Промышленный рост в Украине, связанный с благоприятной конъюнктурой внешних рынков, положительно сказывается практически на всех сферах экономики и в первую очередь финансовой. Увеличение доходов населения приводит не только к росту потребительского спроса на различные товары и услуги, но и к увеличению спроса на услуги коммерческих банков, тем более что население Украины, по сути, только начинает разбираться в сущности банковских услуг, ощущая их позитивные стороны, и еще не успело столкнуться с обратной стороной этих услуг, поэтому банки могут предлагать потребительские и ипотечные кредиты по завышенным ставкам.
Исторически сложилось так, что в Украине люди больше склонны к сбережениям, чем к жизни в кредит. И сегодня количество банковских клиентов-вкладчиков в несколько раз превышает количество частных заемщиков. Даже те банки, которые изначально делали ставку не на вклады населения, а на кредиты, сегодня развивают депозитное направление - потому что так хотят клиенты. Одним из показательных примеров в этом смысле является Дельта Банк. Поначалу он не ставил своей целью привлечение депозитов. То же касается и "иностранцев", имевших очень низкие ставки, а сейчас их ставки по депозитам уже всего чуть ниже сложившихся на рынке. Десять крупнейших украинских банков-лидеров розничного рынка продолжают наращивать объемы вкладов. Самая большая доля рынка по привлечению депозитов физических лиц (15,206%) по-прежнему принадлежит днепропетровскому ПриватБанку.
Ипотечное кредитование в сфере коммерческой недвижимости - относительно новое явление в Украине. И сейчас, на стадии зарождения коммерческой ипотеки, среди игроков украинского рынка недвижимости существуют различные мнения относительно данного продукта, его преимуществ, недостатков, перспектив и т.д. В данной статье мы попытаемся разобраться, что же такое коммерческая ипотека (в некоторых банках - бизнес-ипотека), каковы базовые условия такого кредитования, какие ипотечные программы существуют в украинских банках. В процессе подготовки статьи мы обращались за комментариями к руководителям соответствующих департаментов банков, международным консультантам и юристам.
Иностранцы скупили треть банковского рынка Украины. Cегодня доля иностранных инвесторов составляет от 28 до 30% банковского рынка в Украине. Из 10 ведущих банков страны, капитал которых составляет почти половину банковского сектора, проданы "Укрсоцбанк", "УкрСиббанк", "Аваль" и ОТП. Самая крупная сделка - приобретение австрийским банком Bank Austria Creditanstalt AG, входящим в UniCredit Group, 95% акций "Укрсоцбанка". При этом была зафиксирована рекордная сумма в 2,07 млрд. долл. Немного раньше, в середине июня 2007г., Сбербанк России подписал соглашение о покупке 100% акций ЗАО "Банк НРБ". Прогнозируемая сумма сделки - 100-140 млн. долл.
За 16 років діяльності Національному банку України вдалося здійснити докорінні перетворення, які віддзеркалюють не лише етапи віхи у формуванні їм національної банківської системи, незалежної грошово-кредитної політики та вітчизняного валютною ринку, а й очевидні здобутки всієї країни. Ілюстрацією впевненого поступу НБУ крізь десятиліття незалежності є презентовані нижче матеріали, присвячені розвиткові двох важливих напрямів у діяльності центрального банку нашої країни. Готівка традиційно посідає важливе місце в платіжній системі України. Переважна частина населення в умовах недостатнього розвитку безготівкових форм розрахунків (платіжними картками, перерахуваннями з вкладних рахунків тощо) використовує готівку як основний засіб платежу.
Покупка банка в России, как правило, обходится западным банкам дешевле, чем на Украине. У соседей банки растут быстрее, а их доли на рынке больше. За последние два года зарубежные банки вложили около $13 млрд. в покупку банковских активов в странах СНГ, преимущественно в России и на Украине. В результате иностранцы контролируют почту половину (47%) активов десятка ведущих банков на Украине, а в России и Казахстане эта цифра достигла 10%, говорится в обзоре инвестбанка Dresdner Kleinwort. Проанализировав сделки за два года, старший аналитик Dresdner Kleinwort Евгений Попов выяснил, что дороже всего инвесторы оценивают украинские банки, в сделках с которыми средний мультипликатор к капиталу составил 4,6. Для российских банков он равен 3,5, а у единственной упомянутой сделки в Казахстане — 4,4.
Совокупная прибыль украинских банков за январь - апрель, поданным НБУ, составила 2,3 млрд. грн., что в 2,2 раза больше, чем за соответствующий период 2006 года. По сравнению с январем-апрелем 2006-го доходы банков увеличились на 6,5 млрд. грн., или на 57%, и составили 17,9 млрд. грн., расходы - на 5,2 млрд. грн., или на 50,3%, -до 15,6 млрд. грн. За январь-апрель собственный капитал банков возрос на 10,9%, или на 4,7 млрд. грн., и на 1 мая составил 47,2 млрд. грн. В структуре собственного капитала банков уплаченный зарегистрированный уставный капитал-61,6%; общие резервы, резервный фонд и прочие фонды банков - 11%, результат переоценки основных средств, нематериальных активов и инвестиций в ассоциированные и дочерние компании - 11,6%.
