Селяне рискуют закончить сезон так же плохо, как и начали: кукуруза, которую стали собирать последней, подешевела почти втрое по сравнению с прошлым годом. Сейчас трейдеры скупают ее практически по себестоимости — 450 грн./т, что ставит под вопрос перспективы культуры в следующем году.
Нынешний год, с его рекордным за всю историю украинской государственности урожаем, не принес радости отечественным аграриям. Это очевидно. Но если еще месяц назад участники агрорынка сетовали главным образом на грустное настоящее — обманутые ожидания и недополученную прибыль, вызванные мировым кризисом ликвидности продукции растениеводства, то с середины октября аграрии заговорили о высокой вероятности безутешного будущего. И прежде всего в связи с видами на грядущий урожай. Вернее, с отсутствием необходимых средств на его получение. Во второй половине нынешнего года отечественные аграрии оказались полностью или частично лишены своих основных источников финансирования — денег от реализации выращенной продукции и банковских кредитов.
Обнуление Еврокомиссией импортных пошлин в конце прошлого года было связано с невысоким урожаем зерна и ростом цен на него и пришлось на пик продовольственного кризиса в мире. В этом году ситуация прямо противоположная — ЕС соберет рекордный за последние пять лет урожай и страны — участницы содружества обеспокоены перспективой поставок на их рынок дешевого причерноморского зерна, в первую очередь из России и Украины. В частности, с просьбой вернуть заградительные меры на импорт летом с. г. обратился к руководству ЕС министр сельского хозяйства Польши. Толчком для принятия постановления о введении пошлин послужила информация о том, что европейский внутренний рынок полностью обеспечен зерном.
Нынешней осенью аграрии не досеяли почти треть запланированных объемов, высвободив рекордные площади земель. Теоретически весной им могут найти применение, увеличив посевы более выгодных культур, но если финансовый кризис будет усугубляться, в стране вновь могут появиться «гуляющие» угодья.Отечественные селяне прониклись всеобщими пессимистическими настроениями. Практически закончившаяся осенняя посевная кампания рискует стать одной из самых неудачных за последние годы.
Определенно понижательная тенденция на мировом рынке продовольственной пшеницы вынудила часть экспортеров полностью остановить закупку. Во-первых, предложение мукомольного зерна на внешних рынках вполне достаточное, во-вторых, украинская пшеница значительно уступает по качественным показателям зерну из Европы и России (это подтверждает забракованные партии украинской пшеницы Тунисом и Сирией на общий объем около 105 тыс. тонн). Незначительные партии закупались экспортно-ориентированными компаниями, которые заканчивали формирование корабельных партий, но это в основном происходило на условии поставки СРТ-порт.
Экспортный рынок продовольственного зерна Украины оказался под влиянием изменений как на мировом, так и на украинском рынке, в результате чего цены на зерно в портах несколько просели. Но в то же время украинская пшеница хорошего качества остается на высоких ценовых позициях ввиду ограниченного предложения. Хотя трейдеров пока что эта товарная позиция мало интересует, — затраты растут (на транспортировку, перевалку, хранение), а цены на внешних рынках продолжают опускаться. Поэтому рентабельность экспорта пшеницы третьего и четвертого класса очень низкая, либо , в крайних случаях, отрицательная. Спрос на фуражную пшеницу все еще высокий, но трейдеры были вынуждены уменьшить свои закупочные цены в пределах 30–70 грн/тонна из-за снижения цен на мировом рынке и изменения межбанковского курса валют. К примеру, укрепление гривны во вторник привело к снижению экспортных цен ан 1% (2–3 дол./тонна).
Hа начало октября аграрии собрали почти в два раза больший урожай, чем в прошлом году. Несмотря на то, что неблагоприятные погодные условия задержали уборку ряда культур, возросшая урожайность позволяет прогнозировать высокие результаты сборов. Hа начало октября, в Украине собрали 44,8 млн. т зерна — это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году на аналогичную дату. Объем урожая, собранного агрохозяйствами, — 34,7 млн. т (в 1,8 раза больше показателя 2007 ), хозяйствами населения — 10,1 млн. т (в 1,7 раза больше, чем в прошлом году).
