Вторичных металлов (УАВтормет), в 2009 г. металлургические предприятия Украины закупили 10,6 млн. т лома черных металлов. Эксперты отмечают, что еще около 1 млн. т лома потребляют литейные и машиностроительные предприятия. Таким образом, появление новых электросталеплавильных производств (а кроме «Днепростали» в Украине реализуются еще два крупных проекта) может разбалансировать этот рынок. В «Интерпайп» отмечают, что для минимизации внешних рисков в составе компании работает ОАО «Днепропетровский втормет», которое, как сообщалось ранее, в 2009 г. заготавливало до 20 тыс. т стального лома в месяц, а в 2008 г.— до 33 тыс. т. Эти объемы лома обеспечивали запросы мартеновского цеха «Интерпайп НТЗ», однако с запуском «Днепростали» потребность в сырье изменится.
Подъем рынка плоского проката обусловлен наличием у машиностроительных предприятий крупных заказов на текущий год, среди которых стоит отметить заключение крупных контрактов украинскими вагоностроительными предприятиями, а также увеличение загрузки производителей машин и оборудования и трубных заводов. Сейчас наблюдается активный спрос на плоский прокат, что связано с активностью машиностроительных заводов, которые закупают данный вид металлопродукции. Однако стоить отметить, что география закупок плоского проката предприятиями не ограничивается украинским рынком. Так, по информации маркетингового центра «Украинской горно-металлургической компании», в январе 2010 г. объем поставок импортируемого проката в Украину составил 80,6 тыс. т, что на 32,3% больше по сравнению с декабрем 2009 г.
Министр экономики подчеркнул, что в целом металлургическая отрасль вышла из периода рецессии и перешла в фазу обновительного роста, который подтверждается увеличением объемов производства металлопродукции относительно аналогичного периода прошлого года. По данным Минэкономики, в течение последних четырех месяцев наблюдался рост объемов металлопродукции по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: в октябре-2009 - 16,2%, ноябре-2009 - 47,6%, декабре-2009 - 27,3%, январе-2010 - 26,6%. При этом показатель января-2010 к январю-2009 превысил среднее значение в предкризисный период (2000-2008 гг.) - 9,8%, а с учетом 2009 года – 4,2%.
Низкий уровень продаж на внутреннем рынке объясняется как уже ставшим традиционным фактором стагнации основного потребителя – строительной отрасли, так и сложными февральскими метеоусловиями, которые осложнили поставки (невозможность вывоза и погрузки) продукции. На рынке понемногу возобновляется спрос на ряд видов продукции, в частности на арматуру и швеллер. Невзирая на «зимнюю спячку» со стороны потребителей – спрос возобновляется, причем спрос на арматуру, уголок и швеллер вырос в преддверии возможного подорожания», – отметил Александр Резниченко, начальник отдела реализации компании «Металл Холдинг Харьков». Эту информацию подтвердили в отделе реализации компании «Юникон Трейд» (Киев): В сравнении с первой половиной февраля уровень продаж вырос, хотя по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году уровень продаж снизился.
Прогнозы специалистов в отношении масштабов повышения цен на железную руду в 2010-2011 финансовом году растут не по дням, а по часам. Если в январе этого года специалисты полагали, что сырье подорожает примерно на 30%, то в середине февраля оценки аналитиков начали сдвигаться в сторону 40-50%-ного подъема, а в конце февраля — начале марта ожидания стремительно возросли до 70-80%. Впрочем, бразильская компания Vale собирается повысить цены на руду для национальных потребителей вообще на 96% — на 40% в апреле и еще на 40% (от нового уровня) в мае. Ведущие экспортеры железной руды открыто ориентируются на спотовый рынок. Из-за больших объемов китайского импорта, которые в марте, по предварительным прогнозам, могут достигнуть 60 млн. тонн, котировки находятся на самом высоком уровне почти за полтора года. Стоимость 63,5%-ного индийского концентрата в конце февраля стабилизировалась на уровне около 140 долларов за тонну CIF и не собирается спадать. Это почти вдвое выше, чем контрактные цены на австралийскую 62%-ную руду, составляющую около 72-75 долларов за тонну CIF Восточная Азия. По подсчетам специалистов американской инвестиционной компании Goldman Sachs JBWere, одни только австралийские экспортеры руды теряют до 1,65 млрд. долларов в месяц из-за разницы между контрактными и спотовыми ценами.
