За последние четыре дня цена продажи американской валюты выросла на 35 копеек. Вчера некоторые банки продавали доллары даже по курсу 8,7 гривни. Почти три недели стабильного курса национальной валюты закончились. Новую волну обвала гривни банкиры объясняют повышенным спросом со стороны валютных спекулянтов и попытками Национального банка ограничить курс административными мерами. Если в ближайшее время Украина не получит очередной транш от МВФ, то будет еще хуже, предрекают банкиры. Своих ресурсов для поддержки стабильности гривни все меньше, и без иностранной помощи курс уже в марте может повыситься до 9,5-10 гривен.
Украинские банкиры окончательно разочаровались в своих акционерах, из которых в январе–феврале удалось выжать мизерные вливания: за два месяца капиталы большинства отечественных финучреждений увеличились лишь на 15–20%. На минувшей неделе они начали переговоры о дополнительной капитализации с новыми инвесторами, которым в обмен на материальную помощь предложили свои акции, — Кабмином, Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком. Побирающихся финансистов можно условно разделить на две группы: банки с иностранным капиталом уповают на международные финансовые институты (ЕБРР и ВБ), протянувшие им недавно руку помощи, а финучреждения с украинскими корнями — на правительство. По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы дополнительные деньги могут влить сразу в 12–15 банков. Предполагается, что во многих из них обоснуются новые акционеры, остальные получат субординированные кредиты на длинные сроки — 5–10 лет. Последнюю схему уже обкатали: Райффайзен Банк Аваль получил в начале прошлой недели от Всемирного банка в долг $70 млн, а от Европейского банка реконструкции и развития — $75 млн. Следующий на очереди киевский OTP Bank, который, по слухам, начал переговоры о продаже 50% акций ЕБРР.
B середине января 2009-го глава Нацбанка Украины Владимир Стельмах ушел в отпуск. По информации пресс-службы НБУ, зимний отдых главного банкира страны был запланирован заранее — Владимир Стельмах намеревался отпраздновать 70-летие в кругу семьи и близких друзей. Пока Владимир Стельмах отдыхал, депутаты Верховной Рады отменили парламентское решение 2004 года о его назначении на пост главы Нацбанка. В защиту Стельмаха выступил президент Украины Виктор Ющенко: в конце января он подал в Конституционный Суд представление, потребовав официального разъяснения полномочий депутатов ВР увольнять и назначать главу НБУ. По мнению президента, Верховная Рада не имеет права отменять собственные решения и тем более увольнять главу Нацбанка. Теперь «дело Стельмаха» будет рассматриваться в КС.
Выбивание чужих долгов может помочь маленьким банкам пережить кризис. Средние и даже крупные финучреждения уже сейчас готовы продать часть кредитного портфеля с существенной скидкой (до 50%), лишь бы получить живые деньги и расплатиться с иностранными кредиторами по долгам. Выгода покупателя кредитного портфеля — заработок на выданных другими банками займах, в том числе за счет повышения процентной ставки по ссудам. По словам коллекторов, до 70% возвращенных ссуд можно обеспечить простыми звонками и уведомлениями должников.
НБУ на прошлой неделе нажал на валютчиков. Как только на межбанке прекратились курсовые колебания и котировки на валютных торгах в понедельник–среду закрепились на 8,2 грн./$, регулятор разразился гневным письмом. «Нацбанк выражает глубокую обеспокоенность действиями финучреждений, которые осуществляют валютные операции по курсам, которые значительно превышают средневзвешенный курс рынка. Начиная с 11 февраля 2009 г. временно не будет продавать инвалюту банкам, которые осуществляют валютные операции по курсу, превышающему среднерыночный», — говорилось в письме НБУ №38-012/896-2112. Этим же документом центробанк пообещал приостанавливать действие генсоглашения об осуществлении операций на межбанке и применять другие санкции к финучреждениям, систематически завышающим курсы.
