Паспорт рынка бытовой химии, подгузников, шампуней в Украине. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting подготовлено исследование рынка бытовой химии, подгузников и шампуней в Украине за период с 2015 по 2017 гг. Была проанализирована динамика производства в денежном и натуральном выражении, рассчитана емкость рынка по видам исследуемых сегментов бытовой химии, подгузников и шампуней. Также рассмотрены доли рынка основных операторов и проведена их сегментация по торговым маркам, проанализированы объемы и географическая структура импорта и экспорта в исследуемых категориях.

Рынок бытовой химии в Украине значительно развит. На нем представлен широкий ассортимент, который постоянно пополняется новыми видами продукции, как универсального, так и узкоспециализированного действия. Для украинского рынка бытовой химии характерен  высокий уровень концентрации. В 2017 году ведущие три компании, Procter & Gamble, Henkel и SC Johnson, обеспечили более 50% продаж в категории.

      Самым емким на рынке бытовой химии является сегмент чистящих и моющих средств. В 2018-2020 гг. ожидается рост в большинстве сегментов средств бытовой химии. В первую очередь, это касается средств для стирки, а также чистящих и моющих средств. Темпы прироста емкости рынка к 2020 году в этих категориях составит 6,2% и 5,0% соответственно.

Рынок подгузников в Украине также развивается. Основную роль на рынке играют крупные иностранные производители, практически вся продукция импортируется. В Украине постепенно растет рождаемость и доля людей которые покупают подгузники для детей (вместо использования пеленок). За годы кризиса рынок не просел, так как товары для детей являются продукцией постоянного спроса, на которой родители не склонны экономить.

Рынок шампуней характеризуется негативной динамикой. За последние годы сократилось производство шампуней в связи с ростом себестоимости производства и увеличением цен на импортное сырье. Также на категорию влияет приверженность украинцев к более качественной импортной продукции.

Основными тенденциями в потреблении является повышенное внимание населения к собственному здоровью и образу жизни (wellness-тренд), и, следовательно, ориентация на экологически безопасные органические средства бытовой химии и личной гигиены.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка бытовой химии, подгузников, шампуней в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2015-2017 гг.
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка по видам исследуемых сегментов бытовой химии, подгузников, шампуней в 2015-2017 гг.
1.3. Сегментация по типу бытовой химии (жидкие и сухие), по типу подгузников (детские и взрослые), шампуней (по вместимости тары) на основании оценки
2. Государственное регулирование исследуемых сегментов бытовой химии, подгузников, шампуней
2.1. Импортные пошлины на исследуемые виды товаров
2.2. Государственные стандарты по массовой доле фосфатов в бытовой химии, стандарты для шампуней и подгузников
3. Производство исследуемых сегментов бытовой химии, подгузников, шампуней в 2015-2017 гг.. в Украине
3.1. Объем производства в количественных показателях в 2015-2017 гг.. в Украине на основании оценки
3.2. Объем производства в стоимостных показателях в 2015-2017 гг.. в Украине на основании оценки
4. Основные операторы рынка исследуемых сегментов бытовой химии, подгузников, шампуней в Украине
4.1. Основные операторы рынка и их описание
4.2. Доли рынка основных операторов
4.3. Сегментация основных операторов по ТМ
5. Внешняя торговля на рынке исследуемых сегментов бытовой химии, подгузников, шампуней в 2015-2017 гг.
5.1. Экспорт исследуемых сегментов бытовой химии, подгузников, шампуней в 2015-2017 гг. Объемы в натуральном и денежном выражении ТОП-5 экспортеров Динамика средних цен География поставок по странам
5.2. Импорт исследуемых сегментов бытовой химии, подгузников, шампуней в 2015-2017 гг. Объемы в натуральном и денежном выражении ТОП-5 импортеров Динамика средних цен География поставок по странам
6. Средние розничные цены на продукцию исследуемых сегментов бытовой химии, подгузников, шампуней в 2018
7. Потребление продукции на рынке бытовой химии, подгузников, шампуней
7.1. Предпочтения потребителей о продукции, портрет потребителя
7.2. Анализ поисковых запросов, связанных с тематикой бытовой химии, подгузников, шампуней (на основании данных Google Analytics)
8. Каналы сбыта продукции на рынке (сетевые, не сетевые операторы, другие)
9. Выводы. Прогнозные показатели развития рынка в 2018-2020 гг.
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT - анализ рыночного направления
10.2. PEST - анализ рыночного направления

Перечень таблиц:

