Темпы роста украинского рынка новых легковых автомобилей снизились более чем вдвое по сравнению с прошлогодними показателями. Несмотря на то, что за первые шесть месяцев текущего года новых легковушек было зарегистрировано почти на 50 тыс. больше, чем за аналогичный период 2006 г., темпы роста рынка уже не те. Таким образом, прогноз, сделанный ровно год назад, - относительно снижения темпов роста вдвое - полностью подтвердился. В качестве основных причин роста автомобильного рынка тогда назывались повышение благосостояния населения в крупных промышленных центрах страны, появление упрощенных схем кредитования, большое количество всевозможных проводимых дилерами акций, а также низкий, по сравнению с европейскими странами, показатель количества автомобилей, приходящихся на душу населения (например, в Германии на 1 тыс.чел. приходится около 600 авто, а в Украине - всего 145).
На минувшей неделе компания “Атлант-М Китайские автомобили” (эксклюзивный представитель Great Wall Motor Co. Ltd в Украине; г.Киев; продажа и обслуживание автомобилей; с 2006 г.; за 7 мес. 2007 г. продано 450 машин) совместно с Кременчугским автосборочным заводом (КрАСЗ), входящим в состав корпорации “АИС”, запустили производство внедорожников и пикапов китайской торговой марки Great Wall. При этом КрАСЗ выступает в роли подрядчика-производителя. На производственных мощностях КрАСЗ будут собирать 3 из 6 представленных в Украине моделей автомобилей китайской марки: полноприводные внедорожники Great Wall Hover и Great Wall Safe, а также полноприводной пикап Great Wall Wingle.
Дефицит автомобилей в Украине приостановил победную поступь отрасли. Отечественные автодилеры, в последнее время не скупящиеся на рекламу, настолько разогрели рынок, что уже не в состоянии справиться со спросом - очереди в салонах бьют все рекорды. Те, кто вовремя предложил покупателям нужное количество техники, смогли не только подзаработать, но и значительно усилили свои позиции на рынке. Украинский авторынок сбавил рекордную динамику, наблюдающуюся с начала года, когда продажи ежемесячно росли на 30-40%. По данным ИАГ Auto-Consulting, в мае дилеры реализовали чуть более 42 тыс. легковых машин, что лишь на 24% превышает аналогичные показатели прошлого года.
Помимо количественного роста в 2007 г. происходили определенные качественные изменения в структуре производства. Например, в корпорации “Богдан” (г.Киев; производство и продажа автомобильной техники; с 2005 г.; консолидированный доход в 2006 г. — 6,45 млрд грн.) значительно, с 76% до 44,6%, сократилась доля популярных вазовских моделей. Зато доли собираемых на предприятиях компании KIA и Hyundaі увеличились. Между корпорацией и АвтоВАЗом достигнуты договоренности о производстве всего модельного ряда автомобилей ВАЗ “десятого” семейства, а также о перспективе производства в Украине автомобилей Lada Kalіna и Prіora
В итоге, по прогнозам экспертов, до конца года в Украине будет продано около 18 тыс. Chery (примерно 3-4% рынка) и 3 тыс. Geely (0,6%). Остальные китайские автопроизводители, представленные в Украине, могут рассчитывать не более чем на 2-2,5% рынка — на всех. «Экспансия» китайцев вполне может ограничиться этими достижениями, если дистрибьюторам машин из Поднебесной не удастся наладить бесперебойное снабжение фирменных СТО запчастями и сервис. Владельцы китайских автомобилей, ввезенных в Украину в 2005-2006 годах, уже испытывают трудности с ремонтом и автозапчастями.
За первые шесть месяцев этого года объемы продаж новых новых легковых авто возросли на четверть. За полгода в Украине хозяев нашли более 216 тысяч новых авто. Эта цифра сопоставима с годовым объемом продаж в 2005-м. Тогда за весь год было продано 265 тысяч автомашин. Лучше всего продавались в нынешнем году дешевые автомобили. По мнению экспертов, главные причины роста рынка новых автомобилей — доступность кредитов и общий рост доходов населения. С каждым годом эти два фактора становятся все весомее. Кроме того, аналитики отмечают отсутствие альтернативы для дорогостоящих покупок — цены на недвижимость остаются слишком высокими для большинства потенциальных покупателей. Это позволяет аналитикам сделать прогноз, что объем продаж автомобилей будет расти еще на протяжении ближайших трех лет.
