Сделка по продаже "Полюс Золотом" активов его дочерней KazakhGold сорвалась. Покупатель, семья Асаубаевых, не смог найти средства на оплату даже первого транша из общей суммы в $769 млн. Стороны обещают продолжить переговоры, но одновременно "Полюс" рассмотрит предложения и других возможных претендентов.
В стремлении сохранить рентабельность сталелитейные компании увеличили загрузку мощностей, поэтому спрос на сырье остается стабильным. При этом на рынках железной руды и коксующегося угля образовался дефицит, который поставщики не торопятся устранять, поскольку стремятся извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации. Австралийский экспорт коксующегося угля составляет две трети поставок на мировой рынок, а из-за наводнений в Квинсленде 90% этого объема было изъято с рынка.
В стремлении сохранить рентабельность сталелитейные компании увеличили загрузку мощностей, поэтому спрос на сырье остается стабильным. При этом на рынках железной руды и коксующегося угля образовался дефицит, который поставщики не торопятся устранять, поскольку стремятся извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации. Австралийский экспорт коксующегося угля составляет две трети поставок на мировой рынок, а из-за наводнений в Квинсленде 90% этого объема было изъято с рынка.
Завод Sparrows Point и предприятия бывших компаний Wheeling Pittsburgh и WCI Steel совокупной мощностью 7,5 млн. тонн стальной продукции в год покупает инвестиционная компания Renco Group, работающая на рынке частных ценных бумаг и контролирующая ряд активов в оборонной, горнодобывающей и металлообрабатывающей отраслях США. Кроме того, в новую компанию RG Steel, которую основывает Renco, войдут по 50% акций коксохимического завода Mountain State Carbon и производителя оцинкованной стали Ohio Coatings. Таким образом, RG Steel станет четвертым по величине производителем плоского проката в США.
Непрерывный рост цен на железную руду и жесткий диктат ее поставщиков вынуждают сталелитейные компании искать альтернативы. Особенно бурную деятельность в этом направлении развили китайские производители, причем сейчас они используют для скупки зарубежных активов гигантские валютные резервы государства. Тем не менее пока они остро зависят от “большой тройки” горнорудных компаний: бразильской Vale и британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto, которые совместно обеспечивают около 70% морских поставок железной руды.
Сенсационный прогноз Financial Times о том, что мировая цена на сталь в 2011 году может увеличиться на 66%, став вторым крупнейшим ценовым скачком в отрасли за последние 70 лет, а спрос, несмотря на это, будет расти и дальше, должен был бы неслыханно воодушевить украинских металлургов. Но бурной радости пока не видно. Хорошо, когда цена растет просто потому, что такова конъюнктура. В данном случае все намного сложнее. Причин несколько, одна из них – это повышение цен на сырье. Что, по мнению специалистов, не сулит ни отрасли, ни экономике ничего хорошего.
Sahaviriya Steel планирует восстановить на предприятии выплавку стали и использовать его для производства слябов, которые компания могла бы использовать на своих прокатных предприятиях в Таиланде. Объём выпуска планируется повысить с нынешних 3,5 млн. до 4,5 млн. тонн в год с учетом того, что часть мощностей по-прежнему будет использовать Tata Steel для своих целей.
Индия в ближайшие годы может стать самым быстрорастущим рынком стали в мире, обогнав в относительных и даже абсолютных показателях Китай, где металлургия, по мнению многих экспертов, приобретает более зрелый вид. Как заявил министр металлургической промышленности Индии, в течение 2011-2015 годов потребление стали в стране будет увеличиваться со средней скоростью более 10% в год.
Несмотря на неудачный четвертый квартал, в течение которого крупнейшая сталелитейная компания мира Arcelor Mittal понесла убытки на сумму 780 млн. долларов, 2010 год компания завершила с прибылью в размере почти 2,2 млрд. долларов против 157 млн. долларов в 2009 году. По итогам прошлого года Arcelor Mittal увеличила производство стали до 90,6 млн. тонн против 71,6 млн. тонн годом ранее.
