Анализ рынка алюминия в Украине. 2020 – 7 мес. 2023 гг.

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting были проведены исследования рынка алюминия в Украине. Исследованы общие тенденции на рынке, база сырья, экспорт, импорт и производство, основные операторы. Под работой подведены выводы, проведен PEST LE анализ и анализ рисков на рынке.
Крупнейшим производителем алюминия в мире является Китай, за первые два месяца 2023 года доля страны в мировом производстве составила 58,9%, за 2022 год – 57,8%.
Основным фактором, определяющим мировую рыночную ситуацию алюминия, остается именно соотношение спроса и предложения на него в Китае, а также состояние запасов на бирже LME.
В начале 2022 года мировые цены на алюминий выросли до 14-летнего максимума. Основные причины данной динамики:
 Ограничение производства алюминия в Китае для уменьшения загрязнения накануне олимпиады в Пекине;
 Вспышка инфекции Covid-19 в китайском городе Байсе, в котором производят алюминий;
 Уменьшение объемов производства первичного алюминия в Европе из-за высоких цен на газ;
 Начало полномасштабного вторжения России в Украину;
 Опасения Лондонской биржи металлов относительно перебоев поставки, а также отсутствия прогресса на переговорах по прекращению огня между Россией и Украиной;
 Усугубление проблем с поставками из-за запрета Австралии на экспорт глинозема и алюминиевой руды в Россию в рамках санкций против Москвы, что повлияло на производство RUSAL (поставки покрывали около 20% потребностей в сырье для производства алюминия). Кроме того, остановлен Николаевский глиноземный завод мощностью 1,75 млн т глинозема в год.
Запасы алюминия на складах LME составили 704,8 тыс. т, что является самым низким уровнем с 2007 года. Запасы алюминия на биржевых складах Шанхае также упали на 4,2% – до 333,8 тыс. т.
Согласно данным Международного института алюминия, мировое производство в мае 2022 года составило 5,805 млн. т, что на 0,4% больше предыдущего года. При этом мировое среднестатистическое производство первичного алюминия в марте 2023 г. составило 186,3 тыс. т, что на 1% меньше, чем в прошлом месяце, и на 0,5% больше, чем в прошлом году. Показатели предприятий, не сообщающих своих результатов, IAI в феврале оценила на уровне 5,16 тыс. т в сутки.
При этом, по информации «Русал», за I полугодие 2023 года мировой спрос на первичный алюминий снизился год до года на 1,5% – до 33,7 млн. т. Совокупный спрос без учета Китая снизился на 5,5% до 13 ,7 млн. т, в то время как спрос в Китае увеличился на 1,5% к году до 20 млн. т.
«Мировые поставки первичного алюминия выросли в I полугодии до 34,4 млн т, что на 2,4% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Производство в мире без учета Китая сократилось на 2,1% по сравнению с первой половиной 2022 года и составило 14,3 млн тонн.
В первом полугодии объем китайского производства алюминия вырос примерно на 0,5 млн тонн (+2,5% год к году). Китай перезапустил мощности примерно на 1,1 млн т и нивелировал уменьшение объема производства в провинции Юньнань, вызванного нехваткой электроэнергии».
В Украине одним из самых востребованных видов продукции из алюминия является алюминиевый профиль. Развитие рынка алюминиевых профилей напрямую связано с тенденциями на рынке строительства и ремонта помещений, а также - производства мебели, транспортной и авиапромышленности. Следует отметить, что развитие этих отраслей напрямую зависит от общей экономической ситуации в стране, поскольку характерно для стадии развития экономики.
В самом большом по потреблению секторе – строительстве, профиле используют при наружном оформлении помещений (фасадные конструкции, витражи, ограждения для балконов и лоджий) и внутреннего (окна и двери, жалюзи, входные группы, элементы интерьера). В эту подгруппу входит и световое оформление помещений, для которого используются специальные шинные системы.
Именно из-за активного использования алюминиевых профилей в сфере строительства, можно заключить, что спрос на алюминиевые профили тесно связан с сложившимися тенденциями на строительном рынке.
По состоянию на 25 июля 2023 г., согласно статистике сервиса аренды и покупки жилья ЛУН, 75% жилых комплексов продолжили строительные работы после прекращения из-за полномасштабного вторжения России в Украину, в то время как 82% ЖК возобновили продажи.
Однако, по словам Владимира Семенцова, соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development, риски для инвесторов и застройщиков сейчас едва ли не самые большие за последние 15 лет. Так, по его данным, на грани банкротства находится до 2/3 девелоперских компаний.
Основными лидерами по восстановлению строительных работ западные и центральные области Украины, где количество активных строительных площадок составляет 88-96%. В столице возобновили работу 62% жилых комплексов, в области – 68%. Низшую активность демонстрируют Харьковская (19%), Николаевская (35%) и Запорожская (32%) области.

