦБ, за прошлый год в два раза выросла просроченная задолженность по кредитам у Ситибанка, который является одним из лидеров по объемам кредитования частных лиц. Похоже, что эта проблема начинает тревожить не только сами банки, но и власти страны: они срочно пытаются найти ответ на два извечных русских вопроса - "кто виноват", и "что делать".До недавнего времени ответ на первый вопрос казался абсолютно ясным: конечно, во всем виноваты заемщики, не возвращающие кредиты. Они не умеют рассчитывать свои финансовые поступления, а поэтому в результате оказываются в ситуации, когда ежемесячные платежи по кредитам им не по карману - точнее, не по семейному бюджету.
Украинские вкладчики меняют привычки. Люди переводят свои сбережения в "средние" банки с более привлекательными условиями вложений и увеличивают суммы вкладов, пишет журнал "Business investor". При этом "короткие" вклады практически не открываются: основная масса средств доверяется банкам на 1-2 года. И, наконец, наше население активно переводит сбережения из валюты в гривны. Аналитики выделяют еще одну тенденцию: несмотря на то, что объем вкладов продолжает расти, темпы прироста стали падать. Банковские вклады перестают быть универсальным способом сохранения средств.
Бум розничного кредитования рискует захлебнуться: из-за нехватки ликвидности банки ужесточают условия выдачи ссуд. Общей для всей системы тенденции нет — каждое финучреждение посвоему выходит из кредитной гонки. Так, УкрСиббанк и Укрсоцбанк приостановили выдачу гривневых ссуд, а УниКредит Банк перестал предоставлять автокредиты в иностранной валюте и повысил ставку по гривневым займам с 13,5 до 25% годовых. УкрСиббанк также приостановил кредитование покупателей земельных участков. Некоторые фининституты, оставив процентные ставки без изменений, подняли размеры разовых комиссий и первоначальных взносов. Многие игроки стали более жестко отсеивать претендентов. По оценкам банкиров, за последний месяц долгосрочные розничные кредиты подорожали на два-три процентных пункта. И это только начало.
Мертвый рынок внешних займов, рост инфляции и повышение фундаментальних экономических рисков уже оказывают негативное влияние на отдельных представителей банковской системы. Согласно данным НБУ, в феврале сразу семь банков из первой тридцатки потеряли какую-то часть своих активов. Из них: пять — банки с украинскими акционерами, и только два — с иностранным капиталом. Из иностранных дочек отрицательный прирост активов показали UniCredit Bank и «ВТБ Банк». В первом случае — негативные показатели наверняка связаны с приобретением группой UniCredit Укрсоцбанка и началом процесса слияния украинских активов в единое целое.
Влітку багато вкладників знімають кошти з депозитів, банки ж винаходять все нові способи залучати їх. Нинішнє літо багате на нові тенденції, пов'язані з банківськими депозитами. А тим часом на ринку чекають ще динамічніших перетворень. Ринок депозитних пропозицій неухильно росте. Його учасники говорять, що буквально кожного тижня з'являється новий вид внесків з новими умовами. В цілому ж всі існуючі пропозиції фінансисти ділять на чотири групи. Перша - ощадні вклади. Головна їх особливість - можливість поповнення без обмежень і часткового зняття без втрати відсотків, які зазвичай невеликі. Як показали недавні дослідження компанії "Простобанк Консалтинг", лідерами у цьому сегменті вважаються Укрпромбанк, Кредитпромбанк, VAB Банк, Родовід Банк, Надра Банк.
Количество желающих посетить страны ближнего и дальнего зарубежья с каждым годом растет. Только за прошлый год, по данным Госкомстата, число граждан, которые уезжали за рубеж, составило почти 17 млн. человек, превысив показатели 2005 года на 422 тыс. человек. В этом году, даже по самым пессимистическим прогнозам, прирост составит еще полмиллиона человек. Причины для поездок разнообразны: деловые встречи, организованные экскурсии и просто частные поездки. Именно последний тип поездок увеличивается самыми быстрыми темпами. Причина тому - не только растущие доходы украинцев, но и возможности, которые открывают им банкиры. Сегодня финучреждения с удовольствием не только отправляют за рубеж, но и "снаряжают" всей необходимой финансовой атрибутикой в поездке.
Заводы, жилые и торгово-развлекательные комплексы все чаще строятся за банковские средства. Предложить предприятиям крупные и долгосрочные ссуды пока могут немногие банки. Инвестиционное кредитование в Украине существует с конца 90-х, однако раньше этот банковский продукт предполагал участие финансовых учреждений лишь в кредитовании дорогостоящего оборудования для компаний. Единичные проекты попросту не требовали создания в банках специализированных департаментов проектного финансирования. Пару лет назад все изменилось - в банковских учреждениях появился отдельный продукт "проектное финансирование", который представлен по классическим методикам мировых банков. Всплеск интереса к инвестиционным ссудам вызван приходом на наш рынок иностранных банков, специализирующихся на проектном финансировании (OTP Bank, BNP Paribas), а также общим ростом капитализации украинской банковской системы, доступом финучреждений к длинным деньгам, в частности, за счет выпуска еврооблигаций.
