Аннотация к анализу рынка:
Обзор украинского рынка солнечных батарей выполнен аналитиками компании Pro-Consulting. В нем приведена основная информация по этому рынку за период 2009 – 9 мес. 2012 гг. Указано, что климатические условия Украины являются подходящими для развития этого направления альтернативной энергетики. Поскольку базовыми элементами солнечных батарей являются кремниевые элементы, рассмотрена емкость рынка кремниевых слитков и ее корреляция с анализируемым рынком. Показано, что обвал в 2010 году производства слитков, которые доминируют на украинском рынке с показателем 99,7%, вызвал значительное сокращение отечественного выпуска солнечных батарей в 2011 г. Вкратце охарактеризованы три вида (фотоэлектрические преобразователи, гелиоэлектростанции, солнечные коллекторы) и три типа (маломощные, универсального типа и панели солнечных элементов) солнечных батарей, а также выполнено группирование оборудование по сферам применения. Перечислены и описаны основные операторы рынка. В рамках анализа потребления изложены основные преимущества солнечных батарей и сферы их использования. Освещены вопросы государственного регулирования в сфере альтернативной энергетики, в частности особенности реализации «зеленых тарифов» для предприятий отрасли. Указано, что важным условием льготного строительства объекта энергетики является использование продукции украинского происхождения при изготовлении солнечных батарей (сырья, материалов, комплектующих и пр.). Прогнозирование развития рынка выполнено на период до 2015 г., при этом расчеты проведены для двух сценариев. Пессимистический для импортеров вариант развития событий базируется на росте обязательной доли продукции украинского происхождения до 30% в 2013 г. и до 50% – в 2015 г. Соответственно, если эти требования не будут внедрены, сформируются оптимистические условия для импортеров. При реализации обоих сценариев емкость рынка прогнозируется одинаковой, но для первого сценария доля импорта в 2014 г. составит 52,7%, а для второго – 81,7%. Рост же емкости рынка будет практически шестикратным к показателю 2011 г. SWOT-анализ рынка выполнен с позиции российского импортера солнечных батарей в Украину. Проанализирован комплекс рисков, актуальных как для действующих на рынке компаний, так и для тех, кто планирует выходить на него. При этом структурирование рисков выполнено в рамках уровней (макроэкономические, отраслевые и на уровне предприятия). Освещены ключевые факторы успеха предприятия на рынке солнечных батарей Украины.
Детальное содержание:
1. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости украинского рынка солнечных батарей в 2009 – 9 мес. 2012 гг.
1.1. Сегментация и структурирование рынка
1.2. Импорт (объёмы, структура, цены)
1.3. Производство и динамика реализации солнечных батарей в 2009- 9 мес. 2012 гг.
2. Основные операторы украинского рынка солнечных батарей
2.1. Перечень основных операторов рынка и их описание
2.2. Структурирование операторов (по сегментам, группам, специализации)
3. Потребление на рынке солнечных батарей в Украине
3.1. Структурирование и сегментация потребления
3.2. Потребность в товаре и степень удовлетворенности потребителей
4. Обзор последних изменений на рынке, в том числе в части тарифов для различных типов солнечной генерации
5. Текущий статус требований в отношении доли местных компонентов (локализации производства) для оборудования в сфере солнечной энергетики
6. Выводы. Прогнозные показатели развития рынка в 2013-2015 гг. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1. SWOT-анализ рыночного направления
6.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок
Перечень таблиц:
1. Динамика емкости рынка кремниевых слитков в Украине за 2009-9 мес. 2012 гг. в натуральном выражении, тонн
2. Динамика емкости рынка солнечных батарей Украины за 2009-9 мес. 2012 гг. в натуральном выражении, тыс. штук
3. Динамика импорта кремниевых слитков в Украину за 2009-9 мес. 2012 гг. в натуральном (тонн) и денежном (тыс. грн.) выражении
4. Инвестиционные планы развития производителей ФЭП и ФЭМ в Украине
5. Основные компании-поставщики технологий на украинском рынке солнечных батарей
6. Мировая структура потребления солнечных батарей на основе кумулятивного объема установленных фотоэлектрических мощностей по состоянию на 2011 г., %
7. Расчет для резервной системы для частного дома, которая способна вырабатывать до 150 кВт*ч/мес. и выходной мощностью 0,5 кВт
8. Расчет для полной автономной системы для частного дома с ежемесячным потреблением 270 кВт*ч/мес. и выходной мощностью 2 кВт
9. «Зеленые» тарифы для украинских предприятий по состоянию на декабрь 2012 г.
10. Прогнозные показатели развития рынка солнечных батарей Украины исходя из пессимистичного сценария для импортеров продукции в 2013-2015 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.
11. Прогнозные показатели развития рынка солнечных батарей Украины исходя из оптимистичного сценария для импортеров продукции в 2013-2015 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.
12. Общий SWOT-анализ на украинском рынке солнечных батарей (для импортера продукции)
13. Риски на рынке солнечных батарей Украины
14. Ключевые факторы успеха на рынке солнечных батарей Украины
Перечень графиков и диаграмм:
1. Динамика емкости рынка кремниевых слитков в Украине за 2009-9 мес. 2012 гг. в натуральном выражении, тонн
2. Динамика емкости рынка солнечных батарей Украины за 2009-9 мес. 2012 гг. в натуральном выражении, тыс. штук
3. Структурирование рынка солнечных батарей в разрезе типов (классов) в Украине по состоянию на 2012 г.