Наплыв потребителей не позволяет отечественным банкирам сосредоточиться на качестве обслуживания своих клиентов. Но скоро придется.Если спросить киевлянина Егора Иванова о том, что он думает об украинских банках, он мгновенно вспоминает свой последний опыт. Совсем недавно банкомат заблокировал платежную карту Иванова, и то, как один из крупнейших отечественных банков решал проблему, произвело на него неизгладимое впечатление. Утверждают, что безудержный рост банков и новый масштаб работы с физлицами попросту не всегда позволяют банкирам повернуться лицом к потребителям. Но если еще несколько лет назад в подобных ситуациях клиенты чаще обреченно вздыхали и воспринимали происходящее как должное, то теперь они стали гораздо осведомленнее в банковских услугах, требуя от банкиров более высокого качества услуг и уважения к себе. Не добившись своего, люди меняют банк.
Даже профессионалы, много лет работающие на валютном рынке, признаются, что предсказать, как поведет себя та или иная валюта через год или полтора - задача не из легких. Учитывая это, некоторые банки предложили клиентам, которые никак не могут решиться хранить сбережения в какой-то одной валюте, специальный вид депозита - мультивалютный. Не надо далеко ходить за примерами, чтобы убедиться в том, как непредсказуемо ведут себя на рынке различные валюты. Скажем, несколько лет назад хранить сбережения на долларовых счетах казалось более чем оправданным, и большинство всех вкладов в Украине были долларовыми. Однако в последнее время резко возросла популярность вкладов в евро. Доходность хоть и небольшая, но за счет роста курсовой стоимости евро к гривне вкладчики могут уберечь средства от инфляции... Ну как тут не призадуматься вкладчику?
Разместив золото на депозите в банке, вкладчик может как заработать, так и потерять часть своих сбережений. Несмотря на рискованность подобных вложений, в прошлом году объем "золотых" депозитов увеличился на 30% и составил более 5 тонн. В последнее время на рынке появилась относительно новая услуга. Банки предлагают своим клиентам (как физлицам, так и юрлицам) открывать счета, номинированные в банковских металлах. То есть вместо денег на "металлическом" счете числится, скажем, золото или серебро. Аналогично счетам в гривне или иностранной валюте "металлические" счета бывают депозитные и текущие. Первые используются, как правило, для сбережения средств - на длительный период, а вторые - преимущественно для краткосрочных инвестиций с целью заработать на изменении рыночного курса драгметаллов.
Несмотря на сложную политическую обстановку в стране, украинская банковская система демонстрирует в основном прежнюю динамику роста. Так, по данным НБУ, активы банков Украины выросли за январь-май 2007 г. на 19,4%, или на 66,1 млрд. грн., и на 1 июня составили 406,3 млрд. грн. Общие активы с начала 2007 г. увеличились на 19,3%, или на 68,3 млрд. грн. - до 421,4 млрд. грн. Кредитные портфели украинских банков за январь-май 2007 г. выросли на 20,2%, или на 49 505 млн. грн. - до 294 731 млн. грн., в т.ч. замай - на 4,1% (на 11 616 млн. грн.). Для сравнения: за 2005 г. кредитные вложения комбанков выросли на 61,9% и на конец года составили 143,4 млрд. грн., за 2004 г. - на 30,6% - до 88,5 млрд. грн.
За последние два года более десяти региональных банков Украины поменяли владельцев. И если раньше покупателями выступали в основном более крупные украинские банки, то теперь - это иностранные инвесторы. Так, за последний год только в западных областях Украины зарубежными финансовыми группами были приобретены банки "Львов" (покупатель - исландский MP Investment Bank), "Универсальный" (Eurobank Ergasias, Греция), "Прикарпатье" (Getin Holding, Польша) и Электрон Банк (Volksbank International, Австрия). Такой спрос на региональные финучреждения участники рынка объясняют многими факторами. К примеру, в пользу региональных банков говорит тот факт, что они финансово здоровее, чем их столичные коллеги. Киевские банки, которые удовлетворяют требования покупателя, как правило, уже имеют много финансовых проблем.
Период стремительного роста розничного рынка рано или поздно закончится, поэтому отечественные банки уже сегодня закладывают основу эффективной деятельности в будущем, совершенствуя организационную структуру розничного бизнеса. Розничный бизнес в Украине исторически проистекает из корпоративного, однако имеет свои особенности. Их определяющим фактором является быстрорастущий рынок ритейла. До поры до времени банки могут наращивать объемы своих операций экстенсивным путем - за счет роста рынка, однако со временем достижение целей во многом будет определяться эффективностью функционирования организационной структуры данного сегмента банковского бизнеса. Именно поэтому многие финучреждения занимаются поиском своей структуры и налаживанием эффективной работы уже сегодня.