Недавние прогнозы британской консалтинговой компании MEPS предсказывают быстрый подъем на рынке стали, а в последнем прогнозе (от 12 января) сказано, что в третьем квартале 2011 года средняя мировая цена на углеродистую сталь превысит 1 тыс. долларов за тонну. Проведенный The Financial Times опрос ведущих отраслевых аналитиков и топ-менеджеров меткомпаний показал, что можно ожидать роста цен на сталь в текущем году на 66%, и этот рост станет вторым за семьдесят лет крупнейшим ценовым скачком. Другие европейские эксперты тоже сходятся на том, что основная ценовая тенденция на мировом рынке стали в 2011 году будет направлена вверх: ожидается, что в марте начнут закупки проката конечные потребители в США и Европе. Эту точку зрения разделяет и европейская конфедерация производителей стали Eurofer: по мнению экспертов организации, в 2011-2012 годах прирост реального и видимого потребления стали ежегодно будет составлять более 4%.
Слияние позволит будущему японскому гиганту сократить затраты и повысить рентабельность, снизившуюся вследствие кризиса и растущей конкуренции со стороны Posco, Tata Steel и ведущих китайских компаний. Ранее Nippon Steel и Sumitomo сотрудничали по многим направлениям, так что, по оценкам аналитиков, интеграция будет проходить достаточно гладко. Завершить процесс слияния планируется, впрочем, только к октябрю 2012 года.
Мощный спрос на железную руду в Китае обеспечивает стабильный дефицит поставок, несмотря на расширение объемов добычи. И в 2011 году ситуация не изменится: сталелитейные мощности Поднебесной вырастут примерно на 70 млн. тонн, а выплавка стали — на 7% (45 млн. тонн), до 675 млн. тонн. Следовательно, потребление руды также увеличится — в 2011 году спрос составит 1,04 млрд. тонн.
На минувшей неделе большая часть новостей о создании новых производств в мировой металлургической отрасли была посвящена индийским компаниям. В частности, четыре государственные корпорации — Coal India, SAIL, энергетическая компания NTPC, крупнейший в стране поставщик железной руды NMDC и металлургическая фирма Rashtriya Ispat Nigam, объединившиеся в консорциум под названием International Coal Ventures, во время недавнего визита в Индию индонезийского президента Сусило Бамбанга Юдхойоно подписали меморандум о намерении построить в Индонезии металлургический комбинат. Общая стоимость проекта оценивается в 3 млрд. долларов, мощность первой стадии составит 3 млн. тонн в год с последующим расширением до 7 млн. тонн.
Сталелитейные компании всего мира интенсивно скупают месторождения железной руды, но до сих пор они старательно обходили стороной беспокойный Афганистан. Тем не менее нынче приманка оказалась слишком соблазнительной, и самые отчаянные инвесторы собираются поконкурировать за крупнейший в Азии источник сырья.
Обзор мирового рынка железорудного сырья содержит следующую информацию: производство железной руды в мире, мировая торговля железной рудой, производство окатышей в мире, производство прямо восстановленного железа (ПВЖ) в мире, перспективы развития мировой экономики, прогноз развития черной металлургии, прогноз потребности и производства железорудного сырья, планы горнодобывающих компаний по расширению производства, текущий и перспективный баланс спроса и предложения на мировом рынке железной руды, текущие мировые цены на железорудное сырье, консолидация отраслей, загрузка производственных мощностей, финансовое состояние производителей и потребителей железной руды, инвестиции горнодобывающих компаний в расширение производственных мощностей, цены на металлопрокат на мировом рынке, состояние спотового рынка железорудного сырья, исходные позиции потребителей и производителей железной руды к переговорам, прогноз цен на железную руду в 2010 году на базе FOB, ситуация на рынке железной руды в Восточной Европе, ситуация на рынке железной руды в Китае , производственные показатели российских экспортеров , производство и экспорт железной руды в Бразилии, состояние рынка фрахта и ближайшие перспективы его развития, состояние рынка морских перевозок железорудного сырья в 2005 - 2009 годах, прогноз рынка фрахта сухогрузов в 2010 году, рынок фрахта Восточной Европы, прогноз цены CIF порт Роттердам, расчет цен на базовое конкурентное железорудное сырье для украинских производителей на рынке Восточной Европы , структура поставок железорудного сырья на рынок Восточной Европы, прогноз цен железорудного сырья российских производителей при поставках в страны Восточной Европы, прогноз цен железорудного сырья украинских производителей при поставках в страны Восточной Европы, а также выводы.
