Анализ рынка сельскохозяйственной техники Украины. 2012 год

В рамках комплексного исследования рынка сельскохозяйственной техники аналитики компании Pro-Consulting изучили мировые макроэкономические показатели с выделением ряда стран (США, Китай, Россия, страны ЕС и пр.), в частности динамику цен на нефть, газ и золото, а также оценили долгосрочные (до 2050 г.) перспективы развития мирового сельского хозяйства. Особое внимание уделено показателям Украины. Глубоко проанализировано использование технологий в процессе с/х производства, новые тенденции в отрасли, вопросы энергоэффективности, производство продукции по товарному ассортименту с выделением сегментов растениеводства и животноводства. Представлены данные по динамике парка используемой в Украине с/х техники за период 2006–2010 гг., отмечено его интенсивное сокращение при высокой степени износа техники и выполнено структурирование парка по ряду критериев. Исследован рынок земли и ценовая политика реализации в разрезе основных видов с/х продукции (в частности, эффективность и рентабельность производства). Рассмотрено пять компаний, занимающихся агропроизводством и имеющихв распоряжении более 100 тыс. га с/х угодий. При анализе отечественного производства с/х техники отмечено, что 60% техники относится к 1-му и 1–2-му поколениям (однооперационная, низкого уровня технологичности). Рассмотрено производство техники по ее видам и основным производителям. Уделено внимание анализу показателей импорта в натуральном и денежном выражении, по видам техники с выделением новой и б/у техники, по брендам, мощности техники и пр. Детально освещены финансовые и таможенные механизмы определения стоимости товаров, удешевления займов на с/х технику, программы финансирования закупки техники экспортных агентств ведущих стран мира, поставляющих технику в Украину. Оценены перспективы продукции китайского производства. По видам техники даны доли рынка основных импортеров, выполнено их рейтингование. Проанализированы факторы развития рынка с/х техники в Украине, выполнено его структурирование по видам техники и брендам. Отмечено доминирование импортной техники по всем позициям. Изучены инструменты государственного влияния на рынок производителей с/х продукции, охарактеризованы основные программы, а также параметры деятельности государственных институций, связанных с анализируемым рынком, с выделением НАК «Украгролизинг». В рамках сравнения с украинской ситуацией освещены аналогичные государственные программы в России, Польше, Германии и Казахстане. В отдельный блок отчета вынесен анализ финансового лизинга на рынке с/х техники. Охарактеризованы ведущие лизинговые компании Украины. В динамике проанализирован спрос и уровень его удовлетворения по видам техники и регионам. Поданы рекомендации по повышению эффективности деятельности НАК «Украгролизинг», предложена стратегия развития компании.

1.1. Характеристика основных макропоказателей мира

- Рост ВВП, инфляция, уровень ВЭД, развитие основных направлений с/х, рынка с/х техники

- Ценовая динамика на рынке металлов, нефти и газа

1.2. Характеристика основных макропоказателей Украины

- Рост ВВП, инфляция, уровень ВЭД, развитие основных направлений с/х, рынка с/х техники

- Ценовая динамика на рынке металлов, нефти и газа, энергетики

 

2.1. Анализ использования технологий в процессе производства, новые тенденции и направления

2.2. Анализ производства с/х продукции в разрезе сегментов и товарного ассортимента на протяжении 5 последних лет, характеристика тенденций

2.3. Анализ с/х техники, которая использовалась для производства. Приоритеты ее развития в последующих периодах

2.4. Исследование рынка земли (распределение земли в разрезе собственников агрокультуры и животноводства) в 2008-2011 гг..

2.5. Анализ ценовой политики в разрезе основных видов сельхозпродукции (растениеводства, животноводства), в сравнении с размерами земельных участков

2.6. Анализ финансового состояния производителей сельскохозяйственной продукции. (источники финансирования, программы поддержки, рентабельность работы крупных кампаний)

2.7. Взаимосвязь между ценами на основные группы с/х продукции (зерно, молоко, мясо) с ценами на трактора и комбайны (XTЗ,John Deer, СLaas) за 2006-2011 гг..