Официальный прогноз российского Минсельхоза валового сбора зерна в стране составляет 95 млн. т. Цифра будет выше и символичнее — 100 млн. т. Разрыв между показателями предыдущего года не так разителен, как в Украине (в прошлом году Россия собрала 82 млн. т, прирост — 16%), однако является безусловным рекордом для страны за последние 15 лет. B этом году будут достигнуты рекордные показатели урожайности за всю историю России: 29,3 ц/га против 23,8 ц/га в 2007 г. При этом российских аграрных чиновников волнуют те же проблемы, что и их украинских коллег,— размещение и перевозка такого количества зерна. По данным, элеваторных мощностей для размещения 95 млн. т зерновых не хватит.
Экспорт зерновых прогнозируется в этом сезоне на уровне 15 млн. т (48 млн. т минус спрос внутреннего рынка). Oграничения экспорта, в частности, примененные правительством в прошлом маркетинговом году, привели к значительным убыткам всей экономики Украины. Отмена запрета на экспорт зерновых только в мае привела к значительному увеличению отрицательного торгового сальдо страны, которое за I полугодие 2008 г. составило $15 млрд. Если бы запрет на экспорт был упразднен раньше, уровень отрицательного сальдо составил бы лишь $7 млрд. позиция правительства в отношении экспорта волнует всех участников рынка, и в первую очередь от нее зависят финансовые результаты аграриев.
На Черном море есть только два специализированных терминала по перевалке сахара-сырца — в Одессе и Новороссийске. На протяжении последних пяти лет в ОМТП перерабатывалось около одного миллиона тонн этого груза. Из-за возможного отказа от обработки грузопотока сахара-сырца денежные потери порта и железной дороги составят 100 млн долларов в год. Проблема с перевалкой зерна — симптом серьезной болезни. Ручное управление отраслью на протяжении последних нескольких лет лишило участников рынка стимулов к модернизации инфраструктуры.
Из Украины будет вывезено около 4 млн. т ячменя. На сегодня уборка этой культуры в Украине завершена: убрано 4 млн. 173,9 тыс. га, что составляет 100% от засеянных ячменем площадей. Намолочено 13,4 млн. т, средняя урожайность составила 32,1 ц/га. Цена фуражного ячменя на внутреннем рынке сейчас составляет около 1000 грн./т (спрос, EXW, экспорт) с тенденцией к увеличению роста цен.
Производство зерна резко выросло и в других странах. В прошлом году значительно поднялись мировые цены на хлеб, поэтому сейчас сельхозпроизводители увеличили посевные площади под зерновые культуры. Повышению урожая способствовали и благоприятные погодные условия в основных странах-производителях. По оценке министерства сельского хозяйства США, в 2008/09 маркетинговом году в мире только одной пшеницы вырастят 670,8 млн тонн, что на 9,9% больше, нежели в предыдущем сезоне. Рост прогнозируется и по другим основным зерновым культурам. Увеличение предложения вызвало серьезное снижение цен. Например, по данным межправительственной организации International Grains Council, в июле в Соединенных Штатах экспортные цены снизились более чем на 40 долл./т.
Pыночная цена на фуражную пшеницу составляет около 750 грн. за тонну. Снижению цен на зерно способствовали невысокие цены на мировом рынке и невысокое качество предлагаемой продукции. А низкая стоимость фуражной пшеницы потянула за собой снижение цен на фуражный ячмень, горох — традиционно эти культуры не могут сильно отличаться в цене. Эксперты сходятся во мнении, что посредники на зерновом рынке, которых старается исключить правительство, являются необходимым элементом, в частности, они формируют крупные партии, в объемах достаточных для экспорта. Кроме того, зачастую они берут на себя логистические затраты по доставке зерна в порт.