1. Импортные пошлины на исследуемые виды товаров
2. Основные операторы рынка исследуемых сегментов бытовой химии, подгузников, шампуней в Украине
3. Сегментация основных операторов рынка исследуемых сегментов бытовой химии, подгузников, шампуней по ТМ
4. Динамика средних цен исследуемых сегментов бытовой химии, шампуней и подгузников в 2015-2017 гг., грн. за 1 кг
5. Динамика импортных средних цен исследуемых сегментов бытовой химии, шампуней и подгузников в 2015-2017 гг., грн за 1 кг
6. Уровень средних цен на продукцию исследуемых категорий в разрезе предложений интернет - магазинов
7. Группы подгузников зависимости от возраста и веса ребенка
8. Среднее количество поисковых запросов, связанных с тематикой бытовой химии, подгузников, шампуней в месяц за июль 2017- июль 2018 г.
9. SWOT-анализ рынка бытовой химии, подгузников и шампуней в Украине
10. PEST – анализ рынка бытовой химии, подгузников и шампуней в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика емкости рынка мыла в Украине в 2015-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
2. Динамика емкости рынка чистящих и моющих в Украине в 2015-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
3. Динамика емкости рынка средств для стирки в Украине в 2015-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
4. Динамика емкости рынка подгузников в Украине в 2015-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Динамика емкости рынка шампуней в Украине в 2015-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
6. Сегментация емкости рынка мыла Украины в 2017 г. в натуральном выражении, %
7. Сегментация емкости рынка чистящих и моющих средств Украины в 2017 г. в натуральном выражении, %
8. Сегментация емкости рынка средств для стирки Украины в 2017 г. в натуральном выражении, %
9. Сегментация емкости рынка подгузников Украины в 2017 г. в натуральном выражении, %
10. Сегментация емкости рынка шампуней Украины в 2017 г. в натуральном выражении, %
11. Динамика объемов производства жидкого мыла в Украине в 2015-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
12. Динамика объемов производства твердого мыла в Украине в 2015-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
13. Динамика объемов производства сухих стиральных порошков в Украине в 2015-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
14. Динамика объемов производства жидких средств для стирки в Украине в 2015-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
15. Динамика объемов производства сухих чистящих средств в Украине в 2015-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
16. Динамика объемов производства жидких моющих средств в Украине в 2015-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
17. Динамика объемов производства подгузников в Украине в 2015-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
18. Динамика объемов производства подгузников в Украине в 2015-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.
19. Динамика объемов производства шампуней в Украине в 2015-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
20. Динамика объемов производства жидкого мыла в Украине в 2015-2017 гг. в денежном выражении, млн грн
21. Динамика объемов производства твердого мыла в Украине в 2015-2017 гг. в денежном выражении, млн грн
22. Динамика объемов производства сухих стиральных порошков в Украине в 2015-2017 гг. в денежном выражении, млн грн
23. Динамика объемов производства жидких средств для стирки в Украине в 2015-2017 гг. в денежном выражении, млн грн
24. Динамика объемов производства сухих чистящих средств в Украине в 2015-2017 гг. в денежном выражении, млн грн
25. Динамика объемов производства жидких моющих средств в Украине в 2015-2017 гг. в денежном выражении, млн грн
26. Динамика объемов производства подгузников в Украине в 2015-2017 гг. в денежном выражении, млн грн
27. Динамика объемов производства шампуней в Украине в 2015-2017 гг. в денежном выражении, млн грн
28. Доли основных производителей жидкого мыла в Украине в 2017 г. в натуральном выражении, %
29. Доли основных производителей твердого мыла в Украине в 2017 г. в натуральном выражении, %
30. Доли основных производителей сухих стиральных порошков в Украине в 2017 г. в натуральном выражении, %
31. Доли основных производителей жидких средств для стирки в Украине в 2017 г. в натуральном выражении, %
32. Доли основных производителей сухих чистящих средств в Украине в 2017 г. в натуральном выражении, %
33. Доли основных производителей жидких моющих средств в Украине в 2017 г. в натуральном выражении, %
34. Доли основных производителей подгузников в Украине в 2017 г. в натуральном выражении, %
35. Доли основных производителей шампуней в Украине в 2017 г. в натуральном выражении, %
36. Динамика экспорта жидкого мыла в натуральном и денежном выражении в 2015-2017 гг.
37. Динамика экспорта мыла в брусках в натуральном и денежном выражении в 2015-2017 гг.
38. Динамика экспорта стирального порошка в натуральном и денежном выражении в 2015-2017 гг.
39. Динамика экспорта жидких средств для стирки в натуральном и денежном выражении в 2015-2017 гг.
40. Динамика экспорта сухих чистящих средств в натуральном и денежном выражении в 2015-2017 гг.
41. Динамика экспорта жидких моющих средств в натуральном и денежном выражении в 2015-2017 гг.