 

3.1. Объем производства и реализации с/х техники в зависимости от ЦС * в натуральном и денежном выражении в разрезе брендов

3.2. Анализ динамики производства с/х техники в 2008-2011 гг.. в натуральном и денежном выражении в разрезе брендов

 

4.1. Импорт в Украину в разрезе групп потребителей сферы животноводства и растениеводства (объем, товарная структура, уровень цен, география поставок в разрезе стран)

- объемы импорта новых ы б/у тракторов, комбайнов в 2006-2010 гг.., в млн. дол. США

- структура импорта с/х техники в разрезе товарных групп УКТ ЗЕД (ЦС *) в 2010-2011 гг..., в денежном и натуральном выражении в т. ч. б/у,  включая модельный ряд. Анализ основных брендов по этим показателям

- доля стран по объемам импорта тракторов в денежном выражении в 2010 г. в разрезе параметров: мощность – меньше 18кВТ, 18-25кВт, 25-37кВт ,37-59кВт, 59-75кВт ,75-90кВт, больше 90 кВт

- доли стран по объемам импорта с/х техники в денежном и натуральном выражении

4.2. Финансовые и таможенные механизмы определения стоимости товаров, механизмы удешевления займов на с/х технику, программы финансирования закупки техники экспортных агентств ведущих стран мира, которые поставляю технику в Украину

4.3. Перспективы китайского производства с/х техники в т.ч. в сравнении с МТЗ-80 в Украине

4.4. Доли рынка основных импортеров в Украине

- рейтинг импортеров комбайнов для собирания зерна по объемам ввезенной техники в Украину в натуральном выражении в 2010-2011 гг.., %

- рейтинг импортеров тракторов по объемам ввезенной техники в Украину в денежном выражении в 2010-2011 гг.., %

- рейтинг импортеров техники для рбработки земли по объемам ввезенной техники в Украину в денежном выражении в 2010-2011 гг..

 

5.1. Анализ факторов развития рынка с/х техники в Украине

5.2. Сегментация и структурирование рынка

- в зависимости от вида техники и оборудования в денежном и натуральном выражении в разрезе брендов в 2010-2011 гг.., %

- структура рынка в зависимости от произведенной в Украине и импортированой с/х техники в 2010-2011 гг.., %

 

6.1. Механизмы влияния на рынок

- Государственные органы власти в разрезе бюджета и его исполнения;

- Государственное регулирование отрасли и его влияние на рынок (программа развития села до 2015 г., Государственная целевая программа реализации технической политики АПК, государственная программа поддержки машиностроения, Программа «Зерно Украины», Государственная программа биотоплива, программа развития оптовых рынков и др.);

- ДП Спецлизинг, Государственная продовольственная зерновая корпорация, Украинский государственный фонд поддержки фермерских государств;

- Государственные траты на закупку сельскохозяйственной техники, предусмотренные в бюджете Украины на 2012 год

- Анализ государственных программ финансовой поддержки и закупки техники в разрезе основных брендов (компенсация стоимости кредитной ставки , компенсация стоимости техники, финансовый лизинг)

6.2.Анализ использования государственных программ и других механизмов разными группами сельхозпроизводителей

6.3. Анализ государственных программ поддержки в сфере с/х в России, Казахстане, Польше и Германии, изучение тенденций и подготовка пропозиции

- Анализ государственных программ поддержки в сфере с/х в России

- Анализ государственных программ поддержки в сфере с/х в Польше

- Анализ государственных программ поддержки в сфере с/х в Германии

- Анализ государственных программ поддержки в сфере с/х в Казахстане

6.4. Выводи по разделу (сравнение государственной поддержки в Украине и других странах мира)

 

7.1. Лизинговые компании, описание их портфелей, позиционирование на рынке, рыночные стратегии, акционные продукты, ключевые партнеры и клиенты

7.2. Анализ условий работы с основными лизинговыми компаниями: авансовые платежи, термин действия договора, подорожание продукта за год. Доля лизинговых компании на рынке сельскохозяйственной техники Украины

7.3. Сегментация спроса клиентов НАК «Украгролизинг»

- анализ структуры продукции, что передается в лизинг в зависимости от типа техники: новой и б/у

-структура спроса на с/х технику в 2011 году в денежном выражении: новый и б/у (акцент на потребителях техники «Украгролизинга»)

7.4. Портрет потребителя компании «Украгролизинг» по основным параметрам, мотивам поведения в среднесрочной перспективе

7.5. Выводы и рекомендации относительно работы компании «Украгролизинг» и других отечественных лизинговых компаний. Проведение SWOT-анализа деятельности компании.

 

1. Макроэкономическая статистика за 2011 год

2. Мировое производство пшеницы в 2010-2050 гг., прогноз

3. Динамика ВВП Украины в 2006-2011 гг., млрд. грн.

4. Инфляция в Украине в 2006-2011 гг.

5. Внешняя торговля Украины, 2006-2011 гг., млн. дол. США

6. Сводные показатели развития сельского хозяйства Украины, 2006-2011 гг.

7. Емкость рынка с/х техники в 2006-2011 гг., млн. дол. США

8. Индекс цен производителей по видам продукции в 2006-2011 гг., в% к предыдущему году

9. Индекс цен производителей по видам продукции в 2006-2011 гг., в% к предыдущему году

10. Производство основной с/х продукции в 2007-2011 гг.

