По словам специалистов, банки не заинтересованы в существенном снижении стоимости залога. Дело в том, что на момент приобретения ипотечной квартиры сумма кредита составляла 70-80% ее рыночной стоимости. А в случае принудительного изъятия недвижимости она будет выставлена на аукцион, где квартиру можно продать по цене не ниже 40% оценочной стоимости. Даже если банку удастся получить 50-60% первоначальной цены, он останется в убытке.Кроме того, если банковское учреждение в качестве залога принимало рисковые активы, то ему, соответственно, придется значительно увеличить резервы или нарушать требования регулятора. Такой риск есть. Особенно для банков третьей-четвертой групп. Многие банки вынуждены будут принимать меры по доформированию резервов, что приведет к снижению прибыли, которая в целом по сектору и так значительно уменьшилась в минувшем году. Последует нарушение нормативов и, как результат — санкции со стороны НБУ.
Разжившись ресурсами, в январе банки начали опускать депозитные ставки по вкладам населения. В условиях сворачивания кредитных программ они уже не нуждались в средствах, а потому больше не заигрывали с рядовыми вкладчиками, которых на протяжении всего прошлого года баловали повышенными ставками по депозитам. Пока доходность уменьшилась в среднем по рынку лишь на 0,1–0,3% годовых, но финансисты уже заговорили о начале новой тенденции: планомерном снижении расценок на депозиты физлиц до конца 2010 г. На протяжении всего 2009 г. банки нуждались в денежных ресурсах и лишь повышали доходность вкладов населения: за год в среднем по рынку ставки поднялись на 1,2–1,8% (до 21,2–21,5% в гривне и 11,6–11,8% в долларах). Снижение доходности депозитов в январе 2010 г. переломило старую тенденцию. За месяц средние расценки на гривневые вклады упали в среднем по банкам на 0,2–0,25% (до 19,8–21,2% годовых), долларовые — на 0,1–0,2% (до 11,4–11,7%), евро — на 0,2–0,25% (до 9,9–10,25%).
По мнению президента Ассоциации украинских банков (АУБ), состояние банковской системы по итогам 2009 г. лучше всего характеризуется словосочетанием жив, курилка. Но новому правительству достанется целый букет последствий прошлогоднего обвала и нерациональной политики своих предшественников.По данным АУБ, после информационной атаки на Проминвестбанк в конце 2008 г. из банковской системы в течение двух кварталов была изъята каждая пятая гривня, тогда как и каждой двадцатой вполне достаточно, чтобы систему раскачало. Но уже в мае 2009 г. возобновился приток депозитов физических лиц, и до конца года их прирост составил 17,5 млрд. грн. Средства на текущих счетах физлиц начали восстанавливаться еще раньше — в марте, и приросли на 16 млрд. грн.
Национальный банк Украины отказался от практики обнародования предварительных данных о доходах и расходах банков.В частности, в сообщении регулятора о предварительных результатах деятельности банков на 1 февраля отсутствуют данные о доходах и расходах банков.Между тем, по информации Нацбанка, по состоянию на 1 февраля 2010 года, активы банков составляли 870,9 млрд грн (-2,2% против показателя на 1 января 2010 года), общие активы - 985,1 млрд грн (-1,7%). Большую часть общих активов составляют кредитные операции - 74,1% (74,1% - на 1 января).
Все дороги ведут в бюджет. Этот перифраз весьма красноречиво описывает ситуацию, которая сложилась с украинскими банками в прошлом году. Проблемы отечественных банковских учреждений оказались не под силу их собственникам и легли мертвым грузом на плечи государства. В итоге в прошлом году через введение временных администраций прошли более двух десятков банков. Лишь четверым удалось наладить работу, и сегодня Проминвестбанк, Укргазбанк, банки «Национальный кредит» и «Киев» работают в нормальном режиме. Гораздо больше тех, кому не повезло: в очереди на ликвидацию «стоят» 17 финучреждений. Государственный фонд пополнился на три новых банка: к числу государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка прибавились национализированные Родовид Банк, Укргазбанк и банк «Киев». Миллиарды потраченных на спасение финучреждений средств - и очередные отрицательные результаты. По предварительным данным НБУ, за прошлый год убытки украинских банков составили 28 млрд. грн. Это самые масштабные изменения и самые серьезные потери в новейшей истории украинской банковской системы.
