Невеселые прогнозы ритейлора подтверждают и экспертные оценки. Так, по данным специалистов Украинской торговой гильдии, если в 2008 г. работающие в Украине торговые сети увеличили количество магазинов на 29%, то в этом году прирост количества торговых точек будет минимальным и составит лишь 15%. Хотя, честно говоря, при взгляде на развитие ситуации, и эта цифра вызывает сомнения. Собственно, опрос ритейлоров экспертами УТГ показал, что более 60% розничных сетей заявляют о возможности открытия новых магазинов, а около 40% не исключают закрытия нерентабельных торговых точек. Невеселое положение на розничном рынке подтверждают и данные Госкомстата. Если в 2008 г., по сравнению с 2007 г., оборот розничной торговли вырос на 18,6%, то за январь 2009 г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, он упал на 7,1%, а оборот ресторанного хозяйства уменьшился на 18,1%. Собственно, такова действительность, на фоне которой проходил ежегодный торговый форум.
По данным большинства опрошенных производителей оборудования и технологий, в 4 квартале прошлого года продажи торгового оборудования сократились приблизительно на 20%. Снижение продаж произошло, но не глобальное, так как большая часть контрактов подписывалась во 2-3 кварталах, вносилась предоплата, строились объекты. По данным в 4 квартале продажи снизились на 15-20%.). Объем продаж торгового оборудования в 4 квартале 2008 года снизился не менее, чем на 30% от объема позапрошлого года. Но, по его мнению, фактический объем сжатия рынка, который находится в зависшем состоянии, оценить пока невозможно.
Самое большое падение объемов продаж наблюдается у тех компаний, которые занимаются поставкой импортного торгового оборудования. В специализированных компаниях отмечают: если прежде для украинских ритейлоров при выборе оборудования его стоимость не являлась определяющей, то сейчас этот критерий стал самым важным. После того как курсы валют начали резкие колебания, зарубежное оборудование подорожало на 40%, что многим не по карману. Это оказалось на руку некоторым местным производителям. Продажи у них выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Продукцию заказывают как небольшие магазины, так и крупные супермаркеты, а динамичный рост продаж объясняется тем, что цены не повышались.
Продажи торгового холодильного оборудования падают. Его поставщики надеются лишь на рост производства продуктов питания и напитков и оживление розницы. В целом 2008 г, для производителей и импортеров торгового холодильного оборудования, несмотря на то, что на последние месяцы года пришлось начало экономического кризиса, был достаточно успешным. Хотя ритейлоры начали испытывать трудности с получением кредитов уже в середине 2008 г., по его итогам розница продемонстрировала вполне солидный прирост. Достаточно уверенно до начала кризиса чувствовали себя производители и импортеры замороженных овощей, полуфабрикатов и морепродуктов, вполне сносно - производители и продавцы мороженого, т.е. оптовые покупатели морозильных ларей. Достаточно высокую активность как оптовые покупатели холодильных шкафов проявляли производители пива, безалкогольных напитков и соков. В результате, по оценкам операторов, в прошлом году рынок торгового холодильного оборудования вырос в среднем на 15-20%, до 1,6-1,7 млрд грн.
По мнению экспертов, кризис на рынке строительного ритейла только начинается. Ведь если раньше октябрь — март традиционно считались на этом рынке “несезоном”, то в этом году “несезон”, похоже, не закончится и в апреле. Как утверждают операторы, в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем продаж в строительном ритейле сократился в среднем на 30%. Эти показатели, скорее, касаются денежного выражения. В количественном выражении объемы продаж остались прежними. Количество поcетителей в сети осталось на том же уровне, 35-45 тыс.чел. в день, но средний чек в первом квартале 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., уменьшился на 22%. В свою очередь, объем продаж нашей компании в денежном выражении сократился на 40%, а рентабельность упала с 30% до 20%. Правда, г-н Рева отметил, что если считать объем продаж в национальной валюте, то падение было не таким впечатляющим — до 10%. Причем магазины, расположенные в центре города, менее подвержены спаду, нежели магазины на окраине города, а столичные продавцы в большинстве своем чувствуют себя лучше, чем их коллеги в регионах.
По итогам первого квартала выяснилось, что ритейлеры научились выживать в условиях кризиса. Несмотря на прогнозы экспертов, игрокам удалось сохранить свои доли, избегая тем самым передела рынка розничной торговли. На начало 2009 г. в Украине работает свыше 800 сетевых операторов, во всех товарных категориях. Вопреки трудностям у многих из них предприятий, прекративших свою деятельность, на территории страны единицы. В прошлом году ритейлеры увеличили количество своих магазинов на 29%. Это меньше, чем в 2007 г. (35%). По прогнозам самих же сетевиков, прирост количества торговых точек в нынешнем году будет минимальный за последние пять лет (15%). Тем не менее, несмотря на существенное ухудшение макроэкономической ситуации, в целом количество торговых точек, судя по заявлениям сетевых операторов, в 2009 г. увеличится.
