Стоит отметить, что в прошлом году после июля началось постепенное уменьшение объемов экспорта. Аналогичное явление участники рынка ожидают и в 2007 г. За первые семь месяцев текущего года, согласно данным Минпромполитики, отечественные метпредприятия экспортировали металлопродукцию на $7,9 млрд. Но только $0,51 от этой суммы приходится на плоский прокат. По мнению Сергея Сиротюка, начальника департамента металлургической промышленности Минпромполитики, сейчас происходит снижение поставок метпродукции в Китай и Южную Корею, и оно связано с тем, что украинские предприятия практически вытеснены с этих рынков.
40% рост внутренних продаж металлопроката неожиданно обернулся головной болью для металлургов. Страхуясь от роста цен, потребители и трейдеры сформировали огромные запасы продукции, что умерило ценовой аппетит отечественных сталеваров. Ситуацией воспользовались импортеры – и цены поползли вниз. При сохранении нынешних темпов роста к концу года внутреннее потребление достигнет 8,6-9 млн. тонн. По оценкам Украинской ассоциации металлоторговцев потребление металлопроката внутренним рынком Украины в 2006 году достигло уровня 7,5 млн. тонн.Рост внутреннего cпроса не остался незамеченным и украинскими производителями.
Со следующего года эксперты прогнозируют 25%-ный рост цен на железную руду, но в Украине подорожание и руды, и металла может начаться уже в текущем году. И хотя в Украине наблюдается существенный профицит производства ЖРС (в 2006 г. внутренний рынок “съел” около 47 млн т железорудного сырья, тогда как было произведено 65 млн т), растущая потребность в нем на рынках внешних (экспорт ЖРС за тот же год составил около 20 млн т) не оставляет украинским металлургам, по крайней мере, некоторым из них, надежды на то, что внутриукраинские цены будут отличаться от мировых.
Знаковым событием в начале июля стало введение на «Арселор Миттал Кривой Рог» объемных скидок на арматуру. Вероятно, чувствуя надвигающуюся стагнацию на рынке, комбинат начинает «мягче» относиться к внутренним потребителям. По информации участника рынка, подобные действия в августе вызовут соответствующее снижение цены на внутреннем рынке, поскольку ряд мелких трейдеров, чтобы получить скидку, объединили свои усилия и сделали комплексные заказы, которые регистрировались на одну компанию. Таким образом, в августе рынок арматуры может перенасытиться, что окажет влияние на спрос и цену. В июле рынок сортового и фасонного проката оказался наиболее спокойным с точки зрения ценовой динамики, предприятия практически не повышали цены, а металлотрейдеры понемногу подтягивали котировки до приемлемого уровня. Однако уже в следующем месяце увеличение котировок на фасон продолжится, и пока этот сегмент остается единственным, где стоимость продолжит расти.
В целом, стоить отметить, что июль для рынка листовой стали оказался переломным месяцем. Производители начали снижать цены под давлением импорта, который практически весь проходит через трейдерские структуры, работающие со средними и мелкими компаниями или физическими лицами. И хотя объемы импорта по сравнению с количеством продукции, поставляемой отечественными производителями, на внутренним рынок не сопоставимы, все-таки цена начала снижаться под давлением ввозного товара. Зарубежная продукция идет непосредственно на складской рынок, а заводы весомую часть своих объемов реализуют крупным трейдерам.
Украинские и российские ГОКи расширяют свое влияние на мировом рынке ЖРС на фоне определенной экспортной пассивности мировых сырьевых компаний. В частности, «Металлоинвест» может впервые заключить долгосрочное соглашение с Arcelor-Mittal, а Полтавский ГОК уже стал четвертым крупнейшим контрактным поставщиком окатышей на китайский рынок после «большой тройки».Страна потребляет 40% мирового сырья, и желает конвертировать свой особый статус в получении больших скидок «за опт». Китайцы говорят, что опыт 2006 г. был очень удачным, поскольку цены на 2007 г. были установлены всего за месяц, а конечное повышение цены (9,5%) было результатом предложения китайской стороны. Baosteel традиционно возглавит китайскую делегацию на переговорах по ценам на железную руду, и будет бороться за то, чтобы рост цен не превысил 10%
Украинские трубные предприятия в январе-июле 2007 года увеличили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года - до 1 млн 603,5 тыс. тонн, при этом в июле выпущено 203,6 тыс. тонн труб. Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении по производству труб "Укртрубопром" (Днепропетровск), предприятия с начала года работают стабильно. Вместе с тем, как отметил представитель объединения, в последние месяцы темпы роста объемов производства труб сократились как из-за снижения объемов реализации, так и в связи с проведением ремонта оборудования на некоторых предприятиях.
