Анализ рынка птицеводства Украины. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела маркетинговое исследование отрасли птицеводства в 2021-6 мес. 2025 гг. с акцентом на изучении рынка курятины и куриных яиц с целью определения кредитных рисков при финансировании производителей и для построения прогноза на II полугодие 2025 – 2026 гг.. Был определен основной круг игроков и уровень конкуренции.
Аналитики компании промониторили динамику изменения потребительских цен на курятину и яйца за период 2021-5 мес. 2025, выяснили причины подорожания, изучили ассортимент и средние текущие цены на продукцию для конечных потребителей, зафиксировав кардинальные сдвиги в спросе. Также проведен анализ потребления в секторах B2C, B2B и B2G, изучены данные государственных тендерных закупок в системе Prozorro. Осуществлена классификация компаний-потребителей в сегменте B2B, структур государственной власти и органов местного самоуправления, являющихся ЦА и рассчитана доля сегмента B2C. Для оценки инвестиционной привлекательности проведен P.E.S.T.L.E-анализ.
Отрасль птицеводства обладает значительным экспортным потенциалом и влияет на национальную продовольственную безопасность. Ключевой статьей экспорта является мясо курятины и съедобных субпродуктов из нее. В 2024 г. экспорт мяса домашней птицы в натуральном выражении увеличился до 448,8 тыс. т, показав темп прироста 10,7%; в денежном исчислении – до 962,7 млн долларов с темпом прироста 22,1%. Экспорт яиц в 2024 г. снизился на 21,7% до 3,5 млрд шт., в денежном выражении увеличился до 74,5 млн долларов, показав прирост +19%. Несмотря на введение в июне 2022 года торгового безвиза с ЕС, довоенных объемов экспорта яиц и мяса птицы в натуральном выражении в 2023-2024 гг. достичь пока не удалось. Хотя в денежном выражении динамика положительна. Не последнюю роль сыграли девальвация гривны и рост закупочных экспортных цен на продукцию в связи с благоприятной мировой конъюнктурой.
С июня 2025 г. во внешней торговле с ЕС из-за ряда протестов аграриев в странах Восточной Европы состоялось возвращение к экспортным квотам, которые расцениваются производителями как проявление протекционизма.
Вместе с тем, с 2022 года фиксируется 90% преобладание импорта инкубационных яиц для разведения мясных и мясояичных пород кур. Это создает ряд рисков для производства, связанных с импортозависимостью: рост стоимости, колебания закупочных цен, опасность эпизоотических вспышек, нарушение логистических цепочек из-за геополитической напряженности, в целом, увеличение страховых премий при транспортировке. При отрицательных сценариях возможно даже сокращение объемов производства и угроза внутренней продовольственной безопасности. Для их предупреждения правительством была одобрена соответствующая программа развития сельского хозяйства до 2030 года, где главный акцент ставился на восстановлении отечественного племенного генофонда птицы мясных пород.
Рынок птицеводства в продуктовых категориях яиц и курятины является достаточно конкурентным и концентрированным. В яичном сегменте три компании контролируют долю 76%, в то время как на рынке курятины долей 76,4% владеет один игрок, чей доход за 2024 год составил 46,8 млрд грн. В настоящее время серьезным вызовом для отрасли является вызванное войной сокращение внутреннего потребительского спроса в результате депопуляции – в 2025 году населения в Украине насчитывается от 30 до 33 миллионов.

Согласно данным опроса украинских птицеводов, проведенного компанией Pro-Consulting для USAID в течение 2022-2024 гг., было обнаружено, что кроме энергетической проблемы, серьезным вызовом для производителей стал дефицит кормов и ветеринарных препаратов в III квартале 2023 года. Эти два фактора сыграли ключевую роль в создании отраслевых рисков, вызванных полномасштабным вторжением.
Несмотря на войну, экспортный потенциал птицеводства имеет значительные перспективы. Завершение боевых действий и возвращение украинцев домой может улучшить ситуацию с внутренним спросом. Дальнейшее развитие отрасли будет зависеть от макрополитических и макроэкономических факторов.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (описание границ исследования и классификаторов)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок на всех этапах создания добавленной стоимости, проблемы развития)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка за период
1.4. Риски, связанные с изменением структуры рынка (тень, импорт и т.п.)
2. Изменения в государственном регулировании
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Анализ основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; изменения в работе за последний период)
3.2. Доли рынка основных игроков (или смена долей)
4. Динамика производства продукции (с учетом анализа сезонности)
5. Динамика внешней торговли и внешнеторговый баланс
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1 Динамика цен на продукцию
6.2 Средние текущие цены на продукцию
6.3 Анализ факторов, влияющих на формирование цены
7. Анализ потребления на рынке
7.1. Изменения в структуре и предпочтениях потребителей
7.2. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок
8. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам) – или изменения в системах сбыта
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. PESTLE (Political, Economic, Social, Technological, Legal, Ecological) -анализ факторов влияния на рынок
9.2. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке и оценка их динамики в течение прогнозного периода
10. Выводы. Прогнозные показатели
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2 Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка птицеводства в Украине в 2021-6 мес. 2025 гг., в натуральном выражении
2. Сегментация рынка куриных яиц в области птицеводства Украины относительно происхождения в 2021-6 мес. 2025 гг., в выражении, %
3. Структура производства продукции птицеводства в 2021-2024 гг. в Украине по распределению на промышленный и частный сектор
4. Распределение квот на экспорт мяса птицы в Европейский союз на 2025 год, т.е.