Банкиры убеждены, что принятие законопроекта №4382 грозит ухудшением платежной дисциплины заемщиков. Так, по мнению экспертов Украинского кредитно-банковского союза (УКБС; г.Киев; более 90 членов), понятие значительное ухудшение финансового состояния может трактоваться судами неоднозначно, что может привести к злоупотреблениям со стороны заемщиков. Поэтому, по словам вице-президента, нормы законопроекта стимулируют возникновение ситуации, когда заемщик будет выдвигать заведомо неприемлемые для банка условия реструктуризации, чтобы в дальнейшем отстаивать свое право в суде, стремясь при этом уклониться от погашения кредита. В АУБ подчеркивают, что это неминуемо приведет к резкому падению платежной дисциплины заемщиков и дальнейшему существенному ухудшению качества активов банковской системы.
Хотя финансовый кризис далек от завершения, банки уже перестали остро нуждаться в деньгах. Как следствие, изменились их подходы к привлечению средств. В прошлом году по вкладам до трех месяцев можно было получить 23-25% годовых. C октября прошлого года кредитные учреждения начали активно снижать ставки по краткосрочным вкладам для населения. Сейчас среднерыночный диапазон по депозитам в национальной валюте на срок до одного месяца составляет 17-18%. Больше других готовы платить лишь Кредитпромбанк (21%), Хоум Кредит Банк (21,1%) и Южкомбанк (21,5%), минимальные ставки у Ощадбанка (15,5%) и Эрсте Банка (16%).
Один из самых сложных периодов в жизни отечественной финансовой системы принес банкирам значительные убытки. Впрочем, по итогам четвертого квартала эксперты отмечают тенденцию к их сокращению и надеются, что по результатам 2010 г. банковская система снова сможет стать прибыльной.Среди опубликованных к сегодняшнему дню 18 финансовых отчетов украинских банков почти половина со знаком «+» в итоговой графе. Если в первом квартале прибыльность демонстрировали пять банков, то к завершению четвертого квартала таких банков стало уже семь. Впрочем, объемы убытков по анализируемым банкам с течением времени не изменились: в среднем с марта по декабрь финучреждения теряли по 3 млрд. грн. ежеквартально. При этом рост прибыльности банков наблюдался лишь в четвертом квартале: +1,7 млрд. грн. за квартал.
Не сбылись прогнозы относительно того, что в Украине останется не более 30 банков. Сократился отток депозитов, а большую часть второго полугодия даже наблюдался прирост средств на текущих и депозитных счетах физических лиц. Да и курс гривни, несмотря на периодические судорожные колебания, взлеты и падения, все же закончил год на уровне, который не слишком отличается от показателя начала 2009 года, так и не прыгнув до 10, 12 или 15 гривен за доллар, как говорили многие "специалисты". Конечно же, впечатляет сумма убытков банков по итогам 2009 года. Однако хочется верить в то, что немалая их часть стала следствием формирования резервов под кредиты, что служит повышению надежности банковской системы Украины. Да и некоторые крупнейшие украинские банки показали прибыль, что не может не добавлять оптимизма.
