Торговая активность экспортно-ориентированных компаний на рынке продовольственной пшеницы немного снизилась, но еще находится на достаточно высоком уровне. В первую очередь такое уменьшение связано с заявлениями представителей государственной власти о продлении режима квотирования, как минимум, к концу текущего года. Практически все участники рынка понимают, что на мировом рынке украинская пшеница, скорее всего, появится не ранее 2008 года. У трейдеров уже имеются достаточные для формирования экспортных товарных партий объемы зерна, поэтому они не спешат пополнять свои запасы. Спрос на мукомольную пшеницу со стороны переработчиков остается на высоком уровне. В то же время количество предложений очень низкое — в основном, на рынок поступают объемы зерна в пределах 20–50 тонн.
Из собранной площади получены 25,5 млн.т зерна (в начально оприходованном весе), что на 16,1% меньше сравнительно соответствующей даты в прошлом году. Это предопределено как сокращением собранной площади (на 598,7 тыс.га), так и уменьшением средней урожайности зерновых культур (на 2,9 ц). Кукурузы на зерно собранно 2,6 млн.т, что в 2,3 раза больше, чем на начало октября 2006р. Это вызвано как ускоренными темпами уборки урожая, которые превышают прошлогодний уровень в 2,1 раза (на 363,2 тыс.га), так и высшей урожайностью этой культуры (38,4 ц из 1 га против 35,7 ц – в прошлом году).
Инфляция бьет рекорды. По оперативным данным Госкомстата, в июле индекс потребительских цен вырос на 1,4%, с начала года - на 5,6%. Ценовая статистика за последний год выглядит и вовсе удручающей: с августа прошлого года потребительские цены выросли более чем на 13%. Причем самым инфляционным оказался июнь-2007: за первый месяц лета потребительские цены в Украине увеличились на 2,2% (для сравнения, за январь - май - на 2%). Летний рост инфляции для Украины - явление необычное. Начиная с 1997 года, потребительские цены в летние месяцы практически не росли, а то и снижались. Например, в 1999 году инфляция в июне и июле составила соответственно 0,1% и -1%, в 2004 году - оба раза по 0,7% (в августе - 0%). Единственное исключение - прошлый год, когда июньская инфляция превысила майскую (0,9% против 0,5%). "Как правило, летом инфляция не растет благодаря низким ценам на зерно очередного урожая и на овощи с фруктами. Это товары, которые занимают высокий удельный вес в потребительской корзине украинцев", - объясняет директор Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Дмитрий Боярчук.
Внутренний рынок продовольственного зерна немного укрепился, и, как отмечают операторы рынка, в ближайшем будущем сохранит эту тенденцию. Новый всплеск цен на мировом рынке пока что оказывает незначительное влияние на украинский сектор торговли зерновыми ввиду ограничения экспорта. Учитывая вероятное сохранение динамичного и внесезонного роста цен на зерно, в перспективе нельзя исключать роста озабоченности государства этой проблемой. Следствием может быть реализация административных мер, направленных на стабилизацию цен — например, пролонгация режима лицензирования и квотирования с одновременным увеличением экспортных квот. Фуражная пшеница также значительно подтянулась в ценовом отношении. Часть трейдеров возобновила покупку фуражного зерна, поскольку именно этой группе зерновых, вероятнее всего, откроют экспорт. По прогнозам экспертов, правительство не рискнет снять ограничение на вывоз продовольственного зерна ввиду высоких мировых цен.
Пока внутренние цены на пшеницу, несмотря на их активный рост, предпочтительнее цен внешнего рынка. Эксперты считают, что самое дешевое зерно из России или Казахстана вряд ли будет стоить меньше $220-230 за 1 т на границе Украины и РФ. В Казахстане несколько недель назад можно было купить пшеницу по $170-180 за 1 т. Но, во-первых, к этой цене нужно добавить стоимость транзита по России (около $30 за 1 т), а во-вторых, казахи периодически переоценивают свое зерно, следуя мировым тенденциям. Таким образом, даже при полном освобождении импорта от НДС такое зерно с доставкой на перерабатывающие предприятия не будет дешевле 1100-1150 грн. за 1 т (и это без учета прибыли импортера).
