Анализ влияния войны на агрорынок Украины. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование аграрных рынков в Украине. Проанализированы тенденции рынка, факторы влияния и проблемы развития. Исследованы основные проблемы в отрасли и даны рекомендации по оказанию помощи.
В ходе анализа были охарактеризованы основные факторы влияния на агрорынок в Украине в 2023 году, проанализировано производство, внешнеэкономическую деятельность и потребление в стране, определены релокированные малые и средние бизнесы и предоставлены выводы и рекомендации по возможной помощи.
В начале полномасштабного вторжения фермеры испытывали дефицит ветеринарных услуг и препаратов. Больше всего пострадала молочная отрасль, птицеводство и пчеловодство, поскольку крупные фермы, как и малые бизнесы, располагаются преимущественно в селах, удаленных от крупных городов. Близость к линии фронта и постоянные обстрелы, сделали невозможным стабильные логистические перевозки ветеринарных препаратов в достаточном количестве. Также, полностью изменились привычные экспортно-импортные пути доставки товаров. В течение 2022 года наибольшим спросом пользовались автомобильный и железнодорожный транспорт.
После подрыва Каховской ГЭС 6 июня 2023 года, основными событиями последующих месяцев стала ликвидация последствий наводнения. Прежде всего, Каховское водохранилище использовалось для обеспечения водой оросительных систем и животноводства общей площадью 584 тыс га (фактическая площадь орошаемых земель до войны составляла 262 тыс га). Поэтому косвенные потери доходов для растениеводства вырастут на $182 млн в год. Другие отрасли сектора будут терять до $49 млн в год. В общем, разрушена 31 система орошения, и без воды во II-III квартале 2023 года осталось примерно 30% полей Днепропетровской, 94% - Херсонской и 74% - Запорожской областей.

Из-за войны агросектор Украины понес масштабные убытки. Кроме уничтожения, повреждения техники, сложности в выращивании овощей и фруктов, уменьшения поголовья КРС, в том числе коров, резкого изменения логистических цепочек, также изменилась и ситуация с украинскими потребителями. Значительная часть конкурентоспособного населения выехала из страны, а другая - начала экономить. Особенно остро такая ситуация повлияла на продукт в среднем и высоком ценовом сегменте.
Доля населения, возвращающегося в Украину, не значительна и почти не влияет на рынок труда в области сельского хозяйства, однако несколько увеличивается спрос на отдельные группы товаров, например молочные продукты. Эксперты отрасли считают, что это является следствием возвращения доли беженцев.
Согласно опросу, в области производства овощей, фруктов, птицеводства и молочной отрасли имеется критическая ситуация с кадрами, что было вызвано прежде всего миграцией квалифицированных рабочих трудоспособного возраста и мобилизацией мужчин, которые преобладали в рабочих коллективах в аграрной и молочной отраслях. В медовой отрасли, нехватка кадров также сохраняется, однако некритично.

Детальное содержание:

1. Краткое описание методологии исследования рынка
1.1. Региональное распределение Украины (карта по секторам влияния)
1.2. Критерии отбора респондентов и изучение влияния войны
1.3. Основные факторы, влияющие на аграрный сектор
2. Общие факторы, влияющие на рынок (уничтожение/повреждение/потери; электроэнергия, перемещение населения и трудовых ресурсов, системы хранения и логистики, загрязнение почвы)
3. Анализ государственной и международной поддержки аграрного сектора Украины за июль-август 2023 (перечень основных грантовых программ, направления поддержки и стоимость привлеченных средств, основные проблемы получения поддержки) - кабинетное исследование, результаты опроса
4. Рынки услуг для сельскохозяйственных ММСП (ветеринары, дроны, поставки и введение удобрений, лабораторные анализы)
5. Анализ изменений состояния рыночных систем за июль-август 2023 года и их влияния на исследуемые отрасли агросектора (с фокусом на статистику по малому и микробизнесу, его демографию, уровень доходов, основные вызовы и барьеры)
6. Анализ рынка по отраслям
6.1. Овощи, фрукты, ягоды (с разбивкой по видам)
6.1.1. Общая ситуация на текущий момент (овощи, фрукты и ягоды)
6.1.2. Изменения, произошедшие в течение 2022 - ІІІ кв. 2023 года в производстве, переработке, экспорте и внутреннем потреблении
-Основные тренды и события в отрасли
-Основные показатели отрасли в разрезе исследуемых областей
-Изменения в составе операторов рынка (новые компании, релокация, закрытие бизнесов)
-Экспортные возможности и проблемы отрасли
-Анализ влияния факторов на элементы рыночных систем
6.1.3. Выводы и рекомендации по привлечению Программы Mercy Corps по направлениям
6.2. Птицеводство (с разбивкой по видам)
6.2.1. Общая ситуация на текущий момент (мясо, яйца)
6.2.2. Изменения, произошедшие в течение 2022 - III кв. 2023 года в производстве, переработке, экспорте и внутреннем потреблении - кабинетные исследования, результаты опроса
-Основные тренды и события в отрасли
-Основные показатели отрасли в разрезе исследуемых областей
-Изменения в составе операторов рынка (новые компании, релокация, закрытие бизнесов)
-Экспортные возможности и проблемы отрасли
-Анализ влияния факторов на элементы рыночных систем
6.2.3 Выводы и рекомендации по привлечению Программы Mercy Corps по направлениям
6.3. Молочная отрасль (с разбивкой по видам)
6.3.1. Общая ситуация на текущий момент (молоко, сыры, кисломолочные продукты)
6.3.2. Изменения, произошедшие в течение 2022 - 3 кв. 2023 года в производстве, переработке, экспорте и внутреннем потреблении - кабинетные исследования, результаты опроса
-Основные тренды и события в отрасли
-Основные показатели отрасли в разрезе исследуемых областей
-Изменения в составе операторов рынка (новые компании, релокация, закрытие бизнесов)
-Экспортные возможности и проблемы отрасли
-Анализ влияния факторов на элементы рыночных систем
6.3.3 Выводы и рекомендации по привлечению Программы Mercy Corps по направлениям
6.4. Мед
6.4.1 Общая ситуация на текущий момент
6.4.2. Изменения, произошедшие в течение 2022 - 3 кв. 2023 года в производстве, переработке, экспорте и внутреннем потреблении - кабинетные исследования, результаты опроса
-Основные тренды и события в отрасли
-Основные показатели отрасли в разрезе исследуемых областей
-Изменения в составе операторов рынка (новые компании, релокация, закрытие бизнесов)
- Экспортные возможности и проблемы отрасли
- Анализ влияния факторов на элементы рыночных систем
6.4.3. Выводы и рекомендации по привлечению Программы USA Mercy Corps по направлениям
7. Исследование источников информации об имеющихся программах поддержки
8. Общие выводы и рекомендации по привлечению Программы Mercy Corps к поддержке аграрного сектора в исследуемых регионах и товарных секторах
Приложение 1

