Курс евро/доллар на мировом рынке опустился ниже планки в 1,4 доллара за евро — впервые с 1 ноября. Впрочем, учитывая волатильность этой пары, аналитики не склонны придавать текущему укреплению доллара серьезное значение. В краткосрочной перспективе оно, скорее всего, продолжится, в долгосрочной — доллар снова начнет слабеть.
Компания Mail.ru Group (в недавнем прошлом — Digital Sky Technologies), одна из крупнейших инвестиционных групп в мире, специализирующихся на интернет-проектах, в ходе первичного размещения акций (IPO) на Лондонской бирже продала своих акций на $912,04 млн. Как говорится в сообщении компании, Mail.ru Group разместила 32,93 млн. обыкновенных акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), или 17% от своего уставного капитала. После успешного IPO капитализация Mail.ru Group составила $5,71 млрд., что делает холдинг крупнейшей в Европе интернет-компанией, чьи акции обращаются на бирже.
Уолл-стрит выросла во вторник в надежде на то, что промежуточные выборы в Конгресс и решение ФРС о количественном смягчении создадут более дружественную к бизнесу обстановку, хотя многие трейдеры прогнозируют распродажу в ближайшие дни.
Сырьевые акции, которые стремительно росли в последние недели в ожидании новых стимулов, понесли самые серьезные потери. Сырьевой индекс S&P снизился на 0,9 процента. Котировки Freeport McMoRan Copper & Gold Inc упали на 2,8 процента, AK Steel Holding Co - на 3,4 процента.
Сегодня на рынках сохранится неопределенность в ожидании ключевых событий ближайших дней - заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США 2-3 ноября и выхода в пятницу 29 октября наиболее важной недельной статистики по ВВП США за 3-й квартал. По словам экспертов, итоги этих событий дадут возможность судить о направлении движения рынка с большой определенностью. А пока, в сложившейся ситуации, большинство инвесторов принимают решение о фиксации позиций на текущих уровнях.
Согласно прогнозу аналитиков к 2020 г. объем валютных торгов на мировых биржах увеличится в два с половиной раза — до $10 трлн. в день. Причиной такого бурного роста торговли валютой станет диверсификация валютных портфелей центробанков, пенсионных фондов, хедж-фондов и страховых компаний. За счет вложения финансовых ресурсов в различные валюты эти финансовые институты попытаются гарантировать себя от возможных потерь в случае нестабильности на валютном рынке.
Китайские рынки акций завершили торги среды снижением индексов из-за распродажи акций товарно-сырьевого сектора, которые взлетели выше рынка в этом месяце. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,5% до 2.997,0 пункта, миновав по пути вниз психологический уровень 3.000 пунктов. Во вторник индекс опустился на 0,3%.
Сингапурский инвестиционный холдинг Singapore Exchange (SGX) вступил в переговоры о слиянии с оператором австралийской фондовой биржи ASX за $8,2 млрд. Сделка позволит объединить торговые площадки двух стран, что повысит их конкурентоспособность. Информация о слиянии появилась в пятницу. Обе биржи одновременно приостановили торги и объявили о возможной комбинации, не раскрывая деталей. В течение сегодняшнего дня ожидается появление официального соглашения об объединении активов.
Фондовые индексы в Азии преимущественно снижаются. Давление на игроков оказывает динамика на валютных рынках. Российский рынок акций с утра находится в зеленой зоне, несмотря на открытие в слабом минусе. В лидерах роста находятся акции машиностроителей и нефтяников. По словам экспертов, на торгах в понедельник преобладали позитивные настроения. Индекс ПФТС вырос на 1,06% - до 745,03 пункта. Индекс Украинской биржи укрепился на 1,2% - до 1854,99 пункта.
Федеральная резервная система (ФРС) может попытаться стимулировать экономику США с помощью расширенного кредитования и вброса в финансовую систему огромной партии долларовой массы. Слухи о том, что ФРС скоро выбросит на мировой рынок не менее 1 трлн. ничем не обеспеченных долларов, вызвали панику среди финансистов за пределами США. Глава ФРС заявил, что американский центробанк уже подготовился в нужное время предпринять дальнейшие шаги по либерализации монетарной политики, что, как ожидается, выльется в увеличение покупки госбумаг.
Центробанк Сингапура неожиданно расширил торговый коридор сингапурского доллара к корзине валют — торговых партнеров и заявил, что будет поддерживать его укрепление, несмотря на замедление экономики. Внешняя торговля оказывает более значительное влияние на ситуацию, чем маленькая экономика города-государства. Решение было принято после усиления давления со стороны США и Европы на развивающиеся страны, в первую очередь Китай, от которых требуют перестать сдерживать укрепление своих валют, чтобы сбалансировать спрос в глобальной экономике.