Однако данный способ сырьевого хеджирования выгоден потребителям зерна не только на данном этапе, но и в перспективе. Ведь зернотрейдер обещает поставить оговоренный объем независимо от изменения рыночной конъюнктуры. А ведь вовсе не исключено, что по окончании предвыборных баталий запретительные меры по экспорту зерна будут сняты, и пшеница с прочими злаковыми потекут за границу рекой, а на внутреннем рынке возникнет их элементарный дефицит… Тогда-то нынешнее хеджирование выльется в самое настоящее конкурентное преимущество, когда средние и мелкие хлебопеки будут переплачивать за зерно, которого им к тому же не будет хватать, а подстелившие соломки (в данном случае пшеницы) крупные холдинги смогут просто вытеснить их с рынка…
Объемы производства зерна в 2007-м будут на 20% ниже прошлогодних. В текущем году формирования урожая зерновых на значительной территории проходит в чрезвычайно сложных климатических условиях. С начала это сопровождалось засухой, а в последнее время в некоторых регионах дождями, градом и ураганами. По предварительным оценкам экспертов, на сегодняшний день от неблагоприятных погодных условий уже погибло около 1,1 млн га зерновых культур. И прямые убытки сельхозпроизводителей достигли 1 млрд грн. Чрезвычайно высокий температурный фон, который сформировался в последнее время, привел к значительному опережению вызревания зерновых. В результате чего нынешняя жатва началась на 2-3 недели раньше, чем традиционно. И на сегодняшний день уборочные работы ведутся активно уже в 15 регионах нашего государства.
Уже в нынешнем сезоне Украина рискует сменить громкий статус одного из крупнейших экспортеров зерна на скромный титул импортера. На прошлой неделе правительство блокировало вывоз продукции из страны и, одновременно отменив ввозную пошлину, открыло границы для иностранных поставщиков. Рынок отреагировал на действия государства привычными методами — цены взлетели до рекордных высот. Между тем ажиотаж на зерновом рынке и, в частности, осознание того, что пшеницу, возможно, придется импортировать, спровоцировали новый ценовой виток.
Сегодня мы тоже хотим подвести итоги года. Но не календарного, а маркетингового 2006/07. Благо, поводов для этого более чем достаточно. В первом приближении минувший сезон (с учетом национальных особенностей ведения бизнеса в Украине) можно оценить как вполне обычный. Многое в нем было как всегда. И погодные аномалии (как метеорологические, так и политические), к которым мы всегда, в принципе, готовимся, но в итоге так и не можем избежать сюрпризов. И уже не удивляющие никого попытки всех ветвей власти в Украине "улучшить" бизнес-ситуацию в экономике страны в целом и в сфере АПК в частности, которые, как правило, приносят диаметрально противоположный результат. И, конечно же, всякие другие приятные и не очень "мелочи", которые в совокупности делают каждый маркетинговый год в Украине, мягко говоря, своеобразным и запоминающимся. Не стал исключением и прошедший МГ, об основных особенностях которого мы и хотели бы вспомнить сегодня.
Урожай зерновых в этом году сократится на четверть по сравнению с прошлым годом и составит 27–30 млн тонн. Однако это снижение не отразится на продовольственной безопасности страны, то есть дефицита на внутреннем рынке не будет. Потребность страны оценивается в шесть миллионов тонн продовольственной пшеницы в год. По состоянию на 1 июня, в Госрезерве было два миллиона тонн пшеницы. Новый урожай обещает еще четырепять миллионов тонн. Соответственно введение квот на вывоз зерновых специалисты считают не только не рыночным способом регулирования, но и нецелесообразным, а по некоторым культурам — ржи и кукурузе — даже абсурдным. Кукурузу посеяли только в мае, и делать прогнозы по ее урожаю сейчас еще слишком рано. На объем валового сбора этой культуры повлияют в первую очередь погодные условия в конце июля и в августе. Рожь Украина вообще не экспортирует, даже частично завозит из Белоруссии. Ее мало производят в стране, при этом постоянно сокращают посевы из-за низкой рентабельности по сравнению с прочими культурами.
