На протяжении периода с 5 по 11 августа 2009 года уборочная кампания в Европе показала, что урожай зерна и его качество будет выше, чем ожидалось. При этом достаточно высокое качество урожая пшеницы в Украине влияет соответственно на ее цену и муку. Новый ценовой рекорд на сырую нефть на прошлой неделе, однако, не оказал существенного влияния на рынки масличных культур. Вместе с тем, цены на рапс в Украине последовали за европейской тенденцией и несколько упали. Об этом идет речь в еженедельном аналитическом отчете "Агрофакс" Проекта "Немецко-украинский аграрный диалог" Института экономических исследований и политических консультаций.
Мировой рынок демонстрирует рост цен на продовольствие, что повышает спрос на продукцию из Украины. В частности, на тендере ООН в рамках всемирной продовольственной программы во второй раз было куплено зерно украинского происхождения. По информации трейдеров, 7,2 тыс. т пшеницы украинского производства закуплено на тендере Организации Объединенных Наций. Партия должна быть отгружена в июле направлением в Бангладеш. Это второй случай покупки украинского зерна в рамках помощи третьим странам по программам ООН.
Несомненно, рынок продовольственной пшеницы переживает трудный период стремительного ослабления: за последние две недели и биржевые котировки, и цены наличного рынка упали на 25-45 USD. На этот сектор торговли продолжают давить как фундаментальные, так и технические факторы, которые каждую неделю меняют приоритетность и значимость. Так, неделю назад основными причинами спада цен были улучшенные прогнозы конъюнктуры мирового рынка зерна и рост стоимости нефти.
Всю прошедшую неделю рынок зерна находился под влиянием глобальных изменениях на мировом финансовом и фондовом рынке. Прочем, цены и биржевые котировки и так снижались ввиду позитивных видов на конъюнктуру мирового рынка зерна (улучшенный прогноз МСХ США показателя производства пшеницы на 5,53 млн тонн, прогноз сбора пшеницы на уровне 137,6 (+23% по сравнению с 2007 годом), Минсельхоз РФ прогнозирует урожай зерна в стране в пределах 100-102 млн тонн).
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю июльские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 32,77 USD/тонна и составили 330,03 USD/тонна. Сентябрьские котировки находились на уровне 336,64 USD/тонна (повышение на 33,36 USD/тонна). При поставках в декабре пшеница котировалась по 345,16 USD/тонна, что выше, чем неделю назад на 33,22 USD/тонна. Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю повысились на 21,08 USD/тонна, до 324,01 USD/тонна, ноябрьские — увеличились на 23,78 USD/тонна, до уровня 326,71 USD/тонна, а на поставки в январе 2009 года увеличились на 24,15 USD/тонна, до 327,87 USD/тонна. Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 17 июня составляли 273,32 USD/тонна, что на 24,73 USD/тонна выше, чем неделей ранее. Сентябрьские котировки повысились до 268,32 USD/тонна (рост на 14,01 USD/тонна).
Начиная с сентября 2006 года, особенно с начала 2007 года, мировые цены на основные виды зерновых растут динамично. Согласно статистическим данным индекс цен на продукты питания в глобальном масштабе вырос почти на треть, достигнув рекордного показателя с 1845 года, в частности, цены на пшеницу резко увеличились на 112,0%, на кукурузу – 47,3%, на рис – 3,1%. На самом деле ли к динамичному росту мировых цен на зерновые привел так называемый «китайский фактор»? Какую же роль играет Китай в мировом производстве зерновых?
Снижению цен способствовала массовая ликвидация обязательств спекулятивными фондами, а также оптимистичные прогнозы на новый урожай пшеницы. Сначала цены и котировки обвалились в США, а потом и в странах Западной Европы. Дополнительными факторами влияния были: заявление правительства Аргентины о возобновлении регистрации экспорта пшеницы; снижение цен и котировок на рынке нефти, драгметаллов и сои. На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю майские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 63,35 USD/тонна и составили 328,85 USD/тонна. Июльские котировки находились на уровне 335,24 USD/тонна (понижение на 57,32 USD/тонна). Майские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю понизились на 45,23 USD/тонна, до 373,64 USD/тонна, августовские — понизились на 17,13 USD/тонна, до уровня 327,82 USD/тонна.
