Анализ рынка стоматологических услуг Киева.2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка стоматологических услуг в Киеве. В рамках исследования определены основные тенденции развития и проблемы на рынке, рассчитана емкость рынка, а также проведено структурирование и сегментация стоматологических услуг в Киеве. Охарактеризованы основные операторы стоматологических услуг в Киеве, построен SWOT-анализ 10 крупнейших частных стоматологических клиник Киева и модель оценки их конкурентоспособности. Также выделены основные предпочтения потребителей относительно частных стоматологических клиник и приведены рекомендации относительно развития на рынке. Кроме того, определены прогнозные тенденции развития рынка частных стоматологических услуг на основании многофакторной модели в 2019-2021 гг.

Рынок стоматологических услуг в Киеве находится в стадии развития и имеет высокий потенциал, учитывая рост спроса на частные медицинские услуги в целом, что обусловлено медицинской реформой 2018 года и ухудшением качества услуг Государственных медицинских учреждений, и как результат, снижением к ним доверия со стороны потенциальных пациентов.  Недостаток бюджетного финансирования привел к упадку стоматологического сектора в государственной медицине, из-за чего активно развивается частная стоматология. Сегмент частной стоматологии в Киеве характеризуется достаточно большим количеством игроков, однако они все еще не покрывают растущий спрос жителей столицы.

Проведенный анализ факторов влияния на решение потребителей при выборе той или иной услуги стоматологической клиник показал, что наибольшее влияние оказывают советы консультантов стоматологических клиник и активная рекламная кампания клиники, ее предложений, а также информация об услугах, полученная в СМИ и сети Интернет. Суммарная доля этих факторов в структуре составляет 53%.

Таким образом, можно утверждать, что на рынке стоматологических услуг важное значение имеет маркетинговое продвижение. Для увеличения количества пациентов необходимо продумывать рекламные коммуникации, которые будут внушать доверие потенциальным клиентам.

Мнение друзей, родственников и коллег также имеет вес в приятии решения потребителя. Кроме того, предыдущий опыт также важен при выборе той или иной услуги стоматологической клиники. При этом, при выборе стоматологической услуги потребитель также обращает внимание на ее популярность. Последние три фактора влияния на решение потребителей при выборе той или иной услуги стоматологической клиники составляют 38% в исследуемой структуре.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка стоматологических услуг в Киеве
1.1. Анализ тенденций развития рынка стоматологических услуг в Киеве (основные тенденции развития рынка, факторы влияния на рынок). Текущие особенности рынка, проблемы на рынке (качество, доступность, стоимость услуг, качество медицинского персонала и т. д.).
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка стоматологических услуг в Киеве в 2016-2018 гг. (оценочно на основании данных фин. отчетности частных клиник, гос. службы статистики Украины). Количество учреждений, которые предоставляют стоматологические услуги в Киеве
1.3. Структурирование и сегментация рынка стоматологических услуг:
- Оценка доли рынка частных и государственных стоматологических услуг в Киеве в денежном выражении
2. Основные операторы рынка стоматологических услуг в Киеве:
2.1. Крупные частные стоматологические клиники в Киеве:
- Перечень наиболее активных и популяризированных в интернет-сети стоматологических учреждений в г. Киеве
- ТОП-10 частных стоматологических клиник на основании данных о финансовой выручке за 2017 г., зарегистрированных в Киеве
2.2. Структурирование основных частных стоматологических клиник в Киеве: по количеству клиник в Киеве по районам, по наличию клиник в других городах, по стоматологическим направлениям, по наличию акций (с их кратким описанием)
2.3. Доли рынка основных операторов в Киеве - оценка по данным финансовой отчетности за 2017 год.
2.4. SWOT-анализ 10 крупнейших частных стоматологических клиник Киева. Построение модели оценки конкурентоспособности (с учетом основных факторов)
3. Средние цены на текущий момент на распространенные процедуры ТОП-10 частных стоматологических клиник (консультация/диагностика, установка пломбы)
4. Предпочтения потребителей относительно частных стоматологических клиник (рейтинг по клиникам - на основании кабинетного исследования). Анализ спроса стоматологических услуг в разрезе видов основных услуг (оценка на основании запросов в интернете через Google AdWords)
5. Выводы и рекомендации относительно развития на рынке:
5.1. Прогнозные тенденции развития рынка частных стоматологических услуг на основании многофакторной модели в 2019-2021 гг.
5.2. Рекомендации относительно развития частной стоматологический клиники на рынке на основании проведенного исследования.
6. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1. SWOT, PEST – анализ рыночного направления
6.2. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка стоматологических услуг Киева (с учетом теневого сегмента) в 2016 – 2018 гг., млн. грн
2. Перечень наиболее активных и популяризированных в интернет-сети стоматологических учреждений в г. Киеве
3. Перечень и описание ТОП-10 частных стоматологических клиник на основании данных о финансовой выручке за 2017 г., зарегистрированных в Киеве
4. Сегментация основных частных стоматологических клиник по количеству в Киеве по районам
5. Сегментация основных частных стоматологических клиник по направлениям
6. Сегментация основных частных стоматологических клиник по наличию акций
7. Доли основных операторов на рынке стоматологии Киева в 2016-2017 гг., в денежном выражении, %
8. SWOT-анализ ТОП-10 крупнейших частных стоматологических клиник в Киеве
9. Средние цены на текущий момент на распространенные процедуры ТОП-10 частных стоматологических клиник
10. ТОП-10 стоматологических клиник Киева по предпочтениям потребителей в 2016 и 2018 гг., балл
11. Многофакторная модель прогнозных показателей развития рынка стоматологических услуг в Киеве на 2019 – 2021 гг., %
12. Критерии инвестиционной привлекательности украинских частных стоматологических клиник
13. SWOT-анализ на рынке стоматологических услуг в Киеве
14. PEST-анализ на рынке стоматологических услуг в Киеве
15. Сегментация рыночных рисков
16. Карта рисков рынка стоматологических услуг Киева

Перечень графиков и диаграмм:

1. Емкость рынка стоматологических услуг Киева (с учетом теневого сегмента) в 2016 – 2018 гг., млн. грн
2. Доля ФЛП в отрасли здравоохранения в Украине за 2017 год, %
3. Количество зарегистрированных предприятий, которые предоставляют стоматологические услуги, в Киеве в 2016 – 2018 гг., ед.
4. Структура рынка стоматологических услуг в Киеве, в денежном выражении в 2017 году, %
5. Доли основных операторов на рынке стоматологии Киева в 2016-2017 гг., в денежном выражении, %
6. Рейтинг ТОП-10 крупнейших частных стоматологических клиник в Киеве по результатам оценки, баллов
7. Средние цены на текущий момент на распространенные процедуры ТОП-10 частных стоматологических клиник, грн
8. ТОП-10 стоматологических клиник Киева по предпочтениям потребителей в 2016 и 2018 гг., балл
9. Влияние на решение потребителей при выборе той или иной услуги стоматологической клиники, %
10. Топ-10 наиболее частых запросов в интернете основных услуг стоматологических клиник в г. Киеве, тыс. шт. запросов за март 2019 г.
11. Прогнозные показатели развития рынка частных стоматологических услуг на 2019 – 2021 гг., млн. грн
12. Структура доходов от деятельности стоматологической клиники, %