Анализ рынка бетонных стеновых блоков в Украине за 2018 - 1 пол. 2021 гг.

Аннотация к анализу рынка:

Бетонный блок – недорогой строительный материал для возведения блочных конструкций. Такие стеновые блоки изготавливают из бетонной смеси на основе гранитного отсева методом вибропрессования в металлических формах.
Учитывая, что целевое назначение стеновых бетонных блоков - это строительные процессы, данный рынок напрямую связан с рынком строительства. Поэтому спрос на бетонные блоки зависит от тенденций строительного сектора.
Введение карантина для борьбы с COVID-19 в 2020 году имело негативное влияние на отрасль строительства, особенно жилищного. Согласно данным Государственной службы статистики Украины 2020 года объемы построенных жилых зданий в стране снизились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на спад жилищного строительства в 2020 году, в 2021 году сектор недвижимости демонстрирует рост через активизацию эффекта отложенного спроса. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в первом квартале 2021 стоимость жилья в Украине выросла в среднем на 11,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выросла также и площадь запланированного жилищного строительства. Рост объемов строительного рынка ведет к пропорциональным изменениям на рынке стеновых бетонных блоков. Впрочем, данная тенденция имеет кратковременный эффект и не несет за собой долгосрочных изменений (данный рост спроса недостаточен для полноценного заполнения имеющихся производственных мощностей производителей бетона).
Рост цен на цемент, песок и щебень соответственно ведет к повышению цен на стеновые бетонные блоки. Представим эту закономерность с помощью сопоставления индексов. Так, индекс цен производителей показывает средний уровень оптовых цен национальных производителей на сырье, а индекс строительства - средняя стоимость фиксированного набора необходимых для строительства материальных ресурсов: строительные материалы, изделия, конструкции и энергоносители, используемые при выполнении строительно-монтажных работ.

