Котировки азотных удобрений в мире поползли вниз, но украинский рынок этого не почувствует из-за монополии. Аграриям придется экономить: покупать более дешевые аналоги с меньшим содержанием азота.
Аграрии нетерпеливо ждали выхода на рынок китайских поставщиков карбамида и дождались. Уже несколько недель китайские производители торгуют этим удобрением, сбросив на мировой рынок избыток собственной продукции. Этим они наконец-то утолили жажду на потребительских рынках, которая послужила причиной роста цен на удобрение в течение апреля-июня. Непродолжительная работа Китая на экспортном рынке привела к тому, что котировки карбамида поползли вниз. Снижению стоимости аммиака в Тампе способствовала реанимация поставок газа в Тринидаде и Тобаго. Таким образом, два главных азотных продукта — карбамид и аммиак показали впервые снижение после нескольких месяцев непрерывного подорожания.
Азотные предприятия Украины уже обогнали российских конкурентов по снижению расхода газа на тонну продукции и продолжают реконструкцию. К инвестициям благоволит мировая конъюнктура — цена на удобрения в этом сезоне, а продовольственный кризис вселяет надежду в химиков на прибыльную работу в этом году.
С 1 июня белорусскому монополисту «Беларуськалий» придется увеличить отчисления в местную государственную казну от продажи калийного сырья на экспорт. Согласно указу правительства, экспортная пошлина на продукцию увеличится с текущих EUR50/т до EUR75/т — в 1,5 раза. Таким образом, власти Беларуси пытаются увеличить поступления в республиканский бюджет, а также стимулировать переработку калия в готовые удобрения на собственном рынке.
Рост цен на удобрения и консолидация азотных активов позволяют прогнозировать, что в этом году отрасль может выйти на докризисные показатели работы по загрузке и экспорту. 2010 год для производителей удобрений стал годом отчаяния — они были лишены государственной поддержки в виде льготной цены на газ (действовала с 2009 г. по III квартал 2010 г. в размере $160/1 тыс. куб. м газа).
Практически вся производимая на химзаводах аммиачная селитра уходит к монопольному оператору на рынке зерновых — «Хлеб Инвестбуду». Он теперь за дешевую селитру намерен скупать будущее зерно по форварду.
«Селитра группы «Остхем» будет поставляться на внутренний рынок по льготной цене — 2500 грн. за 1 т. Реализация удобрения будет осуществляться через государственного оператора — компанию «Хлебинвестбуд», а также через Аграрный фонд по целевым заявкам непосредственно на агропредприятия в области»,— рассказывает начальник департамента АПК и химпрома ГИАЦ «Госвнешинформ». Стоимость селитры при закупке у Аграрного фонда обойдется сельхозпроизводителю в 2815-2870 грн. за 1 т, мешок. В итоге после доставки к местам сева селитра будет стоить менее 3000 грн. за 1 т.
Третий по объемам производства азотных минеральных удобрений завод Украины – черкасский "Азот" – вошел в Group DF Дмитрия Фирташа. Вчера в холдинге сообщили о покупке актива у Александра Ярославского. В результате сделки Group DF нарастила долю на мировом рынке азотных минудобрений до 2,5%, а в Украине заняла монопольное положение.
Кабмин согласился перекрыть задолженность азотных предприятий перед «Нефтегазом» средствами невозмещенного НДС. Никаких решений по поводу удешевления удобрений для АПК в правительстве не принято. Заявление премьер-министра Николая Азарова о дешевых удобрениях селу до сих пор не подкреплено никакими подписанными контрактами.
Кабмин продолжает искать дешевые ресурсы для АПК в канун посевной кампании. Ранее правительство настаивало на том, чтобы деньги на сев ярых культур аграриям дали зернотрейдеры. Предполагалось, что они поступят к крестьянам после заключения форвардных контрактов на закупку еще не выращенного зерна. Теперь кредитовать будущий урожай будут еще нефтяники и химики.
По информации Украинской аграрной конфедерации (УАК), минеральные удобрения всех видов за год возросли в цене на 40%. В краткосрочной перспективе удобрения не подешевеют, учитывая высокий уровень мировых котировок и подорожание сырья. Уже с начала т.г. предельная цена газа для промпредприятий возросла на 4,3% (до 2282 грн./тыс. куб. м). Кроме того, Минтранс Украины принял к рассмотрению предложение поднять тарифы на грузоперевозки. Несколько сбить цены на химудобрения поможет снижение мирового спроса, но произойдет это, скорее всего, не ранее апреля 2011 г., считают аналитики УАК.
