Пока мировые цены на плоский прокат снижаются, в Украине набирает силу противоположная тенденция – лист дорожает. Резкое снижение внутренних отгрузок «Запорожстали», ведущего поставщика х/к листа, спровоцировало дефицит продукции и рост цен. Такая ситуация может сохраниться до ноября, когда начнется сезонное падение спроса и цен. В сентябре производители листового проката планируют наращивать или, по крайней мере, сохранить уровень выпуска продукции на уровне минувшего месяца. В августе, напомним, из крупнейших продуцентов листа только «Запорожсталь» сократила объемы, в то время как ММК им. Ильича, АМК и «Азовсталь» нарастили выпуск проката на 21, 10 и 4%.
В сентябре торговлю арматурным прокатом ждет очередное снижение активности – в преддверии нового повышения цен потребители закупились необходимыми объемами еще в предыдущем месяце. Август стал третьим подряд месяцем прироста объемов производства. Так, по сравнению с июлем производство стали и готового проката увеличилось на 0,2 и 6,6%, до 2,66 и 2,14 тыс. т соответственно. При этом рост показателей был достигнут благодаря листовому сегменту, поскольку больше всего нарастили производство проката ММК им. Ильича (+4%), «Азовсталь» (+10%) и Алчевский МК (+21%). В то же время, показатели августа могут остаться в 2009 г. рекордными, поскольку уже в первой декаде сентября уровень производства начал падать. Из 65 агрегатов в работе находятся 34, что на 6 агрегатов меньше, чем в начале прошлого месяца.
Рынок полимерных труб просел практически в два раза, эксперты опасаются существенного вытеснения ПВХ-продукции металлической. Пока производители стараются удерживать цены на уровне рыночных, но ожидают удорожания продукции в ближайшие месяцы и ухода с рынка самых слабых игроков. До недавнего времени спрос на полимерные трубы наблюдался как со стороны крупного заказчика (для реализации высотных или масштабных объектов недвижимости), так и со стороны частных лиц (при строительстве собственных домов или ремонте квартир). Однако с середины 2008 г. спрос на готовые ПВХ-трубы снизился на 40%.
Сентябрьское балансовое совещание прошло быстро и без сенсаций. Констатировав постепенное преодоление кризисных явлений, участники собрания на первый план вынесли вопросы обеспечения металлургического производства сырьем. В октябре металлурги заявили к производству чугуна – 2,7 млн. т, стали – 2,89 млн. т, проката – 2,53 млн. т. В настоящее время работают 28 (из 41) доменных печей, 19 (из 21) конвертеров и 14 (из 42) мартенов. За восемь месяцев импорт железорудного сырья в Украину составил 2,8 млн. т, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 108%. Причем, уже с июля отмечается тенденция к снижению объемов импорта. Импорт кокса за этот же период составил 9,448 млн. т – 78% по сравнению с АППГ.
В июле производство стали в Украине увеличилось на 16% по сравнению с июнем: это самые высокие темпы роста (из расчета месяц к прошлому месяцу) в отечественной металлургии с начала этого года. За июль украинские сталевары выплавили 2,71 млн т стали, тогда как в течение года они ежемесячно производили от 2,12 млн т до 2,38 млн т (кризисный производственный минимум был зафиксирован в ноябре 2008-го — 1,60 млн т).
В июле текущего года импорт кокса в Украину увеличился в 102,8 раза, или на 8,14 тыс. тонн по сравнению с июнем до 8,22 тыс. тонн на $2,96 млн. Так, по сравнению с июлем 2008 года, импорт кокса в июле 2009 года уменьшился на 94,5%, или на 141,10 тыс. тонн.
Металлопродукция зарубежных производителей находит все меньше покупателей в Украине. Но полностью отказаться от закупок стали стране, усыпанной карьерами и печами, не удастся — качественная и редкая сталь нужна во многих отраслях. В I полугодии 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт металлопроката в Украину сократился более чем на 70%. Mаксимальные показатели импорта металлопроката и труб были достигнуты в I полугодии 2008 г. — в Украину было ввезено более 1,1 млн. т продукции.
В Украине впервые с начала кризиса металлурги сталкиваются с дефицитом металлолома, даже несмотря на рост его стоимости вдвое по сравнению с началом года. Усложняет перспективы отрасли и продолжающийся рост цен на лом на мировом рынке, где сбор отстает от потребностей, что позволяет поставщикам диктовать свои условия потребителям. В сентябре металлургические предприятия Украины планируют выплавить 2,85 млн. т стали, для чего, в частности, потребуется 480 тыс. т привозного лома. Это станет максимальным показателем для нынешнего года (в предкризисный период ежемесячные поставки превышали 500 тыс. т). Объемы отгрузок лома на предприятия выросли благодаря увеличению в июне-июле объемов производства метпродукции. В частности, в июле суточные поставки металлолома на метпредприятия выросли до 12,3 тыс. т, за 7 мес. текущего года данный показатель составил всего 10,9 тыс. т (за аналогичный период прошлого года – 16 тыс. т).
