Ежегодно наши аграрии приобретают 60-65 тыс. т этих семян на сумму более 1 млрд грн. Но если в начале века в закупках превалировала продукция отечественных селекционеров, то в последние годы западные компании Syngenta, KWS, Eurolis и др. смогли занять половину украинского рынка семян, а затем и превзойти наших соотечественников. В нынешнем маркетинговом году пропорция между семенами зарубежной и украинской селекции, которые высеваются на наших полях, оценивается как 60 к 40.По предварительным оценкам, в ближайшие годы посевы под культурой в Украине увеличатся с 2,3 млн до 2,5-2,6 млн га, а потребности в семенном материале — с 60-65 тыс. до 75-80 тыс. т. В этом случае объем рынка семян кукурузы в денежном выражении составит около 1,5 млрд грн.
По данным Министерства агропромышленной политики, в этом году непривычно мала доля озимых, к состоянию которых у агрономов нет никаких претензий: по пшенице таковых всего 42%, по рапсу и того меньше — 37%. В отдельных регионах ситуация еще хуже. К примеру, в Крыму на 22% засеянных угодий, а это порядка 137 тыс. га, всходы вообще не появились. В хозяйствах Сакского района не взошло 58% засеянных площадей, Красногвардейского — 38%, Симферопольского и Черноморского — по 35%. В группе риска оказалось до трети угодий под рапсом в Одесской области.Если зима будет мягкой и дальнейших потерь удастся избежать, весной придется пересевать до 10-15% площадей. Для сравнения: в прошлом и позапрошлом годах пересевались не более 5% угодий.
Уборка 99% площадей позволяет говорить о результатах аграрного года. Показатели урожая оказались неожиданно высокими даже на фоне прошлого уникального сезона. Финансовые трудности, погодные факторы, сложная ценовая ситуация на рынке в начале сезона заставляли сомневаться, что урожай 2009 г. достигнет хотя бы среднестатистического уровня. Весной, когда аграрии массово заявили о сложностях в привлечении финансирования и об экономии на технологиях, что неизбежно должно было вылиться в снижение урожайности, мало кто из аналитиков прогнозировал урожай больше 40 млн. т.
Украина в 2009 году увеличила площадь под озимыми. Дальнейшее будет зависеть от погоды и наличия ресурсов у аграриев весной. Несмотря на кризис и неблагоприятные погодные условия прошедшей осени, агрохозяйствам удалось в текущем году не только не сократить, но даже немного увеличить посевы озимых культур по сравнению с показателем прошлого года. Так, согласно предварительным данным Госкомстата, по состоянию на 1 ноября площади под озимыми на зерно составляли 8,17 млн га, что на 3% превышает прошлогодний показатель на аналогичной период.
По оценкам экспертов, на украинском рынке меда на данный момент работает более 400 тысяч пчеловодов, существует 3,5 млн пчелосемей. Валовое годовое производство меда составляет более 75 тыс. тонн. По этим показателям Украина занимает первое место в Европе и пятое место в мире. Опережают украинцев только Китай, Индия, Аргентина и США. Из общего валового производства меда в 75 тыс. тонн более 50%, а именно 40 тыс. тонн, приходится на мед как коммерческий продукт. То есть тот мед, который экспортируется и профессионально фасуется в Украине для отечественного потребителя. По состоянию на февраль 2009 года эксперты оценивали денежную емкость рынка меда в $45,3 млн в розничных ценах. Этими статистическими данными рынка можно по праву гордиться – они выводят отечественных пчеловодов на международную медовую арену: Украина является не только одним из ведущих мировых производителей меда в натуральном выражении, но и мировым экспортером. По счастливой случайности мед стал одним из немногих продуктов животного происхождения, который соответствует стандартам ЕС, и получил право на экспорт в Европу.
Несмотря на кризис, Украина в 2009/10 МГ не только сохранит мировое лидерство в экспорте сырого подсолнечного масла, но и может увеличить свою долю. Похоже, отечественная масложировая промышленность в текущем маркетинговом году (сентябрь 2009 г. — август 2010 г.) сдавать свои лидерские позиции не намерена. По оценкам экспертов, в 2009/10 МГ Украина произведет около 2,5 млн т сырого подсолнечного масла, из которых экспортирует 2,1-2,2 млн т — примерно столько же, сколько в рекордном 2008/09 МГ. Согласно данным МинАП, по состоянию на 16 ноября подсолнечник собран с 4,15 млн га, или на 99,8% площадей. При урожайности 15,8 ц/га уже получено 6,552 млн т семян вместо прогнозируемых ранее 6-6,2 млн т. С учетом того, что по состоянию на 01.09.09 г., по данным Госкомстата, в стране оставалось 0,4 млн т семян урожая 2008 г., общий ресурс сырья составит 7,0 млн т.
