Автомобильная промышленность все еще испытывает проблемы, что создает негативное давление на котировки компаний сектора. Так в августе продажи новых автомобилей в Украине упали на 10% м/м до 13 700 единиц. Тем не менее, это выше на 16%, чем среднее значение за прошлые 7 месяцев. Продажи новых авто за 8 мес. составили 96 300 шт., что на 13% меньше, чем в 2009г. Производство автотранспортных средств сократилось в августе на 13% м/м, а выпуск за 8 мес. 2010г. – на 19% г/г до 40 191 штук.
Рост производства легких автотранспортных средств в этом году составит около 13% по сравнению с минувшим. А уже в 2014 году автопроизводство вырастет более чем на 28 млн. штук, или на 49,1% по сравнению с 2009-м и составит 85,21 млн. легковых и легких коммерческих авто. По мнению аналитиков, крупнейшим автопроизводителем планеты в сегменте легких авто в 2010 году останется Китай, который сможет увеличить производство до 17,3 млн. авто. Второе место займут Соединенные Штаты Америки, которым прогнозируют производство в объеме не менее 10,5 млн. авто. Более медленный темп роста переместит на третье место Японию с производством 9,1 млн. штук.
По подсчетам экспертов, около 60% всех нелегальных дилеров поставляют в Украину внедорожники, еще около 20% ввозят такие бренды, которых в Украине нет и не будет в ближайшее время — Acura, Toyota Fortuner, Sequoia, Tundra, Cadillac, Hummer, Lincoln. И еще 20% ввозят те же марки, что и официальные поставщики. Согласившись сотрудничать с таможенниками, официальные поставщики ликвидируют лишь своих прямых конкурентов. По мнению экспертов, лишь небольшая их часть покинет рынок. Большинство же скорее всего переориентируются на поставки тех марок, которые не продаются в Украине официально.
В 2010 году первым начал показывать положительную динамику роста. Дорогие автомобили стали лучше покупать еще в начале года, в апреле-мае данная тенденция уже окончательно окрепла. По итогам первых шести месяцев обозначилась тенденция к увеличению доли премиальных автомобильных брендов в структуре продаж новых авто в Украине. При этом импортеры и дилеры наблюдают рост продаж практически по всем премиальным брендам классов Е, S и SUV (Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover и другие). В среднем объемы их реализации по сравнению с 2009 годом выросли на 40–50%.
По результатам первого квартала 2010 года спрос на новые авто сократился почти на 38%. При этом продажи в премиум-сегменте снизились в меньшей степени, чем рынок в целом, — только на 25%. Богатые украинцы начали смелее тратиться на роскошные автомобили. 1396 штук — планка, которую взяли отечественные продавцы «люксовых» авто за первые четыре месяца нынешнего года. По сравнению с аналогичным периодом 2009-го, когда суммарная продажа всех автомобилей Mercedes, BMW, Audi, Lexus, Infiniti, Porsche и Co. составила 1858 авто, — этот результат является более чем удачным.
Незначительное повышение ставок транспортного сбора с лихвой компенсируется заложенной в проекте Налогового кодекса их индексацией на инфляцию. Поскольку водители-физлица платят налог раз в два года (во время прохождения планового ТО), то для тех, кто пройдет техосмотр сначала в 2011-м, а потом в 2013 году, повышение ставки составит 20–25%.
Гибриды — машины, в которых есть и традиционный двигатель внутреннего сгорания, и электромотор, — для современного западного мира уже давно не новинка. Ведущие мировые концерны последние три-четыре года продают по 100–200 тыс. таких автомобилей ежегодно. В посткризисный период они планируют довести объемы продаж гибридных аналогов своего традиционного модельного ряда до 15–20% от общего размера рынка. К 2015 г. объемы продаж должны превысить $200 млрд, что составит более четверть всех продаж авто в мире. В некоторых странах, например Японии, правительство ставит задачу довести долю гибридов к этому времени до 50% рынка.
