Анализ рынка климатического оборудования в Украине. 2019-9 мес. 2023 гг.

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting были проведены исследования рынка климатической техники в Украине. В ходе исследования были проанализированы производство, импорт и экспорт на рынке, основных игроков, ассортимент, клиентские группы. Под работой подведены выводы и гипотезы рынка. Составлен анализ возможностей и угроз, PEST LE анализ и анализ рисков.

Исследовав рынок можно сделать следующие выводы:
• Рынок климатического оборудования практически поровну обеспечивается за счет импорта и внутреннего производства. Однако по отдельным категориям наблюдается смещение акцентов в сторону импорта или производства, что показывает как возможности, так и угрозы для нового игрока со стороны конкурентов.
• Китай является основным импортером. Наибольшие объемы импорта поставляются из Китая, политика этой страны относительно внешней торговли, изменения экономики и цен в этом регионе влияют на большую часть рынка климатического оборудования в Украине
• Вент-Сервис – крупнейший производитель, имеющий половину всего рынка. В Украине можно выделить одного крупного производителя продукции, положение которого на рынке влияет на остальных игроков, в том числе и на импортеров.
• Борьба среди VRF систем и чиллеров. Рынки этой продукции на рынке имеет значительную конкуренцию, поскольку продукты являются взаимозаменяемыми: чиллеры являются более дешевым продуктом и составляют более замкнутую систему чиллер-фанкойл из-за наличия большого количества продуктов, совместимых с ними. Проблемой является высокий уровень энергопотребления, поэтому данные системы уступают в цене VRF, которые отличаются экономным потреблением энергии. Сейчас чиллеры, как более популярный продукт, лидируют на рынке.
• Рынок обваливается при кризисах и растет при стабилизации. У рынка есть тенденция значительно обваливается при кризисе, но быстро восстанавливаться. Основной причиной является необходимость проведения облуживания и ремонтов ранее установленного оборудования и высокая степень зависимости рынка от импортных комплектующих и запасных частей.
• В2В - основной потребитель. Основным покупателем продукции являнтся В2В сегмент, поэтому на рынке существует своя система продаж и на нем постоянные контакты ценятся больше, чем всплеск новых заказов.
• Экономическая ситуация. В Украине из-за спада экономики растет спрос на низкоценовой сегмент продукции и наблюдается тенденция покупки б/у товаров среди В2В сегмента.
Базируясь на факторах, тенденциях и трендах, можно прогнозировать два сценария развития рынка: оптимистичный и пессимистичный.
Оптимистичный сценарий возможен при влиянии, частично или полностью, следующих факторов:
• Освобождение большей части территории Украины в течение 2 лет, прекращение обстрелов по всей Украине,
• Увеличение доли строительства в 2023-2024 годах, восстановление территорий
• Увеличение температур в мире (изменение климата)
• Уменьшение цен продукции из Китая, упрощение логистики из страны
• Развитие сферы кондиционирования воздуха
Оценка возможности реализации сценария – 25%
Пессимистичный сценарий возможен при влиянии, частично или полностью, следующих факторов:
• Продолжение боевых действий на территории Украины
• Восстановление замороженного строительства
• Рост цен на рынке, снижение спроса, рост объемов торговли б/у техники
Оценка возможности реализации сценария – 75%
Для развития компании на рынке климатического оборудования может быть рекомендовано:
• Продвижение продукции через сайт. Реклама собственного товара через сайт увеличит поток клиентов, поскольку будет способствовать их информированности о компании. Самым популярным методом является создание собственного стильного сайта, наполнение его интересным для потенциальных потребителей контентом, продвижение сайта в сети. На сайте необходимо предусмотреть возможность обратной связи с клиентами (например, чат-бот), возможность подачи заявки на приобретение оборудования, или переход на интернет-магазин, где можно приобрести продукцию.
• Продажа известных марок. Большинство импортеров на рынке продают известные марки, которые уже завоевали доверие покупателей своей надежностью и технологичностью. Для малоизвестной торговой марки необходима разработка маркетинговой стратегии по продвижению на рынке.
• Предложение дополнительных услуг. Учитывая анализ запросов потенциальных клиентов, может быть рекомендовано создание сервисных центров по ремонту и обслуживанию поставляемой техники, что будет дополнительным положительным фактором при выборе техники среди нескольких предложений.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка климатического оборудования
1.1. Описание рынка, анализ тенденций его развития (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода)
1.2. Общие характеристики рынка, расчет емкости рынка в 2019-9 мес. 2023 гг. (производство + импорт – экспорт).
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению, оценка теневого сегмента)
2. Государственное регулирование отрасли. Импортная пошлина, планы об их изменении (при наличии).
3. Основные операторы рынка климатического оборудования (производители и импортеры)
3.1. Перечень основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы и ассортимент; региональная представленность)
3.2. Доли рынка основных операторов рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
3.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. Производство климатического оборудования в 2019-9 мес. 2023 гг.
4.1. Динамика производства в количественных показателях
4.2. Динамика производства в стоимостных показателях
4.3. Доли производителей
5. Внешняя торговля и ВЭД
5.1. Экспорт климатического оборудования из Украины в 2019-9 мес. 2023 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
5.2. Импорт климатического оборудования в Украине в 2019-9 мес. 2023 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров – по торговой марке)
6. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка по основным характеристикам)
7. Цена и ценообразование на рынке. Средние текущие цены на продукцию
8. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
9. Анализ потребления на рынке
9.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя
9.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
9.3. Структурирование и сегментация потребления (B2B, B2C, B2G)
10. Выводы. Прогнозные показатели рынка
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024-2025 гг.
10.3. Рекомендации по развитию на рынке
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
11.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
11.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок.