Перечень таблиц:

1. Наибольший объем кредитов для аграриев по различным программам в разных областях
2. Факторы влияния сельскохозяйственных услуг на сельскохозяйственные рынки Украины, 2022- ІІІ кв. 2023 гг.
3. Динамика изменения собранных площадей по производству картофеля по регионам Украины в 2021-2022 гг.
4. Динамика изменения собранных площадей по производству капусты по регионам Украины в 2021-2022 гг, тыс. га
5. Динамика изменения собранных площадей по производству лука репчатого по регионам Украины в 2021-2022 гг.
6. Динамика изменения собранных площадей по производству моркови по регионам Украины в 2021-2022 гг, тыс. га
7. Динамика изменения собранных площадей по производству томатов по регионам Украины в 2021-2022 гг.
8. Динамика изменения потребительских цен на овощи "борщевого набора" в январе - августе 2022-2023 гг., грн.
9.  Доля производства фруктовых и ягодных культур по регионам Украины в 2021-2022 гг. в натуральном выражении, тыс. га
10. Объем производства овощей в 2021-2022 гг. в Украине, тыс. т
11. Объем производства многолетних ягод и фруктов в 2021-2022 гг. в Украине, тыс. т
12. Частично уничтожены агропредприятия микро- и милых бизнесов Украины в 2022-III кв. 2023 гг.
13. Релокированные агропредприятия Украины в 2022-7 мес. 2023 гг.
14. Факторы влияния на элементы рыночных систем на рынке овощей, фруктов и ягод в Украине, 2022-III кв. 2023 гг.
15. Количество полученных яиц от домашней птицы по регионам Украины в 2021 - 2022 годах, млн. шт.
16. Уничтоженные птичьи фермы микро- и милых бизнесов Украины в 2022 году
17. Факторы влияния на элементы рыночных систем в птицеводстве в Украине, 2022-III кв. 2023 гг.
18. Объем производства (валовой надой) молока по регионам Украины в 2021 - 2022 гг., тыс.т
19. Уничтоженные молочные фермы Украины в 2022 гг.
20. Релокация предприятий молочной отрасли после 24.12.2022 года
21. Факторы влияния на элементы рыночных систем в молочной отрасли в Украине, 2022-III кв. 2023 гг.
22. Объем производства меда по регионам Украины в 2021 - 2022 гг., т
23. Уничтоженные пасеки микро- и милых бизнесов Украины в 2022- 7 мес. 2023 гг.
24. Релоцированные пасеки Украины в 2022 году
25. Факторы влияния на элементы рыночных систем в медовой отрасли в Украине, 2022-III кв. 2023 гг.
26. Актуальные государственные и международные программы и гранты Украины, сентябрь 2023 гг.

Перечень графиков и диаграмм:

1.Региональное распределение Украины по степени влияния военного вторжения
2.Динамика совокупной оценки прямых потерь экономики Украины, млрд. долл США
3.Распределение грантов на развитие садов и теплиц в Украине по регионам в 2023 году, га
4.Экспорт и импорт овощей в 2022-7 мес. 2023 гг, тыс.
5.Экспорт и импорт многолетних фруктов и ягод в 2022- 7 мес. 2023 гг, тыс. т
6.Экспорт и импорт яиц из Украины в 2022-7 мес. 2023 гг, тыс. т
7.Объемы экспорта яиц из Украины, 7 мес. 2022-2023, в натуральном (тыс.тонн) и денежном (млн. долл США) выражении
8.Объемы производства мяса домашней птицы в Украине в 2016-2022 гг., тыс. т
9.Экспорт и импорт мяса домашней птицы в 2022- 7 мес. 2023 гг, тыс. т
10.Сравнение динамики производства молока в III квартале 2022 - III квартале 2023, тыс. тонн
11.Сравнение динамики поголовья коров в Украине по состоянию на 1 октября 2022 г., 1 сентября и 1 октября 2023 г., тыс. голов
12.География производства молока в Украине, январь-июль 2023 г.
13.Экспорт и импорт молочных продуктов в 2022-7 мес. 2023 г., тыс. т
14.Структура экспорта молочных продуктов, сентябрь 2023 г.
15.Объемы экспорта молочных продуктов из Украины, август - сентябрь 2023 г., в денежном выражении, тыс. долл. США
16.Экспорт и импорт меда в 2018-2022 гг, т