По оценкам экспертов, для восстановления добычи цветных металлов на Мужиевском руднике, разведанные запасы которого оцениваются в $2,5 млрд, в него необходимо инвестировать более $50 млн. Такие деньги вряд ли найдутся у предприятия , ведь вышеупомянутое месторождение пока не приносит им никакого дохода (проведены только его геологическая разведка и подсчет запасов). Поэтому, скорее всего, они станут привлекать к развитию данного проекта сторонних инвесторов. Не исключено, что среди них будет израильский миллиардер.
По словам аналитиков, доля европейских стран в экспорте ЖРС предприятиями «Метинвеста» за последние два года снизилась с 57 до 25%. Это произошло за счет переориентации поставок со стагнирующенго европейского рынка на растущий китайский. Но в 2010 году ситуация может измениться, поскольку ожидаемый рост производства стали в Европе составит 13-17%, поэтому при наличии свободных объемов и привлекательных цен на сырье экспорт ЖРС «Метинвестом» в Европу может увеличиться на 10-20%. Если холдинг все же планирует укрепиться на рынке Евросоюза, который считается более стабильным и высокодоходным, то за это еще предстоит побороться. Сейчас на европейском рынке окатышей прочно закрепился Полтавский ГОК . Учитывая этот фактор, а также медленное восстановление спроса на металлургическую продукцию в Европе, отмечает, что в краткосрочной перспективе рынка для сбыта продукции ГОКов в Европе он не видит.
По итогам 2009 года, падение мирового производства стали превысило 8%. Разумеется, сокращение объемов выплавки было неравномерным. Обвал рынков металлопродукции особенно болезненно отразился на положении компаний и стран, работающих на экспорт и имеющих консервативные и устаревшие схемы производства, и заставил пересмотреть стратегии развития. Украинские металлурги в их числе. В последней четверти ХХ века технологический прогресс в металлургии обеспечивался за счет внедрения процессов непрерывной разливки стали. Как известно, эта технология пришла на смену консервативной схеме разливки в крупные слитки с последующим их перекатом в заготовку (квадратную или плоскую). В результате ее внедрения выход годной продукции увеличился в среднем на 25-30%. Примечательно, что одна из первых в мире промышленных машин для непрерывной разливки стали (МНЛЗ) была запущена еще в 1960 году в мартеновском цехе Донецкого металлургическом завода.
Один и крупнейших на постсоветском пространстве производитель труб для газо- и нефтепроводов Харцызский трубный завод (ХТЗ), входящий в структуру «Метинвест Холдинг» , на грани остановки. В феврале предприятие произвело всего 400 тонн труб. Это в 100 раз меньше аналогичного периода 2009-го. Всего же производственные мощности завода, по данным управляющей компании, рассчитаны на выпуск 125 тыс. тонн трубной продукции ежемесячно.
Горно-металлургический комплекс (ГМК) Украины остается одним из базовых элементов экономики государства. Металлургия — основной донор бюджета, главный поставщик валюты в Украину. В докризисный период доля ГМК в валовом внутреннем продукте (ВВП) Украины составляла 27%. Более 40% валюты поступало в государство от металлургов. С деятельностью ГМК имеют прямую и обратную связь энергетика, угледобыча, машиностроение, строительство, финансовая сфера и т.д. Указанные и многие другие отрасли опираются и работают на металлургическую промышленность. Сегодня отрасль обеспечивает около 500 тысяч рабочих мест в самых густонаселенных регионах Украины. До недавних пор металлургическая промышленность Украины по объемам производства занимала седьмое место в мире.