По сравнению с прошлогодними показателями на аналогичную дату, объемы экспорта кукурузы увеличились более чем в 2,4 раза — с 0,8 млн. т до 1,9 млн. т, причем 1 млн. т приходится на ноябрь (октябрьский показатель — около 350 тыс. т, что тоже в разы превышает среднемесячный показатель за сезон).Похоже, что украинская кукуруза подтверждает свою популярность на внешних рынках.С учетом переходящих остатков общее предложение зерна на рынке Украины составит около 53 млн. т, а экспорт может достичь прошлогоднего рекордного показателя — то есть более 20 млн. т.
Посевные площади под данной культурой в стране значительно не увеличивались за последние годы и остаются практически на неизменном уровне. За последние 5 лет площади увеличились лишь на 1 тыс. га до 22 тыс. га. Таким образом, производство риса увеличивается главным образом за счет урожайности, средний уровень которой вырос за последние 5 лет более чем на 20% и составил по состоянию на 1 октября 2009 года 60,4 ц/га.По данным аналитического агентства "АПК-Информ", производство риса в Украине за последние 5 сезонов выросло приблизительно на 20% - с 80 тыс. тонн в 2004/2005 году до 101 тыс. тонн в 2008/09-м. В 2009/10 маркетинговом году, по разным оценкам, производство составит от 108 до 125 тыс. тонн.
Трейдеры покупали товар небольшими партиями по ранее установленным ценам, и в основном, занимались отгрузкой зерна по заключенным контрактам. Сюрприз преподнесла фуражная кукуруза, которая во вторник подешевела почти на 100 грн/т. Основной тому причиной является как спад цен на мировом рынке, так и «уход» из рынка ключевых экспортеров, — практически все трейдеры существенно понизили свои закупочные цены. если раньше они были готовы платить за товар в центральных областях до 1220 грн/т на условиях EXW-франко-элеватор, то сейчас эта цена колеблется в диапазоне 1100–1150грн/т. Впрочем такая ситуация была предвидена, ведь сельхозпроизводители воспользовались тем, что большинство компаний заключили контракты на крупные партии товара, и вынуждены были поднимать цены на фоне недостатка предложений на рынке. Более того, если на рынке наблюдается повышательная тенденция, то аграрии зачастую отказываются от выполнения обязанностей по заключенных с трейдерами договорам, и продают зерно дороже, по рыночной цене.
Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в июле тт., по оперативным официальным данным, составило 209,3 тыс. тонн, что на 5% ниже объемов производства предыдущего месяца. В сравнении с июлем 2008 года производство продукта увеличилось в 1,8 раза. Остатки сырого подсолнечного масла на предприятиях к концу июля составили почти 17 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с данными на конец июня на 64%. Всего за 11 месяцев (сентябрь-июль) 2008/09 МГ, по официальным данным, в Украине было произведено 2,4 млн. тонн нерафинированного растительного масла, что на 36% превышает объемы производства за аналогичный период 2007/08 МГ. В том числе производство сырого подсолнечного масла составило 2,37 млн. тонн. Объем производства рафинированного растительного масла в июле тт., по оперативным данным, составил практически 61 тыс. тонн. В том числе 43,9 тыс. тонн - масло рафинированное подсолнечное. Переходящие остатки рафинированного подсолнечного масла на предприятиях Украины на конец июля составили 3,7 тыс. тонн, уменьшившись по сравнению с концом июня на 16%. Объем производства рафинированного растительного масла в сентябре-июле 2008/09 МГ составил 656,7 тыс. тонн, что на 5% меньше показателя соответствующего периода прошлого сезона. Из общего объема производства рафинированного масла 515,6 тыс. тонн составило подсолнечное.
Национальная ассоциация сахаропроизводителей «Укрсахар» озвучила новый прогноз производства сахара, который учитывает недобор свеклы урожая-2009. Вместо ожидаемых полутора миллиона тонн, исходя из снижения сырьевой базы, ожидается снижение производства на 8,7% — до 1,37 млн. т. Прогнозы уборки сахарной свеклы и так невысокие — не оправдались из-за неблагоприятных погодных условий, сложившихся осенью. Как поясняют специалисты, в сентябре уборку свеклы затруднила спровоцированная засухой твердость почвы, сменившаяся в октябре-ноябре дождливой погодой, также не стимулирующей полевые работы.