11. Производство основной продукции растениеводства по категориям хозяйств в 2007-2010 гг., тыс. тонн

12. Группировка сельскохозяйственных предприятий по размерам производства основных сельскохозяйственных культур в 2010 г.

13. Производство основной продукции животноводства по категориям хозяйств в 2007-2010 гг.

14. Парк сельскохозяйственной техники Украины на с/х предприятиях, который использовался для производства в 2006-2010 гг., шт.

15. Наличие сельскохозяйственной техники в с/х предприятиях с организационно-правовой формой хозяйствования в 2010 г., шт.

16. Парк сельскохозяйственной техники Украины в фермерских хозяйствах, который использовался для производства в 2006-2010 гг., шт.

17. Сокращение парка сельскохозяйственной техники на с/х предприятиях в 2007-2010 гг.,%

18. Технологическая потребность АПК в основных технических средствах к 2011 г. в натуральном (тыс. шт.) и денежном (млрд. грн.) выражении

19. Энергетические мощности в с/х предприятиях в 2006-2009 гг., тыс. кВт

20. Энергетические мощности в с/х предприятиях в 2010 г., тыс. кВт

21. Региональная структура парка с/х техники на сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на конец 2010 года

22. Региональная структура парка с/х техники в фермерских хозяйствах по состоянию на конец 2010 года

23. Региональная структура парка с/х техники в хозяйствах населения по состоянию на конец 2010 года

24. Распределение земли в разрезе владельцев агрокультуры и животноводства в 2008-2010 гг., тыс. га

25. Размер земельных угодий в 2007-2011 гг., тыс. га

26. Размер земельных угодий в 2009-2011 гг., тыс. га

27. Средние цены реализации сельскохозяйственной продукции, грн. за тонну в 2007-2011 гг.

28. Финансовые результаты деятельности предприятий отрасли сельского хозяйства за 2007-2010 гг., млн. грн.

29. Эффективность сельскохозяйственного производства за 2010 г., млн. грн.

30. Уровень рентабельности отдельных видов сельскохозяйственных предприятий в разрезе вида выпускаемой продукции, %

31. Государственная поддержка с/х предприятий в 2008-2010 гг., млн. грн.

32. Владение земли крупных сельскохозяйственных предприятий Украины в 2011 г., тыс. га

33. Средние цены реализации зерноуборочных комбайнов и тракторов в 2006-2011 гг. грн. за шт.

34. Средние цены реализации сельскохозяйственной продукции в 2006-2011 гг. грн. за т.

35. Соотношение средних цен реализации пшеницы с ценами на сельскохозяйственную технику в 2006-2011 гг., тонн продукции в единицу техники

36. Соотношение средних цен реализации молока и молочных продуктов с ценами на сельскохозяйственную технику в 2006-2011 гг., тонн продукции в единицу техники

37. Соотношение средних цен реализации скота и птицы (в живом весе) с ценами на сельскохозяйственную технику в 2006-2011 гг., тонн продукции в единицу техники

38. Объем производства основной сельскохозяйственной техники в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, шт.

39. Объем производства тракторов в 2009-2011 гг. в натуральном выражении, шт.

40. Производство основной сельскохозяйственной техники в 2009-2011 гг. в натуральном и денежном выражении в разрезе основных производителей

41. Производство тракторов в 2009-2011 гг. в натуральном выражении в разрезе производителей

42. Производство сеялок в 2009-2011 гг. в натуральном выражении в разрезе производителей

43. Производство зерноуборочных комбайнов в 2008-2010 гг. в натуральном выражении в разрезе производителей

44. Объем производства основной сельскохозяйственной техники в 2003-2011 гг. в натуральном выражении, шт.

45. Динамика производства основной сельскохозяйственной техники в 2009-2011 гг. в натуральном выражении (ед.) в разрезе основных производителей,%

46. Динамика производства основной сельскохозяйственной техники в 2009-2011 гг. в денежном выражении (млн. грн.) В разрезе основных производителей,%

47. Объемы импорта тракторов и комбайнов в 2006-2010 гг. в денежном выражении, млн. дол. США

48. Объемы импорта тракторов и комбайнов в 2006-2010 гг. в натуральном выражении, шт.

49. Импорт новых и б/у тракторов в 2010 г. в денежном (млн. дол. США) и натуральном (шт.) выражении

50. Импорт новых и б/у комбайнов в 2009-2010 гг. в количественном выражении, шт.

51. Импорт с/х техники в количественном выражении в 2010-2011 гг., шт.

52. Структура импорта с/х техники (целевой сегмент) в денежном выражении в 2010-2011 гг., млн. дол. США

53. Структура импорта тракторов в разрезе параметров мощности в 2010 г. в натуральном (шт.) и денежном выражении (тыс. грн.)

54. Региональная структура импорта тракторов мощностью менее 18 кВт в 2010 г. в натуральном (шт.) и денежном выражении (тыс. грн.)

