Молочные хозяйства стали заложниками собственной жадности — установленные ими цены на сырье оказались настолько высокими, что его переработка утратила всякий смысл. Только в октябре продажи резко подорожавшей молочной продукции сократились на треть, что вынудило заводы задуматься о целесообразности дальнейших сырьевых войн. Первые попытки производителей выработать общую ценовую политику уже дали результат — среднерыночная стоимость молока снизилась до 2 грн./л.

Цены на молочную продукцию в Украине до конца 2007 года стабилизируются, а с начала 2008 года ожидается их небольшой рост. Hе стоит ожидать снижения цены на молокопродукты, поскольку производство сырья будет уменьшаться по сравнению с прошлым годом. По прогнозам аналитиков, в 2007 году в Украине будет произведено почти на 1 млн литров молока меньше, чем в прошлом году. Кроме того, необходимо учитывать и тот фактор, что Россия открыла свои границы для украинской молочной продукции, поэтому многие отечественные производители увеличат объемы отправки продукции на экспорт.

Производство молока сезонно сокращается. Общий объем молока, произведенного в текущем году, отстает от показателя прошлого года благодаря сокращению поголовья коров. Таким образом, на рынке наблюдается дефицит сырья для производства молокопродуктов, что поддерживает высокие цены на данные товары, а также усугубляет проблему определения молокопродукта, для производства которого наиболее выгодно использовать купленное сырье. Ценовая ситуация на рынке сырья продолжает оставаться благоприятной для его продавцов. Средней закупочной ценой по Украине во второй половине августа считается для населения 1,30–1,40 грн./л, а для сельхозпредприятий — 1,60–1,70 грн./л. Сохраняющаяся тенденция сокращения поголовья коров дает основания для прогноза дальнейшего усугубления тяжелой ситуации с обеспечением переработчиков сырьем. Даже с фактически закрытым российским рынком сбыта сохраняются высокие цены на молокопродукты на украинском рынке в 2007 году вследствие дефицита предложения молока и поддержания высоких закупочных цен на него.

По официальной статистике, в 2006 г. заморских йогуртов на украинском рынке было не больше 10%. К слову, доля йогуртов в общем объеме выпускаемой в стране цельномолочной продукции составляет 8-11%, кисломолочной - 18-19% (в физическом выражении). Интерес производителей к этой продукции обусловлен, прежде всего, ее более высоким маржинальным доходом - в отличие от другой цельномолочной продукции, для йогуртов она достигает 30-40%. Кроме того, сегмент "сладких кефиров" (не в обиду технологам) растет активнее других традиционных молочных продуктов. В 2006 г., по сравнению с 2005 г., согласно данным статистики, выпуск йогуртов в Украине увеличился на 15%, до 87,2 тыс.т. А по данным операторов, в 2006 г., по сравнению с 2005 г., отечественный рынок "сладкокисломолочных" продуктов вырос на 20-22%.

Стремление компании расширить линейку йогуртовых продуктов — вполне оправданный шаг: йогуртовый сегмент растет опережающими темпами по сравнению с другими молокопродуктами. Крупнейшими игроками на рынке йогуртов сегодня являются Danone и «Вимм-Билль-Данн», по итогам 2006 г. занимавшие на нем 37,5% и 14,7% соответственно. По мнению операторов, в текущем году перераспределения рынка не произойдет. Ожидается, что основные игроки будут наращивать производство согласно текущему росту рынка. По прогнозам производство питьевых йогуртов вырастет в 2007 г. на 6-11%.

Потребление элитных сыров в стране растет с каждым годом. Украину можно с увереннос­тью назвать одним из самых больших производителей сыра в Европе. На этом рынке работают более 200 предприятий. В то же время лишь единицы производят продукцию премиум­класса (в основном, она экспортируется из Франции, Германии, Италии, Швейцарии или других европейских стран). Тем не менее, постепенно растет интерес к элитным сырам, которые считаются если не сверхприбыльным, то перспективным направлением.Немецкие, греческие, датские, английские, испанские и другие зарубежные сыры пока еще не нашли постоянных почитателей среди украинцев. Поэтому отечественные компании не рискуют их завозить. Всему свое время.