Рынок имеет сезонные колебания спроса, связанные с изменением объемов строительных работ в течение года. Пик спроса приходится на период с мая по ноябрь. В другое время объемы строительства падают в два-три раза.
Также следует отметить изменения в Государственных строительных нормах, принятые в 2019-2020 гг. Так, с 1 декабря 2019 года вступили в действие ДБН В.2.2-15: 2019 «Жилые дома. Основные положения», которые распространяются на проектирование новых и реконструкцию жилых зданий с условной высотой до 100 м включительно: многоквартирные, в том числе специализированные квартирные жилые дома для престарелых и семей с инвалидами и общежития. В соответствии с новыми требованиями ДБН допускается открытие ресторанов (не более чем на 250 мест) в жилом доме с наличием отделенной территории и внешних входов (как гостевых, так и технологических), энергоеффективностью не ниже «С». С 1 января 2020 года в Украине вступили в силу ДБН В.2.2-41-2019 «Высотные здания. Основные положения», действие которых распространяется на проектирование и строительство высотных жилых домов и общественных зданий с условной высотой более 73,5 м, в том числе жилых домов высотой до 100 м включительно и общественных зданий высотой до 150 м включительно. Увеличены требования к несущей способности, надежности, сейсмостойкости и пожарной безопасности фасадных систем высотных зданий, введен класс энергоэффективности зданий не ниже «В», что позволит обеспечить экономию энергоресурсов и, соответственно, уменьшение стоимости жилищно-коммунальных услуг.
В целом, на рынок стеновых бетонных блоков влияют:
- состояние сырьевой базы;
- волатильность национальной валюты;
- законодательство в сфере строительства и недвижимости;
- общая политическая и экономическая ситуация в стране;
- сезонность спроса.
Проблемы развития рынка стеновых бетонных блоков:
• рост уровня безработицы и низкая платежеспособность населения;
• низкий уровень доверия населения к инвестированию в недвижимость на этапе строительства;
• рост цен на энергоресурсы.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок, проблемы развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2018-1 пол. 2021 (производство + импорт - экспорт)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
2. Производство продукции на рынке
2.1. Объем производства в количественных показателях
2.2. Объем производства в стоимостных показателях
2.3. Доли производителей на рынке
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Перечень основных операторов рынка и их характеристика
- юридическая информация
- товарные сегменты
- выручка
3.2. Доли рынка основных операторов по объемам
4. Внешняя торговля
4.1. Экспорт бетонных блоков из Украины в 2018-1 пол. 2021 (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт бетонных блоков в Украине в 2018-1 пол. 2021 (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент и средние текущие цены на товар, представленный на рынке
6. Анализ отраслей потребления бетонных блоков. Анализ строительства в Украине и прогнозы
7. Выводы. прогнозные показатели
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2031 гг.
7.3. Рекомендации по развитию на рынке
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT-анализ рыночного направления
8.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
8.3. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1.2.1. Емкость рынка стеновых бетонных блоков в 2019-1 пол. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
1.2.2. Емкость рынка стеновых бетонных блоков в 2019-1 пол. 2021 гг., в денежном выражении, млн грн
3.1.1. Основные производители на рынке бетонных блоков (бетонных блоков, шлакоблоков и керамзитобетонных блоков) Украины
3.1.2. Основные импортеры на рынке бетонных блоков (бетонных блоков, шлакоблоков и керамзитобетонных блоков) Украины
4.1.1. Доли основных экспортёров бетонных стеновых блоков из Украины в 2018-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн, %
4.2.1. Доли крупнейших импортеров бетонных стеновых блоков (шлакоблоки и керамзитобетонные блоки) в Украину в 2018-2021 гг., в натуральном выражении, тонн, %
5.1. Соотношение между маркой и классом бетона по стойкости
5.2. Ассортимент на рынке стеновых бетонных блоков – основные товарные позиции
5.3. Средние текущие цены на стеновые бетонные блоки, грн/м3
8.1.1. SWOT-анализ рынка бетонных стеновых блоков в Украине
8.2.1. PEST-анализ факторов развития рынка бетонных стеновых блоков в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1.1.1. Динамика индекса строительства и индекса цен производителей за 2020 - 1п 2021
1.3.1. Структурирование рынка по видам продукции, на основе анализа ассортимента основных операторов, %
1.3.2. Структурирование рынка по происхождению продукции, в натурально выражении, 2020 г., %
2.1. Объем производства в количественных показателях, 2018-6м2021 гг., тыс. т
2.2. Объем производства в стоимостных показателях, 2018-6м2021 гг., млн грн
2.3.1. Доли производителей на рынке бетонных стеновых блоков, в натуральном выражении, %
3.2.1. Доли рынка операторов рынка бетонных стеновых блоков, в натуральном выражении, %
4.1.1. Динамика экспорта бетонных стеновых блоков из Украины в 2018-1 пол. 2021 гг. в натуральном выражении, тонн
4.1.2. Географическая структура экспорта бетонных стеновых блоков из Украины в 2018-2021 гг., в натуральном выражении, %
4.2.1. Динамика импорта бетонных стеновых блоков (шлакоблоки и керамзитобетонные блоки) в Украину в 2018-1 пол. 2021 гг., в натуральном выражении, тонн
4.2.4. Географическая структура импорта бетонных стеновых блоков (шлакоблоки и керамзитобетонные блоки) в Украину в 2018-2021 гг., в натуральном выражении, %
4.2.3. Структура импорта бетонных стеновых блоков в Украину за 2018-1 пол. 2021 гг., в натуральном выражении, %
6.1. Объем выполненных строительных работ, 2018-1п2021 гг., млрд грн
6.2. Объем выполненных строительных работ по типу зданий и построек, 2018-1п2021 гг., млрд грн
6.3. Площадь жилья на начало строительства, 2018-1п2021 гг., млн м²
6.4. Площадь жилья, введенного в эксплуатацию, 2018-1п2021 гг., млн м²
7.2.1. Прогнозируемая емкость рынка бетонных стеновых блоков, 2021-2031 гг., в натуральном выражении, млн т