Украинские финучреждения возобновляют кредитование юридических лиц. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка, обнародованная неделю назад: за март банковской системой было выдано предприятиям 3,2 млрд грн. Для сравнения: в феврале кредитный портфель юрлиц увеличился лишь на 0,33 млрд грн., в январе — уменьшился сразу на 6,5 млрд грн. Опрошенные эксперты позитивно оценили неожиданный кредитный всплеск, хотя сразу заявили, что он временный. Такой рост связан с сезонностью некоторых бизнесов, например, таких как сельское хозяйство. А также с тем, что в прошлом месяце кредиты государственных финучреждений и международных организаций (Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк) через уполномоченные украинские финучреждения получили некоторые стратегические для нашей экономики предприятия.
Банки, кредитные союзы и фонды прямых инвестиций даже во время кризиса предоставляют финансирование малому и среднему бизнесу. Цена вопроса — от 30% до 50% годовых. В 2009 году банковские кредитные программы для корпоративного сектора подорожали по сравнению с 2007 — началом 2008-го примерно в 1,5 раза. Сейчас процентные ставки по кредитам для крупных компаний составляют 20–25% годовых в гривне (год назад они были на уровне 15–17% годовых). Банковские кредиты для малых и средних компаний сегодня обходятся дороже, чем для крупного бизнеса: от 30% до 50% годовых в гривне.
Наконец-то определился список банков — претендентов на рекапитализацию. 16 марта правление НБУ решило ходатайствовать о капитализации за счет государства семи финучреждений: Укрпромбанка, Родовид Банка, Укргазбанка, Имэксбанка, а также банков «Надра», «Киев» и «Финансы и Кредит». Как стало известно «ДС», всего на вхождение государства в банковские капиталы предполагается выделить около 20 млрд грн., что заметно меньше вливаний, на которые рассчитывали временные администраторы и акционеры финучреждений. В конце марта в Укрпромбанке заявили о необходимости вливания 7 млрд грн., в Родовид Банке и «Надрах» — по 5 млрд , в «Киеве» — 2 млрд (на первом этапе — 500–600 млн грн.). По слухам, Имэксбанк попросил у Кабмина 1,5–2 млрд грн., «Финансы и Кредит» — 2,24 млрд, Укргазбанк — около 1,5 млрд. Именно на последней тройке чиновники собираются обкатать схему рекапитализации. Киевские Укргазбанк, «Финансы и Кредит» и одесский Имэксбанк станут первыми, кто получит средства от правительства. В два последних финучреждения 16 апреля были введены кураторы НБУ, Укргазбанк получил нацбанковского смотрителя еще 1 марта.
Депозитные акции и в некоторых случаях банальная хитрость финансистов в марте принесли свои плоды. Банкам удалось уменьшить отток вкладов населения: в большинстве случаев речь шла о продлении старых депозитов и возврате клиентов, которые забрали вложения в начале года. Окрыленные мартовской статистикой, финансисты дают амбициозные прогнозы: они рассчитывают, что смогут не просто остановить отток депозитов граждан, но и привлечь новые вклады более чем на 20 млрд грн. Неделю назад Нацбанк обнародовал последнюю депозитную статистику: по результатам работы в марте объем вкладов населения в банковской системе сократился лишь на 4,9 млрд (2,5%). Месяцем ранее украинцы сняли с банковских счетов 11,4 млрд (5,5% депозитов), а в январе — 7,9 млрд грн. (3,6%). «Одновременно с замедлением оттока произошел и передел депозитного рынка.
В марте, впервые за этот год, монетарная база увеличилась на 0,8% — до 174,8 млрд грн. До этого действия НБУ были направлены на сокращение суммы гривен в обращении — в январе–феврале монетарная база уменьшилась на 7,1% (за минувший год она выросла на 31,5%). Выпущенные деньги были направлены прежде всего на поддержку банковской системы и пополнение госбюджета. В марте регулятор увеличил кредитование банков по программам финансового оздоровления до 10,1 млрд грн (в феврале — 7,2 млрд грн, в январе — 2,5 млрд грн). Кроме того, по сообщению Нацбанка, за счет размещения гособлигаций (ОВГЗ) в минувшем месяце в госбюджет поступило 1,5 млрд грн (всего с начала года — 3,1 млрд грн). Однако этим помощь НБУ правительству не ограничилась.