55. Региональная структура импорта тракторов мощностью 18-25 кВт в 2010 г. в натуральном (шт.) и денежном выражении (тыс. грн.)

56. Региональная структура импорта тракторов мощностью 25-37 кВт в 2010 г. в натуральном (шт.) и денежном выражении (тыс. грн.)

57. Региональная структура импорта тракторов мощностью 59-75 кВт в 2010 г. в натуральном (шт.) и денежном выражении (тыс. грн.)

58. Региональная структура импорта тракторов мощностью 75-90 кВт в 2010 г. в натуральном (шт.) и денежном выражении (тыс. грн.)

59. Региональная структура импорта тракторов мощностью более 90 кВт в 2010 г. в натуральном (шт.) и денежном выражении (тыс. грн.)

60. Емкость рынка сельскохозяйственной техники Украины в разрезе товарных групп в 2010-2011 гг. в натуральном выражении, шт.

61. Объемы и источники финансирования «Программы развития села», млн. грн.

62. Объемы и источники финансирования приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, млн. грн.

63. Плановое и фактическое финансирование «Программы развития села» в 2008-2011 гг. за счет государственного бюджета, млрд. грн.

64. Минимальные размеры финансовой поддержки производства зерна из государственного бюджета (млрд. грн.)

65. Плановые объемы и источники финансирования, млн. грн.

66. Отдельные задачи и мероприятия в ходе реализации Программы

67. Плановое и фактическое финансирование программ поддержки машиностроения в 1998-2010 гг., млн. грн.

68. Объемы финансирования Укргосфонда в разрезе бюджетных программ поддержки фермерских хозяйств в 2009-2012 гг., тыс. грн.

69. Объемы приобретения сельскохозяйственной техники по программам государственной поддержки в 2010 г. в натуральном (шт.) и денежном (тыс. грн.) выражении

70. Объемы финансирования Госпрограммы РФ по развитию АПК на 2013-2020 гг.

71. Пример комплектования комплекса сельскохозяйственной техники для выращивания пшеницы, гороха, рапса, сои, кукурузы, подсолнечника по минимальной технологии обработки почвы

72. Пример расчета лизинговых платежей трактора (К-744 Р2)

73. Объемы финансирования сельского хозяйства Германии согласно «Программы развития сельских территорий Германии» в 2007-2013 гг., млн. евро

74. Затраты на реализацию «Программы по развитию АПК» Казахстана в 2010-2014 гг., млн. дол. США *

75. План мероприятий по реализации «Программы по развитию агропромышленного комплекса» в Республике Казахстан на 2010-2014 годы, млн. дол. США

76. Развитие системы микрокредитования сельского населения по «Программе развития АПК» Республики Казахстан

77. Рейтинг лизинговых компаний по результаты 2011 года

78. Основные показатели деятельности UNICREDIT Лизинг состоянию на конец 2011 г.

79. Основные показатели деятельности VAB Лизинг состоянию на 2011 г.

80. Основные конкуренты на рынке финансового лизинга с/х техники

81. Условия работы основных лизинговых компаний

82. Сельскохозяйственная техника, предоставляемая на условиях лизинга, в разрезе брендов

83. Структура продаж сельскохозяйственной техники с учетом продаж на условиях лизинга, млн. дол. США

84. Оценка условий работы лизинговых компаний

85. Структура удовлетворения спроса на с/х технику в разрезе групп техники по объемам заказов филиалов НАК «Украгролизинг» на условиях финансового лизинга в 2009-2011 гг. в натуральном и денежном выражении

86. Удовлетворение потребности в сельскохозяйственной технике на условиях лизинга, заказанной в 2009-2011 гг. (в разрезе областей) в натуральном и денежном выражении

87. Удовлетворенность спроса на с/х технику в разрезе групп техники в 2009-2011 гг. в натуральном и денежном выражении

88. Удовлетворенность спроса в сельскохозяйственной технике на условиях лизинга в 2009-2011 гг. в разрезе областей в натуральном и денежном выражении

89. Структура спроса на с/х технику в разрезе групп техники по объемам заказов филиалов НАК «Украгролизинг» на условиях финансового лизинга в 2009-2011 гг. в натуральном и денежном выражении

90. Обобщенная потребность в сельскохозяйственной технике на условиях лизинга, заказанной в 2009-2011 гг. (в разрезе областей) в натуральном и денежном выражении

91. Структура спроса с/х техники на условиях лизинга, заказанной в 2011 г. (в разрезе производителей) в натуральном выражении

92. Структура спроса с/х техники на условиях лизинга, заказанной в 2011 г. (в разрезе производителей) в денежном выражении

93. SWOT-анализ деятельности НАК «Украгролизинг»