В начале 2010 года отечественные рудокопы продолжили наращивать производство. По данным Министерства промышленной политики, горнорудные компании в январе-феврале нарастили производство железной руды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39% — до 12,325 млн. тонн, железорудного концентрата — на 40%, до 9,993 млн тонн, подготовленного железорудного сырья — на 20%, до 9,850 млн тонн, в том числе агломерата — на 15%, до 6,274 млн тонн, окатышей — на 30%, до 3,576 млн тонн. Поступательно повышать производственные показатели позволяет благоприятная конъюнктура мировых рынков и восстановление цен. За кризисный прошлый год украинский экспорт ЖРС в стоимостном выражении, по данным центра “Держзовнишинформ” (ДЗИ), превысил 1,2 млрд. долларов — на 37,5% меньше, чем в 2008 году (около 2 млрд. долларов). Зато в тоннаже экспорт вырос на 21% — до 27,6 млн. тонн.
Для базовой отрасли Украины — металлургии — весна начинается с неприятных новостей. Вслед за грядущим подорожанием железной руды, о котором вчера сообщало, эксперты заявили, что меткомпаниям уже в этом месяце стоит ожидать роста цен на коксующийся уголь. В частности, как уверяют аналитики профильного информагентства «Металл-курьер», в марте сырье в Украине подорожает на 10%. Это при том, что с начала года цены уже выросли на 34%. Основанием для такого прогноза послужила новость от двух предприятий, которые входят в число крупнейших украинских производителей коксующегося угля: шахты им. Засядько. Угледобытчики заявили, что в первый весенний месяц они планируют остановить до 50% производственных мощностей для плановых ремонтных работ.
Постепенное восстановление объемов металлургического производства в Украине, начавшееся осенью 2009 года, обострило хронический дефицита сырья, прежде всего коксующихся углей и кокса. Поскольку альтернативой подорожавшему коксу стал именно металлолом, спрос на этот материал быстро вырос. В январе-феврале 2010 года на внутреннем рынке вторичных металлов наблюдался рекордный рост цен. В результате украинские ломозаготовители, с начала экономического кризиса упорно стремившиеся вырваться со своим сырьем на экспорт, в первые дни февраля смогли склонить металлургов к повышению закупочных цен — тонна материала 2А стоила в среднем 2488 гривны, что на 10 долларов дороже экспортных котировок.
Промышленная группа МАИР, еще несколько лет назад позиционировавшая себя в качестве одного из крупнейших участников украинского рынка металлолома, сворачивает бизнес в нашей стране. Россияне выставили на продажу свои площадки по приему вторсырья, интерес к которым уже проявила компания «Евро Финанс ЛТД». Российская группа компаний МАИР приняла решение прекратить деятельность на нашем рынке металлолома. Во втором полугодии 2009 г. вторметы, подконтрольные россиянам, свернули всю деятельность, и сейчас МАИР ищет покупателя на свои украинские активы. Однако, насколько я знаю, сделок пока не было, поскольку компания не может сложить цену своим вторметам.
Формальный поводом к распродаже золота стало намерение МВФ получить дополнительные средства для кредитной поддержки развивающихся стран. Решение о реализации 403,3 т желтого металла (порядка 13% запасов МВФ) было принято в середине сентября прошлого года. Месяц спустя половину этого объема (200 т) приобрел Центробанк Индии (благодаря такой оптовой закупке золотовалютные резервы страны вошли в десятку крупнейших в мире). Центробанкам Шри-Ланки и Маврикия достались крохи — объемы их покупок составили 10 т и 2 т соответственно. Все это позволило фонду в прошлом году получить около $7,2 млрд., или 4,5 млрд. SDR (special drawing rights — специальные права заимствования), которые были направлены на кредитные программы. На остатки золотой партии МВФ зарился Центробанк Китая, желавший за счет этого диверсифицировать свои золотовалютные резервы, однако сделка так и не состоялась.