Миллиард, вложенный в строительство мини металлургического завода, можно вернуть за 5-6 лет. Однако украинский бизнес не спешит осваивать новую нишу - внутреннее потребление металлопродукции в Украине остается низким. 30 лет назад бизнес крупнейших североамериканских стальных концернов пошатнулся под натиском электроплавильных мини-заводов. Небольшие по традиционным меркам меткомбинаты с объемом производства 0,5-1 млн. тонн стали в год с конца 70-х отвоевали у гигантов масштаба US Steel, International Steel 50% рынка США. В Украине малые формы пока не распространились: в сегменте mini-mill в настоящее время работает только один полноценный мини-комбинат - сталелитейный завод "Истил" на базе Донецкого металлургического завода. Множество других амбициозных проектов, которые якобы могут потеснить традиционную металлургию, в лучшем случае находятся на стадии проектирования.
На мировом рынке плоского проката начинается спад. В июне объемы экспорта и импорта значительно снизились. Кроме того, цены на мировом и отечественном рынке тоже начали падать. Экспорт. По информации Гостаможни, в июне сего года показатели экспорта плоского проката снизились на 23% и составили 575 тыс. т. Объем вывоза упал ниже отметки среднего годового уровня, а по отношению к июню прошлого года снизился на 22%. Учитывая ухудшающуюся конъюнктуру, отечественным метпредприятиям, чтобы не оказаться вне рынка, придется существенно подкорректировать стоимость плоского проката. Уже в июне украинские поставщики из-за ослабления турецкого спроса вынуждены были снизить экспортные цены на $5-10/т.
Потребление металлопродукции на украинском рынке к 2012 году составит около 15 млн тонн, тогда как этот показатель по итогам 2006 года составлял 7-7,5 млн тонн, сообщил директор по продажам дивизиона стали и проката ООО "Метинвест Холдинг" Андрей Пархомчук в интервью газете в понедельник. По его словам, производство стали к 2012 году достигнет 50 млн тонн, в то время как по итогам 2006 года - около 40 млн тонн. в текущем году значительно возрос импорт металлопродукции: если за весь прошлый год было ввезено 0,7 млн тонн металлопроката, то только за первое полугодие текущего года - 0,746 млн тонн.
Украина в I полугодии увеличила рынок потребления металлопроката на 39%. Украинский рынок потребления металлопроката в первом полугодии 2007 году, по оперативным данным, увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,6 млн тонн, сообщил президент Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ) Андрей Федосеев. По его словам, в текущем году значительно возрос импорт металлопродукции: если за весь 2006 год было ввезено 0,7 млн тонн металлопроката, то только за первое полугодие текущего года - 0,746 млн тонн.
Украинские трубные предприятия в январе-июне 2007 года увеличили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года - до 1 млн 403,5 тыс. тонн, при этом в июне выпущено 228,9 тыс. тонн труб. Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении по производству труб "Укртрубопром" (Днепропетровск), предприятия с начала года работают стабильно, увеличивая объемы производства. Увеличили выпуск продукции, в частности, Харцызский, Нижнеднепровский и Новомосковский трубные заводы, Никопольская трубная компания и другие. Представитель одной из крупнейших в Украине компаний по торговле трубной продукцией "Трубокомплект" (Киев) сообщил агентству, что с начала года трубные заводы постоянно увеличивали отпускные цены на свою продукцию из-за роста стоимости штрипса и трубной заготовки. Однако в конце июня тенденция начала меняться.
Цены на арматуру в России достигают, и в ряде случаев, превышают мировые, привлекая на этот рынок экспортеров из многих стран. Тем не менее, россияне считают своей главной целью закрыть рынок от украинских производителей, не обращая внимания на турецкий и китайских поставщиков. Если говорить об украинском рынке, то он остается профицитным. В 2006 г. потребление выросло на 22%, до 900 тыс. т, при производстве на уровне почти 4 млн. т. Соответственно, экспорт составил свыше 3 млн. т, а импорт, хоть и вырос втрое, все равно не высок – около 70 тыс. т (около 7% потребления). Увеличивать экспорт в другие регионы мира будет непросто. Рынок Ближнего Востока высококонкурентен, не говоря уже об Азии, экспорт в США и Европу жестко ограничен квотами. В мае США пролонгировали, по просьбе американских сталепроизводителей, пошлину на импорт арматуры из ряда стран, в том числе, Украины. Рынок этой страны останется почти закрытым для нашей продукции еще в течение 5 лет.
Украинские производители металла пытаются укрепить внутренний рынок. Времена работы в убыток постепенно стираются из памяти металлургов. Их предприятия приносят все больший и больший доход. Однако высокая рентабельность бизнеса порождает высокую конкуренцию. Сегодня на рынке металла практически не появляются новые игроки. А уже существующие в основном бьются за внешний рынок, забыв о внутреннем. Специалисты утверждают, что украинским металлургам это может дорого стоить: уже сегодня на отечественном рынке активную деятельность ведут Россия и Китай. В итоге украинцы могут потерять внутренний рынок.