Процесс рекапитализации банков может превратиться в самую масштабную государственную аферу. Угроза полного прекращения сотрудничества с МВФ заставила правительство и НБУ, имевших свои резоны для затягивания этого процесса, наконец договориться о правилах рекапитализации проблемных банков. Очередная порция кредита даст возможность снова разгуляться валютным спекулянтам. По подсчетам НБУ, необходимым критериям для проведения рекапитализации сегодня соответствуют 26 банков. Но рассчитывать на поддержку правительства сможет лишь каждый четвертый из них. «Мы подобрали семь банков, которые претендуют на рекапитализацию. Возможно, их будет меньше», — заявил первый заместитель председателя НБУ Анатолий Шаповалов. Главный банкир страны уже сообщил, что в списке претендентов лидируют Надра Банк и Укргазбанк. О желании получить средства из госказны заявляли банки «Киев», «Финансы и Кредит», Укрпромбанк, Родовид Банк и одесский Имэксбанк. «Мы подали заявку на рекапитализацию 19 марта. Только что у нас закончился аудит НБУ в рамках подготовки к рекапитализации. Проверяющие остались довольны результатами.
Отечественные финучреждения не в состоянии рассчитаться с НБУ. Как стало известно, банки, получившие рефинансирование регулятора в четвертом квартале 2008 г., стали в массовом порядке подавать ходатайства о пролонгации кредитов. По оценкам финансистов, за два весенних месяца они должны были погасить порядка 75–80 млрд грн. из 105,4 млрд, предоставленных центробанком в октябре–декабре прошлого года, однако подали прошения о продлении сроков заимствований на 55–60 млрд. Действительно, таких заявок в НБУ поступает достаточно много, и можна сказать, что вскоре аналогичное ходатайство будет оформлено и Родовид Банком. Главная причина стремительного роста количества таких прошений — отток ресурсов из финучреждений, не прекращающийся с начала года. По данным НБУ, общий депозитный портфель банковской системы в январе–марте сократился на 43,8 млрд грн. (12,3%). За этот же промежуток времени впервые в истории украинских финансов было зафиксировано уменьшение капитала системы: по информации центробанка, за март собственный капитал финучреждений сократился со 126,6 млрд грн. до 124,5 млрд.
Не секрет, что отечественный бизнес уже почти полгода вынужден обходиться без банковского кредитования. Многие эксперты кредитным голодом отчасти объясняют стремительное падение ВВП страны, а также делают неутешительные прогнозы относительно ближайших перспектив. В 2004 г. кредитование остановилось на три месяца, и в результате темпы роста экономики замедлились в пять раз — с 12,5% до 2,5%. Чиновник считает, что если ситуация с кредитованием не изменится, падение ВВП за год превысит 20%. Аналитики прогнозируют снижение этого показателя даже до 35%. В январе-феврале текущего года этот показатель уже успел упасть на 25-30% в годовом измерении.В то же время официальная статистика НБУ не подтверждает бытующее мнение о полной “заморозке” кредитования банками юридических лиц. Так, по данным Нацбанка, по итогам февраля 2009 г. кредитный портфель банков юрлицам в гривне прирос на 8,3 млрд грн. — до 232 млрд грн. Для сравнения: в докризисные месяцы 2008 г. этот показатель был превышен всего однажды — в марте задолженность юрлиц в гривне увеличилась на 11,6 млрд грн. Портфель валютных кредитов в феврале 2009 г. продолжил уменьшаться, на этот раз ужавшись на $1 млрд — до $29 млрд. Не стоит забывать, что прирост портфеля — это разница между вновь выданными кредитами и погашенными займами со стороны клиентов. То есть даже сокращение кредитного портфеля по итогам определенного периода не означает, что кредиты не выдавались вовсе — просто объем погашений был больше, чем размер выдач. В этой связи подчеркнем, что, согласно статистическому бюллетеню НБУ, в феврале корпоративный сектор получил кредитов почти на 65,7 млрд грн. Для сравнения: приблизительно такой объем выдачи кредитов наблюдался задолго до кризиса — в мае 2008 г.
По данным Национального банка, общий объем депозитов в национальной валюте в марте сократился на 1,1% — до 175 млрд. грн., а с начала года снижение составило 12,8%. Банки всеми силами стараются вернуть средства граждан или хотя бы замедлить их отток, изобретая новые депозитные продукты и улучшая условия по уже имеющимся. Хотя тенденция к оттоку депозитов из банковской системы продолжалась и в марте, ее темп сократился. При общем сокращении оттока депозитов в марте по сравнению с февралем втрое, у физических лиц сокращение в марте произошло только в два раза, что может означать менее оптимистичное отношение населения к банкам. Тенденция к оттоку депозитов из банковской системы будет сохраняться еще как минимум до конца второго квартала, а вкладов физлиц — вплоть до конца года.
