Цементная отрасль в Украине переживает самые тяжелые времена за последние 10 лет. В частности, такие выводы сделали участники международной конференции цементников UkrCemFor-2009, прошедшей в конце мая в Киеве. По данным Украинской ассоциации предприятий и организаций цементной промышленности “Укрцемент” (г.Киев; с 2004 г.; 26 предприятий), в первом квартале 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., объемы производства цемента в стране сократились на 59,6% — с 3,2 млн т до 1,3 млн т. Общие производственные мощности украинских заводов в начале текущего года были загружены всего на 21%, из 42 печей обжига работали всего 9. Причина кризиса на рынке цемента, естественно, неоригинальна. Как и на рынках других строительных материалов, его спровоцировал застой на строительном рынке Украины.

В данной статье представлена информация касательно факторов развития рынка БМЗ, спроса, объемов украинского рынка БВЗ, структуры заказов рынка БМЗ, лидеры данного сегмента, площадь сданных в эксплуатацию, количество субъектов рынка, структура рынка и другое.

В обзоре представлена информация о ценах на быстровозводимые здания, а также о технологиях построения таких типов зданий, преимуществах, отечественные и зарубежные игроки рынка, структура рынка БМЗ, прогнозы и перспективы и многое другое.

Во время кризиса сложнее всего приходится сегменту скоропортящихся стройматериалов, в частности цементному. Чтобы не создавать переизбыток продукта, компании сокращают либо полностью останавливают его производство. Кроме того, растет экспорт этого стройматериала в страны Европы. Рынок строительных материалов сегодня пребывает в унылом состоянии – заказов становится все меньше, поток покупателей и их денег «пересыхает». Если раньше основой отрасли были заказы крупных застройщиков, то с приостановкой большинства строек основным потребителем цемента оказался частный строитель. За первый квартал текущего года в Украине было произведено 1,325 млн. т цемента, что на 59,1% меньше, чем в первом квартале прошлого года. В марте эта цифра снизилась на 54,6% по сравнению с мартом 2008 г. и составила 620 тыс. т. Падение началось еще в прошлом году (на 0,7% по сравнению с 2007 г.), и уже по итогам года стало очевидно, что ситуация будет только усугубляться.

Объем рынка промышленных полов в текущем году может сократиться втрое по сравнению с 2008 г. Его игроки надеются на улучшение ситуации в 2010-м, а при пессимистическом сценарии – в 2011 г. Перед производителями материалов для промполов сейчас главная задача – выжить. Промышленные полы - высокопрочные ровные поверхности в производственных, складских и других помещениях хозназначения, на стоянках автотранспорта, в торговых и выставочных залах. Промполы отличаются устойчивостью к механическим, химическим нагрузкам и износу, а также обладают рядом специфических свойств. Это беспыльность, эластичность, пожаробезопасность. К ним относятся бетонные полы с упрочненным верхним слоем и наливные – полимерцементные и эпоксидные. Современные технологии позволяют создавать покрытия, которые еще и отличаются эстетичным внешним видом.

По мнению операторов, круг компаний — лидеров рынка напольных покрытий сформировался еще несколько лет назад. К сожалению, большая часть этих фирм — поставщики зарубежной продукции. Импортеры контролируют около 95% украинского рынка напольных покрытий. Что касается отечественных компаний, то, по словам Максима Карася, владельца магазина “Интерьер+” (г.Харьков; продажа напольных покрытий; с 1999 г.; 10 чел.), “нет предпосылок для того, чтобы доля украинских компаний на рынке напольных покрытий когда-нибудь стала больше 5%”. Между тем украинские производители “пола” сетуют на отсутствие на рынке качественного сырья. Причем эта проблема остро стоит перед отечественными производителями как паркета и трехслойной паркетной доски, так и линолеума. Кроме того, развитие производства напольных покрытий в Украине сдерживает маломощное и устаревшее оборудование. По оценкам экспертов, для его обновления необходимо как минимум

Оценивая динамику развития рынка сэндвич-панелей исключительно по внешним признакам, можно сказать, что экономический кризис не сильно коснулся данного сегмента. Ведь некоторые продуценты, в частности зарубежные, открыли в этом году свои заводы на территории Украины, отечественные же вложили инвестиции в модернизацию производственных мощностей. Однако не все так просто и настолько радужно. И кризис таки коснулся и рынка сэндвич-панелей, спровоцировав ужесточение конкуренции, особенно по ценовому показателю. Если раньше производители качественных изделий могли рассчитывать на сознательного покупателя, желающего получить надежный и долговечный продукт, то сейчас даже самые сознательные ограничены своими финансовыми возможностями, подкорректированными кризисом. По мнению операторов, сегодня конкурировать с дешевой и некачественной продукцией смогут лишь отечественные производители, способные предложить хороший товар по оптимальной цене.