Если сегодня Украина начнет инвестировать в молочное животноводство, через несколько лет у нее появится шанс стать крупным игроком на европейском молочном рынке. В минувшем году, в связи с российским эмбарго на ввоз украинской про¬дукции, отечественным молочникам было не до крупномасштабных инвестиций, все стремились хотя бы удержаться на плаву. В 2007 г., по данным г-на Лисситсы, в молочную отрасль будет вложено EUR200-300 млн (речь идет о строительстве большого комплекса по переработке молока в Киев¬ской обл., возведении крупнотоварных ферм в Черниговской и Полтавской областях). "На сегодня это значительная сумма инвестиций, но не такая, которая необходима отрасли", — сказал Алекс Лисситса. По оценкам специалистов УАК, чтобы стать влиятельным игроком на мировом рынке молоко-продуктов, Украине необходимо 1 млн высокопроизводительных коров.

Животноводы снимают сливки. Рост цен на молоко поставил под вопрос выгодность его переработки Резкое подорожание кормов заставило селян задуматься о целесообразности содержания буренок — многие хозяйства массово избавляются от молочного поголовья. Этот факт уже привел к повышению стоимости молока. Устанавливать дополнительные наценки животноводам помогает и растущий аппетит переработчиков — задавшись целью нарастить производство, они не считаются с ценами на сырье, тем самым дополнительно раскручивая маховик молочного кризиса.

Официальная статистика за 2006 год показывает производство молока на уровне 13,3 млн. т, что на 3,2% меньше, чем в 2005 году. Но таким цифрам трудно верить. Производство всех молокопродуктов, за исключением цельномолочной продукции, значительно упало, а сырья нет. Думаю, реально предложение молока в стране процентов на 15% ниже официальных показателей — около 12 млн. т. Половину забирает перерабатывающая промышленность, остальное — выпивают, крестьяне продают на рынках в виде свежего молока, творога, сметаны или же используют для откорма молодняка скота. В целом же внутреннее потребление молока в стране составляет только 10–10,5 млн. т. Судя по прогнозам, в этом году его будет произведено меньше, чем в прошлом, — примерно 12,6 млн. т

Основные тенденции развития украинской молочной отрасли в 2006 году. Из последних лет ушедший 2006-й для украинских молокопереработчиков можно назвать самым неудачным. Год проходил в поисках выхода из сырьевого кризиса, актуальными оставались вопросы структуризации рынка и ассортимента выпускаемой молочной продукции, диверсификации рынков сбыта, не говоря уже о бесконечных надеждах на расширение списка предприятий, которым будет дозволено поставлять свою продукцию российскому потребителю. В благополучный 2005-й в товарной номенклатуре отечественной молочной отрасли только два показателя имели отрицательные тенденции (жидкие сливки и казеин). А 2006-й преподнес сюрпризы практически всем участникам рынка. И если на темпы производства сычужных сыров, казеина и сливочного масла огромное влияние оказало сокращение экспортных объемов, то снижение показателей по другим сегментам объясняется, с одной стороны, определенным насыщением рынка, с другой -ростом закупочных цен на молоко, энергоносители, увеличением розничных цен, а также проблемами со сбытом продукции и пр. Впрочем, это пока предварительные оценки Госкомстата Украины, которые не учитывают производственную деятельность предприятий малого бизнеса, но ожидать чуда от них также не стоит.

Киевский рынок демонстрирует последствия молочной глобализации: местные «малыши» не могут продать свой товар Казалось бы, уже сложившийся и давно перенасыщенный молочной продукцией столичный рынок в этом году преподнес очередной сюрприз: количество производителей, желающих освоить киевскую розницу, стремительно растет. Выдерживать заданный амбициозными регионалами темп удается далеко не всем местным молокозаводам. Они теряют традиционные рынки сбыта и вынуждены сокращать объемы производства. Киевские молочники оказались, по сути, в безвыходной ситуации. Их региональным коллегам, предлагающим продукцию такого же, а то и более низкого уровня, пока без особого труда удается продавать ее на местных рынках, а наиболее амбициозным — и в соседних городах. Но для комбинатов, расположенных вблизи Киева, традиционный столичный рынок сбыта становится все менее доступным.