Министерство экономики связывает замедление темпов падения промышленного производства до 26,7% в июле по сравнению с июлем 2008 года со стабилизацией в металлургической отрасли. В Минэкономике считают, что наибольшие позитивные сдвиги в динамике производства наблюдались в ключевом виде промышленной деятельности - металлургическом производстве. По итогам июля к июню 2009 года объем производства (в металлургии) вырос на 15,3%.
Вступление ВТО позволило Украине уменьшить количество применяемых к нашей продукции торговых ограничений, однако с началом кризиса антидемпинговое давление на отечественную сталь возобновляется. ак это ни удивительно, но Китай, который в 1-м полугодии 2009 г. столкнулся с резким ростом импорта на свой рынок, до сих пор воздерживается от введения ограничительных мер. Начиная с марта, страна является стабильным нетто-импортером, но, несмотря на настойчивые призывы ассоциации чугуна и стали (CISA) и ведущих сталепроизводителей, Пекин пока санкционировал только одно расследование – в отношении импорта плоского проката электротехнических сталей из России и США. Здесь может пострадать всего несколько компаний, включая российский завод «ВИЗ-Сталь», который входит в металлургический холдинг НЛМК.
Производство стали и чугуна в Украине в июле 2009 года увеличится по сравнению с предыдущим месяцем на 14% — соответственно, до 2,65 млн тонн и 2,3 млн тонн, готового проката — на 10%, до 2,24 млн тонн. Согласно данным Минпромполитики, по итогам первого полугодия 2009 года падение производства стали по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составило 39%, чугуна — 35%, проката — 36%, кокса — 26%, стальных труб — 43%, металлических изделий — 50%.
В преддверии профессионального праздника металлурги смотрят в ближайшее будущее с осторожным оптимизмом и даже планируют нарастить производство. Говорят, рынок понемногу оживает и цены растут. Несмотря на продолжающийся мировой кризис, металлурги, которые пострадали от него сильнее всего, сейчас почувствовали некоторое улучшение и даже планируют увеличить объемы производства в августе. По итогам июня среднесуточное производство чугуна по сравнению с маем сократилось на 1 тыс. тонн и составило 67,2 тыс. тонн. Июньские объемы выплавки чугуна составили лишь 66% к производству годичной давности (июнь 2008 года), а стали и проката — 63%. За три месяца объемы производства чугуна составили 65,7% к аналогичному периоду прошлого года, за шесть месяцев — уже 66,2%.
Ситуация в горно-металлургическом комплексе стабилизируется – июль станет лучшим месяцем в этом году для металлургов. Несмотря на снижение выплавки стали в I полугодии на 39% к аналогичному периоду прошлого года, на протяжении всего полугодия сталелитейные компании ежемесячно наращивали производство. Впрочем, сами металлурги опасаются, что осенью на смену росту вновь придет спад. Исходя из прогнозных показателей выплавки стали в июле, она будет ниже 38,5% по сравнению с июлем прошлого года. А в I полугодии выплавка стали сократилась на 38,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но на минувшей неделе средняя загрузка сталелитейных мощностей в Украине составила 66,2%, что является абсолютным максимумом с начала года.
Золотой запас - "подушка безопасности" не только для государств: сегодня эксперты советуют приобретать золото в качестве стратегических инвестиций и самим инвесторам. Но останется ли оно в обозримой перспективе "сейфом" для сбережений? Когда деньги, ценные бумаги и тому подобные виртуальные ценности все больше теряют в стоимости и перестают считаться надежными активами, спрос на золото растет день ото дня. Оно стало главной инвестиционной идеей 2009 года. Сейчас цена тройской унции желтого металла пока колеблется в пределах $920-940. И тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы смекнуть, что именно он будет оставаться самой тихой гаванью в ближайшее и посткризисное время. Это, кстати, подтверждают и рейтинги крупнейших компаний мира, составляемые исходя из их рыночной стоимости. Взять, к примеру, рейтинг The Financial Times . Среди всех предприятий горно-металлургической отрасли существенно подняться сумели только золотодобывающие компании. Золотодобытчики оказались в списке крупнейших компаний Европы.