Не успели отгреметь новогодние салюты, как участники зернового рынка снова вступили в борьбу за экспорт. Напомним, осенью 2006 г. правительство путем квотирования ввело ограничение на вывоз зерновых. Импульсом для продолжения битвы стала затоваренность портовых мощностей зерном, вследствие чего невозможно вывезти даже те объемы, которые предусмотрены квотами. Кроме того, стране грозит опасность затоваривания фуражом, что ставит под сомнение целесообразность сохранения объемов его производства в новом сезоне, а это уже удар по аграриям. Порты заполнены зерном, ввезенным туда до введения квот. Эти объемы нельзя отправить на экспорт, а погрузить в вагоны для отправки на внутренний рынок невозможно из-за конструктивных особенностей портовых элеваторов.
Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2006 г. - июнь 2007 г.) и по стоянию на 29 марта 2007 г. экспортировала 6,6 млн. т зерна. Как сказали в министерстве агарной политики, экспорт пшеницы за этот период составил 2,4 млн. т, тогда как за аналогичный период 2005/06 МГ - 4,6 млн. т. Экспорт ячменя в текущем МГ составил 3,7 млн. т против 3 млн. т в предыдущем МГ, кукурузы - 0,46 млн. т (в 2005/06 МГ - 2 млн. т). Минагрополитики прогнозировало экспорт зерна из Украины в текущем МГ на уровне 9,5 млн. т.
Гідрометеорологічний центр побоюється негативного впливу на зимівлю та розвиток у весняний період озимих культур під урожай 2007 року при утриманні досить високої температури повітря й надалі. Про це йдеться в агрометеорологічних висновках Гідрометцентру про вплив погодних умов на сільське господарство. Утримання й надалі досить високих температур повітря може призвести до загального послаблення рослин, зниження загартовування й негативно вплинути на подальшу зимівлю й розвиток рослин в весняний період. Також активний розвиток хвороб восени сприяє накопиченню інфекцій у рослинах, які після відновлення вегетації восени можуть вплинути на масове погіршення фітосанітарно-го стану посівів озимих культур.
По итогам 2006 г. рентабельность производства зерновых и зернобобовых культур возросла до 6,9% против аналогичного показателя 3,1% в 2005 г, сообщили в Госкомстате. Наиболее существенное повышение уровня рентабельности зерновых культур зафиксировано в предприятиях Кировоградской (с 12,6% до 20,7%), Черкасской (с 5,1% до 17,4%), Винницкой (с 6,2% до 13,3%), Николаевской (с 1,8% до 11,2%) и Одесской (с 6,4% до 10,9%) областей. По итогам 2006 г. прибыль от выращивания зерновых культур была отмечена в 18 регионах Украины (в 2005г. - в 14 регионах).
Ніхто не може сказати, коли закінчиться Друга велика зернова війна. Ніхто не може гарантувати, що у цій війні будуть переможці. Наразі на всіх фронтах передсвяткове затишшя, яке вже в січні може знову перетворитися на свист словесних снарядів між урядом та експортерами, шалені атаки і гуркіт зернових канонад. Так чи інакше зерновий ринок завжди перед новорічними святами скидав оберти, і на ринку протягом місяця - до середини січня приблизно - завжди було затишшя. Цього сезону період затишшя розпочався ще в жовтні, після того, як уряд розв'язав з трейдерами війну за урожай-2006. Бліцкриг в урядовців не вийшов. Бо частина зерна (і досить чимала) таки попливла за кордон. А інша частина, оточена з усіх боків урядовими постановами та заборонами, знаходиться в портових елеваторах, у вагонах, в трюмах кораблів і чекає нагоди почати наступ. Слід зауважити, що за таких воєнних дій втрати трейдерів надзвичайні.
