В конце января в США были опубликованы данные динамики рынка алкогольной продукции. Выяснилось, что быстрее всего на американском рынке растут продажи водки, причем каждый год в США появляется все больше новых водочных брэндов. Подобная тенденция наблюдается и в Европе. Эксперты объясняют это структурными изменениями в потребительских предпочтениях, которые, в свою очередь, вызваны целым рядом глубинных факторов, включая такой, как смена поколений. В последнее время продажи крепких спиртных напитков и, в частности, водки в США демонстрируют устойчивый рост. По данным совета крепких спиртных напитков США, продажи этой продукции в 2006 году выросли на 6,3%, достигнув объема $17 млрд. – это максимальный рост продаж за последние два года.
Сегодня любители водки более требовательны к своему напитку. Судя по растущей популярности суперпремиальной категории, потребителей сейчас больше интересует вкус, высокое качество и философия продукта. Семь из десяти опрошенных посетителей нью-йоркских ночных клубов без заминки назвали водку своим любимым алкогольным напитком. На сегодняшний день водка является самой большой категорией в разделе спиртных напитков и составляет 27,1% доли рынка США. Впрочем, за последний год стремительный рост категории слегка приостановился, составив 46,2 млн. ящиков. В 2005 году рынок вырос на 4,4%, что несколько меньше, чем в предыдущем. Неудержимо растет количество брендов-новинок в суперпремиальном секторе, предвещая очередной виток развития на рынке водки.
Никогда не прекращавшаяся битва за рынок качественных водок в Америке приобретает все более ожесточенный характер. Пока Европа спорит о том, можно ли считать водкой жидкость, если ее «гонят» не из картофеля и зерна, а в России наблюдается гигантский скачок заболеваний и смертей от опасных алкогольных суррогатов, американцы все чаще и чаще прикладываются к русско-польскому изобретению. Ей, родимой, или, если хотите, злодейке с наклейкой, отдают предпочтение и стар и млад, ломая традиционное представление о типовом янки как любителе виски, бренди и текилы. Потребление высших сортов водки в США с 2004 по 2005 год выросло на 8 проц.
В среднем производство водки за первое полугодие снизилось на 40%. Производство других крепких напитков сократилось на 11%. Причиной всему - увеличение акцизов в 2,5 раза. В первую очередь пострадала линейка дешевых водок: те, что стоили 8 леев, поднялись в цене до 12-13 леев. Такую продукцию тоже можно было бы назвать ходовой, если бы на первый план не вышел "левый" товар. С начала года в розничные и оптовые точки стала поступать водка по цене в 6-7 леев за бутылку. И это при том, что себестоимость подобного напитка в самом дешевом оформлении не может быть меньше, чем 3,5 лея, акциз - минимум 5 леев, а НДС - 1,7 леев. Таким образом, реализовать эту водку, причем абсолютно без прибыли, невозможно.
Продолжающийся спад в подсекторе водки в Восточной Европе - самом большом в мире региональном рынке - контрастировал с чрезвычайно высокой эффективностью данного сегмента в большинстве стран мира, чему способствовала универсальность водки и ее соответствие требованиям следующих за модой молодых потребителей, все более и более определяющих объемы продаж алкогольных напитков. Восточная Европа снижает общие показатели рынка. В Восточной Европе, на рынке которой доминирует Россия, наблюдается противостояние традиционного статуса водки и тенденций сектора. Молодые потребители отказывались от традиционных моделей потребления, переходили к альтернативным напиткам, в основном к пиву. Сдвигу способствовала как возрастающая забота потребителей о своем здоровье, поощряющая спрос на продукты с низким содержанием алкоголя, так и потребность богатых городских покупателей в импортируемом алкоголе с более современным имиджем, растущая благодаря агрессивной маркетинговой активности пивоваров.
Рынок российской премиальной водки, то есть водки, реализуемой по цене более 110–115 рублей за 0,5 литра, не безграничен – в 2005 году он составил около 15 млн. дал, или 200 млн. бутылок. Это достаточно серьезная цифра: в натуральном выражении на данную продукцию приходится 10,5% легального водочного рынка, который составляет примерно 143 млн. дал. Если же учитывать весь российской рынок водки – а по нашим расчетам, он вместе с нелегальной продукцией составляет около 175–180 млн. дал – то на долю премиальной водки российского производства приходится 8,5%. Некоторые эксперты считают, что в системе HoReCa в год потребляется около 5 млн. дал, или 65–70 млн. бутылок водки, то есть 30% всей премиальной продукции. По приблизительным подсчетам, в России действуют около 30 тысяч объектов системы общественного питания, включая привокзальные кафе и тому подобные предприятия питания, где продается алкоголь.
