Анализ банковской системы Украины. 2007 год

Аналитики компании Pro-Consulting подготовили обзор банковской системы Украины, рассмотрев такие основные моменты: позиции украинских банков на рынке, их показатели деятельности и доли в банковской системе; структура кредитных портфелей банковской системы в разрезе розницы, малого и среднего бизнеса, а также корпоративного сегмента; структура депозитов в разрезе финансовых институтов, юридических и физических лиц; средняя доходность банков и финансовых инструментов; заработные платы в банковской сфере; законодательное регулирование банковской системы. Изучены макроэкономические показатели Украины за последние три года: прирост ВВП, уровень инфляции, учетная ставка НБУ, средневзвешенная ставка по кредитам, обменный курс UAH/USD и UAH/EUR, кросс-курс EUR/USD. Отмечено, что по состоянию на 1 января 2007 года в Украине зарегистрировано 193 банка, из которых 170 имели лицензию. Наибольшее количество филиалов банков зарегистрировано в Киеве и Киевской области – 148 филиалов, далее следуют Донецкая и Днепропетровская области – 127 и 89 филиалов соответственно. Наиболее крупными банками Украины по итогам 2006 года являются «ПриватБанк» (9,93%) и «Райффайзен Банк Аваль» (8,16%). Далее следуют «УкрСиббанк» (6,58%), «Укрэксимбанк» (5,48%), «Проминвестбанк» (5,17%) и «Укрсоцбанк» (5,15%).  

а) Позиции украинских банков на рынке, основные показатели первой десятки за 3 года и их доля в банковской системе

б) Доля продуктов в совокупном кредитном портфеле банковской системы в разрезе Розница - МСБ - Корпоративка или детально в банковской системе

в) Доля депозитов в разрезе Фининституты - Юрлица – Физлица  (в т.ч. в разрезе срочные – до востребования)

г) Основные валюты и объемы торговли или курсы в динамике за полгода ( 

помесячно)

д) Карточный бизнес

1. Прогноз основных макроэкономических показателей на 2000-2006 гг.

2. Объем прямых иностранных инвестиций из основных стран-инвесторов в 2004-2006 гг., млн. долл. США

3. Динамика индекса потребительских цен в 2004-2006 гг., % к декабрю предыдущего года

4. Динамика индекса цен производителей промышленной продукции в 2004-2006 гг., % к предыдущему месяцу

5. Динамика изменения количества населения Украины в 2004-2006 гг., тыс. жителей

6. Рейтинг по величине общих активов на 01.01.2007 года, млн. грн.

7. Рейтинг банков по величине общих активов (ТОР-10) на 01.01.2006 года, млн. грн.

8. Рейтинг банков по величине общих активов (ТОР-10) на 01.01.2005 года, млн. грн.

9. Средний курс гривны относительно иностранных валют в июле-декабре 2006 года, грн. за 100 единиц валюты

10. Средний курс гривны относительно иностранных валют в январе-марте  2007 года, грн. за 100 единиц валюты

11. Объем операций на рынке наличности Украины в июле 2006 – марте 2007 гг., в долларовом эквиваленте

12. Количество эмитированных платежных карточек в разрезе платежных систем

13. Банки Украины – лидеры по эмиссии карточек с чипом по состоянию на 1.01.2007 г.

14. Банки Украины – лидеры по эмиссии платежных карточек по состоянию на 1.01.2007 г.

15. Показатели темпов прироста терминального оборудования (банкоматов и платежных терминалов) в 2006 году в разрезе платежных систем.

16. Банки Украины- лидеры по количеству установленных банкоматов

17. Банки Украины – лидеры по количеству установленных платежных терминалов по состоянию на 1.01.2007 г., единиц

18. Динамика отдельных показателей банков Украины в 2002 – 2007 гг.

19. Процентные ставки банков по кредитам и депозитам в национальной валюте в феврале 2007 года, %

20. Структура доходов банковской системы Украины в 2000 – 2006 гг.

21. Структура затрат банковской системы Украины в 2000 – 2006 гг.

22. Резервирование банками Украины средств под активные операции и процент его выполнения в 2002 – 2007 гг.

23. Динамика выполнения банками нормативов в целом по банковской системе в 2007 году

24. Динамика арендных ставок в бизнес-центрах в 1998 – 2004 годах

25. Арендные ставки в бизнес-центрах в 2006 году

26. Основные профессиональные офисные центры в городе Киеве

1. Изменения реального ВВП (нарастающим итогом в % к соответствующему периоду прошлого года)

2. Прямые инвестиции в Украину и из Украины в 2004-2006 гг., млн. долл. США

3. Прирост прямых инвестиций в Украину в 2004-2006 гг., млн. долл. США

4. Динамика индекса потребительских цен в 2006 году, % к декабрю предыдущего года

5. Динамика индекса цен производителей промышленной продукции в 2006 году, % к предыдущему месяцу

6. Количество банков Украины

7. Количество банков и филиалов банков по регионам Украины на 01.01.2007 года

8. Доли 10 крупнейших банков в банковской системе Украины в 2006 году, %

9. Доли 10 крупнейших банков в банковской системе Украины в 2005 году, %

10. Доли 10 крупнейших банков в банковской системе Украины в 2004 году, %

11. Структура активов банковской системы Украины, %

12. Динамика уставного и балансового капитала, млн. грн.

13. Структура капитала банковской системы Украины, %

14. Поквартальная динамика доходов и расходов банков Украины, млн. грн.

15. Структура доходов банковской системы Украины, %

16. Структура затрат банковской системы Украины, %

17. Структура кредитного портфеля банковской системы Украины, %

18. Динамика кредитного портфеля, кредитов выданных субъектам хозяйственной деятельности и физическим лицам, млн. грн.

19. Структура обязательств банковской системы Украины, %

20. Динамика обязательств, средств субъектов хозяйственной деятельности, вкладов физических лиц, млн. грн.

21. Динамика вкладов физических лиц, млн. грн.

22. Динамика средств субъектов хозяйственной деятельности, млн. грн.

23. Динамика изменения курса основных валют  с 07.2006 года по 03.2007 года

24. Динамика роста количества банков, которые осуществляют эмиссию и эквайринг платежных карточек (единиц)

25. Динамика роста количества эмитированных карточек (шт.)

26. Динамика роста количества установленных банкоматов, единиц

27. Динамика роста количества установленных платежных терминалов, единиц

28. Средний оборот по одной карточке в 2005 и 2006 годах, грн

29. Структура доходов банковской системы Украины в целом в 2006 году

30. Структура затрат банковской системы Украины в целом в 2006 году

31. Динамика формирования резерва на возможные затраты по кредитным операциям банков в Украине в 2002-2007 гг. *

32. Динамика арендных ставок в бизнес-центрах класса «А» и «В» в городе Киеве, $/ кв.м./мес.

33. Динамика уровня вакантности в бизнес-центрах класса «А» и «В» в городе Киеве, %

34. Сегментация требований к кандидатам на рынке специалистов финансовой сферы Украины по гендерному признаку в 2006 году

35. Сегментация требований к кандидатам на рынке специалистов финансовой сферы Украины по возрасту в 2006 году

36. Сегментация требований к кандидатам на рынке специалистов финансовой сферы Украины по образованию в 2006 году

37. Средняя заработная плата в сфере финансовой деятельности в расчете на одного штатного работника в 2002 – 2006 гг. по состоянию на конец года, грн.