Хаотичні рухи урядовців на ринку зерна змусили задуматися про запаси продовольства в країні. Після слів міністра економіки Володимира Макухи про небажаний експорт пшениці стало зрозуміло, що негаразди у нас з основним - з продовольчою пшеницею. Задаватися питанням, то ж скільки у нас зерна, безглуздо. Рахували запаси продовольства всі, кому не лінь. Але так і не порахували, бо чіткої системи звітності про зібраний врожай і про його використання в нашій країні просто не існує. Проблема не в цифрах статистики, яким хочете - вірите, хочете - не вірите, проблема в тому, що державні мужі з профільного аграрного відомства не уявляють, скільки господарства і якого збіжжя збирають і як потім використовують.
Давно було зрозуміло, що великого врожаю пшениці в 2006 не буде. Вчені кажуть, що врожайність озимої пшениці, яка є основою щорічного врожаю зерна, становитиме в середньому по Україні 25-27 ц/га. Валовий збір зерна при прогнозованій збиральній площі близько 4,5 млн./га становитиме 11,3-12,2 млн. тонн проти 17,7 млн. тонн у 2005 році. Масове колосіння рослин озимої пшениці на переважній частині території України очікується протягом другої п'ятиденки червня, що на 4-5 днів пізніше звичайних строків. Процес формування та наливу зерна проходитиме також уповільнено при помірному термічному режимі, що позитивно вплине на величину зерен. Згідно з агрометеорологічним прогнозом на липень, внаслідок можливого негативного впливу підвищених температур та низької вологості повітря період дозрівання зерна може скоротитися, що частково знизить сформований потенціал продуктивності озимих за рахунок можливого, особливо в південних регіонах, запалу зерна, однак за таких умов підвищується імовірність формування зерна з високими якісними показниками.
На сегодняшний день на отечественном рынке зерна можно наблюдать спад активности по реализации пшеницы. Влияет на данную ситуацию то, что компании-производители и трейдеры ожидают резкого повышения стоимости зерна. В то же время, спрос начал активизироваться, и компании, желающие приобрести пшеницу, пытаются успеть до скачка цен запастись объемами зерна. Главной причиной для данной ситуации является снижение объемов зерна на рынке и повышенный спрос на продукты зернопереработки.
На рынке продовольственной пшеницы по-прежнему сохраняется превышение предложения над спросом, что негативно сказывается на ценообразовании. Многие экспортеры пытаются реализовать закупленные объемы продовольственного зерна мукомольным предприятиям. В тоже время, последние заявления правительства подают надежду, что зерно, которое находится в портах, разрешат вывезти на экспорт. Предложения фуражной пшеницы практически отсутствовали, что объясняется преобладанием продовольственного зерна в урожае пшеницы 2006 года, а также, не желанием владельцев зерна реализовывать свои объемы по низким ценам. На рынке фуражного ячменя было отмечено значительное увеличение торговой активности. Большая часть экспортно-ориентированных компаний включилась в закупку ячменя и уровень минимальных закупочных цен, зачастую, не опускался ниже 700 грн./тонна (EXW), вне зависимости от региона. Такой резкий всплеск интереса к ячменю может вызвать обратный эффект, и владельцы зерна, не имеющие срочной потребности в пополнении денежных средств, займут выжидательную позицию.
Міністерство аграрної політики вважає за можливе встановити додаткову квоту на експорт зернових культур до кінця 2006/2007 маркетингового року (до 1 липня 2007 року) обсягом 3,74 млн. тонн. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Мінагрополітики. "За прогнозними розрахунками фахівців, можливості додаткового експорту зернових до кінця маркетингового року можуть становити 3 740 тис. т", - сказано в повідомленні. У Мінагрополітики уточнили, що в тому числі додатковий експорт пшениці може становити 1,178 млн. т, при цьому експорт продовольчої пшениці - 1,148 млн. тонн.