По словам дистрибуторов плитки, в январе–апреле 2009 года продажи плитки упали на 40-50% в Киеве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам производителей, украинский рынок плитки в этом году снизится на треть в сравнении с 2008 г. Больше всего продажи уменьшились в сегменте B2B со стороны девелоперских компаний, которые планировали проводить отделку торгово-развлекательных и офисных центров.

Производители теплоизоляционных материалов в Украине вздохнули с облегчением – в апреле продажи увеличились до 30%. После тяжелого первого квартала объемы строительных работ начали набирать обороты. По словам операторов, о движении рынка свидетельствует также и тот факт, что в апреле 2009 г. возобновило выпуск плит и рулонной продукции ООО “Минмат Ревербери”, сообщает Бизнес, запустив линию мощностью около 5 тыс.т продукции в год. В целом, по итогам первых 4 месяцев 2009 года объем продаж уменьшился в два и более раз.

В наше время, с одной стороны, промышленное и малоэтажное гражданское строительство переходит на технологию быстрого монтажа, которая предусматривает как можно более широкое применение болтовых зъъеднань и перенесение сварочных работ из будмайдан-чика на завод. Только в заводских условиях можно полностью механизировать процесс сварки, что позволяет избавиться от печальноизвестного человеческого фактора и повысить качество стыков, а заодно и скорость их сварки.

Баталии на этом массовом рынке всегда велись нешуточные. Но каждый раз отечественному производству удавалось прибегать к защите государства. Так, в 1999 году на ввоз лампочек из соседних стран на пять лет были установлены пошлины и квоты в размере 3 млн. шт. А когда в 2004-2005 годах засилье китайской демпинговой продукции способствовало снижению доли "Искры" на отечественном рынке с 75 до 50%, правительство на год ввело антидемпинговые пошлины в размере 75% на китайский импорт. Воспрянувший духом украинский производитель тут же замахнулся на 90%-ную долю отечественного рынка и быстро показал, кто в доме хозяин. Однако последнее повышение цен на продукцию вряд ли позволит "Искре" сохранить позиции на рынке. Да и этот метод - не единственная проблема производителя. В наиболее "продвинутой" энергосберегающей нише украинцам принадлежат всего несколько процентов рынка. А ведь именно это направление демонстрирует безграничные перспективы.

Рынок ССС в 2009 году уменьшится в количественном показателе на 15-20%. Сегмент сухих строительных смесей, равно как и прочие сегменты рынка строительных материалов, переживает не лучшие времена. Согласно оценкам аналитиков, в 2008 году его прирост составил всего порядка 10 % вместо запланированных 30 %. В нынешнем году операторы рынка надеются в лучшем случае удержаться на уровне продаж 2007 года. Сегмент ССС в последние несколько лет демонстрировал довольно динамичный рост. Однако финансовый кризис, который привел к стагнации всей строительной отрасли, в полной мере отразился и на продаже стройматериалов. Фактически полное прекращение ипотечного кредитования, ограничения выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, депрессия на строительном рынке, паника населения, девальвация гривны, нестабильность в государстве, газовый кризис и многие другие факторы существенно снизили динамику развития на рынке потребления сухих строительных смесей.

Если в предыдущие годы украинский рынок быстромонтируемых зданий (БМЗ) демонстрировал стабильный 30-40% рост, то в этом году операторы отмечают значительное падение спроса. Операторы рынка БМЗ очень аккуратны в оценках итогов прошлого года и в прогнозах на 2009 г. Основная причина такой сдержанности – проблемы развития рынка коммерческой недвижимости. Так как этот основной источник заказов остановил и заморозил большую часть проектов, эксперты прогнозируют падение рынка БМЗ на 20-30%. Хотя некоторые из них придерживаются более оптимистичных прогнозов — сохранение объемов строительства быстромонтируемых зданий минувшего года в 1,6 млн. кв. м по всей стране.

Для производителей кирпича настали сложные времена. В связи с остановкой многих строек значительно упал спрос на этот стройматериал. Однако ценовая политика диаметрально противоположна: в то время, как многие производители вынуждены снижать цены, некоторые, наоборот, повышают их, ссылаясь на подорожание газа. Многие украинские заводы по производству кирпича, остановившие свое производство зимой, так и не запустили свои мощности весной либо запустили не на полную силу. По наблюдениям заместителя директора МКТ-7 Светланы Бабенко, только сейчас после зимней остановки начинают запускать производство такие крупные игроки рынка, как ЗАО «Роздольский керамический завод» во Львовской области (ТМ «Евротон»), ЗАО «Слобожанська Будівельна Кераміка» (СБК), ООО «Керамикбудсервис» (КБС) в Ивано-Франковской области. Но вести речь о прежних мощностях не приходится. Некоторые эксперты даже высказывают предположение о том, что часть более слабых игроков рынка так и не запустит свои мощности в текущем сезоне. А учитывая, что остановки производства и простои завода чреваты большими технологическими проблемами, появились даже предположения о том, что часть производителей уйдет с рынка на неопределенное время.