Валютные резервы Китая к концу сентября взлетели до невиданной высоты — $2,648 трлн. По итогам третьего квартала (июль-сентябрь) резервы Китая увеличились на $194 млрд. По данным Народного банка Китая, по состоянию на конец сентября, валютные резервы в годовом исчислении выросли на 16,5%. Новые данные резко контрастируют с итогами второго квартала (апрель-июнь), когда китайские резервы показали самые низкие темпы роста за последние 11 лет, когда они увеличились только на $7,2 млрд. Помесячный график прибавления крупнейших в мире валютных резервов ровным не назовешь: в июле они увеличились на $84,6 млрд., в августе — всего на $8,9 млрд., зато в сентябре — сразу на $100,4 млрд.
Ведущие американские фондовые индексы выросли по итогам торгов вторника после публикации протокола заседания ФРС, в котором чиновники подтвердили готовность начать новый этап стимулирования экономики, свидетельствуют данные бирж. Индекс DJIA по итогам торгов в Нью-Йорке вырос на 0,09% и составил 11020,40 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,38% и оказался на уровне 1169,77 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,65% - до 2417,92 пункта.
Рынок США оптимистично воспринял благоприятные макроэкономические данные по американской экономике. Так, Министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в стране за сентябрь 2010 г. по сравнению с августом не изменился и составил 9,6%, что превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших рост безработицы до 9,7%. Кроме того, уже после открытия торговых площадок Министерство торговли страны опубликовало данные, согласно которым товарные запасы на складах оптовой торговли США в августе 2010 г. выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как большинство экспертов ожидали рост лишь на 0,5%.
Американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник, 5 октября, продемонстрировали рост в пределах 1,80-2,36% на фоне решения Банка Японии снизить базовую процентную ставку и предпринять новые шаги по стимулированию экономики. К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 1,80%, достигнув 10944,72 пункта.
Действия США встречены аналитиками с сомнением. По словам нобелевского лауреата по экономике, история еще не имела прецедентов, когда одной стране приходилось бы усиливать свою валюту из-за введения новых законов в другом государстве. По утверждению экспертов, если США применит санкции против торговых партнеров с такой большой экономической мощью, как Китай, это легко вызовет меры возмездия, дестабилизирует международные отношения и может привести к катастрофическим последствиям для всех сторон конфликта.
Китай в стремлении диверсифицировать свои валютные резервы скупает активы в евро и иенах. Долларовые вложения сокращают и центральные банки других азиатских стран. Центральные банки Азии, на долю которых приходится около 60% валютных резервов мира, отворачиваются от доллара. Обеспокоенность замедлением экономического роста в США заставляет их переключаться на евроактивы, чтобы обезопасить накопленные средства. На передовых рубежах диверсификации - Китай, в последнее время отдающий явное предпочтение активам в евро и иенах.
Выполнение контракта предполагает доставку оговоренного объема заготовки на один из биржевых складов, расположенных в Малайзии, Южной Корее, Турции, ОАЭ, Бельгии, Нидерландах и США (Новый Орлеан). По состоянию на 27 июля 2010 года оборот этой торговли составил 72,2 тыс. лотов общим объемом более 4,7 млн. тонн. По итогам первых шести месяцев текущего года эти показатели были в 4,85 раза больше, чем за тот же период годичной давности. Создание глобального контракта на ЛБМ вызвало значительный резонанс в биржевых кругах. Ряд инвестиционных банков и компаний рассматривают это событие как важный шаг на пути к созданию биржевого рынка стальной продукции.
Ведущие американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник - на фоне неожиданно сильных данных по продажам новостроек в США, а также на позитивных прогнозах по прибыли от второй по величине компании в США, занимающейся почтовыми отправлениями, FedEx Corp., свидетельствуют данные бирж. Индекс DJIA по итогам торгов в Нью-Йорке вырос на 0,97% и составил 10525,43 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 1,12% и оказался на уровне 1115,01 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 1,19% - до 2296,43 пункта.
По словам эксперта, торги в США открылись с повышенной волатильностью, но с выходом статистики индексы определились с движением наверх, спустя час после открытия индекс Dow Jones Industrial Average повышается на 0,35% до отметки 10460,87 пункта. Позитивные данные по рынку жилья в США превзошли ожидания экспертов. Продажи новых домов в июне взлетели на 23,6% при прогнозах роста на 3,3%. Также участников рынка обрадовало повышение прогнозов прибыли от FedEx. После закрытия американской торговой сессии будут опубликованы квартальные отчеты компаний Legg Mason, Jacobs Engineering Group.