1% американского рынка водки стоит от $60 до $160 млн. Ежегодно в мире продают более 8 млрд. бутылок водки на 545 млрд. Более половины производимой водки потребляют братья-славяне — Россия, Беларусь, Украина и Польша. Но действительно большие деньги водочным компаниям приносят продажи алкоголя на западных рынках. В России за год выпивают 135-180 млн. дал сорокаградусной, в США — всего 45-46 млн. Но российский водочный рынок оценивается в $10-12, а американский — в $15-20 млрд. Не удивительно, что для многих водочных компаний с претензией на лидерство экспансия в США и, в целом, в западном направлении — задача номер один. Даже скромные 1-2% американского рынка ежегодно будут приносить экспортеру $180-350 млн.
Водка вышла на первое место в мире по росту продаж среди крепких алкогольных напитков, оставив позади популярные на Западе виски, ром и джин. За шесть лет, с 2000 по 2005 годы, продажи этого напитка увеличились на 6,8% (рома - на 4,2, бурбона - на 3,5, виски - на 2, а джина - на 0,3%). По абсолютным показателям водка занимает второе место с годовыми продажами в 53,7 млн. ящиков (12 бутылок по 0,75 литра), уступая лишь немного виски (годовые продажи - 54,9 млн. ящиков). Однако, учитывая тенденцию к небывалому увеличению продаж и все возрастающую популярность кристального напитка, эксперты прогнозируют его абсолютное лидерство уже в ближайшие годы. Первенство по объему продаж принадлежит американской Smirnoff (21,4 млн. ящиков), на второй позиции - шведская Absolut. Российская "Столичная" продается в объеме 2,4 млн. ящиков в год.
Авторитетный британский журнал вслед за результатами конкурса Decanter World Wine Awards обнародовал и список 25 лучших вин текущего года по собственной версии. Ежегодно через слепые дегустации журнала проходят тысячи вин. При этом недорогие и звездные вина изначально имеют одинаковые шансы.
Если объем экспорта благородного напитка из Италии, Испании и Франции за последние годы остался практически неизменным, то южноафриканские производители вин с 2001-го отправляют за границу на 3-4% больше своей продукции с каждым годом. В то же время чилийские и аргентинские виноделы за последние семь лет наращивают экспорт на 8% ежегодно, а австралийцы с новозеландцами и вовсе - на 10-11% каждый год. Благодаря поставкам в ненасытную Великобританию Австралия стала крупнейшим неевропейским производителем вина, сократив за десять лет разницу в объемах экспорта с французами в пять аз. В 2006 году Австралия, Чили и Южно-Африканская Республика вместе впервые в истории обогнали по экспорту вина Францию, чьи позиции еще несколько лет назад казались незыблемыми.
Интерес к вину во всем мире не угасает: ожидается, что к 2010 году потребление вина вырастет на 5% в связи с открытием новых рынков сбыта. Мировой объем потребления вина, который сейчас составляет около 30 млрд. бутылок в год, в ближайшие четыре года будет ежегодно увеличиваться на 267 млн. бутылок. Каждый год в мире выпивают на 1% вина больше, а стоимость вина будет расти в два раза быстрее, чем объем потребления. Люди не просто больше пьют, они пьют больше высококачественных продуктов: согласно прогнозам, продажи вин, находящихся в ценовом диапазоне 5-10 долл. за бутылку, возрастут к 2010 году на 9%, а оборот вин стоимостью 5 долл. и ниже, увеличится всего на 2,4%.
Чехия мало известна своими винами, потому что они почти не экспортируются. Собственное производство лишь на 40% покрывает потребности внутреннего рынка, остальное - импорт. Удивительно, но в, казалось бы, пивной республике довольно высокая культура винопития. В ресторанах работают сомелье, существуют гастрономические карты сочетаемости различных вин с едой. Да и рядовые потребители знают толк в вине. В любом селе есть винотека, и не одна. То, что удивляет иностранцев, для чехов вполне естественно, поскольку история виноградарства и виноделия на этой земле насчитывает 17 веков. На юге страны - в Моравии - виноград выращивали еще солдаты римского легиона, доказательства этого факта датируются III веком. А первое письменное упоминание о виноградниках относится к 1057 году.
Молдавские производители вин и крепких спиртных напитков продолжают расширять свое присутствие на некоторых новых рынках, где отечественные алкогольщики пока представлены слабо. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики РМ. Так, за первый квартал 2007 года поставки алкогольных напитков из Молдовы в Киргизию выросли в пять раз (до 400 тыс. долларов), в Великобританию - в два раза (420 тыс. долларов), в Польшу - на 50% (более 1 млн. долларов). Существенно увеличился и объем экспортных поставок в Латвию - на 48% (до 400 тыс. долларов).