42. Динамика экспорта шампуней в натуральном и денежном выражении в 2015-2017 гг.
43. ТОП 5 экспортеров мыла жидкого и в брусках в натуральном выражении в 2017 г., %
44. ТОП 5 экспортеров жидких средств для стирки и порошков в натуральном выражении в 2017 г., %
45. ТОП 5 экспортеров жидких моющих и сухих чистящих средств в натуральном выражении в 2017 г., %
46. ТОП 5 экспортеров шампуней в натуральном выражении в 2017 г., %
47. Динамика экспорта мыла жидкого и в брусках в натуральном выражении в разрезе стран назначения продукции в 2017 г., %
48. Динамика экспорта стирального порошка и жидких моющих средств в натуральном выражении в разрезе стран назначения продукции в 2017 г., %
49. Динамика экспорта сухих чистящих и жидких моющих средств в натуральном выражении в разрезе стран назначения продукции в 2017 г., %
50. Динамика экспорта шампуня в натуральном выражении в разрезе стран назначения продукции в 2017 г., %
51. Динамика импорта жидкого мыла в натуральном и денежном выражении в 2015-2017 гг.
52. Динамика импорта мыла в брусках в натуральном и денежном выражении в 2015-2017 гг.
53. Динамика импорта стирального порошка в натуральном и денежном выражении в 2015-2017 гг.
54. Динамика импорта жидких средств для стирки в натуральном и денежном выражении в 2015-2017 гг.
55. Динамика импорта сухих чистящих средств в натуральном и денежном выражении в 2015-2017 гг.
56. Динамика импорта жидких моющих средств в натуральном и денежном выражении в 2015-2017 гг.
57. Динамика импорта жидких шампуней в натуральном и денежном выражении в 2015-2017 гг.
58. Динамика импорта сухих шампуней в натуральном и денежном выражении в 2015-2017 гг.
59. Динамика импорта детских подгузников в натуральном и денежном выражении в 2015-2017 гг.
60. Динамика импорта урологических подгузников в натуральном и денежном выражении в
2015-2017 гг.
61. ТОП 5 импортеров мыла жидкого и в брусках в натуральном выражении в 2017 г., %
62. ТОП 5 импортеров жидких средств для стирки и порошков в натуральном выражении в 2017 г., %
63. ТОП 5 импортеров жидких моющих и сухих чистящих средств в натуральном выражении в 2017 г., %
64. ТОП 5 импортеров жидких и сухих шампуней в натуральном выражении в 2017 г., %
65. ТОП 5 импортеров детских и урологических подгузников в натуральном выражении в 2017 г., %
66. Динамика импорта мыла жидкого и в брусках в натуральном выражении в разрезе стран происхождения продукции в 2017 г., %
67. Динамика импорта стирального порошка и жидких моющих средств в натуральном выражении в разрезе стран происхождения продукции в 2017 г., %
68. Динамика импорта жидких моющих и сухих чистящих средств в натуральном выражении в разрезе стран происхождения продукции в 2017 г., %
68. Динамика импорта жидких и сухих шампуней в натуральном выражении в разрезе стран происхождения продукции в 2017 г., %
70. Динамика импорта детских и урологических подгузников в натуральном выражении в разрезе стран происхождения продукции в 2017 г., %
71. Рейтинг ТМ стиральных порошков среди отечественных потребителей за 2018 г.
72. Рейтинг ТМ жидкого и твердого мыла среди отечественных потребителей за 2018 г.
73. Рейтинг ТМ средств для мытья посуды среди отечественных потребителей за 2018 г.
74. Рейтинг ТМ средств для уборки на кухне и в ванной среди отечественных потребителей за 2018 г.
75. Рейтинг ТМ средств для чистки унитазов среди отечественных потребителей за 2018 г.
76. Динамика уровня рождаемости в Украине за 2010-2017 гг.
77. Рейтинг ТМ подгузников среди отечественных потребителей за 2018 г.
78. Рейтинг ТМ шампуней среди отечественных потребителей за 2018 г.
79. Частота мытья головы украинцами, %
80. Поисковые запросы по ключевому слову «шампунь» за июль 2017- июль 2018 г., %
81. Поисковые запросы по ключевым словам «сухой шампунь» за июль 2017- июль 2018 г., %
82. Поисковые запросы по ключевому слову «мыло» за июль 2017- июль 2018 г., %
83. Поисковые запросы по ключевому слову «подгузники» за июль 2017- июль 2018 г., %
84. Поисковые запросы по ключевому слову «хозяйственное мыло» за июль 2017- июль 2018 г., %
85. Поисковые запросы по ключевому слову «стиральный порошок» за июль 2017- июль 2018 г., %
86. Поисковые запросы по ключевым словам «гель для стирки» за июль 2017- июль 2018 г., %
87. Поисковые запросы по ключевым словам «подгузники для взрослых» за июль 2017- июль 2018 г., %
88. Поисковые запросы по ключевым словам «моющие средства» за июль 2017- июль 2018 г., %
89. Поисковые запросы по ключевым словам «жидкое мыло» за июль 2017- июль 2018 г., %
90. Поисковые запросы по ключевым словам «чистящее средство» за июль 2017- июль 2018 г., %
91. Поисковые запросы по ключевым словам «мыло жидкое» за июль 2017- июль 2018 г., %
92. Каналы распределения бытовой химии, подгузников и шампуней
93. Структура каналов сбыта украинского рынка средств личной гигиены
94. Прогнозные показатели развития рынка мыла в Украине в 2018-2020 гг.
95. Прогнозные показатели развития рынка чистящих и моющих средств в Украине в 2018-2020 гг.
96. Прогнозные показатели развития рынка средств для стирки в Украине в 2018-2020 гг.
97. Прогнозные показатели развития рынка подгузников в Украине в 2018-2020 гг.
98. Прогнозные показатели развития рынка шампуней в Украине в 2018-2020 гг.