Чиновники вмешаются в масличный рынок, скупающийся по низким ценам. Представители отрасли называют это попытками компенсировать недополученные прибыли селян от продажи зерна по низким ценам за счет масличников. Противостояние аграриев и переработчиков на масличном рынке вышло за пределы отрасли. На сегодняшних комитетских слушаниях с помощью депутатов заводы и аграрии будут искать баланс интересов.
Новые мощности переработчиков позволят аграриям держать высокие цены сырья На масличном рынке полноценно начался новый сезон — аграрии приступили к уборке подсолнечника нового урожая. За прошлый год мощности заводов увеличились на 1 млн. т, а в 2009 г. на столько же упал урожай подсолнечника, что сулит рост конкуренции между переработчиками.
За период с сентября 2008-го по август 2009 года украинские предприятия произвели более 2,5 млн. тонн подсолнечного масла. Из них на внешние рынки было отгружено 2,1 млн. тонн. Этот показатель является рекордом для нашей страны. До этого самым успешным для масличных компаний был 2006/2007 маркетинговый год, когда Украина экспортировала 1,9 млн. тонн масла.
Украинские аграрные хозяйства по состоянию на 4 сентября собрали подсолнечник с первых 100 тыс. га, сахарную свеклу - с 1 тыс. га. Началась уборка сахарной свеклы и подсолнечника. Урожай собран с небольшого количества площадей. Cобрано почти 110 тыс. тонн семян подсолнечника, тогда как на аналогичную дату 2008 года – 205 тыс. тонн.
В истекающем 1 сентября маркетинговом году масличный рынок показал беспрецедентно высокие результаты Рекордное производство обусловил высокий урожай, а лидерские показатели экспорта — благоприятная рыночная конъюнктура на внешних рынках. Однако уже следующий сезон — как и в случае с зерном — будет менее удачным. После проблем, постигших масложировую отрасль в сезоне 2007-2008,— введение квот на экспорт подсолнечного масла, скандал европейского уровня с обнаружением в украинском продукте нефтяных примесей, масложировой комплекс получил безоговорочно успешный маркетинговый год. Рекордными за всю историю были показатели производства масла и экспортные объемы.
Основой масложировой отрасли является производство растительного масла. Экспорт подсолнечного масла, спрос на которое является нецикличным, стал островков благополучия для украинских компаний во время кризиса, поскольку, кроме стабильной реализации продукции, предоставляет компаниям также инструмент хеджирования валютных рисков. По нашим оценкам, к концу текущего маркетингового года (сентябрь 2008 – август 2009) Украина может экспортировать 2,0-2,1 млн. тонн подсолнечного масла, оставив за собой первое место по экспорту подсолнечного масла в мире.
В этом сезоне экспорт подсолнечника оказался не менее интересным, чем его переработка внутри страны. В итоге от соблазна поторговать семечкой не удержались даже МЭЗы, ранее всячески препятствовавшие оттоку сырья из Украины. Но жадность сыграла с переработчиками злую шутку — ажиотажный спрос позволил селянам повысить цены. Теперь компании не могут закупить товар не только для перепродажи, но и для собственных нужд. Экспортеры семечки переплюнули все свои прошлые рекорды. По данным ассоциации «Укролияпром», за февраль нынешнего года из страны было вывезено порядка 150 тыс. т подсолнечника, такие же результаты ожидаются и по итогам марта. То есть за два последних месяца объемы поставок украинского сырья зарубежным переработчикам составят не менее 300 тыс. т. Для сравнения: столько же было экспортировано за предыдущие три-четыре месяца. Установить новый рекорд трейдерам не помешала даже 13%-ная экспортная пошлина на подсолнечник, отмену которой они безуспешно лоббировали в конце прошлого года.
Предприятия масложирового комплекса сформировали минимальный запас подсолнечника — на уровне месячного потребления. На фоне активного экспорта маслосемян и роста цен на них есть риск недозагрузки мощностей МЭЗ и подорожания готового продукта. Запасы подсолнечника на перерабатывающих предприятиях Украины в марте составили всего 398 тыс. т. при ежемесячной потребности около 500 тыс. т. Это на 11,5% ниже по сравнению с февральским показателем и в несколько раз ниже прошлогоднего показателя на аналогичную дату. Стандартным считается запас на уровне до четырех месяцев, однако сформированные в период обвала цен резервы (осень прошлого года, когда стоимость 1 т подсолнечника составила 1000 грн.) уже истекли, а пополнить запасы помешали рост цен и конкуренция с экспортерами этой продукции.
Объем экспорта подсолнечника в феврале установит новый рекорд, перекрыв не только показатели прошлого маркетингового года, но и результат пяти месяцев текущего сезона, которые примечательны беспрецедентно активной международной торговлей маслосеменами По прогнозам ассоциации «Укролія», по итогам февраля экспорт подсолнечника составит около 200 тыс. т.
