Исследование рынка электроэнергетики Украины. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка электроэнергетики Украины. Был составлен список всех ключевых электрогенерирующих компаний, учитывая поврежденные объекты энергогенерации. Показаны основные показатели рынка электроэнергии за 5 лет. Проанализировано производство и потребление, в том числе со структурой. Представлен перечень и описание основных операторов рынка. Проанализирована внешняя торговля на рынке электроэнергии. Исследована цена и ценообразование на отечественном рынке электроэнергии. Проанализированы объемы торгов на рынке. Приведены ограничения, существующие на украинском рынке электроэнергии. Исследован рынок электроэнергии в мире и выделены основные тенденции на мировом и европейском энергетических рынках. Приведены основные ожидания на энергетическом рынке Украины в последующие годы.
Основой электроэнергетики Украины есть Объединенная электроэнергетическая система (ОЭС) Украины, которая осуществляет централизованное электроснабжение своих потребителей, взаимодействует с энергосистемами сопредельных стран, обеспечивает экспорт, импорт и транзит электрической энергии.
В Украине действуют следующие виды электростанций: теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали, гидро- и гидроаккумуляционные электростанции, атомные, а также электростанции, работающие из возобновляемых источников энергии (солнце, ветер и т.п.).
Динамика производства электроэнергии до 24.02.2022 имела незначительные колебания в зависимости от потребностей потребителей. В 2022 году произошло падение электрогенерации на 27,5%. Производство электроэнергии за первые 4 месяца 2023 года упало на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 36 500 млн кВт.
Анализ рынка продемонстрировал, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, потребление упало на 30-35%, в результате чего в системе к обычному сезонному профициту, который имеет место с апреля по сентябрь, добавился профицит, связанный с низким потреблением.
23 февраля Украина полностью отключилась от энергосистемы россии и Беларуси, а 16 марта 2022 года украинская энергосистема официально присоединилась к энергосистеме ЕС и синхронизировалась с европейской энергосетью ENTSO-E. В первые месяцы с начала российской агрессии Украина была частым экспортером электроэнергии с самыми высокими показателями в сентябре-октябре, когда экспорт на 100 млн дол. США превосходил импорт. Высокие цены на электроэнергию в Европе были очень выгодны для получения значительных доходов украинской стороной. Но в результате ударов по энергетической инфраструктуре Украине пришлось практически отказаться от экспорта и увеличить импорт для стабилизации внутренней энергетической системы.

Вторжение россии в Украину вызвало глобальный энергетический кризис. В 2022 году цены на энергоносители, включая природный газ и уголь, были рекордно высокими, из-за чего резко возросли затраты на производство электроэнергии. Это в свою очередь способствовало быстрому росту инфляции и спровоцировало экономический спад. Высокие цены на электроэнергию сдерживают рост спроса на нее в большинстве регионов мира. Рост спроса составил около 2% в 2022 году по сравнению со средними темпами роста в 2,4% в 2015-2019 годах.
Основным вызовом для украинского энергетического рынка в течение последних двух лет была российская агрессия с 24 февраля 2022 года, в результате которой Украина была на грани потери своего энергетического сектора. Отечественный рынок электроэнергетики столкнулся со следующими ключевыми вызовами и проблемами: потеря почти половины всех энергогенерирующих мощностей, разрушение других объектов энергетической инфраструктуры, уменьшение потребления на 31,5% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, задолженность на рынке.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка электроэнергии Украины
1.1 Описание рынка
-Энергогенерирующие компании АЭС
-Энергогенерирующие компании ТЭС/ТЭЦ
-Энергогенерирующие компании ГЭС
-Поставщики электрической энергии
1.2. Общие характеристики рынка
1.3 Поврежденные объекты энергогенерации
2. Производство и потребление
2.1. Объем производства
2.1.2 Структура электрогенерации
2.2. Потребление на энергетическом рынке
2.2.1 Объемы и динамика потребления
2.2.2 Структура потребления электроэнергии
2.2.3 Потребление бытовыми потребителями
2.3. Количество и структура коммерческих и промышленных потребителей
3. Участники рынка
3.1. Список основных операторов рынка и их описание. Список, тип и мощность электростанций в Украине
3.2. Доли основных операторов рынка
4. Внешняя торговля на рынке
4.1. Количество интерконнекторов
4.2. Экспорт электроэнергии из Украины (объемы, география, частицы)
4.3. Импорт (объемы, география, частицы)
4.4 Сравнение экспорта и импорта
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1 Формирование цены на рынке электроэнергии
5.2 Оптовый рынок
5.2.1 Рынок двусторонних договоров
5.2.2 Рынок «На сутки вперед»
5.2.3 Внутрисуточный рынок
5.2.4 Балансирующий рынок
5.3 Розничный рынок
5.4. Цены на электроэнергию
6.3 Влияние войны на формирование цены электроэнергии
7. Объемы торгов на рынке электроэнергии
7.1 Рынок «На сутки вперед»
7.2 Внутрисуточный рынок
8. Ограничения на рынке электроэнергетики
8.1 Ограничения на внутреннем рынке
8.2 Ограничение внешней торговли
8.2.1 Экспортные ограничения
8.2.2 Импортные ограничения
9. Рынок электроэнергии в мире
9.1 Тенденции на мировом энергетическом рынке
9.2 Тенденции на европейском энергетическом рынке
10. Выводы. Ожидание 2024-2025
10.1 Основные факторы, влияющие на энергетический рынок Украины в 2023-2024
10.2 Потенциальные производственные мощности и потребление в 2023-2024 годах
10.3 Возможности энергетического сектора Украины
10.4 Факторы влияния на цену электроэнергии
10.5 Прогноз рынка энергетики в 2023–2025
10.5.1 В краткосрочном периоде (1-3 месяца/1 квартал/зима 2023-2024)
10.5.2. В среднесрочном периоде (4-8 месяцев)
10.5.3 В долгосрочном периоде (9-25 месяцев)