5. Внешнеторговый баланс рынка живой домашней птицы Украины в 2021 – 1 полугодии 2025 года, тыс. т и млн. дол.
6. Внешнеторговый баланс рынка мяса домашней птицы и субпродуктов из нее Украины в 2021 – 1 полугодии 2025 года, тыс. т и млн. дол.
7. Внешнеторговый баланс рынка яиц Украины в 2021 – 1 полугодии 2025 года, млрд шт. и млн дол.
8. Структура птичьих яиц по коду товара УКТВЭД (Украинский классификатор товаров внешнеэкономической деятельности)
9. Текущие цены на курятину по состоянию на сентябрь 2025 г., грн/кг по НДС
10. Средние текущие цены на другие виды мяса птицы на сентябрь 2025 г., грн/кг с НДС
11. Средние текущие цены на куриные яйца в Украине на сентябрь 2025 г., грн/шт. с НДС
12. Крупнейшие организаторы государственных закупок мяса домашней птицы в Украине в 2024 – 6 мес. 2025 гг., в денежных показателях, млн грн, %
13. Крупнейшие организаторы государственных закупок куриных яиц в Украине в 2024 – 6 мес. 2025 гг., в денежных показателях, млн грн, %
14. Крупнейшие победители государственных закупок мяса домашней птицы в Украине в 2024 – 6 мес. 2025 гг., в денежных показателях, млн грн, %
15. Крупнейшие победители государственных закупок куриных яиц в Украине в 2024 – 6 мес. 2025 гг., в денежных показателях, млн грн, %
16. PESTLE – анализ рынка птицеводства в Украине
17. Карта рисков рынка у яиц в Украине
18. Основные барьеры для выхода нового игрока на рынок яиц в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Оценка влияния на птицеводство основных факторов в течение IV кв. 2022 – IV кв. 2024 по результатам опроса фермеров, оценка – средневзвешенный балл
2. Емкость рынка живой домашней птицы в Украине в 2021 – 6 мес. 2025 гг. в натуральном выражении, тыс. т
3. Емкость рынка мяса домашней птицы и субпродуктов из нее в Украине в 2021 – 6 мес. 2025 гг. в натуральном выражении, тыс. т
4. Емкость рынка яиц в Украине в 2021 – 6 мес. 2025 гг. в натуральном выражении, млрд шт.
5. Региональная представленность птицефабрик изготовителя N, ед.
6. Доли крупнейших производителей мяса курятины в Украине по доходу, 2024, %
7. Доли крупнейших производителей куриных яиц в Украине по доходу, 2024, %
8. Динамика выращивания домашней птицы в Украине в 2021-6 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. т
9. Динамика производства мяса домашней птицы и субпродуктов из нее в 2021-6 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, тыс. т
10. Динамика производства яиц куриных свежих в скорлупе в 2021-6 мес. 2025 гг., в натуральном выражении, млрд шт.
11. Динамика импорта живой домашней птицы в Украину в 2021 – 6 мес. 2025 гг. в натуральном выражении, тыс. т
12. Динамика экспорта мяса домашней птицы и субпродуктов из нее из Украины в 2021 – 6 мес. 2025 гг. в натуральном выражении, тыс. т
13. Динамика импорта мяса домашней птицы и субпродуктов из нее в Украину в 2021 – 6 мес. 2025 гг. в натуральном выражении, тыс. т
14. Динамика экспорта яиц из Украины в 2021 – 6 мес. 2025 гг. в натуральном выражении, млрд шт.
15. Динамика импорта яиц в Украину в 2021 – 6 мес. 2025 гг. в натуральном выражении, млрд шт.
16. Динамика изменения индекса потребительских цен на курятину в Украине, 2021-6 мес. 2025 гг., %
17. Динамика изменения индекса потребительских цен на яйца в Украине, 2021-6 мес. 2025 гг., %
18. Динамика изменения средних цен на продукцию птицеводства в Украине в 2021-6 мес. 2025 гг., грн/1 кг и грн/10 шт.
19. Структура затрат в цене на продукцию птицеводства в Украине, %
20. Структура и оценка объемов продукции птицеводства в Украине по основным каналам сбыта, % от общего количества продаж
21. Динамика емкости рынка мяса домашней птицы в Украине в 2021-6 мес. 2025 гг. и прогноз на 2025-2026 гг., тыс. т
22. Динамика емкости потребительского рынка яиц в Украине в 2021-6 мес. 2025 гг. и прогноз на 2025-2026 гг., млрд шт.