Ажиотаж на отечественном авторынке позволяет ловить рыбу в мутной воде все большему количеству продавцов. Причем по странному стечению обстоятельств наиболее азартными «рыбаками» оказались киевские дилеры. Как удалось выяснить, именно в столице наблюдаются наибольшие сроки поставок и при этом самые высокие цены, что все чаще заставляет автолюбителей колесить в поисках более выгодного предложения по региональным салонам либо искать благосклонности местных продавцов за счет нелегальных договоренностей с сотрудниками автосалонов. Вразумительного объяснения перекосов с поставками импортных автомобилей в разные области не могут дать ни дилеры, ни работники представительств производителей.
Бурный рост продаж легковых авто создал благоприятные предпосылки для наращивания производства украинскими автокорпорациями. Между тем, текущий год может оказаться последним шансом для укрепления их позиций на национальном рынке, поскольку вступление Украины в ВТО нивелирует преференции отечественных автомобилестроителей. Крупнейшим отечественным автопроизводителем, по-прежнему, остается «Укравто». Его главный актив - Запорожский автозавод в январе-мае 2007 г. увеличил выпуск автомобилей на 44,4% - до 97,04 тыс. единиц. ЗАЗ продолжает снижать производство машин самого низкого ценового сегмента, в том числе «Таврии» (в 4,3 раза), «Славуты» (на 30%), «Таврии-пикап» (на 1%). В ближайшем будущем эти модели будут окончательно сняты с производства, поскольку давно устарели не только технологически, но и морально.
Количество граждан, получающих водительские права, из года в год практически не меняется. Кардинально меняется лишь "лицо", получающее права. За последние годы среди постигающих азы водительского мастерства, по информации автошкол, женщин стало больше как минимум вдвое. Данные автошкол автоимпортеры подкрепляют цифрами. По их информации, женщины-покупательницы обеспечивают 30-35% продаж, что за минувший год составило 110-127 тыс. автомобилей. Например, через официальную дилерскую сеть Mitsubishi в Украине в 2006 г. более 30% автомобилей приобрели женщины. Не менее впечатляющие показатели у компании "Формула Мотор Украина" (г. Киев).
В настоящее время основная часть новых легковых автомобилей импортируется в Украину автовозами из Польши, Венгрии и Германии. Поскольку объемы доставки автомобилей до 2005 г. были не слишком большими, импортеры мирились с тем, что перевозки на расстояние более 2-3 тыс. км обходятся дорого. Но когда имеющегося парка автовозов стало попросту не хватать для обеспечения увеличивающихся объемов доставки (украинский рынок растет на 40% в год), логистические компании обратили свои взоры на другой способ доставки, знакомый еще с советских времен. Некогда в Украине был построен единственный на Черном море комплекс по перевалке легковых автомобилей методом "роpo" (roll оn - ro1l оff). Он предусматривал погрузку легковых автомобилей с железнодорожных и автомобильных платформ на морские паромы своим ходом, что существенно упрощало и ускоряло погрузку-выгрузку. С обретением Украиной независимости перевалка осуществлялась в достаточно скромных масштабах. В 2004 г. работа паромного комплекса оживилась, а с 2005 г. объемы перевалки автомобилей начали серьезно расти. Но растущие объемы ввоза легковушек вскрыли проблемы, препятствующие обработке данного вида груза.
Наши ведущие производители уже обеспечили себе тылы на землях ближайших соседей - России и Польши, прикупив некоторые активы. При этом они отказались от выпуска "Таврии" и готовы запустить в производство автомобиль под новой маркой. Вероятно недалек тот день, когда украинцы будут гордиться лучшими в мире концепт-карами. Лидеры автомобильного рынка рассказали "Деловому" и о других своих затеях. Мы же предлагаем читателям всмотреться в лица тех, кто будет вести отечественный автопром "в атаку"! Не первый год лидерство на украинском автомобильном рынке удерживает АО "Украинская автомобильная корпорация" ("УкрАвто"). В 2006 году корпорация заняла 37,65% рынка легковых, коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (здесь и далее приведены данные Auto-Consulting). Большая заслуга в этом ее почетного президента и главного стратега Тариэла Васадзе. Однако все большее влияние в корпорации приобретает его сын Вахтанг Васадзе, зарекомендовавший себя на руководящих постах в различных "дочках" компании, как достойный приемник автомобильной империи отца.