Крупнейшим производителем оксида алюминия в Украине является ООО "Николаевский глиноземный завод", которое остановило свою работу 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Последствия войны также частичное/полное повреждение/прекращение деятельности компаний, которые занимались производством алюминия, ведь структурирование операторов по региональному признаку указывает на значительную концентрацию игроков в Киевской, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила, что 16 июня рассмотрела апелляционные жалобы на решение ВАКС от 16 февраля 2023 года о частичном удовлетворении иска Министерства юстиции Украины к Олегу Дерипаске и ПАО «Объединенная компания «РУСАЛ» о конфискации их активов на основании -1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях":
По результатам рассмотрения коллегия судей оставила в силе решение ВАКС о применении санкции и конфискации 100% корпоративных прав ООО «Компания «Алюминий Украины», ООО «Гуардон Украина», ООО «Николаевский глиноземный завод», ООО «Глуховский Карьер кварцитов», ООО «Запорожолюминторг», ООО «Сервисный центр «Металлург».В свою очередь, за неимением достаточных доказательств возможности подсанкционным лицом распоряжаться корпоративными правами ЧАО «Хустский карьер» и ЧАО «Жежеловский карьер» – в этой части было отказано в исковым требованиям Министерству юстиции Украины.. Таким образом, активы указанных предприятий были переданы государству.
Основные проблемы отрасли:
- отсутствие собственных мощностей по производству и переработке сырья для изготовления алюминия;
- зависимость от мировых производителей алюминия и уровня импортных цен;
- возможна дестабилизация рынка в случае увеличения уровня инфляции;
- энергоемкость производства;
- необходимость расширения географии экспорта;
- необходимость открытия собственных предприятий по производству алюминия для усиления позиций на мировом рынке.
Отдельно следует выделить тот факт, что в Украине алюминиевые руды находятся в Приазовье, в Закарпатье, в пределах Украинского щита, против их добыча не осуществляется.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)
1.2. Общие характеристики рынка, расчет емкости рынка в 2020-7 мес. 2023 (производство + импорт – экспорт)
1.3. Сырьевая база на рынке
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению (внутреннее производство/импорт)
2. Основные операторы рынка (импортеры, экспортеры и производители)
2.1. Список основных операторов рынка (ТОП-20) и их структурирование (наименование, контактные данные предприятия, объемы поставки)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка
3. Производство продукции в 2020–7 мес. 2023 гг.
3.1. Динамика производства в количественных показателях
3.2. Динамика производства в стоимостных показателях
3.3. Доли производителей
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт алюминия из Украины в 2020-7 мес. 2023 гг. (объемы, структура, география, цены, доли экспортеров)
4.2. Импорт алюминия в Украину в 2020-7 мес. 2023 гг. (объемы, структура, география, цены, доли импортеров)
5. Выводы. Прогнозные показатели рынка
5.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
5.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2023–2025
6. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок
6.2. Существующие риски и барьеры на рынке

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка необработанного алюминия в 2020-7 мес. 2023 гг., в натуральном выражении, тыс. т
2. Емкость рынка необработанного алюминия в 2020-7 мес. 2023 гг., в стоимостном выражении, млн. грн
3. Основные операторы рынка алюминия за 2023 год
4. Доли рынка основных операторов рынка алюминия за 7 мес. 2023 г., в натуральном выражении, тыс. т, %
5. Доли экспортеров алюминия необработанного из Украины в 2020-7 мес. 2023 гг., в натуральном выражении, т
6. Средние экспортные цены на алюминий необработанный за 2020-7 мес. 2023, с привязкой к Инкотермс, тыс. грн/т
7. Средние импортные цены помесячно на алюминий необработанный за 2020-7 мес. 2023 гг., тыс. грн/т
8. PESTLE – анализ рынка алюминия в Украине
9. Сегментация рыночных рисков
10. Карта рисков рынка алюминия

Перечень графиков и диаграмм:

1. Общая площадь жилых построек, принятых в эксплуатацию за 2022-6 мес. 2023 гг., тыс. м2
2. Общая площадь нежилых построек, принятых в эксплуатацию за 2022-6 мес. 2023 гг., тыс. м2
3. Объем реализуемых автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и других транспортных средств за 2022-3 мес. 2023 гг., в стоимостном выражении, без НДС и акциза, млн. грн
4. Структура рынка алюминия по происхождению, в натуральном выражении, %
5. Производство алюминия за 2020-7 мес. 2023 гг., в натуральном выражении, тыс. т
6. Производство алюминия за 2020-7 мес. 2023 гг., в стоимостном выражении, млн. грн
7. Доли производителей алюминия в Украине за 2022-7 мес. 2023 гг., в натуральном выражении, %
8. Динамика экспорта алюминия необработанного из Украины в 2020-7 мес 2023, в натуральном выражении, тыс. т
9. География экспорта алюминия необработанного из Украины в 2020-7 мес. 2023 гг., в выражении, %
10. Динамика импорта алюминия необработанного из Украины в 2020-7 мес 2023г., в натуральном выражении, тыс. т
11. Доли импортеров алюминия необработанного из Украины в 2020-7 мес. 2023 гг., в выражении, %
12. География импорта алюминия необработанного из Украины в 2020-7 мес. 2023 гг., в выражении, %
13. Прогнозная емкость рынка алюминия в Украине на 2023-2025 гг., в натуральном выражении, тыс. т