Средняя себестоимость производства зерна в Украине составляет около 570 грн./т. При этом цены на фуражное зерно — около 700 грн./т. Цены на продовольственное зерно остаются высокими, превышая уровень цен прошлого года, несмотря на то, что в 2007 г. урожай был почти в два раза ниже. «Несмотря на рекордный урожай, цена на продзерно выше, чем в прошлом году!»— говорит президент холдинга «ТиС» Владимир Слабовский. Цена пшеницы 3 кл. сейчас составляет 1250-1300 грн./т (+ 8-10% к уровню прошлого года). Повышение тарифов снизит закупочную цену партий незначительно, считают операторы рынка, менее 10 грн./т. Однако параллельно в этом сезоне значительно увеличились расценки на услуги и других объектов инфраструктуры, в частности, стоимость хранения зерна на элеваторах и перевалку в портах.
По итогам двухлетнего расследования, белорусская сторона установила наличие демпингового импорта карамели из Украины, что «наносит материальный ущерб белорусским производителям» и вытесняет их с отечественного рынка. По мнению некоторых участников, введение пошлин — результат лоббизма местных производителей и компаний-поставщиков сырья и материалов для них, которые не заинтересованы в падении производства местных кондитеров. Согласно постановлению правительства Беларуси №1178, размер пошлины составляет 11,76% от таможенной стоимости на карамель, не содержащую какао, и 23,9% на какаосодержащий продукт. Пошлины будут действовать три года.
Ход сбора урожая подтверждает самые оптимистичные прогнозы аграриев. Ожидается, что в этом году Украина соберет 43 млн тонн зерна — рекордный урожай за последние пятнадцать лет. Однако многие аграрные компании недовольны рекордом — избыток зерна привел к обвалу цен на внутреннем рынке, и аграрии теряют прибыль. В июле-августе стоимость продовольственной пшеницы в Украине снизилась с 1200-1300 грн до 1000-1100 грн за тонну, а цена фуражной пшеницы, из которой производится корм для скота, — до 700 грн.
Как говорят остряки, у аграрной сферы Украины есть две главные проблемы: большой и маленький урожай. И то, и другое приносит хозяйствам убытки, а стране — дефицит хлеба. В прошлом году Украина собрала лишь 29,3 млн. тонн зерна (с учетом кукурузы) в весе после доработки, что на 14,5% меньше по сравнению с урожаем 2006 года. За границу официально разрешили вывезти 4,1 млн. тонн. По поводу ограничения экспорта между Кабмином и Секретариатом шла длительная позиционная война.
Из 10,2 млн. т ранних зерновых — 6,2 млн. т пшеницы, 3,8 млн. т ячменя, 134,1 тыс. т ржи, 73,6 тыс. т гороха. Также сдано более 2,3 млн. т рапса (в основном относится к первому классу). По состоянию на 13 августа зернохранилища заполнены на 41,84%. На элеваторах можно разместить еще столько же — 10-15 млн. т зерна. В то же время, по оперативным данным, аграрии уже собрали 40,9 млн. т зерновых. Аграрии заполнили зернохранилища почти наполовину (сертифицированные мощности), сдав всего 10,2 млн. т зерновых из 43 млн. т, которые ожидаются к концу августа. При этом большая часть сданного урожая — фураж.
Структура, которая покупала зерно по минимальным, установленным Минагрополитики ценам, зачастую неадекватным рыночной ситуации, перешла на закупки по средневзвешенным ценам (сформировавшимся на биржевом рынке за три последние торговые сессии). Новый порядок закупки означает рост финансовых затрат для АФ: ведь с начала августа на фоне обвала цен на фуражное зерно до 600-650 грн./т зерно продовольственного класса подорожало.
Дефицит элеваторных мощностей прогнозировали еще в начале сезона. Несмотря на активный экспорт (в июле Украина экспортировала 600 тыс. т пшеницы, что на 24% больше, чем в предыдущем месяце и в шесть раз превышает соответствующий показатель сезона-2007/08) и введение в эксплуатацию новых элеваторов, дисбаланс между спросом на емкости и их предложением побороть не удалось. Общий объем мощностей по хранению в Украине рассчитан на хранение 30 млн. т зерна (из них около 6 млн. т приходятся на ГАК «Хлеб Украины»).