Качественный полуфабрикат, на выпуске которого до сих пор были сосредоточены отечественные металлургические компании, постепенно уступает место готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Украинский полуфабрикат (слябы и квадратная заготовка) из рядовых марок стали благодаря экономическому подъему в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока пользуется высоким спросом. Однако собственников некоторых отечественных меткомбинатов больше не устраивает роль сырьевого придатка глобальных сталелитейных корпораций — они сами хотят производить товар с наибольшей добавленной стоимостью.
Из-за роста импорта проката российского и казахского производства в июне в некоторых регионах началось снижение цен на листовую сталь, что вызвало обострение конкуренции между металлотрейдерами. Некоторые производители уже начали уменьшать свои цены, но лидеры рынка пока молчат. После рекордных показателей импорта листа в мае на рынке Днепропетровска началось постоянное снижение котировок. Согласно данным Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ), инициатором таких действий стала компания «Альтаир-Д», уменьшив цены на листовой прокат на 30-40 грн./т. Интересно, что в это же время компания «МД групп», сбытовая структура «Запорожстали», продавала в регионе плоский прокат по более высоким ценам. «Г/к лист толщиной 4 мм со склада «Альтаир-Д» предлагался по 3640 грн./т, а со склада «МД групп» - по 3739 грн./т с учетом максимальной скидки», - говорится в сообщении УАМ. В итоге снижать цены на свою продукцию начали другие трейдеры: «Трансагентство», Украинская горно-металлургическая компания и т.д.
В июне общий индекс на трубную продукцию вырос в Киеве на 0,64%. В Днепропетровске и Харькове - на 0,05 и 0,19%. За отчетный период заводские цены практически не изменились, тем не менее, складская цена медленно и уверенно растет. Вероятно, торговцы повышают до приемлемого уровня утраченный весной процент рентабельности. Параллельно спрос на рынке с начала лета достаточно оживился и, по мнению некоторых игроков, вырос на порядок. Среди участников рынка есть мнения о том, что появились предпосылки для снижения стоимости трубной продукции в ближайшем будущем, в результате удешевления штрипса. Однако, открытым остается вопрос, захотят ли предприятия снижать цену в условиях высокого спроса?
Итоги работы предприятий ГМК Украины за I полугодие значительно превышают производственные показатели аналогичного периода 2006 г. За 6 месяцев 2007 г. экспорт продукции предприятий ГМК Украины вырос на 3,6%. Зарубежные поставки чугуна увеличились на 103% - до 841 тыс. т по сравнению с январем-июнем 2006 г. Экспорт катанки вырос на 25%, квадратной заготовки и плоского проката - на 24%, малотоннажных ферросплавов – 20,8%, арматуры – на 17,7%, слябов – на 11,8%. По структуре экспорта поставки в страны ЕС увеличились на 25%, Ближнего Востока - на 17%, Турции – на 15%, России – 9,8%, Азии – 8,5%. поскольку правительством не применяются мероприятия по ограничению импорта ЖРС, не нужно применять их и по экспорту этой продукции. Однако в связи с тем, что с мая 2007 г. вступило в силу повышение тарифов, введенных «Укрзализныцей», это увеличило затраты горняков на $1 на каждой тонне руды.
Несмотря на пессимистический прогноз о спаде продаж в 2007 г., даже мелкие производители полиэтиленовых труб не собираются уходить с рынка. Стоит отметить, что в 2006 г. изменилась структура потребления разных марок полиэтилена для производства труб. Производители отмечают, что в 2006 г. повысился спрос на полиэтилен марки ПЭ-100 и одновременно снизился спрос на продукцию марки ПЭ- 63. Это связано с тем, что производители отказываются от изготовления полиэтилена ПЭ-63 в пользу более качественных марок ПЭ-80 и ПЭ-100, при том, что расходы на их производство практически одинаковы, впрочем, как и цены. В 2007 г. данная тенденция сохранится. Удивительно, но повышение цен на сырье пока не становится преградой для притока новых игроков на рынок.
В июне ведущие отечественные метпредприятия изменили схему поставок металлопродукции на внутренний рынок. В то же время цены продолжают расти на фоне снижения спроса. Несмотря на критику Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ) и жалобы трейдеров, рост стоимости сортового и фасонного проката в июне продолжился. Однако, темпы подорожания значительно снизились, спрос и цена подогревается дефицитными позициями, к примеру, определенными размерами швеллера, уголка и балки, которые долгое время уже не производились. Тем не менее, в приватных беседах торговцы говорят, что выполняют запланированные объемы продаж и потребительский рынок достаточно активен, но затухает в преддверии отпусков. В июне общий индекс в Киеве вырос на 0,99%, в Днепропетровске на 1,98%, в Харькове на 0,62%. Традиционно с начала месяца первым увеличил цены уже «Арселор Миттал Кривой Рог». Повысились «внутренние» котировки уголка 20-45 на 92 грн./т, катанки - на 121 грн./т. С 16 июня выросла стоимость арматуры класса А240С на 84 грн./т. На июль комбинат подогнал цены на арматуру 18-22 мм, базовая стоимость которой выросла на 60 грн./т.