Укрепление рынка продолжалось до вторника текущей недели, когда МСХ США обнародовало прогноз мирового баланса зерна в сезоне 2009/10 МГ. Согласно отчету. показатель конечных запасов пшеницы оказался выше предварительных расчетов экспертов. и составил 195,6 млн. тонн (что выше на 4,69 млн. т от предыдущего прогноза). Неожиданностью для участников стало и существенное увеличение прогноза производства и конечных запасов кукурузы до 796,4 млн. тонн (рост на 6.2 млн. тонн) и 136,2 млн. тонн (рост на 3,8 млн. тонн) соответственно. В этот день на чикагской товарной бирже спекулятивные фонды продали около 7 тыс. контрактов мягкой пшеницы и 11 7 тыс. контрактов кукурузы, и. как результат, фьючерсные котировки упали на 11,8–13,5 долл. США/т. Продовольственная пшеница на Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 1,98 USD/тонна и составили 196,80 USD/тонна. Майские котировки находились на уровне 201,57 USD/тонна (понижение на 2,13 USD/тонна). При поставках в июле 2010 года пшеница котировалась по 205,47 USD/тонна.
Цены на подсолнечник за прошедшие две недели на биржевом рынке укрепились на мартовские — октябрьские контракты на 16–17 USD/т. За прошедший период цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на январские и мартовские контракты понизились (на 7–15 USD/т) и составили 379 USD/т и 378 USD/т соответственно. На бирже Euronext на февральские контракты цены на рапс незначительно понизились (на 5 USD/т), на майские котировки — на 7 USD/т до 412 USD/т. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло незначительно укрепились (на 12 USD/т) и составили 1516 USD/т на февральские поставки. Цены в евро остаются на прежнем уровне. Главная причина изменений цены — колебание курса валют. На будапештской товарной бирже цены на рапс за истекшую неделю продемонстрировали рост (на 2–12 USD/т) на мартовские — майские котировки. Цены на соевые бобы, соевое масло и соевый шрот на протяжении недели понизились на биржевом рынке: соя — на 25 USD/т, соевый шрот — на 20 USD/т до 295 USD/т на январские отгрузки, соевое масло подешевело на 26 USD/т до 843 USD/т. Давление на цены в соевом комплексе оказало увеличение прогнозов валового сбора соевых бобов в Южной Америке и обнародование информации о лицензировании импорта сои в Китае. По данным МСХ США валовой сбор в сои в США прогнозируется на уровне 3,361 млрд бушелей, против ожиданий в 3,338 млрд бушелей. А запасы сои в США оцениваются в 245 млн бушелей, против ожиданий 235 млн бушелей.
В 2009-м стоимость сахара в мире взлетела более чем вдвое. В прошлом году продукт вошел в тройку лидеров по росту цен среди 36 сырьевых товаров, торгующихся на биржах США, Европы и Азии. В частности, сахар-сырец на бирже ICE Futures U.S. подорожал на 128%, а белый сахар на Лондонской товарной бирже Liffe — на 123%. Основная причина — неблагоприятные погодные условия в крупнейших мировых странах — производителях сахара, Индии и Бразилии, что помешало сбору урожая. К примеру, только в Индии производство белого песка в октябре–ноябре 2009-го снизилось на 9,6%. По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в 2009/2010 сельхозгоду мировое производство сахара вырастет на 3,3% год к году — до 159,7 млн т (в 2008/2009 — 154,7 млн т). Но, даже несмотря на это, производство белого песка, скорее всего, останется ниже глобального уровня потребления продукта, что приведет к сокращению мировых запасов. Эксперты FAO оценивают дефицит сахара в размере 3 млн т.
Из-за плохих погодных условий в Мексике, Китае и Таиланде прогнозы дефицита сахара в мире повышены на 43%, до 11,92 млн т. Ранее прогнозировалось, что дефицит сахара в мире составит только 8,32 млн т. Таиланд и Мексика – крупнейшие поставщики сахара-сырца на мировом рынке, их недостаточные объемы производства сахара приводят к росту цен на продукт.В нынешнем году из-за засушливой и холодной погоды в Китае дефицит сахара достигнет 3,3 млн т, Крупнейший в мире потребитель продукта – Индия – дополнительно импортирует 2,5-3 млн т, а третий по величине потребитель сахара в Азии – Пакистан – закупит 1,25 млн т сахара. Власти этой страны уже отменили пошлины на его ввоз. По словам господина Кингсмана, объем производства сахара в мире, как ожидается, не превысит 150,93 млн т при объеме потребления 162,85 млн т.