Чтобы остановить падение ВВП, необходимо как можно скорее возобновить нормальное функционирование украинской банковской системы и разблокировать процесс кредитования реального сектора. Совет НБУ видит выход из ситуации в рекапитализации банков. Но раньше конца осени 2009 г. этот процесс не завершится. Поэтому сокращение промпроизводства продлится минимум до 2010 г. Ситуация в реальном секторе экономики довольно противоречива. С одной стороны, финансовый кризис приводит к сокращению кредитования и замедлению производственного цикла, а то и остановке предприятий. С другой, у изъявших из банков свои средства людей есть на руках деньги, способные сформировать платежеспособный спрос на украинскую продукцию. Проблема лишь в том, кто, как и когда сможет вернуть эти десятки миллиардов долларов в отечественную экономику.
В результате участившихся случаев невыплаты ипотечных кредитов банки начали активно прибегать к крайней мере – продаже залоговых квартир. Стоимость этой недвижимости может быть на 30% ниже рыночной. Однако желающие приобрести такое жилье в очередь не выстраиваются. Когда банк и неплатежеспособный заемщик расходятся «мирно», то они обычно согласовывают и стоимость продаваемой заложенной квартиры или дома. Если же решение вопроса передается суду, то последний и будет определять стоимость недвижимости – на основании акта оценки, проведенной независимым экспертом, имеющим соответствующую лицензию Фонда госимущества и аккредитованным ГИС. Затем устанавливается начальная цена реализуемого на аукционе залога. По законодательству она не может быть ниже 90% его общей стоимости. Но, если аукцион признан несостоявшимся (то есть, если на нем присутствовало меньше двух человек, необходимых по закону, или по иным причинам), то проводится повторный конкурс (не менее чем через месяц). И на нем уже начальная цена может быть существенно ниже – не меньше 65% стоимости недвижимости. Таким образом, расширяется круг потенциальных покупателей.
В течение прошлой недели коммерческие банки Украины объявили о запуске новых акций и программ. Основу предложений составили депозитные продукты. Так, "VAB Банк" разработал варианты реструктуризации просроченной кредитной задолженности для своих клиентов. Программа предусматривает акционные условия погашения кредитов: до 1 апреля 2009 года аннулируются штрафы за просроченные кредитные обязательства при условии полного погашения просроченных кредитных обязательств, а до 1 июля 2009 года - отменяются комиссии за досрочное погашение кредита по всем кредитным программам. Кроме того, была разработана программа рефинансирования кредитной задолженности, которая включает в себя следующие возможности: продление срока пользования кредитными средствами до максимального, предусмотренного стандартом банковского продукта; предоставление отсрочки по погашению основной суммы задолженности сроком от 1 до 6 месяцев без изменения срока действия кредитного договора.
Какому банку сейчас можно доверять? Этот вопрос не настолько абсурден, как может показаться на первый взгляд. Даже если ваши сбережения лежат "под матрасом", без банков вам всё равно не обойтись. Ведь банки - это зарплатные карточки, текущие платежи, кредиты предприятию, на котором вы работаете. Без солидного банковского счёта сложно получить шенгенскую визу, особенно сейчас, когда официальные зарплаты резко сокращаются. Из 180 банков страны было отобрано 50 крупнейших по размеру размещённых в них депозитов населения. Этим финучреждениям украинцы доверили 191 млрд. грн. - более 90% всех депозитов физических лиц. Изначально планировалось составить рейтинг надёжности, в котором банкам были бы присвоены места или категории. Но, учитывая крайне нервозную обстановку среди банкиров и вкладчиков, решительно отказались от идеи измерить надёжность украинских банков. Ведь неосторожно сказанное слово сейчас может вызвать необратимые последствия.
Украинские толстосумы под конец прошлого года едва ли не полностью обескровили свои счета в управляющих компаниях и банках. В 2008 г. финансисты зафиксировали рекордный отток средств по клиентам VIP-группы и считают, что это только начало. Новую волну вывода средств прогнозируют весной. По подсчетам банкиров, всего за 2008 г. из сектора, который специалисты называют private banking, вытекло порядка 30–50% вложений. По состоянию на 1 января эксперты оценивали вклады богачей в финучреждения в 25–35 млрд грн., в доверительное управление компаний по управлению активами — в 15–20 млн грн. (в конце 2008 г. в банках VIP-клиентом считался вкладчик с $1 млн, в КУА — с 1 млн грн.). Наиболее значительный отток эксперты наблюдали в четвертом квартале, когда крупные клиенты выводили деньги из всех направлений. Этот процесс продолжается до сих пор.