За отчетный период (08-29.04) украинские автодилеры объявили о новых акциях, а также продлили уже действующие. Основу новых предложений составили сервисные программы, кредитные акции, а также скидки на новые автомобили. В дилерской сети "Ниссан Мотор Украина" до 31 мая 2010 года действуют специальные цены и кредит на автомобили "Nissan". В частности, стоимость "Micra" начинается с отметки в $13 700; цена на новый "Note" составляет от $14 220; "Almera Classic" - от $14 350; "Tiida" - от $17 340; "Teana" – от $29 690; "X-Trail" – от $29 900. Компания "УкрАвтоЗАЗ-Сервис" изменила цены на 7,5% на флагманскую модель бренда "Opel" – "Insignia". В денежном эквиваленте снижение цены составило от 15 680 до 30 720 грн. Цена на "Opel Insignia" стартует от 193 120 грн. "Тойота Центр Киев "ВиДи Автострада" запускает специальное предложение с 1 по 31 мая 2010 года при покупке автомобилей "Toyota Camry" и "Toyota Corolla". В указанный период при заключении контракта на приобретение этих моделей клиенты на выбор получают в подарок замок "Construct" или сигнализацию.
Украинский автомобильный рынок в I квартале 2010 г. еще находится под влиянием многих негативных факторов, поэтому не демонстрировал четкой динамики. В феврале-марте продажи в целом складывались на уровне 2009 года, но существенно ниже, чем даже в 2006 году. Вместе с тем на данный момент есть основания утверждать, что развитие рынка в 2010 году будет идти по позитивному сценарию – прогноз по приросту рынка до 40%, т.е. 170-180 тыс. автомобилей, остается в силе.
По итогам 2009 года продажи автомобилей на первичном рынке составили около 32,2% (162,291 тыс. авто), а показатели рынка перепродаж достигли отметки в 337,886 тыс. автомобилей, что соответствует 67,2% всех сделок. В то же время, в 2008 году на регистрации новых автомобилей приходилось 60% сделок на авторынке, а перепродажи внутри страны составляли 40%. Такие данные содержатся в исследование вторичного авторынка в Украине, проведенного Ассоциацией дилеров автомобилей с пробегом. Доля перепродаж автомобилей внутри страны за последний год выросла почти на 30%.
Европейский авторынок растет десятый месяц подряд – по итогам первого квартала продажи автомобилей в Старом свете увеличились на 9,5% и составили 3 млн. 767 тысяч единиц. Вместе с тем, в Украине автомобильный сектор по-прежнему испытывает трудности. За три месяца текущего года украинцы приобрели всего 37,5 тыс. автотранспортных средств всех типов, тогда как в первом квартале минувшего кризисного года - почти 70 тыс. Однако наметившееся с приходом весны потепление на рынке дает автодилерам повод для сдержанного оптимизма. О неутешительном состоянии отечественного автомобильного рынка свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат", согласно которым в январе украинский авторынок показал второй результат в Европе по падению автопродаж. Более значительную отрицательную динамику в первом месяце 2010 года продемонстрировала только Румыния.
С наступлением весны оживился и украинский авторынок. В марте автомобильные операторы в Украине зафиксировали почти 50-процентное увеличение спроса, по сравнению с показателями февраля. Рост продаж был отмечен практически у всех брендов, что позволило рынку преодолеть планку в 12 тыс. автомобилей. Тем не менее, по сравнению с прошлогодним мартом, реализация снизилась на 9,5%. По итогам I квартала 2010 года игроки рынка заговорили о стабилизации и прогнозируемости рынка.
В 2009-м многие производители отложили планы по выводу и продвижению новых моделей автомобилей, поскольку в разгар финансового кризиса отечественные потребители подходили к выбору автомобиля гораздо рациональнее, чем прежде. Ранее компании не имели предпосылок для начала продаж новых, более технологичных, а соответственно более дорогих моделей машин. Сейчас падение закончилось, на рынке наблюдается стабильность ситуация постепенно начинает выравниваться. Петриашвили, результаты первых месяцев продаж свидетельствуют о восстановлении автомобильного рынка после более чем 70%-ного падения во время кризиса. Причем способствует его росту не только возрастающий спрос, но и вывод автопроизводителями новых моделей. И мы, и конкуренты активно обновляем модели автомобилей, представленных в Украине.
Столичные компании окончательно свернули программы по обновлению и расширению своих автопарков. В этом году продажи коммерческой техники в Киеве побили даже прошлогодний антирекорд, когда объемы реализации обвалились на 60–70%. С начала 2010 г. этот показатель упал еще на 30–40%. Ежемесячно в столице продаются всего 150 новых авто, тогда как в минувшем году этот показатель составил 200 шт., а до кризиса — более 700 шт. Руководитель дистрибьюторской компании ГАЗ группы компаний «АИС» отмечает, что заметно упал и средний чек сделок. Если прежде среднестатистический корпоративный клиент разово закупал по 10–50 единиц техники, а нередко речь шла и о 100 авто, то сейчас компании готовы приобретать не более 2–10 шт., а зафиксированный в этом году максимум составил всего 20 машин.