Гонки на рынке сахара может продолжиться в 2009-2010 сельхозгоду, в результате чего стоимость фьючерсов на сахар к июню этого года может увеличиться на 20% - до максимума с ноября 1980 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Thai Sugar Trading Corp., крупнейшего в Таиланде экспортера сахара.К середине года фунт сахара может подорожать до $0,35, полагает генеральный управляющий Thai Sugar. Стоимость мартовского контракта на поставку сахара на торгах в Нью-Йорке в четверг составляла $0,2926 за фунт.
Благоприятные погодные условия в текущем году одарили сахарную промышленность в ЕС "проблемой" перепроизводства. В связи с этим европейские производители сахарной свеклы требуют от Европейской Комиссии разрешить дополнительные экспортные поставки сахара на внешние рынки, вне Европейского Союза, сверх установленной квоты. .Так, в текущем маркетинговом году объем произведенного сахара на 2,4 млн. тонн превышает квоты по производству в ЕС. В то же время, в мире в 2009/10 году наблюдается дефицит сахара в размере 7,2 млн. тонн.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 10,21 USD/тонна и составили 158,51 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 168,65 USD/тонна (понижение на 10,36 USD/тонна). При поставках в марте 2010 года пшеница котировалась по 175,85 USD/тонна. Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 8 сентября составляли 144,78 USD/тонна, что на 10,16 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Мартовские котировки понизились до 155,31 USD/тонна (спад на 12,76 USD/тонна). Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю понизились на 4,29 USD/тонна до 176,28 USD/тонна. Январские котировки уменьшились на 4,64 USD/тонну до уровня 179,51 USD/тонна, а на поставки в марте 2010 года понизились до 182,73 USD/тонна.
Как и прогнозировалось, цены на кукурузу продолжили двигаться в восходящем тренде, превысив на этой неделе отметку $4 за бушель ($157,48 за тонну). По-прежнему сохраняется существенное отставание темпов сбора урожая в США. К середине ноября было собрано около 54%, в то время как средний показатель за последние пять лет превышал к этому периоду времени 89%. На этом фоне вполне возможен дальнейший краткосрочный рост кукурузы.
Пшеница продолжает расти на Чикагской Бирже на фоне новостей о росте мирового спроса на данную культуру. В частности, за последние пять торговых сессий котировки декабрьского фьючерса выросли почти на 10%, достигнув отметки $5,68 за бушель ($208,82 за тонну). Дополнительную поддержку оказывает общая конъюнктура на валютном и товарно-сырьевых рынках. В целом, в ближайшее время ожидаем стабилизации цен в районе $5,5-$5,7 за бушель.
Пшеница продолжает расти на Чикагской Бирже на фоне новостей о росте мирового спроса на данную культуру. В частности, за последние пять торговых сессий котировки декабрьского фьючерса выросли почти на 10%, достигнув отметки $5,68 за бушель ($208,82 за тонну). Дополнительную поддержку оказывает общая конъюнктура на валютном и товарно-сырьевых рынках. В целом, в ближайшее время ожидаем стабилизации цен в районе $5,5-$5,7 за бушель.
Он может стать наименьшим за последние два десятилетия. Эксперты прогнозируют рост цен на спаде предложения, чем смогут воспользоваться прямые конкуренты Аргентины — Россия и Украина. В Аргентине, которая является одним из основных поставщиков подсолнечного масла на мировой рынок, соберут в 2009/10 МГ минимальный за последние годы урожай подсолнечника. Страна переживает тяжелую засуху, и ряд регионов, в которых традиционно выращиваются масличные, страдает от недостатка влаги. За последний месяц количество осадков составило в зависимости от провинции 16-50% нормы. Темпы посевных работ уступают прошлогодним: на 28 октября подсолнечником засеяно 0,7 млн. га против более 1 млн. га на аналогичную дату прошлого года. Ожидается сокращение посевных площадей до 1,72 млн. га (против более 2 млн. га в прошлом сезоне), что приведет к снижению урожая.