Прошлогоднее снижение цен на нефть и укрепление доллара США не смогли сдержать рост цены на золото: оно превзошло большинство других капиталовложений по абсолютным и относительным показателям. Конец 2008 г. обозначился ростом цены на золото, который наблюдается уже на протяжении восьми лет. С начала года до сегодняшнего дня цена на золото выросла на 7% в долларах США и на 8% в евро. Кроме того, золото достигло рекордных цен за всю историю в евро, британских фунтах, канадских долларах, южноафриканских рэндах, российских рублях, индийских рупиях, а также в валюте многих других стран.
Золотой запас - «подушка безопасности» не только для государств: сегодня эксперты советуют приобретать золото в качестве стратегических инвестиций и самим инвесторам. Но останется ли оно в обозримой перспективе «сейфом» для сбережений? Когда деньги, ценные бумаги и тому подобные виртуальные ценности все больше теряют в стоимости и перестают считаться надежными активами, спрос на золото растет день ото дня. Оно стало главной инвестиционной идеей 2009 года. Сейчас цена тройской унции желтого металла пока колеблется в пределах $920-940. И тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы смекнуть, что именно он будет оставаться самой тихой гаванью в ближайшее и посткризисное время. Это, кстати, подтверждают и рейтинги крупнейших компаний мира, составляемые исходя из их рыночной стоимости. Взять, к примеру, рейтинг The Financial Times . Среди всех предприятий горно-металлургической отрасли существенно подняться сумели только золотодобывающие компании. Золотодобытчики оказались в списке крупнейших компаний Европы. Среди добывающих драгметалл фирм этой части света пальма первенства у российского «Полюса Золота» с капитализацией, превышающей $8,5 млрд. Такой актив, как золото, уже показал наилучшую устойчивость к кризису. Опустившись в его разгар до цены $700 за унцию, оно довольно быстро отыграло падение и сегодня стремится к отметке $1 тыс. Хотя и этот уровень большинство экспертов считают пессимистическим сценарием.
В июне на внутреннем рынке труб возник ажиотаж, вызванный существенным повышением цен на штрипс и сезонным ростом спроса на внешнем и внутреннем рынках. Украинские трубные предприятия в январе-июне 2009 г. сократили производство труб на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., до 728 тыс. т. При этом позитивная динамика роста объемов производства продолжается, в июне было выпущено 143,5 тыс. т этой продукции. Стоит отметить, что реальное падение объемов в украинском трубопроме за первое полугодие был бы значительно больше, если бы Харцызский ТЗ, который несколько нивелировал этот показатель.
Горнорудные предприятия Украины в январе-июне 2009 года сократили экспорт железорудного сырья (ЖРС), по предварительным данным, на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года — до 11,494 млн тонн. Как сообщил представитель ассоциации горнорудных предприятий “Укррудпром” (Днепропетровская обл.), Украина в январе-июне увеличила экспорт железорудного концентрата на 57,9% — до 5,234 млн тонн, окатышей — на 2,1%, до 4,455 млн тонн, тогда как экспорт аглоруды упал на 52,7% — до 1,804 млн тонн.
Доля полуфабрикатов в общем объеме металловывоза увеличилась с 46% до 55%, что свидетельствует о превращении страны в сырьевой придаток глобального рынка. Но справедливости ради отметим, что и некоторые виды украинского проката по-прежнему востребованы мировым рынком. На фоне всеобщего сокращения экспорта плоского проката наблюдается прирост поставок в сегменте рулонов холоднокатаного листа (хотя в натуральном выражении этот рост не впечатляет). Если за пять месяцев текущего года общий объем экспорта плоского проката сократился на 40% (до 2,352 млн т), по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., то отгрузки холоднокатаных рулонов за этот же период увличились на 6% (до 188 тыс.т). Главным образом украинские рулоны, как и полуфабрикаты, “ест” Азия, доля которой в структуре экспорта украинского листа за январь — май 2009 г. удвоилась, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., и составила 24,2%. Основными потребителями отечественных холоднокатаных рулонов зимой — весной 2009 г. были арабские страны и страны Дальнего Востока.
В конце мая явный дефицит предложения при существенном росте спроса привел к удорожанию стальных труб на 300-600 грн. за тонну. Участники рынка утверждают, что скачок потребления и цен носит временный характер и уже в июле рынок ждет коррекция. Украинские трубные предприятия в январе-мае 2009 г. сократили производство труб из черных металлов на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. – до 584,1 тыс. т. При этом в мае было выпущено 133,7 тыс. т этой продукции, что, пока, в 2009 году, является рекордным показателем. Среди предприятий значительно нарастили производство Луганский ТЗ, который увеличил производство на 9,2 тыс. т, до 20,9 тыс. т, Нижнеднепровский ТЗ на 4,2 тыс. т, до 16,1 тыс. т.