В последнее время некоторые банки с иностранным капиталом, такие как "ОТП Банк", "Катион Банк", "Райффайзен Банк Аваль" и "Альфа-Банк (Украина)", начали активно предлагать специфическую услугу для крупных корпоративных клиентов - cash-менеджмент (см. "Человеческим языком"). При этом расчетно-кассовое обслуживание (РКО), которое обычно ограничивается услугами по осуществлению безналичных платежей и инкассации наличных, банкиры рассматривают в качестве составной части базового варианта cash-менеджмент. На сегодняшний день в Украине работают и крупные розничные сети, и автодилеры, и финансово-промышленные группы (ФПГ) и пр. Кроме того, на наш рынок выходят крупнейшие транснациональные корпорации. При этом каждое структурное подразделение, будь то дочернее предприятие, региональная дирекция или филиал, обычно открывает текущий счет в местных филиалах банков.
Сначала года отечественные банки уже дважды успели огорчить вкладчиков. Первое снижение цен на депозиты пришлось на февраль-март. Тогда ставки упали в среднем на 0,5-1% (активнее всего дешевели вложения на гривневых счетах). Оправдание было одно: затяжные праздники вылились, а застой на кредитном рынке, и финансистам просто было некуда вкладывать собираемые средства. Проще говоря, денег на рынке было больше, чем могли поглотить заемщики (в ІІ квартале банкам приходилось работать в условиях избыточной ликвидности). Во второй раз финансисты ошарашили украинцев уже весной. За две недели с момента подписания президентом указа о роспуске парламента ставки в некоторых финучерпеждениях снизились еще на 0,5-1% годовых. Больше всего банки снижают ставки по гривневым депозитам: от 0,5% до 1,5% годовых, меньше страдает доходность валютных вкладов: от 0,1% до 0,5% годовых. Банкиры изо всех сил старались удлинить свою ресурсную базу, поэтому в первую очередь понижали ставки по краткосрочным вкладам.
Прибыль украинских банков за I полугодие, по данным НБУ, составила 3,1 млрд. грн., что в 1,7 раза больше, чем за соответствующий период 2006 г. (1,8 млрд. грн.). По сравнению с аналогичным периодом минувшего года доходы банков увеличились на 57,9%, или 10,4 млрд. грн., - до 28,4 млрд. грн.; расходы - на 56,3%, или 9,1 млрд. грн., до 25,3 млрд. грн. За I полугодие собственный капитал банков возрос на 20,1%, или на 8,5 млрд. грн., - до 51,1 млрд. грн. Рост капитала банков в основном состоялся за счет увеличения уплаченного зарегистрированного уставного капитала на 19,8%, или 5,2 млрд. грн., общих резервов, резервного фонда и других фондов - на 42%, или на 2,0 млрд. грн., и результата переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциированные компании - на 17,5%, или 1,0 млрд. грн.
Столкнувшись с оттоком долларовых депозитов населения, крупные банки вынуждены повышать ставки по валютным вкладам. По данным НБУ, за первые семь месяцев текущего года депозиты населения в банках выросли на 23,2% и составили 131,7 млрд. грн. При этом вклады населения в национальной валюте увеличились на 25,6%, тогда как в иностранной валюте - только на 17,4%. В результате доля гривневых депозитов возросла почти на 3 п.п. и на 1 августа составила 57% всех средств населения в банках. Такая тенденция объясняется, прежде всего, разницей в ставках между долларовыми и гривневыми депозитами, которая хотя и сокращается постепенно, но по-прежнему достигает 5 п.п. Если в июле средневзвешенная ставка по гривневым депозитам составила 13,4%, то по вкладам в валюте - в среднем 8,4% годовых.
Промышленный рост в Украине, связанный с благоприятной конъюнктурой внешних рынков, положительно сказывается практически на всех сферах экономики и в первую очередь финансовой. Увеличение доходов населения приводит не только к росту потребительского спроса на различные товары и услуги, но и к увеличению спроса на услуги коммерческих банков, тем более что население Украины, по сути, только начинает разбираться в сущности банковских услуг, ощущая их позитивные стороны, и еще не успело столкнуться с обратной стороной этих услуг, поэтому банки могут предлагать потребительские и ипотечные кредиты по завышенным ставкам.
Исторически сложилось так, что в Украине люди больше склонны к сбережениям, чем к жизни в кредит. И сегодня количество банковских клиентов-вкладчиков в несколько раз превышает количество частных заемщиков. Даже те банки, которые изначально делали ставку не на вклады населения, а на кредиты, сегодня развивают депозитное направление - потому что так хотят клиенты. Одним из показательных примеров в этом смысле является Дельта Банк. Поначалу он не ставил своей целью привлечение депозитов. То же касается и "иностранцев", имевших очень низкие ставки, а сейчас их ставки по депозитам уже всего чуть ниже сложившихся на рынке. Десять крупнейших украинских банков-лидеров розничного рынка продолжают наращивать объемы вкладов. Самая большая доля рынка по привлечению депозитов физических лиц (15,206%) по-прежнему принадлежит днепропетровскому ПриватБанку.