Перечень таблиц:

1. Ёмкость рынка исследуемого климатического оборудования в Украине 2019-9 мес. 2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
2. Ёмкость рынка мульти сплит систем в Украине 2019-9 мес. 2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
3. Ёмкость рынка чиллеров+фанкойлов в Украине 2019-9 мес. 2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
4. Ёмкость рынка мультизональных VRF систем в Украине 2019-9 мес. 2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
5. Ёмкость рынка прочего исследуемого климатического оборудования в Украине 2019-9 мес. 2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
6. Сегментация рынка климатического оборудования в 2019-9 мес. 2023 гг., в денежных показателях, %
7. Структура рынка климатического оборудования в 2019-9 мес. 2023 гг., в денежных показателях, %
8. Таможенные пошлины на исследуемую продукцию
9. Ассортимент компании Вент-Сервис
10. Ассортимент компании ДДУ Групп
11. Ассортимент компании Ай-Кон
12. Ассортимент компании Самсунг Электроникс
13. Ассортимент компании Климхауз
14. Ассортимент компании Ликонд
15. Региональная представленность компаний
16. Факторный анализ операторов на рынке исследуемого климатического оборудования 2021-2022 гг., в денежных показателях, млн. грн.
17. Структура экспорта исследуемого климатического оборудования с Украины, 2019-9 мес. 2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
18. География экспорта исследуемого климатического оборудования с Украины, 2019-9 мес. 2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
19. Основные экспортеры исследуемого климатического оборудования с Украины, 2019-9 мес. 2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
20. Структура импорта исследуемого климатического оборудования в Украину 2019-9 мес. 2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
21. География импорта исследуемого климатического оборудования в Украину, 2019-9 мес. 2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
22. Основные торговые марки импортируемого климатического оборудования в Украину, 2019-9 мес. 2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
23. Ассортимент сплит систем в Украине
24. Ассортимент чиллеров+фанкойлов и VRF систем в Украине
25. Средние цены на климатическое оборудование в Украине в ноябре 2023 года, тыс. грн с НДС
26. Результативная таблица использования ИМК на рынке климатического оборудования
27. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
28. Анализ активности операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
29. Анализ брендинга основных операторов рынка
30. Список и описание выставок отрасли
31. Анализ поисковых запросов по категориям климатического оборудования в Украине
32. Анализ поисковых запросов по компаниям климатического оборудования в Украине
33. Анализ поисковых запросов по брендам климатического оборудования в Украине
34. Возможности и угрозы на рынке климатического оборудования в Украине
35. PEST LE – анализ рынка климатического оборудования
36. Сегментация рыночных рисков
37. Карта рисков климатического оборудования в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доли основных операторов рынка на рынке исследуемого климатического оборудования в 2022 году, в денежных показателях, %
2. Динамика производства исследуемого климатического оборудования в Украине, 2019-9 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, шт.
3. Динамика производства исследуемого климатического оборудования в Украине 2019-9 мес. 2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
4. Доли производителей на рынке климатического оборудования в Украине в 2022 году, в денежных показателях, %
5. Динамика экспорта исследуемого климатического оборудования с Украины 2019-9 мес. 2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
6. Динамика импорта исследуемого климатического оборудования в Украину 2019-9 мес. 2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
7. Структура стоимости импортируемой продукции на рынке, %
8. Сегментация потребления на рынке исследуемого климатического оборудования, %
9. Структурирование потребления на рынке исследуемого климатического оборудования
10. Оптимистические показатели развития рынка (емкость) исследуемого климатического оборудования в Украине, в денежном выражении, млрд. грн.
11. Пессимистические показатели развития рынка (емкость) исследуемого климатического оборудования в Украине в денежном выражении, млрд. грн.