Одной из главных причин падения объемов реализации эксперты называют повышение цен (как минимум на треть) с начала сентября. На сегодняшний день в нашей стране данная продукция выпускается в ограниченном ассортименте. Есть несколько предприятий, занимающихся производством, но они в основном выпускают эксклюзивные изделия стоимостью 30-40 тыс. евро. В связи с этим киевский рынок контролируется зарубежными компаниями: китайскими no-name, бельгийскими Massive, Esseo, польскими Alfa, Globe, итальянскими Artemida, Fabbian, нидерландской Philips. Рассчитыватся с поставщиками в иностранной валюте, поэтому очень зависим от курсовых колебаний. К примеру, если еще в августе за евро давали 6,2 грн., то сейчас - 9,7.

На украинском рынке сухих строительных смесей (ССС) сохраняется тенденция замедления темпов роста объемов продаж, а в некоторых случаях они стали отрицательными. Причина сложившейся ситуации - стагнация строительного рынка, и прежде всего сегмента крупных "объектных" строек (строительство крупных жилых и коммерческих зданий). По данным гендиректора ведущей отечественной компании по производству ССС "Хенкель Украина", в первом полугодии темпы роста рынка ССС на цементной основе уменьшились на 10-15 п.п., и в итоге рост составил примерно 15%. Начиная со второго квартала, темпы роста рынка замедлились и к концу третьего квартала были близки к нулю. К концу года прирост, вероятнее всего, будет отрицательным.

Сфера применения подвесных потолков сегодня практически безгранична. Их устанавливают в помещениях самого разного типа: в городских квартирах, загородных особняках, офисах, спортзалах, кафе и магазинах. Объясняется подобная популярность многими причинами, главные из которых - эстетика, функциональность и долговечность. Преимущества подвесных потолков определяются их конструкцией: подвешенные на некотором расстоянии от основного потолка, они позволяют скрыть дефекты перекрытий (неровности, трещины), сделать невидимой электропроводку и пожарные датчики, а также разместить в межпотолочном пространстве системы вентиляции и кондиционирования.

По результатам 2008 года украинский рынок строительных материалов вырос на 8,4% в сравнительных ценах (годом ранее рост составлял 22%) и достиг объема в 43,6 млрд. грн. в ценах производителя. По результатам года 70% сегментов рынка строительных материалов показали рост (в 2007 году таких сегментов насчитывалось около 79%). Основным фактором влияния на развитие индустрии производства строительных материалов является объем выполненных подрядных строительных работ, который по результатам 2008 года составил 64,3 млрд. грн., что в сравнительных ценах ниже на 16% по сравнению с 2007 годом.

Привыкшим к 30-40%-ному росту производителям и поставщикам быстромонтируемых зданий (БМЗ) придется привыкать к падению спроса. Показатели 2008 г. скрасило первое полугодие, когда большая часть девелоперов еще не верила в кризис и активно возводила коммерческую и производственную недвижимость. В нынешнем году вряд ли кто-то из них будет начинать строить новые объекты, так что операторам рынка БМЗ придется побороться за заказчика. Пока еще операторы рынка БМЗ очень аккуратны не только в оценках итогов года, но и в своих прогнозах на 2009 г. И тут дело не в желании скрыть или улучшить показатели, а в том, что сами аналитики рынка коммерческой недвижимости, которая всегда была основным источником заказов, не могут точно спрогнозировать развитие событий. Кризис ликвидности и сложности с привлечением финансирования заставил девелоперов остановиться и заморозить большую часть проектов. Пессимисты прогнозируют из-за этого падение рынка БМЗ на 20-30%, а оптимисты — хотя бы сохранение объемов строительства быстромонтируемых зданий минувшего года в 1,6 млн. кв. м по всей стране.

Характерной особенностью современной строительной технологии является широкое применение химических добавок для достижения необходимых свойств бетона, снижения расхода материальных и энергетических ресурсов при изготовлении этого материала и при применении его для производства конструкций, возведения зданий и сооружений. В настоящее время предприятия по изготовлению бетона, изделий и конструкций на его основе наряду со сравнительно дешевыми добавками, получаемыми часто из промышленных отходов, все шире применяют специально синтезируемые добавки на основе дорогого химического сырья. Такие добавки-модификаторы позволяют обеспечить высокое качество бетона и в широком диапазоне регулировать его свойства. Модифицированные химическими добавками бетоны используются при строительстве фундаментов зданий, бассейнов, бетонных емкостей для хранения нефтепродуктов и кислотосодержащих жидкостей (градирни, колодцы и т. д.), метрополитенов, туннелей, пирсов, доков, причалов, при производстве тротуарной плитки и мелкоштучных бетонных изделий.