Анализ рынка одноразовой одежды медицинского и промышленного назначения в Украине. 2018

Аннотация к анализу рынка:

Тенденции развития медицины и промышленности в Украине, как и в мире, тяготеют к преобладанию одноразовых средств защиты. Это обеспечивает дополнительную стерильность при проведении операций, либо работе с опасными веществами или на производстве. Кроме того, в условиях постоянного технического прогресса, появляется возможность производить одноразовые средства защиты.

Анализ рынка одноразовой одежды медицинского и промышленного назначения показал активное развитие в 2017  году, о чем способствуют основные показатели рынка, в особенности импорт.

Рынок одноразовой медицинской одежды мало изменился в 2017 году, в сравнении с 2016, несмотря на более чем трехкратный рост экспорта и снижение импорта. Это говорит о том, что постепенно происходит замещение импортной продукции одеждой местного производства.

Сегмент промышленной одежды, в отличие от медицинской, держится на импорте, что показал существенный рывок в 2017 году. Он был вызван как активизацией производственных предприятий как потребителей такой продукции, так и улучшением стандартов санитарии на существующих предприятиях.

Учитывая низкую насыщенность украинского рынка товарами местного производства в большинстве сегментов, экспорт продукции преимущественно состоял в реэкспорте импортированных ранее позиций. Потому общие объемы, в сравнении с импортом, очень малы. Исключением является сегмент халатов, который, за счет развивающегося производства лидера рынка вырос более, чем в 10 раз. В сегменте медицинской одежды наиболее часто импортировались шапочки и бахилы. Причина тому – наиболее частое их использование – их применяют не только врачи, но и пациенты и посетители. Объем их поставок значительно вырос в сравнении с 2016 годом – как следствие увеличения финансирования медицинской отрасли, повышение требований к санитарии и гигиене, а также развитие экономики в целом.

Потребление на рынке медицинской и промышленной одежды связано с рядом факторов, обусловленных особыми потребностями со стороны потребителей. Так, потребителями продукции в медицинском сегменте являются:

• Непосредственно пациенты, покупающие комплект для осмотра в аптеке (как правило, такая закупка приравнивается к «благотворительному взносу»)
• Клиники (частные и государственные), которые закупают одноразовую одежду для повседневной работы
• Околомедицинские учреждения (санатории и массажные салоны).

Таким образом, потребление можно разделить на постоянное (2 и 3 группы, которые лучше ориентируются на рынке и знают особенности продукции разных поставщиков) и временное (единоразовые покупки). В первом случае преобладает выбор соотношения цена/качество, во втором пациент чаще ориентируется исключительно на стоимость продукции.

В первом случае на потребление влияют:

• Политика закупок
• Индивидуальные предпочтения
• Специфика манипуляций

Во втором есть несколько подходом:

• Покупка самой дешевой продукции – «покупка ради покупки»
• Покупка средней ценовой категории – «не самое плохое, но и не самое дорогое»
• Покупка дорогостоящих товаров с мотивом «для здоровья не жалко».

В Украине преобладает дешевая и средняя категории потребления.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка одежды медицинской и промышленного назначения в Украине
1.1. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2016-2017 гг. в натуральном и денежном выражении (производство+импорт-экспорт) (в разбивке на сегменты: медицинская, промышленная) – оценка
1.2. Сегментация и структурирование рынка по видам продукции и по материалам (упор на спанбонд) в 2017 г. (поквартально) (на основании данных ВЭД)
2. Динамика производства на рынке одежды медицинской и промышленного назначения в Украине
3. Основные операторы рынка одежды медицинской и промышленного назначения в Украине
3.1. Основные операторы рынка и их описание (медицинские: производители, импортеры; Промышленные: производители, импортеры)
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, специализации и регионально)
3.3. Доли рынка основных операторов (только производители и импортеры)
4. Внешняя торговля на рынке одежды медицинского и промышленного назначения в Украине
4.1. Экспорт продукции (объемы) в 2017 г. (поквартально)
4.2. Импорт продукции 2017 г. (поквартально) (объемы, цены, география поставок по странам)
5. Цена и ценообразование на рынке одежды медицинской и промышленного назначения в Украине
5.1. Динамика средних импортных цен в разрезе видов продукции (шапочки, халаты, комбинезоны, бахилы, нарукавники, комплекты) в 2017 г. (поквартально)
6. Потребление продукции на рынке одежды медицинской и промышленного назначения в Украине (определение основных потребителей, а также определение наиболее популярных брендов – на основании данных ВЭД) - ТОП-5 брендов в сегменте мед и спец одежды
7. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2018-2020 гг.

