Анализ рынка кирпичей Украины. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка кирпича в Украине. В результате проведенного исследования, можно сделать вывод, что данный рынок в 2017 году находился в состоянии роста, но в первой половине 2018 отмечена тенденция снижения объема производства и емкости рынка кирпича на 7%. Снижение производства произошло в сегменте керамического строительного кирпича -8,3%. Основная причина снижения связана с ростом стоимости жилья (из-за введения новых градостроительные нормы), что привело к падению спроса на жилье и снизило количество новых строек.

Рынок кирпича Украины ориентирован на внутреннее потребление. Доля отечественной продукции составляет около 96% емкости рынка. Это связано с тем, что украинский кирпич преимущественно является дешевле импортного, поскольку отсутствуют затраты на международные перевозки и растаможку продукции - ставка ввозной пошлины для кирпича составляет 10%.

Среди других тенденций можно выделить усиление фактора географической близости производителя к сырью. В основном компании-застройщики при выполнении строительных работ пытаются покупать кирпич на предприятиях, расположенных неподалеку, что позволяет экономить на логистике.

Основную долю рынка кирпича Украины занимает керамическая строительная продукция (не огнеупорная), ее доля составляет около 89% емкости рынка.

Доли продукции в разрезе видов (огнеупорный кирпич, не огнеупорный кирпич) в 2017 году, в натуральном выражении, %

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

Спрос на строительный керамический кирпич (не огнеупорный) в первой половине 2018 сократился. Сокращение вызвано уменьшением объемов строительства в жилом секторе. Производство огнеупорного кирпича за указанный период было более стабильным, поскольку оно ориентировано на более широкий спектр потребителей (металлургическая и коксохимическая промышленность, производство стеклоизделий, частное строительство из огнеупорного кирпича и т.д.).

Несмотря на наличие на рынке большого количества заменителей кирпича: газобетон, пенобетон, железобетонные конструкции и другие, керамический кирпич остается основным материалом при возведении стен - 48% в 2017 году.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка кирпича в Украине
1.1. Анализ тенденций развития кирпича в 2016 - 6 мес. 2018
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка кирпича в 2016 - 6 мес. 2018
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по происхождению, видам)
2. Производство кирпича в Украине
2.1. Динамика производства кирпича по видам в Украине в 2016 - 6 мес. 2018 в натуральных показателях
2.2. Динамика производства кирпича по видам в Украине в 2016 - 6 мес. 2018 в денежных показателях
3. Основные операторы рынка
3.1. Перечень основных операторов рынка и их описание (деловая активность, мощности, размещение, регионы, каналы сбыта и др.)
3.2. Особенности ценовой и маркетинговой политики конкурентов (тип конкурентного поведения, каналы распределения, потенциальные «рычаги» укрепления позиций конкурентов на рынке)
3.3. Доли рынка основных операторов рынка (по основным сегментам и в целом)
3.4. Характер конкуренции на рынке
4. Внешняя торговля на рынке
4.1. Экспорт кирпича в 2016 - 6 мес. 2018 (динамика, структура по видам, цены, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт кирпича в 2016 - 6 мес. 2018 (динамика, структура по видам, цены, география, доли импортеров)
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Текущие цены на кирпич в Украине (розничные, оптовые)
5.2. Факторы влияния на цены
6. Потребление на рынке кирпича в Украине
6.1. Тенденции развития строительства в Украине
6.2. Структура стеновых материалов для строительства
7. Каналы сбыта на рынке кирпича. Оценка структуры сбыта (DIY-сети, строительные компании, экспорт)
8. Выводы и рекомендации
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2. Гипотезы развития рынка. Прогноз емкости рынка на 2018-2021 гг.
8.3. Рекомендации по выходу на рынок (выделение перспективных сегментов, оценка неудовлетворенного спроса)
9. Инвестиционная привлекательность рынка
9.1. SWOT, PEST анализ рынка
9.2. Риски и барьеры выхода на рынок
9.2.1. Построение карты рисков на рынке. Возможные стратегии избегания рисков

Перечень таблиц:

1. Динамика объемов выполненных строительных работ по видам сооружений, в денежных показателях, млрд, млрд $
2. Динамика производства в основных отраслях-потребителях огнеупорного кирпича, %
3. Расчет емкости рынка кирпича в Украине за 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт.
4. Показатели емкости рынка кирпича в Украине в разрезе видов по 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт.
5. Сегментация рынка кирпича в разрезе отечественной и импортной продукции по 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт.
6. Сегментация рынка кирпича по видам за 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт.
7. Динамика производства кирпича по видам продукции в Украине в 2016 - 6.мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт.
8. Динамика производства кирпича по видам продукции в Украине в 2016 - 6.мес. 2018, в денежном выражении, млн
9. Динамика производства кирпича по видам продукции в Украине в 2016 - 6.мес. 2018, в денежном выражении, млн $
10. Перечень основных операторов рынка керамического строительного кирпича (не огнеупорной) с судьбами за 2017, млн шт., %
11. Сегментация операторов рынка керамического строительного кирпича в 2017 году (по регионам), %
12. Объемы производства компании ЗАО «СБК» в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
13. Объемы производства компании ООО «КЕРАМЕЙЯ» в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
14. Объемы производства компании ЧАО "КОЛОМЫЙСКОЕ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
15. Объемы производства компании ОДО "ХМЕЛЬНИЦКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн. шт. условн. кирпича
16. Объемы производства компании ЧАО "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн. шт. условн. кирпича
17. Объемы производства компании ДочП «САНТА-ПЕТРОВКА» в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн.. кирпича
18. Объемы производства компании ООО "Русиния" в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
19. Объемы производства компании "ЧЕРНОВИЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД № 3" в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
20. Объемы производства компании ООО "КЕРАМБУД" в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
21. Объемы производства компании ПАО "НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн. шт. условного кирпича
22. Перечень основных операторов рынка огнеупорного кирпича с судьбами за 2017, млн шт., %
23. Компании-участники Ассоциации "ОГНЕУПОР" с долей каждой компании, %
24. Сегментация операторов рынка керамического строительного кирпича в 2017 году (по регионам),%
25. Объемы производства компании ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР" в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн. шт. условн. кирпича
26. Объемы производства компании ПАО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ" в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
27. Объемы производства компании ПАО "ЧАСИВОЯРСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ" в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
28. Объемы производства компании ПАО "КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД" в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн. шт. условн. кирпича
29. Объемы производства компании ООО "ДРУЖКОВСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД" в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
30. Объемы производства компании ПАО "МАЙДАН-ВИЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ" в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
31. Объемы производства компании КП "БУРТЫНСКИЙ ЗАВОД ОГНЕУПОРОВ" в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
32. Объемы производства компании ООО "МИХАЙЛОВСКИЕ ОГНЕУПОРЫ" в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
33. Объемы производства компании ООО "НОВА КИРПИЧ" в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
34. Объемы производства компании ООО "ФЕМАТЕК - УКРАИНА" в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
35. Динамика экспорта кирпича по видам продукции в Украине в 2016 - 6.мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
36. Средневзвешенные экспортные цены на кирпич в разрезе видов по 2016 - 6.мес. 2018, грн/шт., $/шт
37. Сравнение экспортных и импортных цен в 2016 - 6.мес. 2018 $ / шт.
38. География экспорта строительной керамического кирпича и блоков в 2016 - 6.мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
39. Динамика изменений единых таможенных ставок на импорт кирпича в страны Таможенного Союза, %
40. География экспорта огнеупорного кирпича и блоков в 2016 - 6.мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
41. Рейтинг экспортеров строительной керамического кирпича и блоков в 2016 - 6.мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
42. Рейтинг экспортеров огнеупорного кирпича и блоков в 2016 - 6.мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
43. Динамика импорта кирпича по видам продукции в Украине в 2016 - 6.мес. 2018, в натуральном выражении, млн. шт. условий. кирпича
44. Средневзвешенные импортные цены в 2016 - 6.мес. 2018, грн/шт.
45. География импорта строительной керамического кирпича и блоков в 2016 - 6.мес. 2018, в натуральном выражении, млн шт. условн. кирпича
46. География импорта огнеупорного кирпича и блоков в 2016 - 6.мес. 2018, в натуральном выражении, млн. шт. условий. кирпича
47. Доли импортеров строительной керамического кирпича и блоков в 2016 - 6.мес. 2018, в натуральном выражении, млн. шт. условн. кирпича
48. Доли импортеров огнеупорного кирпича и блоков в 2016 - 6.мес. 2018, в натуральном выражении, млн. шт. условий. кирпича
49. Текущие рознично-оптовые цены на кирпич ЗАО "СБК" в разрезе видов и цветов, грн. шт.
50. Текущие оптовые цены на керамическую строительную красную полнотелый кирпич М-100, грн.шт.
51. Текущие цены на шамотный огнеупорный кирпич ША-5 (производство ОАО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ"), грн / шт.
52. Текущие цены на шамотный огнеупорный кирпич производства ОАО "ЧАСИВОЯРСКИЙ огнеупорный комбинат", грн / шт.
53. Текущие цены на динасовый кирпич производства ПАО "Красноармейский ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД", продавец ООО «КДЗ», грн / шт.
54. Текущие цены на огнестойкие изделия производства ЗАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР", грн / шт.
55. Средняя стоимость шамотного порошка в Украине за 2016 - 6 мес. 2018р. (с НДС, без доставки), грн / т
56. Динамика цен на электроэнергию в Украине в 2016 - 6.мес. 2018 (без НДС), руб. / КВт · ч
57. Темпы роста строительства по видам зданий, в % за аналогичный период предыдущего года
58. Динамика капитальных инвестиций в строительную отрасль, млрд, млрд $
59. Описание основных стеновых материалов для строительства
60. Технические характеристики основных строительных материалов
61. Структура общей площади принятых в эксплуатацию жилых зданий (с 3-мя и более квартирами) в разрезе стеновых материалов, тыс. м2, %
62. Структурирование основных операторов рынка керамического строительного кирпича (не огнеупорной) по каналам сбыта
63. Структурирование основных операторов рынка огнеупорного кирпича по каналам сбыта
64. Прогноз использования стеновых материалов в строительстве жилых зданий, %
65. Реалистичный прогноз емкости рынка на 2018-2021 рр., в натуральном выражении, млн шт. условного кирпича
66. Оптимистичный прогноз емкости рынка на 2018-2021 рр., в натуральном выражении, млн шт. условного кирпича
67. Пессимистический прогноз емкости рынка на 2018-2021 рр., в натуральном выражении, млн шт. условного кирпича
68. Оценка неудовлетворенного спроса на рынках стран основных потребителей огнеупорного кирпича (с учетом прогнозных показателей роста ВВП), в натуральных и относительных показателях, млн шт. условн. кирпича, %
69. SWOT- анализ на рынке кирпича Украины
70. PEST - анализ рынку кирпича Украины
71. Карта рисков на рынке кирпича и стратегии избегания