Перекупщики спекулируют на кризисе, распуская слухи о возможном исчезновении того или иного товара. Украинцы поддаются провокациям, скупаясь впрок, в феврале 2009-го потребительская корзина в гривневом эквиваленте даже немного выросла, хотя по количеству товарных категорий похудела на 15–20%. По результатам февральского опроса Национального института стратегических исследований, 69,3% украинских семей ограничили свои траты, 32,8% экономят на продовольствии. Но пострадавшие от кризиса украинцы, чьи доходы за последние полгода существенно сократились, массово закупают дешевые отечественные товары. Особым спросом к концу зимы пользовались крупы и консервированная продукция.
Производители так называемого “социально значимого продовольствия”, т.е. товаров, цены на которые регулирует государство, могут вздохнуть с облегчением. Президент Украины Виктор Ющенко своим Указом №125 от 06.03.09 г. “О прекращении действия некоторых положений постановления Кабинета министров Украины №709 от 6 августа 2008 г.” отменил необходимость декларирования изменения оптово-отпускных цен на ряд продовольственных товаров в Государственной инспекции по контролю за ценами. Упомянутым постановлением правительство установило разрешительный порядок изменения субъектами хозяйствования оптово-отпускных цен на замену порядку заявительному (утвержден постановлением Кабмина №1222 от 17.10.07 г.), когда производитель обязан был информировать местные органы власти о повышении цен на выпускаемые продукты. То есть с лета минувшего года предприятия, намеревавшиеся повысить цены на продукцию более чем на 1%, после подачи документов в облгосадминистрацию, должны были предоставлять бумаги и в территориальные органы Госценинспекции.
Мнимая простота торгового бизнеса в прежние годы стимулировала инвесторов наращивать вложения средств (преимущественно заемных) и соревноваться в количестве открытых магазинов. Такая стратегия была оправдана в условиях непрерывного роста: на протяжении 2004–2008 годов розничный товарооборот в Украине увеличился почти в семь раз — с 65,7 до 449,3 млрд. грн. Окрыленные успехом участники, видимо, впали в эйфорию, поверив, что до насыщения рынка очень далеко. Иначе чем можно объяснить тот факт, что, «раскидывая сети», розничные торговцы позабыли об элементарной предпринимательской осторожности — из года в год они обрастали долгами. И при этом не спешили внедрять современные технологии бизнеса.
В январе 2009-го выручка магазинов и ресторанов по сравнению с январем 2008-го упала на 7,8% — до 16,35 млрд грн. Это первое снижение розничного товарооборота, зафиксированное Госкомстатом за последние 10 лет, — еще год назад январская выручка розницы демонстрировала почти 30%-ный рост. Падение розничного товарооборота оказалось неожиданным для большинства экспертов. В конце прошлого года они ожидали снижения доходов населения на 15–20% и пропорционального сокращения расходов, в первую очередь на товары непродуктовой группы.
По данным Госкомстата, объем товарооборота предприятий розничной торговли и ресторанного хозяйства за январь 2009 г. составил 16,4 млрд. грн., что в сравнительных ценах равно 92,2% объема января 2008 г. В предыдущие пять лет темпы роста розничного товарооборота составляли около 30% в год, а в 2008 г. этот показатель упал до 17,9%. Так, в прошлом году розничный товарооборот равнялся 243,9 млрд. грн., увеличившись за год на 68,8 млрд. грн. Что фактически означает снижение уровня продаж, учитывая инфляцию.
В 2009-м, по оценкам экспертов, гривневый оборот украинского ресторанного рынка увеличится на 7–8% — до 19 млрд грн. Таким образом, прирост выручки рестораторов будет вдвое меньшим, чем в минувшем году, а с учетом инфляции и вероятной девальвации многие рестораторы рискуют сработать в ноль. Сезон рождественских каникул показал, что большую угрозу кризис представляет ресторанам среднего ценового диапазона — в некоторых заведениях в январе не досчитались половины обычного количества посетителей. Прижимистее стали и самые богатые клиенты: владельцы элитных ресторанов говорят о падении заработков на треть. Пока в лучшем положении клубы, арт-кафе и бары с живой музыкой — места, где, по образному выражению одного из рестораторов, «продают мечту, сказку и другую, лучшую жизнь». Поход в столичное заведение обходится в 50–100 грн в зависимости от его уровня и развлекательной программы. А концертная программа обеспечивает стабильную посещаемость — большинство таких заведений не жалуется на пустые залы.