В прошлом году банки заработали 7,3 млрд. грн. При этом доход, по мнению экспертов, является большей частью «бумажным». Что скрывают финансисты за красивыми цифрами в банковской отчетности и почему обнародованные Национальным банком результаты работы украинской банковской системы за 2008 год не отражают реального состояния дел в отрасли? Прошлый четверг выдался не самым легким днем для страны. Из-за дорожных пробок, созданных забастовщиками-автомобилистами, вовремя не смогли добраться на работу не только депутаты, но и первые лица Ассоциации украинских банков на пресс-конференцию, посвященную результатам работы украинских банков в 2008 году. Представителей масс-медиа собралось как никогда много. Камеры, диктофоны и активное обсуждение насущных финансовых проблем. Плоды банковской работы попали в разряд наиболее животрепещущих вопросов. После некоторого ожидания взгляды и объективы устремились в сторону вошедших в зал главы Ассоциации украинских банков Александра Сугоняко и председателя совета АУБ Станислава Аржевитина.
Отток вкладов из банковской системы в январе резко усилился и составил 18,2 млрд. грн. в эквиваленте. По сложившейся печальной традиции гривневые вклады покидали банковскую систему намного быстрее валютных — клиенты банков забрали 14,8 млрд. грн. и всего около $0,5 млрд. Такой отток средств клиентов в Нацбанке связывают с обострившимся давлением парламентариев и правительства на Национальный банк, а также сохраняющимся недоверием к гривне. Об этом свидетельствуют и данные банков об операциях на наличном рынке: в январе население купило в обменниках на $560 млн. больше, чем продало банкам.
В начале 2009-го (на 12 января) ставки по банковским депозитам в гривне сроком на один год составили 18,46%, в долларах — 11,55%. Это в среднем на 3–5 процентных пунктов больше, чем год-полтора назад: в конце 2007 — начале 2008-го ставки по депозитам в гривне были на уровне 12–14%, в долларах — 6–8%. 12 января 2009-го максимальная доходность по гривневому депозиту сроком на один год составляла 26,68% (вклад «Капитал» от Кредитпромбанка). Максимальная ставка по вкладу в долларах — 18% годовых (банк «Бизнес Стандарт», депозит «Бизнес прогресс»). Одна из стратегических целей банков на 2009-й — вернуть утраченное доверие вкладчиков (по оценкам банкиров, в октябре—ноябре украинцы забрали из финучреждений около $15– 20 млрд).
Официальных данных об уровне проблемной задолженности в ипотечном сегменте в открытом доступе нет. Однако, как заметил исполнительный директор Национального банка по вопросам банковского надзора Александр Киреев, этот показатель в среднем по отечественной банковской системе уже достиг приблизительно 2% от общего ипотечного портфеля, что в два-три раза больше показателя годичной давности. Правда, эксперты говорят, что такая статистика Нацбанка сильно смягчает факты. Аналитики считают более реальным показатель в 4-5%. Признание ссуды безнадежной банк всячески оттягивает, чтобы не испортить статистику. Учитывая ситуацию на нашем финансовом рынке, сейчас доля невозвратов и просроченной задолженности в ипотечных портфелях украинских банков никак не меньше 20%. Эксперты напоминают, что в мировой практике уровень 5% уже считается критичным.