Около 80% кредитного портфеля банков с иностранным капиталом было номинировано в валюте, тогда как в целом по банковскому сектору этот показатель едва превышал 50%. Поэтому неудивительно, что именно “иностранцы” больше других пострадали от неплатежей, обусловленных резкой девальвацией национальной валюты. Так, за 11 месяцев 2009 г. убыток “Райффайзен Банка Аваль” составил 1,6 млрд грн., УкрСиббанка — 1,2 млрд грн., “ОТП Банка” — 0,9 млрд грн. Наибольший убыток из финучреждений с иностранным участием продемонстрировал Сведбанк. По данным Ассоциации украинских банков (АУБ; г.Киев; с 1990 г., около 130 членов), отрицательный финансовый результат этого банка на 1 декабря 2009 г. достиг 2,6 млрд грн. Это больше уставного капитала финучреждения на эту дату. Таким образом, балансовый капитал Сведбанка оказался отрицательным (–37,8 млн грн.). Подобная картина наблюдается только у самых безнадежных банков с временной администрацией НБУ.
Финансовый показатель за минувший 2009 год, то в сфере накопления средств физлиц мы решили проанализировать отдельно прирост срочных депозитных портфелей банков с преобладающим иностранным и украинским капиталом, а также государственным капиталом и свеженационализированных банков. Как видно из таблицы, первая пятерка по приросту среди иностранных «дочек», а также оба исконных госбанка могут похвастаться значительно большими суммами прироста, нежели непроданные отечественные коммерческие банки. В то же время трем национализированным госбанкам с временной администрацией до прироста средств населения, мягко говоря, далеко .
Вкладчики проблемных банков через суд пытаются взыскать свои депозиты на сумму более 1 млрд грн. Однако даже положительное судебное решение не гарантирует возврата депозита. Многие юристы и политики призывают вкладчиков добиваться возврата своих сбережений из проблемных банков через суд. В это же время практика последних месяцев свидетельствует: обращение в суд не только не приносит положительного результата, но и может навредить вкладчику.
Новый год начался с известия о ликвидации очередного достаточно известного финучреждения. Собственно, постановление о ликвидации банка «Украинская финансовая группа» было принято НБУ еще в конце декабря, но официальную информацию до праздников по каким-то причинам не оглашали. Интересно, что от введения временной администрации в «УФГ» сроком на год до решения ликвидировать банк прошло всего три с половиной месяца.В то же время Надра Банк, зависший было «между тем и этим светом» (ввиду поползновений лишить его активов и пассивов, передав их в «Родовид») вернулся к жизни и отменил самопровозглашенный за неделю до того мораторий на выдачу вкладов. При этом в январе шанс извлечь из недр Надр свои кровные вернулся не только к тем, кому изначально для окончательных выплат указывался этот месяц (а также и последние дни декабря, когда выплаты не проводились ввиду войны с кабмином, похоже, выигранной Надра Банком и НБУ).
Проблемные банки на начало 2010 г. задолжали своим вкладчикам — физическим лицам по их депозитам примерно 15 млрд грн. Еще около 7 млрд грн. банкиры должны юридическим лицам и частным предпринимателям. Замороженные средства в общей сумме более 22 млрд грн. сконцентрированы в тех банках, где работают временные администрации НБУ. Согласно нормам Закона “О банках и банковской деятельности”, в таких случаях действуют моратории на удовлетворение прав кредиторов, следовательно, вкладчики лишены доступа к собственным средствам. В то же время ст.1066 Гражданского кодекса гарантирует вкладчикам доступ к собственным сбережениям по первому требованию.
В прошедшем 2009 году банковская и финансовая сферы испытали немало потрясений, однако этот год стал и в некотором роде непредсказуемыма для рынка. С одной стороны, кризис обнажил все те ошибки, которые скрывались за видимостью стремительного и успешного развития. Но с другой - благодаря кризисной ситуации появилась возможность пересмотреть принципы работы, сделать правила более прозрачными. Долгое время рынок оставался в не подвижным , однако к концу года наметились определенные позитивные тенденции.