В Украине продолжается автомобильный бум. Несмотря на снижение темпов роста доходов населения и перманентное повышение цен на авто, украинцы продолжают раскупать машины. Эксперты считают, что повышенный спрос сохранится еще несколько лет. Сегодня машина есть у каждого десятого украинца, в то время как в Европе за рулем - каждый второй. В нынешнем году темпы роста проданных авто вряд ли повторят прошлогодний рекорд, когда украинцы приобрели на 40% больше, чем за предыдущий год. Всего же за 2006 г. было реализовано 371 тыс. автомобилей, что вывело Украину по объему рынка на 9-е место в Европе, опередив такие страны, как Австрию, Швецию, Грецию, Польшу, Португалию.
Транспорт без двигателя пользуется среди украинцев повышенным спросом. В последние годы отечественные производители постоянно увеличивают объемы производства и ассортимент прицепов для легковых автомобилей. Делают ставку на высокое качество, удобство в эксплуатации и покупательскую способность различных слоев населения. Прицепы к легковым автомобилям делятся на универсальные грузовые и прицепы специального назначения. Последние отличаются широким разнообразием: самосвалы для перевозки сыпучих грузов; цистерны для перевозки жидкостей; прицепы для перевозки техники — лодок, гидро- или мотоциклов, снегоходов; прицепы-автовозы для транспортировки автомобилей; туристические прицепы для багажа; прицепы-дачи — с объемным кузовом, предназначенные для отдыха и ночлега туристов на стоянках, коммерческие прицепы — передвижные павильоны для торговли, оснащенные необходимым оборудованием (холодильником, витриной), прицепы для перевозки животных (например, скаковых лошадей).
Дефицит автомобилей в Украине приостановил победную поступь отрасли. Отечественные автодилеры, в последнее время не скупящиеся на рекламу, настолько разогрели рынок, что уже не в состоянии справиться со спросом — очереди в салонах бьют все рекорды. Те, кто вовремя предложил покупателям нужное количество техники, смогли не только подзаработать, но и значительно усилили свои позиции на рынке. Аналитики полагают, что в ближайшее время перестановки на рынке продолжатся, причем на успех, хоть и временный, смогут рассчитывать дилеры, которые предоставят достаточный выбор техники. Проблема обширных складских запасов еще больше актуализируется к осени, когда на рынок выбросят «выборные» деньги, определенная часть которых, как показывает практика, будет потрачена на автомобили.
Украинский сегмент престижных автомобилей с оборотом $1 млрд окультуривается. В Украину официально пришли сразу четыре люкс-марки. Мировые автоконцерны ринулись заполнять пустующие ниши рremium-сегмента украинского рынка. В Украине одновременно появились официальные представители Lexus, Infiniti, Lamborghini и Spyker. С марта премиум-бренд Cadillac в нашей стране представляет еще один официальный дилер — дистрибьюторская компания «УкрАвтоЗАЗ-Сервис», уже инвестировавшая в новое направление около 5 млн грн. Компания Italauto — официальный импортер концерна Fiat Group — начала продвигать итальянскую марку Lancia, модельный ряд которой представлен в том числе автомобилем премиум-класса Lancia Thesis (EUR54 тыс.).