На украинском валютном и финансовом рынках наметилась стабилизация. Наличный и межбанковский курс доллара третью неделю подряд колеблется на уровне 8,25– 8,30 UAH/USD. Процентные ставки на межбанковском кредитном рынке за последний месяц существенно снизились — с 55–60% годовых до 7,5–10%. Доходность корпоративных облигаций внутреннего займа и еврооблигаций на вторичном рынке тоже уменьшается. Одна из причин улучшения ситуации на финансовом и валютном рынках — активные действия Нацбанка.
По данным НБУ, объем проблемной задолженности (не погашаемой в срок и в полном объеме) в кредитном портфеле банков увеличился с 2,3% в начале года до 2,96% в марте. Аналитики считают, что на самом деле уровень «плохой» задолженности по банковской системе выше обнародованного регулятором показателя. Сегодня объем проблемных долгов в финучреждениях составляет от 10% до 15% их кредитного портфеля. Oбъем проблемных кредитов в портфеле финструктуры в феврале составлял 10–12%. B Надра Банкe проблемными можно назвать от 7% до 15% выданных займов в зависимости от вида кредитования.
Из 20 наиболее надежных банков в Украине 16 полностью или частично принадлежат иностранным акционерам. Два банка находятся в собственности украинского правительства. И только два финучреждения оказались «натуральными» украинскими частными банками. Так как итоговые результаты многих банков оказались одинаковыми или очень близкими, мы не стали размещать финучреждения в порядке убывания надежности (1-место – самый надежный, 2-е – немного менее надежный и т.д.). А выделили 4 группы финучреждений, в которые вошли 20 банков, занявших наивысшие места в рейтинге.
Нацбанк на прошлой неделе вспомнил о заемщиках, оформлявших потребительские кредиты в евровалюте, и 13 марта провел для них первый аукцион по продаже евро. Банки смогли приобрести его по курсу 9,97 грн./евро. Одновременно регулятор приструнил финучреждения, особенно активно спекулирующие долларом: достаточно было Президенту пообещать финансистам регулярные проверки Генпрокуратуры, СБУ и налоговой администрации, а также жесткие санкции по их результатам, и межбанковский курс тут же откатился с 8,45 грн./$ до 8,1 грн./$. Чиновники на прошлой неделе запугали участников валютного рынка. Сначала Президент провел совместное совещание с финансистами, на котором сообщил о планах жесткого контроля операций на межбанке.
Обострение дефицита ликвидности вылилось в марте в систематические задержки платежей. Эксперты оценивают объем зависших в банковской системе средств в 8–10 млрд грн. и настойчиво советуют компаниям и рядовым украинцам переходить на расчеты наличными. Торговые предприятия уже начали вывозить деньги чемоданами, чтобы расплатиться со своими поставщиками, и все с большей неохотой принимают платежные карты у покупателей. Избегать банков пытается и население: оплата коммунальных услуг все чаще происходит в кассах ЖЭКов, а кабельного телевидения, телефона и интернета — в обслуживающих компаниях. Первыми жертвами платежного кризиса в Украине стали предприятия, которые еще в конце 2008 г. не могли своевременно получить перечисленные средства. В январе–марте время прохождения денег по счетам увеличилось еще больше. Минимальный срок зачисления средств абонентов, поступающих в оплату услуг, сейчас составляет два-три дня, максимальный — десять суток и более.
В банк, в отличие от магазина, мы заходим не поглазеть на новые товары, а всегда с конкретной целью: открыть счет, получить кредит, перевести деньги за рубеж. Но после общения с банковским работником, покидая кредитную организацию, мы можем оказаться "подписанными" на массу совершенно ненужных нам услуг, которые к тому же еще и небесплатны. Причем часто "на удочку" попадаются отнюдь не наивные люди. Какие претензии предъявляют сейчас граждане к банкам? В первую очередь, что банки в условиях падения доходов граждан "грабительски" повышают процентные ставки по кредитам, не идут навстречу заемщикам, отказываясь от перевода по приятному для последних курсу валютных кредитов в кредиты, номинированные в гривне. С этим можно соглашаться, но можно и спорить — в конце концов, никто не заставлял получателей кредита брать на себя валютные риски: просто на момент получения кредита ставка по займам в долларах или евро была гораздо предпочтительнее аналогичного показателя по кредитам в гривне. Точно так же можно отзываться и об одностороннем увеличении платы за кредит — заемщики знали о наличии данного пункта в кредитном договоре, но почему-то надеялись, что до повышения ставок дело не дойдет.