Согласно прогнозу ассоциации «Укролія», экспорт семечки из Украины до августа 2009 г. составит полмиллиона тонн. Это в 6,8 раза больше прошлогоднего результата, и почти в два раза больше показателя, рекордного за последние пять лет, сезона 2005-2006 гг. Благодаря этому цены на семечку, с низким уровнем которых всю осень прошлого года админметодами боролись чиновники, уже достигли 1600 грн./т (порт) и положительная динамика сохраняется. По словам генерального директора ассоциации «Укроліяпром» Степана Капшука, за первые 4 месяца 2008/09 МГ было экспортировано 93 тыс. т подсолнечника (только за декабрь — 60 тыс. т), что уже перекрыло показатель всего прошлого сезона (73 тыс. т). Активность экспортеров обусловлена ценовой конъюнктурой на мировом рынке, девальвацией гривни, и низкими закупочными ценами внутри страны.
По большому счету, в ближайшие месяцы, существенно цену подсолнуха мог поднять экспорт. Но все проанонсированные разговоры об отмене пошлины так и остались разговорами. Не используя словоблудия, пошлина не была отменена. Против отмены пошлин выступали производители масла в Украине. Сегодняшний уровень урожая подсолнечника, позволяет МЭЗам сформировать переходящие запасы на следующий год, тем самым снизить риски резкого повышения цен на внутреннем рынке после сентября 2009 в случае получения низкого урожая в следующем году. То есть производители масла, создав запасы дешевого подсолнечника в этом году, смогут диктовать естественно, дешевые цены на подсолнух и в следующем 2009 году, что крайне невыгодно аграриям.
Подсолнечник, цены на который в последние годы диктовали исключительно отечественные МЭЗы, получил шансы вырваться из-под каблука переработчиков. Культурой неожиданно заинтересовались трейдеры, прогоревшие на невостребованных сейчас зерновых. За месяц они вывезли из Украины более половины годовой экспортной квоты, даже не дожидаясь обещанной чиновниками отмены ограничительной пошлины. Производители масла спохватились и начали активно лоббировать ужесточение вывоза сырья.
Объемы экспорта подсолнечника рванули, не дожидаясь отмены экспортной пошлины,— аграрии, не имея возможности реализовать свою продукцию на внутреннем рынке, готовы платить дополнительные экспортные налоги в расчете на компенсацию НДС. После отмены дополнительной налоговой нагрузки темпы экспорта возрастут в разы.
Статус подсолнечника как объекта госрегулирования будет действовать с 1 августа 2008 г. до 31 июля 2009 г. Граничные цены (которые являются частью механизма закупок госоператором) пока не определены. Ранее обсуждалась цифра на уровне 1,65-1,7 тыс. грн. (минимальный уровень). Как заявляют, это приблизительно соответствует средней себестоимости производства подсолнечника.
Как уточняется, изначально планируется купить в Аграрный фонд 166 тыс. т семян подсолнечника. Закупки в резерв необходимы, поскольку цена на рынке уже упала ниже себестоимости. Профильное министерство также беспокоит потенциальное снижение посевов под этой культурой в 2009 г.— не получив финансового результата в текущем сезоне аграрии могут снизить производство подсолнечника в следующую посевную.
На ближайшем заседании правительство рассмотрит вопросы стабилизации ситуации на рынке подсолнечного масла. В частности, рассматривается вариант установления минимальных закупочных цен на подсолнечник. А работу переработчиков будет контролировать Антимонопольный комитет — на сегодняшнем заседании с участниками рынка ведомство потребует снижения цен на масло, произведенное из подсолнечника урожая текущего года.
Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности по состоянию на 8 октября собрали 3,74 млн. т подсолнечника — на 59% запланированных к уборке площадей. Средняя урожайность составляет 15,1 ц/га. Минагрополитики повысило прогноз урожая подсолнечника на 12-14% до 5,6-5,7 млн. т в 2008 г.
Только за прошлую неделю цена на подсолнечник обвалилась на 300 грн./т. Сейчас — хотя темпы падения и замедлились — тенденция к снижению цены сохраняется. Сегодня актуальны цены на уровне 1600 грн./т. При урожайности 20ц/га и при вложении в 2000 грн. рентабельность будет 80%. При этом средняя урожайность по отрасли — около 12,5 ц/га, и можно говорить, что производитель уйдет в убыток. Но ниже 1500 грн./т продавать не будут
Mаркетинговый год — самый неудачный для украинского рынка семян подсолнечника и сырого подсолнечного масла за последние 7-8 лет. Понесли убытки и переработчики, и аграрии, причем как те, кто придерживал масличное сырье, так и те, кто придерживал продажу масла в надежде на сезонный рост цен в конце маркетингового года. На самом деле вместо традиционного роста цены на растительное масло и сырье для его производства стремительно падают. За июль-август цена 1 т (EXW) подсолнечника обвалились на 40% (до 2400 грн.), а 1 т подсолнечного масла (EXW) — на 32% (до 5900 грн.), экспортная цена масла (FOB порт Украина) за тот же период снизилась на 33,5% (до $1230). Тогда как в конце и 2006/07 МГ, и 2005/06 МГ дорожали и семена подсолнечника, и сырое подсолнечное масло.
При своей небольшой стоимости масложировой бизнес очень капиталоемкий. В себестоимости одной бутылки подсолнечного масла сырье — семена подсолнечника — составляет приблизительно 80%. Прогнозируемая стоимость за тонну подсолнечника на сегодня, если учесть его закупку и логистику и переработку, будет составлять около 2,5 тыс. грн. Завод перерабатывает 320 т в сутки, то есть нам понадобится 800 тыс. грн. в сутки при оборачиваемости денег примерно раз в два месяца.