Первый квартал принес и качественные изменения на рынке. Как и прогнозировалось, выросла доля китайских автомобилей. В январе она составляла около 1,5%, а уже в конце квартала — около 2,4%. Любовь украинских покупателей к китайским брендам в первую очередь объясняется их относительно невысокой стоимостью по сравнению с "одноклассниками". Китайские легковушки не только импортируются в Украину во все большем количестве, но и начинают активно производиться. Например, в марте на Кременчугском автосборочном заводе (КрАСЗ) начато производство китайских Geely. Еще одним качественным изменением является постоянное уменьшение доли корпоративных покупателей. В I квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, она уменьшилась на 1,35 п.п. Основной причиной подобного явления специалисты считают неравные условия кредитования. Помимо того, что обязательный первый взнос при покупке нового легкового автомобиля для-юрлиц составляет 15-30% (для физлиц такое ограничение вовсе отсутствует либо взнос не превышает 20%). Кроме того, юрлица должны предоставлять гораздо большее количество документов (устав предприятия, свидетельство о регистрации, отчет о финансовых результатах и т.п.). Результат — налицо.
Ажиотажный спрос на автомобили не спадает, несмотря ни на политический кризис в стране, ни на дефицит машин у дилеров. Если страсть к езде у наших соотечественников не поутихнет, то уже к концу сезона Украина имеет все шансы войти в элиту европейских автомобильных рынков. Тогда автопроизводители увеличат квоты на поставки машин в нашу страну, что снимет проблему дефицита. Ожидания оптимистов, прочивших авторынку очередной ажиотажный год, начинают подтверждаться. По данным ИАГ Auto-Consulting, в марте дилерам удалось реализовать 39 тыс. новых авто, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года, который также вошел в историю автопродаж как один из самых успешных. Впечатляют и квартальные результаты — динамика рынка за три месяца превысила 30%.
Вопреки прогнозам скептиков о замедлении динамики роста, отечественному авторынку пока удается выдерживать рекордный темп. Но высокие продажи — не единственная тенденция января. Уже сейчас можно говорить о том, что нынешний год пройдет для отрасли под знаком ужесточения борьбы за сферы влияния. Как показывают данные ИАГ Auto-Consulting, в январе, несмотря на почти полумесячные рождественские каникулы и связанное с ними затишье практически во всех сегментах рынка, дилерам удалось реализовать около 25 тыс. новых авто, что почти на 40% превышает аналогичные показатели прошлого года. Причины очередного всплеска продаж традиционны — расширение кредитных программ, маркетинговая активность продавцов и усложнение ситуации на рынке недвижимости, который принято считать главным конкурентом авторынка в борьбе за накопления граждан.
Автомобильный премиум-сегмент в Украине растет гораздо быстрее рынка. Производители вовсю пользуются ситуацией. В 2006 г. на украинском автомобильном рынке наметился устойчивый спрос на автомобили премиум-класса — объем рынка этих машин, по сравнению с 2005 г., увеличился на четверть. Можно вспомнить, что в том же 2006 г. украинцы приобрели на треть больше новых легковых автомобилей, чем годом ранее. Но еще быстрее рос рынок автомобилей, составляющих премиум-сегменты в традиционных классах. В прошлом году объем продаж новых автомобилей этой категории (отметим, что собственная классификация некоторых производителей может отличаться от общепринятой) увеличился на 50% и перевалил через отметку 10 тыс. машин.
В IV квартале 2006 г., по сравнению с третьим, количество зарегистрированных новых легковушек увеличилось почти на 3%. Причины такого роста специалисты в первую очередь связывают с традиционно большими объемами продаж в декабре, когда в канун новогодних праздников автоторговцы всячески подогревают потребительский спрос всевозможными ценовыми акциями и специальными предложениями. Кроме того, в IV квартале многим импортерам удалось увеличить объем поставок новых автомобилей в Украину и тем самым удовлетворить ажиотажный спрос, который в III квартале привел к дефициту. О решении проблемы дефицита авто в своей официальной дилерской сети объявила, к примеру, компания "Интеркар Украина Лтд." — начиная со второй половины октября, в шоу-румы на дилерские склады дополнительно поступило около 3 тыс. новых автомобилей Volkswagen. Напомним: в III квартале 2006 г. многие автоторговцы оказались не готовыми к резко активизировавшемуся спросу и предлагали желающим приобрести персональный автомобиль подождать от месяца до полугода (в зависимости от марки и модели машины). Еще одной причиной увеличения продаж в IV квартале стало массовое появление новых моделей, которые вызывают у широкой публики естественный интерес и становятся мощным стимулом к повышению потребительской активности.