Ипотечное кредитование в сфере коммерческой недвижимости - относительно новое явление в Украине. И сейчас, на стадии зарождения коммерческой ипотеки, среди игроков украинского рынка недвижимости существуют различные мнения относительно данного продукта, его преимуществ, недостатков, перспектив и т.д. В данной статье мы попытаемся разобраться, что же такое коммерческая ипотека (в некоторых банках - бизнес-ипотека), каковы базовые условия такого кредитования, какие ипотечные программы существуют в украинских банках. В процессе подготовки статьи мы обращались за комментариями к руководителям соответствующих департаментов банков, международным консультантам и юристам.
Иностранцы скупили треть банковского рынка Украины. Cегодня доля иностранных инвесторов составляет от 28 до 30% банковского рынка в Украине. Из 10 ведущих банков страны, капитал которых составляет почти половину банковского сектора, проданы "Укрсоцбанк", "УкрСиббанк", "Аваль" и ОТП. Самая крупная сделка - приобретение австрийским банком Bank Austria Creditanstalt AG, входящим в UniCredit Group, 95% акций "Укрсоцбанка". При этом была зафиксирована рекордная сумма в 2,07 млрд. долл. Немного раньше, в середине июня 2007г., Сбербанк России подписал соглашение о покупке 100% акций ЗАО "Банк НРБ". Прогнозируемая сумма сделки - 100-140 млн. долл.
За 16 років діяльності Національному банку України вдалося здійснити докорінні перетворення, які віддзеркалюють не лише етапи віхи у формуванні їм національної банківської системи, незалежної грошово-кредитної політики та вітчизняного валютною ринку, а й очевидні здобутки всієї країни. Ілюстрацією впевненого поступу НБУ крізь десятиліття незалежності є презентовані нижче матеріали, присвячені розвиткові двох важливих напрямів у діяльності центрального банку нашої країни. Готівка традиційно посідає важливе місце в платіжній системі України. Переважна частина населення в умовах недостатнього розвитку безготівкових форм розрахунків (платіжними картками, перерахуваннями з вкладних рахунків тощо) використовує готівку як основний засіб платежу.
Покупка банка в России, как правило, обходится западным банкам дешевле, чем на Украине. У соседей банки растут быстрее, а их доли на рынке больше. За последние два года зарубежные банки вложили около $13 млрд. в покупку банковских активов в странах СНГ, преимущественно в России и на Украине. В результате иностранцы контролируют почту половину (47%) активов десятка ведущих банков на Украине, а в России и Казахстане эта цифра достигла 10%, говорится в обзоре инвестбанка Dresdner Kleinwort. Проанализировав сделки за два года, старший аналитик Dresdner Kleinwort Евгений Попов выяснил, что дороже всего инвесторы оценивают украинские банки, в сделках с которыми средний мультипликатор к капиталу составил 4,6. Для российских банков он равен 3,5, а у единственной упомянутой сделки в Казахстане — 4,4.
Совокупная прибыль украинских банков за январь - апрель, поданным НБУ, составила 2,3 млрд. грн., что в 2,2 раза больше, чем за соответствующий период 2006 года. По сравнению с январем-апрелем 2006-го доходы банков увеличились на 6,5 млрд. грн., или на 57%, и составили 17,9 млрд. грн., расходы - на 5,2 млрд. грн., или на 50,3%, -до 15,6 млрд. грн. За январь-апрель собственный капитал банков возрос на 10,9%, или на 4,7 млрд. грн., и на 1 мая составил 47,2 млрд. грн. В структуре собственного капитала банков уплаченный зарегистрированный уставный капитал-61,6%; общие резервы, резервный фонд и прочие фонды банков - 11%, результат переоценки основных средств, нематериальных активов и инвестиций в ассоциированные и дочерние компании - 11,6%.
Наплыв потребителей не позволяет отечественным банкирам сосредоточиться на качестве обслуживания своих клиентов. Но скоро придется.Если спросить киевлянина Егора Иванова о том, что он думает об украинских банках, он мгновенно вспоминает свой последний опыт. Совсем недавно банкомат заблокировал платежную карту Иванова, и то, как один из крупнейших отечественных банков решал проблему, произвело на него неизгладимое впечатление. Утверждают, что безудержный рост банков и новый масштаб работы с физлицами попросту не всегда позволяют банкирам повернуться лицом к потребителям. Но если еще несколько лет назад в подобных ситуациях клиенты чаще обреченно вздыхали и воспринимали происходящее как должное, то теперь они стали гораздо осведомленнее в банковских услугах, требуя от банкиров более высокого качества услуг и уважения к себе. Не добившись своего, люди меняют банк.