Перспективы производителей цельномолочной продукции сегодня напрямую зависят от наличия молочного сырья. Игроки все чаще говорят о необходимости создания собственных молочных хозяйств. В ближайшие годы удельный вес ведущих производителей будет расти, практически не оставляя никаких шансов мелким игрокам рынка. Из-за недостатка финансовых инструментов небольшим компаниям с каждым годом все сложнее конкурировать с продвинутыми молочниками на рынке сырья, при сбыте продукции. Эксперты прогнозируют, что развивающийся, емкий украинский рынок ЦМП привлечет к себе в ближайшее время еще как минимум 2-3 заморских игрока. Похоже, игроки цельномолочного рынка потеряли всякую надежду на поддержку животноводства государством (программа развития крупнотоварных хозяйств). И все чаще говорят о возможности и необходимости создания собственных молочных хозяйств, как о близкой и реальной перспективе. Рынок ЦМП в Украине пока остается самым стабильным среди всех рынков молокопродуктов. Это в первую очередь объясняется отсутствием влияния конъюнктуры мировых рынков. Украинский рынок данного вида продуктов пока надежно защищен от импортных закупок, по крайней мере, с Запада. Только в этой отрасли не отмечалось глубоких кризисов, в отличие от прочих

Похоже, украинские сыроделы пришли в себя после потрясения, вызванного введением российского эмбарго. Несмотря на фактическую потерю главного экспортного рынка и сокращение производства сыра в 2006 г., по сравнению с 2005 г., на 34%, до 161 тыс. т, последние 6-8 месяцев крупные украинские сыродельные компании предпринимают шаги по наращиванию производственных мощностей. Следует отметить, что активно украинский сырный рынок (в отличие от цельномолочного) развивается только последние 3-4 года, при этом удельный вес на нем крупных компаний достаточно высок. По данным экспертов, доля 5 крупных сыродельных компаний в минувшем году составила 32%. Несмотря на то, что нынешние события на сырном рынке имеют разную этимологию, в результате они могут привести к одному - перераспределению долей и концентрации рынка сыров. Напомним, что в октябре 2006 г. российская инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" приобрела 51% акций одного из крупнейших производителей сыра в Украине - компании "Клуб сыра", которая из-за закрытия соседнего рынка в 2006 г. сократила производство сыров вдвое, до 10,4 тыс. т.

На рынке наблюдаются и другие любопытные тенденции. Производство кисломолочных продуктов (ряженка, сметана, кефир, йогурты) за двенадцать месяцев минувшего года возросло в Украине на четыре процента и составило 517 тысяч тонн. При этом ярко выраженную положительную динамику продемонстрировал сегмент йогуртов, произведенных с добавлением различных вкусовых наполнителей (прирост данного сегмента в 2006 году составил 14 процентов). Данный сегмент рынка кисломолочных продуктов сохранил положительную динамику и в этом году. Только за первые три месяца йогуртов, произведенных с добавлением различных пищевкусовых наполнителей, было произведено 21,6 тысяч тонн, что на 11,1 процента превышает аналогичные показатели трех первых месяцев прошлого года.

Вообще, йогуртовый рынок был сформирован в Украине иностранными производителями. Связано это с тем, что производство йогуртов требует значительных инвестиций, в нашем случае, направленных на переоборудование советских заводов. В Украине ожидается очередной виток «отечественно-заграничного» кисломолочного конфликта. В начале 90‑х прошлого века в Украине мало кто знал, что такое йогурт и каков он на вкус. Тогда не было ни одного отечественного предприятия, которое бы производило этот продукт. Первые йогурты были завезены в Украину из Западной Европы. Ныне ситуация изменилась. Появились конкурентнособные отечественные производители, которые понемногу отвоевывают лидирующие позиции в этом сегменте кисломолочной продукции. Впрочем, в скором времени рынок йогуртов ждет новое перераспределение, и кто победит в этой войне — пока неизвестно.