Происшедшее за последнюю неделю резкое снижение экспортных цен на фуражный ячмень на европейском рынке с $384 до $350/т ФОБ, Руан повлекло за собой ослабление экспортных цен и на французский пивоваренный ячмень, которые за неделю потеряли $11/т. Также на $11/т снизились экспортные котировки на пивоваренный ячмень нового урожая в Австралии.
Cбор зерна на орошаемых землях по стране в среднем составил 48 ц/га, по сравнению с прошлым годом получен прирост на 4%. По данным министерства сельского и водного хозяйства республики, под урожай 2007 года зерновые были засеяны на площади 1 млн.286 га, в том числе 1 млн. 92 тыс. га поливных земель. Аграрии Узбекистана в 2007 году собрали 6,25 млн. тонн зерна.
Международный совет по зерну (МСЗ) повысил прогноз мирового урожая пшеницы на 2007/08 год на миллион тонн до 602 миллионов. В 2006/2007 году мировой урожай пшеницы, по оценкам МСЗ, составил 590 миллионов тонн. Сравнивая нынешние оценки с теми, которые были сделаны в прошлом месяце, МСЗ сообщил, что повышение прогноза для России и Казахстана более чем компенсировало снижение в Евросоюзе и США. В Австралии недавние дожди прошли слишком поздно для большинства посевов. Совет по зерну ожидает, что посевные площади пшеницы увеличатся в следующем году на шесть миллионов гектаров, или три процента, до 220 миллионов гектаров. Посевы озимой пшеницы на 2008 год проходят при благоприятных условиях в большей части северного полушария, и кажутся вероятными значительные увеличения в Северной Америке, Евросоюзе и СНГ. МСЗ повысил прогноз глобальных запасов пшеницы на 2007/2008 год до 109 миллионов тонн со 107 миллионов, при он как и в прошлом месяце ожидает, что уровень запасов пшеницы пяти ведущих мировых экспортеров составит 25 миллионов тонн.
Государственным комитетом Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства проведен анализ причин изменения мировых цен на зерновые культуры. Сегодня причины роста цен на зерно и муку в Узбекистане все более обрастают разными версиями. Именно поэтому важно тщательно проанализировать текущую ситуацию на рынке в целях прояснения причин и избежания необдуманных выводов. Столь стремительный рост цен на зерно связан с несколькими факторами, но некоторые из них экономически не обоснованы. К ним относится, в частности, то, что рост цен на хлеб происходит на фоне искусственно подогреваемых инфляционных ожиданий. Некоторые участники рынка проигнорировали объективные данные о том, что запасы зерна в Узбекистане выше прошлогоднего уровня, а также некоторые некорректные публикации в Интернете стали еще одним фактором для создания искусственного ажиотажа.
В связи с меньшим, чем ожидалось, урожаем пшеницы в 2007 г. в Северной Америке и в Европе, в 2007/08 МГ мировое производство зерновых уменьшится в сравнении с предыдущим сезоном. Прогноз мирового производства пшеницы был снижен до 604,8 млн. т, что, впрочем, на 1,7% превышает объем предыдущего периода. Прогноз производства пшеницы в США был незначительно снижен, хотя он все еще значительно превышает объем 2006 г. Существенно был уменьшен прогноз для Канады в связи с засухой в этой стране и сокращением посевных площадей. Ожидается, что значительно уменьшится производство в странах Северной Африки. Во многих странах северного полушария сейчас идет посевная кампания под урожай 2008/09 МГ. В США посевные работы начались позже, чем обычно, однако погодные условия являются в целом благоприятными для их проведения. Посевная площадь может достичь в стране рекордного уровня. Как известно, посевы пшеницы существенно пострадали в ЕС, особенно в восточных регионах Содружества, в связи с засухой. И если ранее прогнозировалось существенное увеличение урожая, то, согласно последним данным, он уменьшился на 2,9%.