Перечень таблиц:

1. Компании ТЭС в Украине
2. Основные поставщики электрической энергии в 2019-2023 гг.
3. Динамика емкости рынка электроэнергетики в Украине в количественном измерении за 2019-2023 гг. млн КВт
4. Повреждение ТЭС с начала полномасштабного вторжения (из открытых источников)
5. Структура электрогенерации за 2019-2023 годы
6. Количество точек коммерческого учета, относящихся к площадкам определенной группы
7. Основные операторы на рынке атомных электростанций
8. Основные операторы на рынке тепловых электростанций
9. Основные операторы на рынке гидроэлектростанций
10. Основные трейдеры на рынке
11. Основные операторы на рынке ветровых электростанций
12. Основные операторы на рынке солнечных электростанций
13. ТОП – 10 основных операторов по критерию мощности
14. Доля стран-импортеров электроэнергии из Украины в 2019-2023 гг., %
15. Доля стран-экспортеров электроэнергии в Украине в 2019-2023 гг., %
16. Средневзвешенная цена на электроэнергию на рынке РДН в 2019-2023 гг., грн./МВт.ч (без НДС)
17. Тарифы на услуги по распределению электрической энергии в разрезе энергораспределительных компаний, действующие с 1 октября 2023 года
18. Средневзвешенная цена и объем купли-продажи на РСВ в 2019-2023 гг./МВт.ч
19. Динамика предложения и спроса помесячно на РСВ в 2019-2022 гг., ГВт.
20. Структура объемов купли-продажи на РСН в 2021-2023 годах, %
21. Средневзвешенная цена и объем купли-продажи на ВСР
22. Структура объемов купли-продажи на ВСР в 2021-2022 годах, %

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика производства электроэнергии в количественных показателях в Украине за 2019-2023 г., млн. кВт
2. Структура производства электроэнергии в январе-апреле 2021-2023, %
3. Объемы потребления электроэнергии (брутто) в 2019 – 2023 гг., млн кВт
4. Потребление электроэнергии (нетто) помесячно в 2019-2023 гг., млн кВт
5. Структура потребления электроэнергии в выражении в 2019-2023 г., %
6. Средние почасовые фактические объемы продаж электрической энергии бытовым потребителям, МВт/ч
7. Прогнозируемая доля ТОП-10 основных операторов рынка производителей электроэнергии в декабре 2023 г., %
8. Прогнозируемые доли основных электрогенерирующих компаний рынка электроэнергии в конце 2023 г., %
9. Динамика экспорта электроэнергии из Украины в 2019-2023 г. в количественном (млн. кВт/ч) и стоимостном (млн. долл. США) показателях
10. Динамика импорта электроэнергии в Украину в 2019-2023 г. в количественном (млн КВт/ч) и стоимостном (млн долл. США) показателях
11. Динамика экспорта и импорта электроэнергии ежемесячно в 2019-8 мес. 2023 г. в стоимостном выражении, млн дол. США
12. Средневзвешенная цена на внутригосударственном рынке РДН в 2022-2023 г., грн/МВт.ч (без НДС)
13. Структура производства электроэнергии в Европейском Союзе в 2022 г., %