Украинские толстосумы под конец прошлого года едва ли не полностью обескровили свои счета в управляющих компаниях и банках. В 2008 г. финансисты зафиксировали рекордный отток средств по клиентам VIP-группы и считают, что это только начало. Новую волну вывода средств прогнозируют весной. По подсчетам банкиров, всего за 2008 г. из сектора, который специалисты называют private banking, вытекло порядка 30–50% вложений. По состоянию на 1 января эксперты оценивали вклады богачей в финучреждения в 25–35 млрд грн., в доверительное управление компаний по управлению активами - в 15–20 млн грн. (в конце 2008 г. в банках VIP-клиентом считался вкладчик с $1 млн, в КУА - с 1 млн грн.).
В середине января доллар начал стремительно дешеветь. За неделю — с 12 по 20 января — на межбанковском рынке гривня укрепилась на 8%. 12 января на межбанке за дензнак США давали 8,70–8,75 грн, а 21-го — 7,87–7,91 грн. Наличный доллар, по данным finance.ua, подешевел с 8,67–9,10 UAH/USD 13 января до 7,70–8,05 UAH/USD 21-го. С 12 по 20 января Нацбанк почти ежедневно продавал доллары по цене значительно ниже рыночной. За этот период регулятор провел два валютных аукциона с очень привлекательной ценой отсечения (ниже которой заявки банков на покупку долларов не принимаются), продав примерно $800 млн.
Банковскую систему лихорадит, однако генеральный директор небольшого украинского финучреждения Константин Полосков излучает олимпийское спокойствие. Он уверен, что 2009 год его банк останется на плаву. «В октябре мы обзвонили всех ипотечных заемщиков, индивидуально оценили их платежеспособность. Некоторые кредиты перевели из долларов в гривню, кому-то отсрочили кредитные платежи, обязав клиентов платить только проценты по кредиту», — рассказывает об антикризисных мерах Константин Полосков. Банкир не лукавит — с наименьшими потерями пережить кризис смогут как раз небольшие финучреждения с низким уровнем расходов и не имеющие крупных долгов перед зарубежными кредиторами. По мнению отечественных банкиров, основные риски, угрожающие стабильности банковской системы Украины в 2009-м, — невозвраты населения и компаний по длинным кредитам (в первую очередь ипотечным), существенные колебания курса гривни по отношению к доллару и долговые обязательства перед иностранными кредиторами. В условиях экономического кризиса финансовые проблемы в этом году не возникнут только у банков, выдававших короткие кредиты в гривне и не имеющих крупных долларовых долгов.
Как и прогнозировалось осенью 2008-го, финансовый кризис на украинском рынке привел к переделу собственности в банковском бизнесе. Первые объекты слияний и поглощений в период кризиса — Проминвестбанк, Надра Банк, Родовид Банк, Укрпромбанк, а также, возможно, банк «Национальный кредит». Недавно компания Slav AG, принадлежащая братьям Клюевым, и российский Внешэкономбанк подготовили проект по оздоровлению Проминвестбанка (инвестиции составят $2 млрд). Мажоритарным акционером Проминвестбанка станет Внешэкономбанк, а Slav AG останется в числе акционеров-миноритариев.
Покупателями украинских активов вряд ли будут выступать иностранные банки. Скорее всего, покупать могут другие инвесторы – в мире существует определенное количество инвестиционных фондов, которые именно сейчас начинают активное инвестирование. По мнению экспертов, проблема не только в том, что европейские и американские банки сейчас находятся в непростом положении. Потенциальные инвесторы просто не знакомы с украинским рынком. А ведь инвестиционные фонды специализируются на недооцененных активах, скупая их с целью дальнейшей перепродажи. Во время кризиса такие фонды смогут по достаточно низкой цене приобрести украинские банки. При этом мультипликатор на уровне 0,7-0,8 будет считаться выгодным. На практике мультипликаторы могут падать до уровня 0,1-0,5.
Основная проблема 2009 года – 26,6 млрд. долларов США валютных кредитов населения. Кто выживет – украинец или ритейловые банки? Финансовый кризис уходящего года не пройдет бесследно для банковского сектора Украины в 2009 году. Эксперты не исключают, что в 2009 году будут иметь место банкротства украинских банков и активизируются процессы слияния и поглощения. Насколько последние будут распространены, станет понятно после массового аудита банков, который НБУ планирует провести в феврале 2009 года.