Світовий ринок на початку вересня демонстрував безпрецедентне зростання цін на пшеницю. Європейські ф'ючерси досягай історичного максимуму. Наявний ринок теж дотримується підвищувальних тенденцій. Ціна на пшеницю в Європі з доставкою в порт Руан зросла до 285 євро за тонну (390 дол.). За три літніх місяці ціна збільшилася на 160 дол. Якщо враховувати тільки темпи зростання цін і не брати до уваги сезонні тенденції (поява на ринку австралійського зерна, завершення закупівель Індією тощо), то вже до зими ціни перевищать 500 дол./т. Чи закуповуватимуть імпортери зерно за такими небувало високими цінами? Ще один показовий момент: США розпродали вже 55% свого врожаю, тоді як зазвичай на цю пору продавали лише 15-20 відсотків. Світові котирування підтримують побоювання, що дедалі підсилюються, за врожай пшениці в Аргентині й Австралії та через можливість уведення експортних обмежень Росією. Крім того, потужним чинником стала закупівля Індією на тендері 795 тис. т пшениці замість запланованих 530 тис. т. Пропозиції надходили за ціною 385-434 дол./т, а угоду уклали за цінами в межах 385-398 дол./т на умовах С&Р.
В этом году впервые цена на зерно не снизилась в момент, когда на рынок пошла продукция нового урожая. Наоборот, она выросла. Средняя цена на пшеницу 3-го класса за две последние недели июня выросла на 475 рублей и достигла 5880 рублей за тонну. Пшеница 4-го класса подорожала на 525 рублей. В прошлом году цены на зерно в этот период снижались и составляли соответственно 3430 и 3015 рублей. Всплеск цен на зерно в России заставил поволноваться многих. Даже производителей, хотя, казалось бы, им от этого прямая выгода. Но с июня идут разговоры, что вот-вот государство начнет зерновые интервенции ради того, чтобы в преддверии выборов не слишком огорчать электорат ростом цен на социально значимые товары, особенно хлеб. А это означает, что автоматически будут введены ограничения на экспорт, чтобы дешевое зерно не ушло из страны.
Мир стоит на пороге продовольственного кризиса. Спасаясь от глобального потепления и нефтяной зависимости, многие страны приняли национальные программы по переходу с бензина на биотопливо. В ближайшие три года спрос на биотопливо вырастет на 170%. Тенденция сулит аграриям дополнительные доходы. На кукурузе и рапсе, использующихся в производстве биотоплива, только американские фермеры к 2025 году заработают $5 млрд. Однако решение топливных и экологических проблем обернется для планеты другими неприятностями - продовольственным кризисом. Уже сейчас фермеры массово сокращают посевные площади продзерна в пользу кукурузы и рапса.
У Спільній сільськогосподарській політиці ЄС на перспективу до 2010 року ставиться завдання довести частку використання біопалив у автомобільному пальному до 5,75%. Ця вимога поки що не є обов'язковою, але до 2020 року обов'язковим буде використання 10% біопалив у автомобільному пальному. У США виробництво біопалив регулюють кількома законами (актами), наприклад, законами щодо енергетичної політики та чистоти повітря. На сьогодні розвиток індустрії біопалив заохочують субсидіями в 13,6 цента/л етанолу, який додають до бензину (при цьому встановлено імпортне мито на етанол у 14 центів/л), та 26,7 цента/л рослинної олії, з якої виробляють біодизель. За енергетичним законом, до 2012 року виробництво біопалив у США має зрости до 22,6 млн. т, до 2017 року збільшити їхнє виробництво ще в п'ять разів - до 105,9 млн. т. При цьому в 25 штатах законодавчо заборонено використання біодизелю.