Если рынок новых авто в прошлом году обвалился в четыре раза, то рынок внутренних перепродаж бывших в употреблении машин — всего на четверть. Пока львиную долю вторичного рынка обеспечивают автобазары. Но есть и тенденция продвижения в сторону более цивилизованной торговли: развивается услуга trade-in, когда владелец передает свой старый автомобиль в зачет стоимости нового, отдавая все заботы по продаже машины б/у автосалону. Обычно подержанный автомобиль оценивается на 10–15% ниже рыночной стоимости. Но даже на этих условиях находятся желающие воспользоваться данной услугой. Ведь автовладелец лишается головной боли при поиске нового покупателя и переоформлении документов в МРЭО. Кроме того, снижается риск нарваться на аферистов. При удачном стечении обстоятельств, приехав на старой машине утром, уже после обеда клиент может уехать на новенькой.
В «Богдане» прогнозируют, что в 2010 г. в Украине будет продано не более 120 тыс. легковых автомобилей. Таким образом, падение по отношению к 2009 г., когда объем продаж составил, по данным Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», 175,2 тыс. авто, составит более 26%. Напомним, по итогам 2009 г. проседание отечественного рынка легковых авто достигло 71,4%, что поставило Украину на третье место по падению автопродаж в Европе после Исландии и Латвии.
Продажи новых грузовых автомобилей в 2010 г. останутся почти на уровне прошлого года, прогнозируют участники рынка. Незначительный рост предложения кредитных и лизинговых программ не сможет компенсировать высокий уровень конкуренции со стороны дешевой залоговой техники и пассивность спроса. Участники рынка продаж новых грузовых автомобилей не ожидают увеличения объема реализации в текущем году. Большинство экспертов констатируют преломление негативных тенденций в этом сегменте: падать рынок уже не будет. Однако и на ощутимый его рост тоже советуют не рассчитывать.
Основным преимуществом гибридного автомобиля перед бензиновым и дизельным мотором является возможность использовать энергию, вырабатываемую при малейшем нажатии на педаль тормоза для зарядки батарей, которые потом в режиме тягового двигателя помогают машине разгоняться. Уже существуют марки, например, полный гибрид Lexus RX 450h, мотор которого может работать автономно. Мощности электромотора этого автомобиля позволяют проехать до 3 км. Основным техническим недостатком гибридных систем является необходимость дополнительного охлаждения аккумуляторов. Кроме того, стоимость гибридных автомобилей превышает стоимость аналогов, работающих на двигателях внутреннего сгорания, на 7-47%. Рост продаж гибридных автомобилей в большей степени обусловлен популярностью брендов, нежели возможностью экономить на топливе и уменьшать выбросы в атмосферу, считают эксперты авторынка.
По данным Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», продажи новых авто в январе (год к году) упали в три раза: с 21 тыс. авто в январе 2009 года до 7,5 тыс. — в январе 2010-го. Падение продаж по сравнению с декабрем 2009 года составило 40%.Это худший результат автопродаж с начала кризиса. Предыдущий антирекорд принадлежит февралю 2009 года, когда было продано 10,9 тыс. новых авто. Январское падение продаж является традиционным для украинского рынка, однако в этом году оно усугубилось политической нестабильностью. Население откладывает серьезные покупки в связи с неопределенностью относительно политической и экономической ситуации после выборов. Не последнюю роль в обвале автопродаж сыграло и повышение цен на автомобили.
Между тем импортеры оптимизма не теряют, хотя и прогнозируют, что нынешний год также не покажет большого роста, а некоторые ожидают его дальнейшего снижения. Предполагаемый результат продаж этого года может оказаться на 12% меньше результатов прошлого. Уже сейчас итоги продаж января 2010 года прогнозируются на 20% ниже самого неудачного месяца прошлого года (ноябрь). Это свидетельствует о том, что автомобильный рынок еще не достиг своего дна. Подъем, зафиксированный летом 2009-го, был простимулирован акционными предложениями импортеров и наложен на сезонный рост. C учетом политико-экономической ситуации в Украине стабилизация может наступить не раньше мая.