С начала этой недели стоимость селитры в прайс-листах заводов поднимется еще на 100 грн., до 3900 грн. за 1 т. В связи с этим пострадает качество будущего зерна и его валовый сбор — он может снизиться на 15-20%, поскольку фермеры сэкономят на удобрениях.
Покупка удобрений активизировалась, и к этому событию «Стирол» пробует реанимировать производство наиболее популярного удобрения — аммиачной селитры. По данным пресс-службы концерна, выпуск был начат 27 января, получена первая партия товара. Напомним, менеджмент предприятия намеревается выйти на выпуск нитрата аммония с сентября прошлого года. Длительный простой производства вызвал технические проблемы при запуске. На предприятии говорят, что речь о полномасштабной загрузке пока не идет — необходимо посмотреть, как новые объемы впишутся в конъюнктуру рынка, каким будет качество товара.
Историей неуспеха на рынке минеральных удобрений стал концерн «Стирол». Главный инвестор с начала кризиса выбрал стратегию сокращения производства удобрений, в то время как остальные игроки пытались сохранить или даже нарастить выпуск продукции, невзирая на снижение спроса.
По итогам 2010 г. производители азотных удобрений заработают на мировых рынках более $1 млрд., увеличат экспорт и отгрузки собственному потребителю, но еще не достигнут уровня продаж предкризисного 2008 г. Эта цель может быть достигнута в 2011 г., считают эксперты. Потребители аммиака, селитры и карбамида готовятся к новогодним праздникам, завершая удачную кампанию по закупкам удобрений. Это уже почувствовали наши химики — спрос снизился, цены начали падать.
Падение цен и спроса на удобрения, как это всегда бывает, состоится после 25 декабря. Но уже в январе, полагает аналитик, мы отметим существенный рост цен. Не исключено, что это будет самый высокий уровень цен с момента начала кризиса. К весне стоимость аммиака может достигнуть $450-500/т. Наверняка к ней будет подтягиваться и цена на карбамид. Это значит, что украинская большая химия будет достаточно конкурентоспособна на мировых рынках в весеннем сезоне. Тем более что Дмитрий Фирташ ожидает цену газа на границе для украинских потребителей в 2011 г. не выше $230 за 1 тыс. куб. м. Сейчас она составляет $253.
Пока остальные азотные предприятия сосредоточились на экспорте азотных удобрений, «Ровноазот» достучался до сердец и кошельков конечных покупателей — агрохолдингов на непривычных для завода территориях сбыта. Предприятие в буквальном смысле оккупировало своими продажами центр Украины. Их часть пришлась на восток, где в принципе никто не мог поставить азотные удобрения потребителям. Неудивительно, что в Харьковскую область также уходят составы селитры из Ровно.
За истекшую неделю максимальная стоимость селитры на внутреннем рынке выросла еще на 160 грн. за т. Испугавшись дальнейшего подорожания, удобрение стали покупать и крупные агрохолдинги, и фермеры. Дремавший до этих пор украинский аграрий спохватился: популярное удобрение — аммиачная селитра достигло в цене докризисного уровня — 2550 грн. за т, и дешеветь, похоже, не будет. Такой была цена селитры в августе 2008 г., перед обвалом рынка. Правда, тогда курс доллара составлял 1:5,5. Нитрат аммония стали покупать агрохолдинги, и не считают разумным ждать далее. Фермеры также стали вести закупки активнее.
Теоретически шаг правительства по снижению импортных барьеров для одной компании должен порадовать аграриев, поскольку теперь стоимость импортной селитры у самого крупного поставщика должна быть дешевле на 10,78% от таможенной стоимости. Но участники рынка и эксперты не спешат утешать сельхозпроизводителей и даже наоборот.
Селитра в порту «Южном» после пика популярности сдала свои позиции. На прошлой неделе она подешевела на $5 на тонне — с $255-260 до $255-250 за 1 т. Этого удобрения на складах заводов много. Тем не менее химики не собираются снижать цены, поскольку ожидают значительного роста спроса в следующем году уже в январе-феврале. В итоге самый дешевый нитрат аммония покупатели могут найти на ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот». Здесь удобрение можно приобрести по 2190 грн./т. Черкасский «Азот» и «Ровноазот» не опускают цену ниже 2300 грн. Для аграриев стоимость селитры выше 2 тыс. грн. весьма проблематична. Это заставляет фермеров снижать внесение удобрений.