Світове виробництво пшениці в 2007/2008 МР прогнозується в обсязі 621 млн. т (-2 млн. т проти квітневого звіту); у 2006/2007 МР оцінюється у 593 (+2) млн. т та 594 млн. т (без змін), відповідно. При цьому, як очікують, у новому сезоні країни ЄС зберуть 127-131 млн. т пшениці (125 млн. т - у 2006/2007 МР), США -58-59 (49) млн. т. Світовий урожай кукурудзи в 2007/2008 МР (жовтень-вересень) передбачають на рекордному рівні - 75 млн. т за прогнозом (прогноз збільшено на 5 млн. т). Поточна оцінка (на 24 травня) на 2006/2007 МР - 696 (+2 проти попереднього звіту) млн. т. Очікують, що в новому сезоні в США виробництво кукурудзи становитиме 315-316,5 (268) млн. т, в Аргентині - 24 (22), в Бразилії - 46-50 (50), у ЄС-27 - на рівні 2006/2007 МР (55-56 млн. т).
Урожай пшеницы в 2007 году может составить 624 млн. т. По оценке Мирового союза зерна, мировой валовой сбор пшеницы на сегодняшний день оценивается в 624 млн. т зерна, что превышает показатель прошлого года на 34 млн. т (было 590 млн. т). По сравнению с предыдущим сезоном урожай пшеницы возрастет в странах СНГ, ЕС, США, Индии и Австралии. Рост в основном ожидается за счет увеличения посевных площадей в мире где-то на 3,5% и высокой урожайности. В России и Украине, по его данным, урожай пшеницы прогнозируется около 48 млн. т и 16,5 млн. т соответственно. Кроме того, в текущем сезоне на мировом рынке появляется новый игрок – Пакистан, который планирует уже к середине июня текущего года поставить на внешние рынки порядка 800 тыс. т зерна.
Мировая торговля пшеницей в 2006/07 году прогнозируется в 110.4 млн. т, на 3.2 млн. т ниже 2005/06 года. Производство уменьшится на 26.7 млн. т, и окажется ниже потребления на 26.7 млн. т. Потребление уменьшится на 3.3 млн. т. В результате значительного превышения потребления над производством конечные остатки уменьшатся до 121.2 млн. т. Увеличилось производство пшеницы по сравнению с 2005/06 г. в Марокко (+3.3), Китае (+6.05), Казахстане (+2.5), Канаде (+0.5), Индии (+0.7). Уменьшилось производство пшеницы на Украине (-4.7 млн. т), США (-8.0), России (-2.8), Иране (-0.5), Австралии (-14.5), ЕС-25 (-5.6), Аргентине (-0.3 млн. т). Увеличат экспорт пшеницы по сравнению с 2005/06 годом Аргентина (+1.7 млн. т), Канада (+3.9), Казахстан (+2.5), Китай (+1.1). Уменьшится экспорт пшеницы из Украины (-3.7), России (-0.2), США (-2.9), Австралии (-3.2), Турции (-0.9).
Канада соберет меньше пшеницы в 2007/08 МГ. Аргентина: урожай пшеницы в текущем сезоне составит 14 млн. тонн. Правительство Пакистана намерено отменить квоты на экспорт пшеницы частными компаниями. Ирак собирается объявить тендер на закупку 50 тыс. тонн пшеницы. Индия: темпы уборочной снизились. Аргентина: кукуруза собрана с 27% посевных площадей. Китайское правительство ввело квоту на экспорт кукурузы в размере 3 млн. тонн. Южная Корея отменила тендер на закупку 495 тыс. тонн кукурузы. Урожай кукурузы в странах ЕС в 2006/07 МГ составит 12,32 млн. тонн. Великобритания: в феврале было вывезено 56,28 тыс. тонн ячменя. На рынке продовольственной пшеницы сохранялся рост цен. Изменений на рынках ржи и зерна гречихи в течение прошедшей недели не наблюдалось. Значительных изменений в сегменте рынка фуражных зерновых не произошло. Операторы рынков фуражных пшеницы, ячменя и гороха отмечали малочисленность предложений, что способствовало росту цен на эти зерновые. Для рынка фуражной кукурузы было характерно снижение спроса и цен.