С введением новых государственных стандартов на пшеницу доходы сельхозпроизводителей должны были вырасти. Несмотря на это, опрошенные участники рынка уверяют: аграриям за зерно теперь, наоборот, недоплачивают. Новый ГСТУ на пшеницу в определенном смысле стал ударом по амбициям сельхозпроизводителей: зерно, которое они привыкли считать высококачественным, по новому стандарту таким уже не является. Первыми недовольными еще летом традиционно выступили крымские аграрии: большую часть их пшеницы (около 1 млн. т) по новым ГСТУ отнесли к категории фуражной.
В ноябре аналитики аграрного рынка пришли к выводу, что в сезоне 2009/2010 на мировом рынке будет ощущаться дефицит семян подсолнечника. Эта информация стала основным фактором роста цен на подсолнечное масло на мировых рынках и привела к резкому увеличению его экспорта из Украины. А аналитики и участники рынка заговорили о грядущем подорожании растительного масла. В нынешнем маркетинговом году (м.г.; сезон с 1 сентября по 31 августа) в мире прогнозируется дефицит семян подсолнечника. Это произойдет из-за уменьшения площадей под посевы и снижения урожайности в основных странах–производителях подсолнечника – Украине и России, а также засухи в Аргентине.
Отечественные трейдеры воспользовались благоприятной конъюнктурой, сложившейся на мировом рынке кукурузы. Экспорт этой культуры в октябре в разы превысил аналогичные показатели прошлых месяцев. Ажиотажный спрос сказался и на ценах: початки сегодня продаются дороже, чем продовольственная пшеница. Если тенденция сохранится, то кукуруза имеет все шансы озолотить селян.
Завершение уборки сахарной свеклы выявило недополучение прогнозируемых объемов урожая. Снижение прогноза по свекле заставило скорректировать ожидания производства сахара — по последним данным, оно будет на 20% меньше ожидаемого ранее, и так минимального показателя. На момент уборки 93% площадей под сахарной свеклой стало понятно, что аграрии не выходят на прогнозный показатель урожая.
Прогноз урожайности подсолнечника и сои в Украине в 2009 году был повышен, в связи с чем, прогнозы производства данных масличных также были скорректированы в сторону повышения. Так, прогноз урожайности подсолнечника в Украине в 2009 году повышен с 14,3 ц/га до 14,4 ц/га, сои - с 13,4 ц/га до 16,2 ц/га.
Согласно прогнозу информации, валовой сбор зерновых в Украине в 2009 г. составит 39,43 млн. т в весе после доработки, что на 11,57 млн. т, или на 22,7% меньше, чем в 2008 г. Пшеницы будет собрано 18,43 млн. т (-6,57 млн. т, или – 26,3%), ячменя – 10,44 млн. т (-1,76 млн. т, или -14,4%), кукурузы – 7,85 млн. т (-2,65 млн. т, или -25,2%).
На рынке продовольственного зерна ситуация практически не изменилась, - понижательная тенденция сохраняется, и средняя цена закупки как экспортерами так и переработчиками несколько уменьшается. Главная причина — низкий спрос на мировом рынке и высокая обеспеченность зерном украинских мукомолов. В то же время незначительно укрепился рынок фуражной пшеницы. Часть компаний имеют непокрытые товаром контракты, поэтому были вынуждены увеличить цену закупки (в отдельных случаях до 1050 грн/т СРТ-порт). При этом средний уровень экспортных цен повысился до уровня 130–136 USD/т, главная причина — активизация мировых импортеров (Тунис, Ливия и др.).
За прошедшую неделю никаких существенных изменений на украинском экспортном рынке зерна не произошло. Наибольший интерес трейдеры проявляют к фуражной пшенице, так как это единственная культура к которой сохранился высокий импортный спрос (ввиду ее дешевизны). Более того, у многих торговых компаний не хватает товара для загрузки кораблей, поэтому они вынуждены поднять закупочные цены. Некоторые экспортеры воздерживаются от приобретения зерна в национальной валюте из-за высокой задолженности государства по возврату НДС, поэтому готовы покупать в портах товар только за валюту.
Рост цен на подсолнечник, за который готовились бороться чиновники, произошел самопроизвольно. Стоимость подсолнечника, месяц назад обвалившаяся ниже уровня рентабельности производства, сейчас устраивает и сельхозпроизводителей, и правительство. В то же время у переработчиков начались сложности с закупкой сырья, поскольку аграрии придерживают партии в ожидании дальнейшего роста цен.