Перечень таблиц:

1. Динамика емкости рынка медицинской одежды в 2016-2017 гг. в натуральном выражении, тонн
2. Динамика емкости рынка медицинской одежды в 2016-2017 гг. в денежном выражении, млн. грн
3. Динамика емкости рынка одежды промышленного назначения в 2017 году в натуральном выражении, тонн
4. Динамика емкости рынка одежды промышленного назначения в 2016 году в денежном выражении, млн. грн
5. Динамика и структура импорта нарукавников по предназначению и материалу в 2017 году в натуральном выражении, тыс. штук
6. Динамика и структура импорта халатов по предназначению и материалу в 2017 году в натуральном выражении, тыс. штук
7. Динамика и структура импорта шапочек по предназначению и материалу в 2017 году в натуральном выражении, тыс. штук
8. Динамика и структура импорта бахил по предназначению и материалу в 2017 году в натуральном выражении, тыс. штук
9. Динамика и структура импорта комбинезонов по предназначению и материалу в 2017 году в натуральном выражении, тыс. штук
10. Динамика и структура импорта покрытий по предназначению и материалу в 2017 году в натуральном выражении, тыс. штук
11. Основные операторы рынка средств индивидуальной защиты Украины
12. Сегментация основных операторов рынка в разрезе видов поставляемой продукции
13. Сегментация основных операторов рынка в разрезе предназначения поставляемой продукции
14. Сегментация основных операторов рынка в разрезе материалов поставляемой продукции
15. Сегментация основных операторов рынка в разрезе регионов
16. Динамика экспорта медицинской одежды из Украины в 2017 году, тыс. штук
17. Динамика экспорта одежды промышленного назначения из Украины в 2017 году, тыс. штук
18. Структура экспорта средств индивидуальной защиты по операторам в 2017 году, тыс. шт.
19. Географическая структура экспорта средств индивидуальной защиты в 2017 году, тыс. штук
20. Динамика импорта медицинской одежды в 2017 году, тыс. штук
21. Динамика импорта одежды промышленного назначения в 2017 году, тыс. штук
22. Средний вес исследуемых товаров 

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика объема государственных тендеров в Украине в 2016-2017 гг. в денежном выражении, тыс. грн.
2. Динамика производства медицинской и одежды промышленного назначения в Украине в 2016-2017 гг. в натуральных показателях, тонн.
3. Динамика производства одноразовой одежды промышленного назначения в Украине в 2016 году в денежных показателях, млн. грн.
4. Доли основных производителей средств индивидуальной защиты в Украине в 2017 г.
5. Доли основных операторов рынка средств индивидуальной защиты в денежном выражении в 2016-2017 году
6. Структура импорта средств индивидуальной защиты по видам в 2017 году в весовых показателях
7. Географическая структура импорта средств индивидуальной защиты в 2017 году, тыс. штук
8. Структура импорта средств индивидуальной защиты по операторам в 2017 году, тыс. штук
9. Поквартальная динамика цен на средства индивидуальной защиты в 2016 году, грн./шт.
10. Наиболее популярные бренды на рынке медицинской и специализированной Украины в 2017 году.
11. Прогнозные показатели развития рынка одноразовых СИЗ в Украине в 2018-2020 гг. в денежном выражении, млн. грн.