После Нового года на рынке квадратной заготовки Ближнего Востока и Средиземноморья сложился существенный дефицит, вызванный тем, что многие экспортеры находились на праздничном отдыхе и некому было удовлетворять срочные запросы покупателей. В результате, с середины января стоимость квадрата в портах Черного моря выросла примерно на $10-15/т до $440/т, на Лондонской бирже металлов цена выросла до $425/т (граф.1). Ктретьей декаде месяца стоимость метпродукции повысилась на $20-30/т до $460-470/т. Хотя производители объясняют сложившийся рост увеличением затрат на сырье, тем не менее очевидно, что рынок на пороге начала сезона и производителям не терпится пораньше начать его.
Торговлей ценными металлами в Украине занимаются далеко не все банки даже первого эшелона. Не все финучреждения соответствуют требованиям по лицензированию данного вида деятельности. Mногие имеют лицензию на работу с банковскими металлами, но основных игроков на этом рынке не более 5–7, и вряд ли их состав изменится в ближайшем будущем. Как правило, именно они предлагают наиболее адекватные цены и наименьший спред. Банки, включившиеся в торговлю ценными металлами, сегодня имеют возможность дополнительного заработка. С началом кризиса объемы кредитования значительно уменьшились. Теперь банки стремятся расширять спектр неторговых операций. Причем доход, получаемый от продажи металлов, в отличие от процентного дохода по кредитным операциям, зарабатывается непосредственно в момент продажи слитков, что является для банка особо интересным.
Еще одним украинским предприятием, которое нуждается в стабильном обеспечении черным ломом, является ДЭМЗ, подконтрольный российской финансово-промышленной группе «Альфа-Групп». Тем не менее эксперты отмечают, что если активы «МАИРа» и будут покупаться в качестве сырьевой базы для ДЭМЗа, то явно не сегодняшним собственником предприятия. «Насколько я знаю, «Альфа» обожглась на ДЭМЗе. Осенью у них были проблемы с оперативным управлением предприятием. И сегодня они ищут, кому его продать.
Однако глобальный кризис нарушил планы бизнесмена: в 2009 году Варшавский не смог погасить кредит, выданный Альфа-банком для приобретения ISTIL. Реструктуризировать долги не удалось, поскольку задолженность принадлежащего бизнесмену холдинга “ЭСТАР” составляла около 1,5 млрд. долларов. В результате к банку перешел контроль над его активами. Летом прошлого года инвестиционная компания А1, входящая в “Альфа-групп”, назначила на завод своих управляющих и стала подыскивать подходящего покупателя — такого, который согласился бы заплатить достойную сумму, несмотря на кризисные времена. Причем спешить с этим не имело смысла: ДЭМЗ — весьма перспективное предприятие, его продукция пользуется спросом даже в трудные времена, а когда кризис завершится, завод можно будет продать с большой прибылью.
B 2010 г. ожидается запуск завода «Металлы и полимеры» (Алчевск) годовой мощностью 100 тыс. т оцинкованного проката и 70 тыс. т окрашенного проката. Представитель ООО «Металлы и полимеры» сообщил, что запуск первой очереди запланирован на март 2010 г., а в настоящее время ведутся пусконаладочные работы. Сначала будет запущена линия по нанесению полимерного покрытия, а к середине текущего года начнет работу линия оцинкования. Таким образом, к концу года мощность украинских производителей оцинковки достигнет 740 тыс. т. Однако из всех предприятий лишь ММК им. Ильича производит собственный прокат, остальные вынуждены импортировать стальные рулоны из России, Казахстана или Европы. Не будет исключением и «Юнистил», базовым поставщиком которого станет ОАО «Северсталь». В Кривом Роге будет организован склад ответственного хранения продукции поставщиков металлопроката объемом 8 тыс. т, что позволит сократить сроки производства оцинковки под заказ.