Анализ рынка удобрений из куриного помета в Украине и мире. 2017 год

Аннотация к анализу рынка:

В октябре 2017 года аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка удобрений из куриного помета в Украине и мире. Данный обзор отображает состояние и текущие тенденции рынка удобрений из куриного помета, как в Украине, так и в мире. Общие показатели по рынку: поголовье кур, объем вырабатываемого помета, объем рынка и его динамика, перечень крупнейших производителей удобрений из куриного помета в Украине и мире с кратким описанием операторов, тенденции ВЭД на рынке удобрений, цены и ценообразования на рынке, а также факторы влияния на цену. Проведен SWOT- и PEST- анализ рынка удобрений Украины. Также были составлены выводы о текущем состоянии рынка удобрений из куриного помета в Украине и прогноз тенденции развития данного рынка, предоставлены рекомендации по выходу на рынок.

 В 2016 году численность поголовья кур в Украине сократилась до 185,5 млн. на конец года. За последние три года сокращение количества кур является основной тенденцией рынка домашней птицы. На снижение объёмов рынка повлияла потеря птицефабрик, заводов по производству корма и сырья, находившихся в Донецкой и Луганской области.

По итогам 2016 года 59% от общей структуры поголовья кур находилась в собственности сельхоз. предприятий, 76 миллионов голов находилось в хозяйствах населения. Наличие домашней птицы в личных хозяйствах ориентировано в первую очередь на обеспечение собственных нужд.

По итогам 2016 года в меньшей степени сократилось количество бройлеров, всего на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, количество кур-несушек в сельхоз предприятиях сократилось на 4 п.п., до 109,5 млн. голов.

 В 2016 году численность кур в промышленном секторе сократилось более чем на 0,5%, в хозяйствах населения – на 0,4%.

Сокращение поголовья кур произошло за счёт увеличения себестоимости производства отраслевой продукции, снижения покупательской способности населения, потери производственных мощностей на оккупированных территориях, сокращения объёма внутренней торговли из-за потери торговых партнеров на оккупированных территориях.

 За последние несколько лет в мире наблюдается тенденция роста спроса на органические удобрения, в которые входит куриный помёт. На протяжении последних 7 лет прирост рынка органических удобрений составил 71%. Каждый год на мировом и украинском рынках появляются новые предприятия по промышленной переработке куриного помёта, однако, рост отечественного рынка удобрений из куриного помета значительно уступает мировым показателям. При этом проблема утилизации отходов птиц является важным экономическим и экологическим вопросом.

Так как рынок куриного помёта Украины находится на этапе становления, в стране действует мало производителей, около 9 основных. Также, в связи с экономическим кризисом в стране, объемы рынка удобрений сокращаются. Повышение требований к качеству переработки куриного помёта и отсутствие необходимых мощностей для переработки являются факторами, тормозящими развитие рынка удобрений из куриного помёта и появлению новых операторов.

По причине малого количества игроков на рынке сохраняется высокая конкуренция среди производителей органических удобрений в Украине. На рынке Украины представлена продукция исключительно местного производства, следовательно, есть перспективы для развития импортного направления.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка удобрений из куриного помета Украины и Мира (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Показатели рынка
1.2.1. Поголовье кур в Украине и мире (в разбивке по регионам, структура по бройлерам и несушкам)
1.2.2. Объем вырабатываемого помета в Украине и мире (объем веществ, попадающих в почву)
1.2.3. Объем рынка удобрений (по видам веществ (азот, калий, фосфор), удобрения из куриного помета – оценка)
1.2.4. Сегментация и структурирование рынка (по регионам)
2. Государственное регулирование рынка (требования к удобрениям, стандарты, импортные пошлины, налогообложение) – общие данные, особенности по странам. Получения сертификата «органик»
3. Динамика производства удобрений из куриного помета в Украине и мире (в целом)
4. Основные операторы рынка
4.1. Перечень и описание производителей и дистрибуторов удобрений из куриного помета в Украине и Мире (крупнейшие игроки)
4.2. Сегментация и структурирование игроков (по виду деятельности, продукции, регионально)
4.3. Степень конкуренции и риски
5. Внешняя торговля на рынке удобрений
5.1. Экспорт (объемы, динамика, структура, география; по рынку Украины – структура экспортеров)
5.2. Импорт (объемы, динамика, структура, география; по рынку Украины – структура импортеров)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Текущие средние цены на удобрения из куриного помета в Украине и Мире (по видам продукции)
6.2. Факторы влияния на цену, структура
6.3. Себестоимость производства, рентабельность
7. Потребление продукции на рынке (в целом)
7.1. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет потребителя
7.2. Сегментация и структурирование потребления (по выращиваемым культурам, по рынку Украины – структура компаний, занимающихся растениеводствам по видам культур)
8. Каналы сбыта и продвижения продукции (перечень и описание, преимущества и недостатки)
9. Выводы и рекомендации
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития отрасли
9.2. Прогнозные показатели производства удобрений из куриного помета в Украине и Мире в 2017-2019 гг.
9.3. Рекомендации по выходу на рынок
9.4. Аналитическая модель перспективности разных стран в контексте привлекательности по сбыту удобрений из куриного помета в промышленных масштабах (по данным сырьевой базы, потребления удобрений и долей импорта и производства)
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT – анализ рыночного направления
10.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
10.3. Риски и барьеры выхода на рынок