Цены на рис на мировых рынках могут в текущем маркетинговом году значительно повыситься. Среди основных причин: неурожай в одной из крупнейших стран - производителей, а также снижение запасов данной культуры - до рекордного уровня - у пяти крупнейших стран-экспортеров. Что же касается Украины, эксперты не торопятся с прогнозами: сегодня цены на рис, по их словам, значительно превышены. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США (USDA), мировое производство риса в текущем 2009/10 маркетинговом году (август-июль) снизится на 12 млн. тонн – с 445,7 млн. тонн до 433,7 млн. тонн.
Несмотря на недавний пересмотр в сторону понижения, мировые цены на большинство видов зерновых в октябре продемонстрировали значительный чистый рост. Отчасти это было обусловлено влиянием фундаментальных показателей рынка США, особенно в начале месяца, когда все еще сохранялась нервозность, вызванная необычно поздней уборкой кукурузы и соя-бобов, однако главную роль сыграли внешние факторы. Среди них можно выделить существенное ослабление доллара США и новую волну бурной спекулятивной деятельности на товарных биржах. Недавние распродажи фондов совпали по времени с ослаблением обеспокоенности относительно перспектив урожая по мере ускорения темпов уборочных работ.
По прогнозам, цена на сахар будет расти. С начала года сахар уже подорожал вдвое из-за погодных условий в Индии и Бразилии. В двух странах-крупнейших производителях сахара погода сгубила урожай тростника. Эксперты прогнозируют, что цены на сахар продолжат расти, наиболее остро дефицит будет ощущаться с октября 2009 года по март 2010 года. Сахар может подорожать до 25 центов за фунт (максимум за последние почти 30 лет), ожидает старший вице-президент Newedge USA LLC .
Рост американской валюты относительно мировой валютной корзины стал одним из главных катализаторов снижения сельскохозяйственных котировок 28 октября. Накануне контракты на пшеницу на товарной бирже Чикаго продолжили движение в отрицательном направлении. Росту котировок помешал инцидент с пшеницей, экспортируемой в Египет. По данным египетских властей, партия зерна из США превышала лимит содержания семян. Однако уже вчера аналитики говорили о консолидации рынка после относительно долгого снижения цен.
Безграничные поставки зерна в Китай отвлекли конкурентов от соревнования с нашим продуктом. Казахстан, один из ведущих поставщиков зерновых из Причерноморского региона, переориентируется с традиционных рынков — страна, в частности, получила квоту на экспорт в Китай. Это будет способствовать снижению конкуренции между поставщиками нашего региона и расширит возможности отечественных компаний. Урожай зерна в Казахстане в текущем году намного выше среднего и на треть превышает прошлогодний результат: валовой сбор зерна в бункерном весе составил 22,7 млн. т.
В отчете представлена статистика по рынку органического сельского хозяйства в мире на 2009 г. А именно: текущая площадь и количество производителей органической продукции, объемы урожая в целом и по культурам (зерновые, цитрусовые, кокосы, какао, кофе, виноград, оливки и пшеница), обзор органического производства в развивающихся странах, анализ глобального рынка органических продуктов питания и напитков, стандарты качества и регулирующие правила, программа развития торговли органическими веществами, обзор продовольственной безопасности и органических рынков по регионам мира.
Объем мирового рынка подсолнечного масла увеличится в текущем сезоне почти на 1 млн. т. Параллельно из-за ценового тренда не исключено расширение рынка сбыта отечественного масла. В текущем сезоне на мировом масличном рынке борьба сместится от конкуренции между основными экспортерами (тройка которых уже не один сезон остается неизменной, и которую возглавляет Украина) к конкуренции между видами масличной продукции. Ожидается сокращение ценового разрыва между подсолнечным и другими видами масел, что может привести к повышению спроса на профильный для Украины продукт.
По мнению эксперта, рост рисовых цен будет связан с сокращением запасов и неурожаем в Индии, где уровень осадков в разгар сезона дождей оказался рекордно низким. Мир очень чувствителен к проблемам с производством риса. Сейчас это уже происходит с Индией. Это будет означать вскоре более высокие цены в скором времени на этот товар.
Ситуация на мировых рынках растительного масла и дальше остается нестабильной. Так, эксперты прогнозирует рекордный урожай сои в США. Фьючерсные рынки в Чикаго и Париже реагируют на это достаточно негативно. В то же время европейские производители мясомолочных продуктов опасаются недостатка соевых кормов. Причиной этого является возможность уменьшения в будущем количества генетически не модифицированной продукции из-за низкого урожая сои в Аргентине.