Согласно информации НБУ, внешний долг банковского сектора составлял $13,87 млрд. на конец 2006 г. В текущем году сектором было привлечено примерно $2,4 млрд. на внешнем рынке. То есть внешний долг банков составляет уже более $16 млрд., или около 22-23% всех обязательств банковской системы. Интерес иностранных инвесторов к банковскому сектору постепенно снижается, не в последнюю очередь - в связи с более серьезным отношением к рискам, связанным с розничным кредитованием. Объемы этого сегмента уже превысили $20 млрд. При возрастании долговой нагрузки и рисков, связанных с увеличением портфеля розничных кредитов, будет соответственно расти и плата за риск. Иностранные кредиторы скорее переориентируются на кредитование других быстрорастущих секторов с меньшим уровнем задолженности.
Несмотря на политический кризис в стране, прирост вкладов физлиц в банках уже превысил прошлогодние показатели. При этом сами финучреждения изобретают новые депозитные программы, дабы запутать своих вкладчиков.По итогам прошлого года, объем средств населения на банковских счетах вырос более чем на 46% и превысил 106 млрд. грн. Рынок продолжает расти и в нынешнем году: только за пять месяцев объемы вкладов физических лиц увеличились на 14,2% - до 121,6 млрд. грн. Тогда как за аналогичный период прошлого года прирост составил всего 11,5%. При этом почти 80%, или около 96 млрд. грн., всех средств на счетах приходится на срочные вклады, остальные 25,4 млрд. грн. - это средства на текущих, в том числе карточных, счетах. За последний год средние ставки по долларовым депозитам на год уменьшились на 1,5 п.п. (до 9%), а по гривневым - на 1 п.п. (до 14% годовых).
Кредитные рейтинги местного масштаба в Украине - явление еще менее распространенное. Ныне в стране соответствующими оценками занимается всего одно рейтинговое агентство - "Кредит-Рейтинг" (частная компания, созданная в 2001 г. и выигравшая в 2004-м - за неимением реальных конкурентов - тендер от Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины на право присвоения национальных рейтингов субъектам хозяйствования, отраслям экономики и регионам). Оценкой местного агентства сочли нужным заручиться 24 банка (в том числе и прорейтингованные в международных агентствах), из них только 16 раскошелились на присвоение долгосрочного рейтинга заемщиков, остальные имеют рейтинг лишь одного инструмента привлечения средств - облигаций. "Ни одно международное агентство не даст полную гарантию того, что банк не обанкротится в будущем.
Ускоренный рост минимальной суммы гарантии ставит под угрозу платежеспособность Фонда. Поэтому необходимо искать дополнительные источники его финансирования. На сегодняшний день банки отчисляют регулярные взносы в ФГВФЛ дважды в год по 0,25% от суммы своего депозитного портфеля. Для сравнения: аналогичные взносы в разных странах мира составляют: от 0,008% - в Японии и до 0,3% - в Германии. При вступлении в ФГВФЛ новые банки платят 1% от своего уставного капитала. Рынок депозитов населения достаточно концентрирован. Более 60% всех вкладов приходится на Топ-10 банков - лидеров на рынке депозитов. Таким образом, Фонд наполняется преимущественно за счет крупных банков, тогда как банкротятся обычно мелкие.
Сегодня банки стремятся сделать универсальными свои отделения. Однако специализация на одном направлении позволяет, привлекая большее количество клиентов, получить существенные выгоды. Бум розничных операций в Украине заставляет банки прибегать к стандартизации и централизации всех возможных процессов в данной сфере. Мировой практикой уже доказана высокая степень эффективности подобных шагов. Вместе с тем централизовать можно не только процессы, но и клиентские потоки. Вполне реальным вариантом решения этого вопроса может быть открытие узкопрофильных или специализированных точек продаж, которые могли бы специализироваться (но не ограничивались!) на предоставлении услуг одного направления.
Политическая нестабильность в Украине отражена в уровне суверенного рейтинга, и рейтинги украинским банкам присваиваются изначально с оглядкой на суверенный рейтинг. Пересмотр суверенного рейтинга, как правило, приводит к пересмотру рейтингов заемщиков в данной стране, которые им ограничены. На пересмотр рейтингов украинских банков оказало влияние изменение внутренних фундаментальных факторов, влияющих на кредитоспособность банков, прежде всего, способности эффективно работать в конкурентной среде, успешно удерживая и развивая свои рыночные позиции.
102 из 169 украинских банков были признаны аналитиками устойчивыми и получили соответствующий рейтинг надежности. Сегодня украинская банковская система демонстрирует стремительный рост, который по уровню своего развития даже превышает показатели роста банковского сектора Восточной Европы. Естественно, что сложившаяся рыночная среда, чтобы удержать своих клиентов, требует от банков вести более прозрачную и открытую деятельность. Недавно проведенное исследование надежности украинских банков показало, что 102 из 169 украинских банков на сегодняшний день можно считать устойчивыми и надежными. B настоящий момент все еще ни один украинский банк не готов сегодня идти на обязательное ежеквартальное раскрытие информации, как это предусмотрено нормами НБУ.