Молочная отрасль Украины в последние пару лет переживает сложные времена — произошел существенный спад производства. Его основной причиной является эмбарго на поставки в Россию украинской мясомолочной продукции. Правда, последние полгода сгладили негативную динамику. Недавно перед прессой отчитывался представитель Союза молочных предприятий Украины (СМПУ), прогнозирующий рост производства в 2007 году на 6—7%. Это означает, что объем рынка молока в этом году составит $2,3 млрд ...Что касается цен, то благодаря эмбарго и перенасыщению рынка молокопродуктами (прежде всего сыром, маслом, сухим молоком) они растут не так резко, как могли бы. Операторы считают, что значительного роста потребления не будет даже в случае снижения цен в полтора раза. В то же время возможное падение цен, по мнению производителей, нанесет серьезный удар по отрасли и приведет к еще большему сокращению поголовья молочного скота.

В сложной конкурентной борьбе крупнейшим производителям тоже приходится искать свою нишу. Например, каждый из лидеров ориентирован на выпуск кетчупов в том или ином виде упаковки. «Торчин» обладает преимуществом в торговле продуктом в мягких пластиковых пакетах, «Чумак» — в стеклянных бутылках. Кстати, опубликованы результаты опросов, гласящие, что почти половина потребителей предпочитают кетчупы именно в стеклянной таре, хотя они обычно подороже. Многие убеждены, что стекло экологичнее, безвреднее, «здоровее» полимеров. Да и выглядят прозрачные емкости посолиднее. В свою очередь приверженцы пластиковых пакетов заявляют: соусы в стеклянных бутылках — и неудобно (попробуй вытряхни! да нужную порцию! да так, чтоб не обляпать все вокруг!), и неэкономно. Сколько кетчупа остается на стенках тары… Хотя, возможно, и в пакетике тоже остается, но — не видно! Психология… Есть тут и объективный момент, чисто технологический: соус в пакетиках несколько пожиже (потому и дешевле) — как раз ради удобства, легкости выдавливания. Компромисс, увы, пока не придуман.

Концерн также намеревается открыть в 2007 г. заводы в России и Великобритании. На приобретение или создание новых предприятий в бюджете компании предусмотрено EUR150-200 млн. К слову, в 2006 г. оборот компаний вырос с EUR276,8 млн. до EUR320 млн. Предприятия Nom перерабатывают около 1 тыс. т молока в сутки. Компания специализируется на выпуске продукции для крупных торговых сетей. По оценкам экспертов, гнединский молочный завод обошелся австрийской компании примерно в $10 млн. Несмотря на то, что представители ОАО "Регион-продукт" не стали комментировать сделку, отечественные молочные эксперты утверждают, что в ближайшие два года Nom полностью переоснастит купленное предприятие либо построит на его месте новое, более мощное

На украинском рынке сыров состоялась первая сделка с участием транснациональной компании. Несмотря на сравнительно небольшие деньги, выложенные французами за Шосткинский завод, эта сделка может стать самой крупной в украинской сырной отрасли. С одной стороны, помимо французов, к отечественным сыроварам присматриваются такие производители, как Hochland (импортирует плавленые сыры из Подмосковья), Valio (импорт из Финляндии), Arla Foods (Дания), а также Lactalis и Kraft Foods — крупные производители сыра, открывшие в Украине производства других товарных групп. Но предложение явно превышает спрос — по экспертным оценкам, более 50% украинских сыроварен, нуждаясь в инвестициях, рассылают предложения о покупке западным инвесторам, перебивая друг другу цену.

Молочный рынок все явственнее охватывает истерия «сватовства». Аналитики утверждают, что сейчас не менее 30–50% всех отечественных заводов активно «чистят перышки» в ожидании выгодного покупателя. Причем если ранее продавцы смотрели в сторону России, то сейчас рассчитывают на западных инвесторов. Их массовый приход, который ожидается в течение ближайших трех-четырех лет, может коренным образом изменить ситуацию в отрасли. Небольшое региональное предприятие, попавшее в затруднительное положение, готово сменить собственника за $200 тыс., а крупное, контролирующее значительную долю розницы в больших городах, в частности столице, можно приобрести за $20–25 млн. Сами производители оценивают свои активы значительно дороже.