Перечень таблиц:

1. Характеристика минеральных удобрений и удобрений из куриного помёта
2. Текущее поголовье кур по частям света, млрд. голов
3. Поголовье кур в 2015-2016 гг., млн. голов на конец года
4. Объем помета, который попадает в почву по регионам мира, млн. тонн
5. Объем помета, который попадает в почву в Украине, млн. тонн
6. Емкость рынка удобрений в Украине и мире в 2016 г., млн. тонн
7. Емкость рынка удобрений из куриного помета в Украине в 2015-2016 г., тыс. тонн
8. Главные документы, которые регулируют переработку отходов животноводства в Украине
9. Компании, которые проводят сертификацию органического производства в Украине
10. Некоторые производители удобрений, которые имеют сертификат «Органик» Украине
11. Динамика производства удобрений из куриного помета в Украине и мире, в натуральном выражении, тыс. тонн
12. Основные производители удобрений из куриного помета в Украине
13. Основные производители удобрений из куриного помета в мире
14. Основные производители удобрений из куриного помета в мире
15. Особенности сегментации производителей удобрений из куриного помета в различных регионах
16. Экспортные поставки удобрений из куриного помета в 2016 году
17. Экспортные поставки удобрений из куриного помета в разрезе стран мира в 2015 году
18. Импортные поставки удобрений из куриного помета в разрезе стран мира в 2015 году
19. Средние цены на удобрения из куриного помета на рынке Украины и некоторых стран, грн за тонну
20. Себестоимость производства удобрений и компоста из куриного помёта, грн/кг
21. Собранные площади сельскохозяйственных культур в мире в 2016 г., млн. га
22. Посевные площади сельскохозяйственных культур в Украине в 2016 году, тыс. га
23. Объемы сбора зерновых, овощных и плодово-ягодных культур по видам в 2015-2016 гг. в Украине, млн. тонн
24. Сегментация потребления удобрений из куриного помета по выращиваемым культурам в Украин
25. Аналитическая модель перспективности рынков
26. SWOT – анализ рыночного направления
27. Расчёт степени влияния факторов внешней среды на рынок удобрений из куриного помёта Украины и мира
28. Ранжирование факторов относительно веса важности и описание их влияния на отрасль

Перечень графиков и диаграмм:

1. Основные технологии переработки куриного помета
2. Структура поголовья кур в мире.
3. Емкость рынка удобрений в мире в 2016 г., млрд. тонн
4. Структура мирового рынка удобрений, %
5. Динамика посевных площадей в мире (в том числе под органику), млн. Га
6. Динамика емкости мирового рынка удобрений из куриного помета
7. Потребление калийных удобрений в регионах мира, %
8. Потребление фосфорных удобрений в регионах мира, %
9. Потребление азотных удобрений в регионах мира, %.
10. Получение сертификата производителя органической продукции в Украине
11. Региональная структура мирового производства удобрений из куриного помета в натуральном выражении
12. Региональное распределение производителей удобрений из куриного помета
13. Средние цены на удобрения из куриного помета на рынке Украины и некоторых стран, грн за тонну
14. Себестоимость производства, в натуральном выражении
15. Собранные площади пшеницы и кукурузы по странам мира, %
16. Использование органических удобрений в 2016 году в Украине по областям, в натуральном выражении, %
17. Распределение посевных площадей в 2016 году в Украине по собственникам, в натуральном выражении, %
18. Структура производства сельскохозяйственных предприятий в Украине в 2016 г., в натуральном выражении, %
19. Каналы сбыта удобрений из куриного помёта
20. Прогноз производства удобрений из куриного помета в мире в 2017-2019 гг. в натуральном выражении
21. Прогноз производства удобрений из куриного помета в Украине в 2017-2019 гг. в натуральном выражении