Мировой рынок стали завершает 2010 год на оптимистической ноте. Цены на стальную продукцию растут в большинстве регионов. Наиболее стремительный взлет наблюдается в США, где на прошлой неделе ведущие производители плоского проката анонсировали третье повышение цен менее чем за месяц. В общей сложности стоимость стальной продукции должна возрасти более чем на 150 долларов за тонну и достигнуть уровня около 750 долларов за метрическую тонну EXW. Менее амбициозно, но так же решительно настроены и американские производители длинномерного проката, также объявившие о новом увеличении котировок на 50 долларов за метрическую тонну, после которого стоимость арматуры на национальном рынке должна превысить отметку 720 долларов за тонну EXW.
В ноябре правление FMG приняло решение инвестировать 8,4 млрд. долларов в проекты, реализация которых практически утроит ее добывающие мощности — до 155 млн. тонн. В качестве первого этапа решено осуществить расширение мощностей на месторождении Chichester, расположенного в 1120 км от Перта. Инвестиции на этом этапе составят1,5 млрд. долларов. Далее FMG планирует начать реализацию проекта Solomon Hub в Пилбаре стоимостью 2,3 млрд. долларов. Оба месторождения находятся в Западной Австралии, поэтому компания сможет использовать собственную транспортную инфраструктуру. Кроме того, “юниор” собирается истратить на расширение портовых мощностей, строительство железнодорожной линии и обустройство инфраструктуры 4,6 млрд. долларов.
В частности, как стало уже традиционным в последние месяцы, о новой инициативе объявила корейская компания Posco. В сентябре 2011 года она планирует начать на своем комбинате Gwangyang сооружение нового стана горячей прокатки мощностью 3,3 млн. тонн в год. Линия вступит в строй в начале 2014 года. На ней предполагается выпускать высококачественный лист, который будет использоваться главным образом для производства холодного проката на предприятиях Posco в Индии и Вьетнаме, а также будет поставляться на внутренний рынок. В настоящее время корейские компании импортируют значительные объемы подката в Японии и Китае, а строительство новой линии снизит их зависимость от внешних поставщиков.
Зависимость производителей компьютерной техники, бытовой электроники и энерготехнического оборудования от редкоземельных металлов (химических элементов, имеющих в периодической системе Менделеева номера от 57 до 71) сегодня колоссальна. До конца 2010 года потребление этого сырья в мировом масштабе составит 125 тыс. т, а до 2015-го достигнет уже 225 тыс. Причем в этом прогнозе не учитываются потребности в данных металлах набирающего обороты производства турбин ветровых электростанций.
Сейчас несколько десятков новых железорудных проектов в Австралии реализуются за китайские средства. Дело в том, что в Китае наработан богатый опыт добычи и использования магнетитовых руд, но до тех пор, пока китайские предприятия не проявили интерес к этому виду сырья, в Австралии его не добывали. Теперь китайские инвестиции и технологии обеспечивают разработку таких месторождений. Самые крупные из них — проект Karara, который совместно осуществляют Gindalbie Metals и Ansteel, а также Sino Iron, реализуемый CITIC Pacific. В этих проектах используются малоизвестные в Австралии технологии, что стимулирует углубленное сотрудничество австралийских и китайских горнорудных и металлургических специалистов.