В случае с новыми госбанками правом управлять ими от имени государства наделена исключительно исполнительная власть. Полномочия всегда должны подразумевать ответственность, и раз правительство вроде бы отвечает за состояние дел в стране и экономике, то входить в набсоветы госбанков должны его представители. Такой подход, пожалуй, более справедлив, нежели предусмотренный законом для НС Ощадбанка и Укрэксимбанка, в которые на не совсем понятных основаниях включены представители президента и парламента, не несущие за свои действия ответственности вообще.
Пластиковые расчеты не пользуются особой популярностью по нескольким причинам. Пожалуй, главная среди них — ограниченность круга заведений, принимающих карточки в качестве платежного средства. Во многих торговых точках, в которых население ежедневно проводит платежи (транспорт, киоски, рынки, небольшие магазины, большинство заведений сектора услуг) отсутствуют карточные терминалы.Правительство собирается обязать всех торговцев, использующих кассовые аппараты, принимать к оплате пластиковые карты. С этой целью Минэкономики подготовило проект постановления Кабинета министров «Вопросы перевода торговцев на осуществление расчетов за проданные товары (услуги) с использованием специальных платежных средств. Согласно документу, финучреждения должны будут за собственный счет установить POS-терминалы в торговых точках, а также предоставлять услуги по приему карт (эквайринг) по тарифам не выше 1,5% от суммы выручки.
2009 г. — едва ли не первый год этого века, когда статистика мало о чем говорит. Кредитный портфель немного вырос, но в основном благодаря реструктуризации старых займов. Капитал банков тоже вырос, но не у всех, и скорее для «затыкания дыр» в балансах. Выросли остатки на корсчетах, но на кредитование деньги почти не идут. Введены временные администрации и продлены моратории на выплаты в полутора десятках учреждений, но это не говорит ничего об истинном масштабе проблем.В мае НБУ отменил мораторий на досрочную выплату вкладов, и с тех пор остатки на счетах населения примерно стабильны — разве что гривня постепенно перекладывается в валюту. Самые важные цифры недоступны для анализа. Например, истинный процент проблемных кредитов, объемы и условия реструктуризаций и пролонгаций, разрывы в ликвидности.
Сегмент квазисуверенных еврооблигаций отличался достаточно высокой ликвидностью и значительным падением доходности выпуска НАК Нафтогаз-14 – с 14,8% до 14,0%. Евробонды Укрэксимбанка также показали небольшое снижение доходности – с 18,7% до 18,2%.В сегменте евробондов банков с западными материнскими структурами торги прошли при средней рыночной активности – выпуск Укрсиббанк-10 активно торговался и показал снижение доходности с 13,8% до 12,2%, в то время как Укрсоцбанк-10 не торговался, доходность сохранилась на уровне 18,8%.В сегменте наиболее доходных еврооблигаций рыночной активности не наблюдалось. Оба выпуска – Финансы и Кредит-10 и ПУМБ-10 сохранили свои цены на уровне 68 и 72,5. В результате уменьшения дюрации доходность повысилась с 424,3% до 497,6% для выпуска Финансы и Кредит и с 230,7 б.п. до 254,4 б.п. для выпуска ПУМБ.
НБУ приобрел $79 млн. В целом по итогам декабря положительное сальдо интервенций регулятора может составить $300 млн., сообщил руководитель группы советников главы Нацбанка.Национальный банк продолжает скупать с рынка доллар, чтобы предотвратить укрепление гривни.Можно сказать, что Нацбанк не дает обвалиться курсу. Видимо, поэтому он вышел сегодня с интервенцией в обед. В прошлый раз, когда не было уверенности, что он выкупит, котировки опускались до 7,96 грн./$1 и ниже. Сейчас же рынок узкий — фактически за 7,97 грн./$1 банки и покупают, и продают.В декабре НБУ уже несколько раз выкупал валюту на рынке. Примерно неделю назад господин Литвицкий сообщал, что с начала декабря регулятор приобрел $250 млн. Таким образом, по итогам вчерашнего дня суммарно он купил уже $329 млн.