4. Структурирование основных производителей солнечных батарей в региональном разрезе на мировом рынке по итогам 2011 г., %
5. Структурирование рынка солнечных систем в разрезе сфер применения в Украине по состоянию на 2012 г.
6. Структурирование рынка кремниевых слитков в разрезе происхождения продукции в Украине по итогам 2011 г., %
7. Структурирование рынка солнечных батарей в разрезе происхождения продукции в Украине по итогам 2011 г., %
8. Структурирование рынка солнечных батарей в разрезе происхождения продукции в Украине по итогам 9 мес. 2012 г., %
9. Динамика импорта кремниевых слитков в Украину за 2009-9 мес. 2012 гг. в натуральном выражении, тонн
10. Динамика импорта кремниевых слитков в Украину за 2009-9 мес. 2012 гг. в денежном выражении, тыс. грн.
11. Структурирование импорта кремниевых слитков в Украину в разрезе стран-производителей в натуральном выражении по итогам 2011 г., %
12. Структурирование импорта кремниевых слитков в Украину в разрезе стран-производителей в натуральном выражении по итогам 9 мес. 2012 г., %
13. Структурирование импорта кремниевых слитков в Украину в разрезе основных производителей в натуральном выражении по итогам 2011 г., %
14. Структурирование импорта кремниевых слитков в Украину в разрезе основных производителей в натуральном выражении по итогам 9 мес. 2012 г., %
15. Объем импорта солнечных батарей в натуральном выражении, тонн
16. Объем импорта солнечных батарей в натуральном выражении, тыс. шт.
17. Объем импорта солнечных батарей в денежном выражении, млн. грн.
18. Сегментация импорта солнечных панелей по компаниям в натуральном выражении (кг) 2011, %
19. Сегментация импорта солнечных панелей по компаниям в натуральном выражении (шт.) 2011, %
20. Сегментация импорта солнечных панелей по компаниям в денежном выражении 2011, %
21. Сегментация импорта солнечных панелей по компаниям в натуральном выражении (кг) 2012, %
22. Сегментация импорта солнечных панелей по компаниям в натуральном выражении (шт.) 2012, %
23. Сегментация импорта солнечных панелей по компаниям в денежном выражении 2012, %
24. Структура импорта солнечных панелей по странам в натуральном выражении (кг) 2011, %
25. Структура импорта солнечных панелей по странам в натуральном выражении (шт.) 2011, %
26. Структура импорта солнечных панелей по странам в денежном выражении 2011, %
27. Структура импорта солнечных панелей по странам в натуральном выражении (кг) 2012, %
28. Структура импорта солнечных панелей по странам в натуральном выражении (шт.) 2012, %
29. Структура импорта солнечных панелей по странам в денежном выражении 2012, %
30. Динамика производства кремниевых слитков в 2009-2012 гг. в натуральном выражении, тонн
31. Динамика реализации кремниевых слитков в 2009-2012 гг. в денежном выражении, млн. грн.
32. Динамика производства кремниевых пластин в 2009-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.
33. Динамика реализации кремниевых пластин в 2009-2012 гг. в денежном выражении, млн. грн.
34. Динамика производства фотоэлектрических панелей (ФЭП) в 2009-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.
35. Динамика реализации фотоэлектрических панелей (ФЭП) в 2009-2012 гг. в денежном выражении, тыс. грн.
36. Динамика производства фотоэлектрических модулей (ФЭМ) в 2009-2012 гг. в натуральном выражении, шт.
37. Динамика реализации фотоэлектрических модулей (ФЭМ) в 2009-2012 гг. в денежном выражении, млн. грн.
38. Структурирование операторов рынка по специализации
39. Структура производства кремниевых слитков по итогам 2011 г. в натуральном выражении в разрезе основных производителей, %
40. Структура производства кремниевых пластин по итогам 2010 г. в натуральном выражении в разрезе основных производителей, %
41. Структура производства солнечных батарей по итогам 2011 г. в натуральном выражении в разрезе основных производителей, %
42. Структура производства солнечных батарей по итогам 9 мес. 2012 г. в натуральном выражении в разрезе основных производителей, %
43. Структурирование потребления солнечных батарей в разрезе основных видов использования
44. Структурирование потребления систем солнечных батарей в разрезе видов в Украине по состоянию на 2012 г.
45. Структурирование потребления систем солнечных батарей в региональном разрезе в Украине по состоянию на 2012 г.
46. Средний месячный уровень солнечной радиации в разрезе городов Украины*, кВт*ч/м2/день
47. Мировая структура потребления солнечных батарей на основе кумулятивного объема установленных фотоэлектрических мощностей по состоянию на 2011 г., %
48. Структура введенных мощностей возобновляемой энергетики в Европе по итогам 2011 г., %
49. Региональная структура Украины в разрезе уровней интенсивности солнечного излучения по состоянию на 2012 г.
50. Структурирования предпочтений потребителей относительно перспективности видов альтернативной энергии в Украине по состоянию на 2012 г., %
51. Прогнозные показатели импорта солнечных батарей в Украину в 2013-2015 гг. в натуральном выражении, тыс. шт. (исходя из пессимистичного сценария развития рынка для импортеров продукции)
52. Прогнозные показатели импорта солнечных батарей в Украину в 2013-2015 гг. в натуральном выражении, тыс. шт. (исходя из оптимистичного сценария развития рынка для импортеров продукции)
53. Прогнозные показатели развития рынка солнечных батарей Украины в 2013-2015 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.