Продавать продукцию под такими раскрученными названиями, как коньяк и шампанское, - уже половина успеха. Но Молдова начала постепенно отказываться от их использования еще 13 лет назад. Основанием для этого послужила ратификация многих международных документов. В числе первых из них была Парижская конвенция по защите промышленной собственности, которая вступила в силу в республике в декабре 1991 года. Появившийся в 1994 г. "Закон о винограде и вине" запрещал использовать на территории страны охраняемые международным правом географические названия, приняв взамен них свои. Так, шампанское отныне должно было называться spumant, коньяк - divin, кагор - pastoral, херес - ialoveni, портвейн - prometeu, мадера - luceafar.
Главным импортером молдавской винодельческой продукции является Украина – поставки продукции в Украину составляют 36,8 % от всего экспорта. На втором месте Белоруссия - 28,2 процента. На третьем Казахстан - 13,4 процента. Более половины экспортированных напитков - вина в бутылках. 28,5 процента - вина наливом.12,3 процента - коньяки. Столь оптимистичные экспортные показатели слегка омрачаются засухой. От жары в этом году сильно пострадали молодые плантации виноградников. Из-за высоких температур виноград в этом году созревает на 2-2,5 недели раньше обычных сроков. Поэтому сезон переработки винных ягод начнется в конце августа - начале сентября. На плантациях, где применялось капельное орошение, потери урожая незначительны.
За первые четыре месяца 2007 года в Молдавии было произведено вин на 313 миллионов леев (25 миллионов долларов) - примерно в 3,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля виноделия в структуре промышленности республики за этот период сократилась примерно в три раза: с 15 до 5 процентов. Несмотря на договоренности с Москвой поставки вина в Россию до сих пор не возобновлены. Экспорт был прерван в марте 2006 года по распоряжению Роспотребнадзора, обнаружившего в этой продукции некие вредные примеси. В ноябре того же года на встрече в Минске российский и молдавский президенты договорились о возобновлении поставок, при условии, что предприятия, на которых производится вино, проверят российские эксперты, а молдавская сторона улучшит контроль за качеством продукции.
Молдавские вина, экспорт которых в Россию после более чем годичного перерыва должен возобновиться в 2007 году, вряд ли смогут вернуть себе прежнюю долю на рынке, свидетельствует опрос потребителей. Молдавии в любом случае придется осваивать российский рынок заново — и вряд ли республика займет на нем более 10 — 15%. Согласно результатам маркетингового исследования Год спустя: реалии возвращения молдавских вин в Россию, лишь треть россиян сохранила положительное отношение к винам Молдавии после введения в марте 2006 года эмбарго на их импорт и продажу в РФ.
По данным министерства сельского хозяйства Грузии, за четыре месяца 2007 г. из Грузии экспортировано 2 млн. 443,1 тыс. бутылок вина емкостью 0,75 л. Из них 1 млн. 316 тыс. бутылок было отправлено на рынок Украины. В денежном эквиваленте это составило более $10 млн. Помимо импорта вина Украина лидирует и по потреблению грузинского бренди - из 1 млн. 26 тыс. экспортированных бутылок бренди (по 0,5 л) на нашу страну пришлось 570,3 тыс. бутылок, сообщают Экономические известия. Хотя бытует мнение, что грузинские и украинские вина не являются прямыми конкурентами в силу разных вкусовых характеристик и ценовых сегментов, по итогам первого полугодия 2007 г., в Украине существенно снизилось производство тихих вин.
Англию называют лучшим виноторговым рынком мира. Начиная со средних веков, страна была важнейшим потребителем вин, производившихся в Европе. Англичане зачастую выступали законодателями винной моды. Они стали авторами нескольких классических вин, из которых достаточно вспомнить портвейн и марсалу. Со временем виноторговый рынок Англии прошел большую эволюцию, но его статус и влияние в мире нисколько не изменились. Сегодня среди лидеров мирового винного рынка числятся три страны - Великобритания, США и Германия. Из них только Англия может похвастаться стабильным развитием за последнее десятилетие. Потребление вина выросло более чем на 50% и составляет 19 л на человека. Сейчас темпы роста замедляются, а рынок почти достиг насыщения. Похоже, что дальнейшее расширение будет возможно не за счет новых покупателей, как это происходит в США, а за счет более высоких продаж уже состоявшимся потребителям.
За четыре месяца, прошедшие после введения Россией эмбарго на молдавские вина, на внутреннем рынке тоже произошли некоторые изменения. Наши потребители стали интересны и тем предприятиям, которые прежде работали только на экспорт. На винных полках конкуренция обострилась. Виноделы говорят, что сегодня никуда не пробиться. Это привело к снижению цен на продукцию отдельных производителей. Более уверенные в своем финансовом положении предприятия на удешевление не идут. Но оптовики уже не хотят обсуждать с новичками их предложения, если вина будут поставляться по цене выше 12-13 леев. В выигрышном положении оказались те, кто раньше завоевал место под солнцем в Молдове.