В феврале 2009 года НБУ рекомендовал коммерческим банкам проводить реструктуризацию кредитов физлиц (постановление № 49) до 1 января 2011 года. В кризисном 2009-м и, возможно, в 2010-м многие украинцы не смогут в полном объеме выплачивать крупные автомобильные и ипотечные кредиты, а потому реструктуризация (изменение условий кредитования по уже выданным ссудам) позволит заемщикам не лишиться приобретенного в кредит имущества, а банкам — ограничить рост проблемных займов. Финучреждения готовы продлевать сроки кредитования, менять схему погашения ссуд и предоставлять кредитные каникулы заемщикам, испытывающим финансовые трудности. Некоторые банки даже конвертируют инвалютные кредиты в гривню и снижают процентные ставки по займам. Любая реструктуризация долга — не экономия, а лишь снижение размера ежемесячного платежа, что, впрочем, актуально для заемщиков, потерявших работу.
В банк, в отличие от магазина, мы заходим не поглазеть на новые товары, а всегда с конкретной целью: открыть счет, получить кредит, перевести деньги за рубеж. Но после общения с банковским работником, покидая кредитную организацию, мы можем оказаться "подписанными" на массу совершенно ненужных нам услуг, которые к тому же еще и небесплатны. Причем часто "на удочку" попадаются отнюдь не наивные люди. Какие претензии предъявляют сейчас граждане к банкам? В первую очередь, что банки в условиях падения доходов граждан "грабительски" повышают процентные ставки по кредитам, не идут навстречу заемщикам, отказываясь от перевода по приятному для последних курсу валютных кредитов в кредиты, номинированные в гривне. С этим можно соглашаться, но можно и спорить — в конце концов, никто не заставлял получателей кредита брать на себя валютные риски: просто на момент получения кредита ставка по займам в долларах или евро была гораздо предпочтительнее аналогичного показателя по кредитам в гривне. Точно так же можно отзываться и об одностороннем увеличении платы за кредит — заемщики знали о наличии данного пункта в кредитном договоре, но почему-то надеялись, что до повышения ставок дело не дойдет.
С начала 2009 года около 20 средних и небольших украинских банков (из третьей и четвертой групп по классификации НБУ) объявили о планах увеличения уставного капитала. В конце 2008-го регулятор потребовал от банков переоценки стоимости кредитного залогового имущества по текущим рыночным ценам. К тому времени уже произошла девальвация гривни, приведшая к росту невозвратов по ссудам. Результат: ухудшение качества кредитных портфелей банков и, как следствие, необходимость наращивания капитала (учитывается в капитале банков). Увеличение капитала требуется и крупным банкам: по данным аудита НБУ, финучреждения из первой группы по активам должны увеличить капитал на 24 млрд грн. Крупным банкам будет нетрудно найти средства на пополнение капитала, а вот самым маленьким нарастить резервы и капитал окажется довольно сложно. Аналитики считают, что к 2010-му в Украине останется лишь треть небольших и средних финучреждений, или 40 банков (в сумме с крупными финструктурами — 78 из 182 действовавших на 1 января 2009-го).
Крупные украинские банки один за другим повышают свою платежеспособность — наращивают собственный капитал. Райффайзен Банк Аваль в середине февраля пополнил капитал на сумму 850 млн грн, Укрсоцбанк планирует увеличение капитала на 500 млн грн, ВТБ Банк — на 770 млн грн, УкрСиббанк — на 1,275 млрд грн.
Украинские банки испытывают целый ряд проблем, среди которых - сокращение притока денежных средств из частного сектора в связи с мировым кризисом ликвидности и кредитным кризисом, потеря доверия со стороны вкладчиков, существенное падение курса национальной валюты, ухудшение макроэкономической ситуации и политическая неопределенность в стране. Все эти факторы приведут к дальнейшему ухудшению финансовых показателей украинских банков. Кроме того, Moody's считает, что снижение объемов фондирования, обусловленное значительным оттоком клиентских средств и ограничением доступа к международным рынкам капитала, а также вероятным снижением объемов финансовой поддержки, предоставляемой иностранными материнскими банками своим украинским "дочкам", заставит банки принять на вооружение стратегию сохранения ликвидности, которая, в свою очередь, окажет сдерживающее влияние на способность банков к росту.