Столичные рестораторы, последние годы неплохо зарабатывавшие на лояльности поставщиков, в этом сезоне вынуждены спуститься с небес на землю. Сокращение количества посетителей заведений заставило поставщиков существенно уменьшить свои траты на продвижение в данном сегменте. Активное развитие ресторанных сетей и рост их посещаемости в последнее время вынуждали поставщиков обращать на этот канал сбыта пристальное внимание. Как сказал директор по маркетингу «Алеф-Виналя» Анатолий Коган, работа с заведениями сегмента HoReCa была одним из наиболее распространенных инструментов продвижения. «В ресторанах посетители могут познакомиться с нашей продукцией и впоследствии приобретать понравившиеся напитки в рознице, что увеличивает продажи», — отметил он. Схожего мнения придерживается и менеджер направления HoReCa компании «Славутич Carlsberg Group» Геннадий Гайдабура. По его словам, доля данного сегмента в структуре продаж предприятия выросла с 5% в 2007 г. до 6% в 2008 г. HoReCa-менеджер «Джей Ти Интернешнл Компани Украина» (ТМ Camel, Winston, Glamour) Дмитрий Билоусов добавляет, что этот канал сбыта генерирует порядка 2% от всех продаж.
Украинская торговая ассоциация (УТА) направила в Кабмин проект «Меморандума взаимопонимания» — документ, в котором ретейлеры (8 сетей, около 1000 магазинов) просят обеспечить рефинансирование 4 млрд грн долговых обязательств, способствовать конвертации валютных кредитов в гривневые и почти в 30 раз снизить плату за лицензии на торговлю алкоголем и табаком. В обмен сети обязуются расширить перечень социально значимых продуктовых товаров до 25 позиций (хлеб, сахар, мука, крупы, мясо, молоко, овощи и т. д.) и до конца года не повышать наценку на них (сейчас — 10%).
В прошлом году розничный рынок явно замедлил рост: по данным Госкомстата, в 2007-м выручка увеличилась на 29,5% (по сравнению с 2006-м), в 2006 году — на 26,4% (по сравнению с 2005-м). Это первое замедление темпов роста объемов розничной торговли за последние десять лет. Причем если учитывать 22,3%-ную инфляцию в прошлом году, получится, что украинцы начали затягивать пояса еще до начала полномасштабного кризиса.
Несмотря на стремительное падение продаж стройматериалов в сегменте B2B, их реализация в рознице продолжает расти. В сложившейся ситуации дивиденды получили местные производители, продукция которых в отличие от иностранных конкурентов не подорожала. Впрочем, в следующем году этот «козырь» уже не будет в игре, поскольку супермаркеты начнут оптимизировать свой ассортимент и избавляться от аутсайдеров продаж. Сокращение реализации практически всего спектра строительных материалов пока не сказалось на специализированных супермаркетах. По словам учредителя сети «Новая Линия» Олега Шандара, в ноябре–декабре продажи в их магазинах увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Следующий год может стать годом слияний и поглощений и, как следствие, консолидации на рынке ритейла. Эксперты сходятся во мнении, что в первую очередь долю в собственном бизнесе будут вынуждены продавать те компании, которым в ближайшее время предстоят выплаты по долговым инструментам.
В течение 2008 года на рынке розничной торговли неоднократно возникали слухи о том, что та или иная национальная сеть находится в стадии переговоров о продаже. Если хотя бы половина переговоров была бы завершена позитивно, украинская розница могла стать рекордсменом на рынке М&А. Среди причин того, почему наша страна не является приоритетом, называются также недостаточно развитую инфраструктуру, бюрократические барьеры (например, при покупке земли), высокую инфляцию и политическую нестабильность. Вторая глобальная причина — сегодня у отечественных крупных сетей попросту нет денег для завершения сделок, наметившихся ранее.
Жители столицы начали отказываться от относительно дорогих покупок не первой необходимости. Если продажи мобильных телефонов в декабре упали на треть, то продавцы компьютеров и ноутбуков пострадали еще больше. По словам операторов рынка, в ноябре–декабре обороты магазинов упали на 30-50%. Наиболее ощутимо снизилась реализация компьютеров и ноутбуков, чуть меньше.
С приходом мирового кризиса в Украину ритейлеры столкнулись с проблемами одними из первых. В первую очередь - с нехваткой оборотных средств, традиционно предоставляемых банками. Однако на сегодняшний день, в отличие от металлургов, розничные сети не только не застыли, но и продолжают развиваться, хоть и с корректировали планы расширения. Если у металлургов нет покупателей на продукцию, то у украинского ритейла их - 48 млн. Так что сети начали активно привлекать покупателей скидками и "антикризисными мерами" в надежде быстрее получить "живые деньги" и рассчитаться с поставщиками и банками.