Перечень графиков и диаграмм:

1. Общие показатели емкости рынка кирпича в Украине за 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, млн. шт.
2. Доли отечественной и импортной кирпича в 2017 году, в натуральном выражении, %
3. Доля продукции в разрезе видов (огнеупорная кирпич, не огнеупорный кирпич) в 2017 году, в натуральном выражении, %
4. Общая динамика производства кирпича и блоков (исследуемых сегментов) в Украине, в натуральном выражении за 2016 - 6 мес. 2018, млн. шт.
5. Общая динамика производства кирпича и блоков (исследуемых сегментов) в Украине, в денежном выражении за 2016 - 6 мес. 2018, млн.грн.
6. Динамика производства кирпича в Украине в гривневом эквиваленте без учета уровня инфляции в Украине, %
7. Общая динамика производства кирпича и блоков (исследуемых сегментов) в Украине, в денежном выражении за 2016 - 6 мес. 2018, млн. $
8. Доли рынка ТОП-10 операторов рынка керамического строительного кирпича (не огнеупорной) в 2017 г., в натуральном выражении, %
9. Доли рынка ТОП-10 операторов рынка огнеупорного кирпича в 2017 г., в натуральном выражении, %
10. Общая динамика экспорта кирпича и блоков (исследуемых сегментов), в натуральном выражении за 2016 - 6 мес. 2018, млн. шт. условн. кирпича
11. Общая динамика импорта кирпича и блоков (исследуемых сегментов), в натуральном выражении за 2016 - 6 мес. 2018, млн. шт. условн. кирпича
12. Структура себестоимости производства кирпича, %
13. Динамика средней зарплаты рабочих специальностей в Украине в 2016 - 6.мес. 2018, тыс.
14. Прогнозные тенденции развития рынка кирпича (реалистичный прогноз), в натуральном выражении, млн. шт. условн. кирпича