Анализ рынка строительных крепежей (метизов) в Украине. 2013 год

Выполненный аналитиками компании Pro-Consulting обзор рынка строительных крепежей (метизов) содержит общую характеристику рынка за период 2009 – 1 пол. 2013 гг. и анализ тенденций его развития в разрезе таких товарных групп: детали крепежные с резьбой железные и стальные (, винты, болты, гайки, шурупы и пр., наиболее емкий сегмент рынка, 86–89% за рассматриваемый период); детали крепежные без резьбы (шайбы, заклепки, шпонки и пр., 11–14%); детали крепежные медные с резьбой и без резьбы (их доля не превышает 0,05%). Отмечено широкое использование метизов в строительстве, машиностроении и других отраслях промышленности, практическое отсутствие товаров-заменителей, высокий уровень конкуренции на рынке. Компоненты емкости рынка менялись несинхронно, однако в целом емкость рынка до 2012 г. возросла во всех сегментах, кроме медных крепежей. Доля импортной продукции за период исследования варьировала в диапазоне 46,8–63,3%, минимальной она была в 2011 г. В импорте доминируют китайские поставки, их доля на рынке в целом почти на 10 п. п. превышает украинскую. Наиболее распространенными группами товаров являются винты и болты (37,9% рынка) и саморезные винты (18,0%). Углубляет анализ оценка сырьевой базы – объемов производства проволоки и катанки из стали, для чего необходимо, в свою очередь, железорудное сырье высокого качества. Представлены данные о динамике производства стали в Украине и мире помесячно за 2012 – 1 пол. 2013 г. Выполнено структурирование операторов-импортеров по сегментам рынка с указанием уровня присутствия. На среднесрочный период прогнозируется рост емкости рынка (на 65% в 2016 г. по сравнению с 2012 г.) с увеличением темпов прироста. Охарактеризованы риски рынка метизов, выполнен SWOT-анализ направления.

1.1. Анализ тенденций развития рынка

1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка Украины в 2009-2013 гг.

1.3. Структурирование и сегментация рынка (болты, винты, гайки, шурупы, саморезы, шайбы, гвозди, дюбели, анкеры)

1.4. Анализ сырьевой базы

2.1. Структурирование операторов (по сегментам, группам, регионально)

2.2. Доли рынка основных операторов рынка

2.3. Степень конкуренции и риски

4.1. SWOT–анализ рыночного направления

4.2. Риски и барьеры входа на рынок

1. Динамика емкости крепежных деталей в разрезе сегментов в Украине за 2009–6 мес. 2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

2. Динамика емкости крепежей (метизов) в Украине за 2009–6 мес. 2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

3. Динамика емкости крепежей (метизов) в Украине за 2009–6 мес. 2013 гг. в денежном выражении, млн. грн.

4. Динамика производства железных руд в Украине за 2007–2012 гг. в натуральном выражении, млн. тонн

5. Помесячная динамика производства стали в Украине за 2012–2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

6. Структурирование импортных операторов в сегменте крепежных деталей с резьбой на украинском рынке по итогам 6 мес. 2013 г. (натуральное выражение), %

7. Структурирование крупнейших импортеров с учетом финансовых результатов за 2012 г., тыс. грн.

8. Доли крупнейших импортеров крепежных деталей на рынок Украины по итогам 6 мес. 2013 г. (натуральное выражение), %

9. Доли крупнейших украинских компаний – импортеров крепежных деталей на рынке Украины по итогам 6 мес. 2013 г. (натуральное выражение), %

10. SWOT-анализ рынка крепежных деталей (метизов) Украины

11. Ключевые риски и барьеры входа на рынке крепежных деталей (метизов) Украины

1. Структурирование рынка крепежных деталей (метизов) в разрезе отечественной и импортной продукции в Украине за 2009–2013 гг. (натуральное выражение), %

2. Структурирование рынка крепежей (метизов) в разрезе стран-происхождения продукции в Украине по итогам 6 мес. 2013 гг. (натуральное выражение), %

3. Тенденции производства, экспорта и импорта крепежей (метизов) в Украине за 2009–6 мес. 2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

4. Динамика емкости крепежей (метизов) в Украине за 2009–6 мес. 2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

5. Структурирование рынка крепежных деталей в разрезе сегментов в Украине по итогам 6 мес. 2013 гг. (натуральное выражение), %

6. Структурирование сегмента импортных крепежных деталей в Украине по итогам 6 мес. 2013 гг. (натуральное выражение), %

7. Динамика производства железных руд в Украине за 2007–2012 гг. в натуральном выражении, млн. тонн

8. Структурирование импортных операторов в разрезе стран-происхождения продукции на украинском рынке по итогам 6 мес. 2013 г. (натуральное выражение), %

9. Структурирование импортных операторов в сегменте крепежных деталей без резьбы на украинском рынке по итогам 6 мес. 2013 г. (натуральное выражение), %

10. Структурирование импортных операторов в сегменте медных крепежных деталей на украинском рынке по итогам 6 мес. 2013 г. (натуральное выражение), %

11. Структурирование крупнейших импортеров в разбивке областей по итогам 6 мес. 2013 г. (натуральное выражение), %

12. Прогнозные показатели развития рынка крепежных деталей в Украине на 2013-2016 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн