Обилие запасов железной руды способно сделать Западную Африку новым мировым центром по добыче этого сырья. По данным Renaissance Capital, в регионе можно ежегодно добывать 100-150 млн. тонн руды. Разумеется, это не могло остаться незамеченным большой тройкой: Vale, Rio Tinto и BHP Billiton первыми пришли на заманчивую территорию. В августе текущего года по этому пути пошла Xstrata, сделав предложение о покупке компании Sphere Minerals, которая ведет разведку нескольких железорудных месторождений в Мавритании. Вполне логично, ведь предложенный в Австралии налог на сверхприбыли горнорудных компаний толкает добытчиков к географической диверсификации. Тем более, что примеру австралийских властей вполне может последовать и Бразилия. Да и в принципе горнорудные гиганты стараются не упустить ни единой возможности расширить базу резервов.

Погоду на рынках сталелитейного сырья делает Китай, и когда страна сократила импорт руды, спотовые цены двинулись вниз. Дело в том, что меры, принятые правительством для охлаждения экономики, обусловили спад потребления стальной продукции, а к этому добавились муссонные дожди, остановившие серию строительных проектов. При этом китайские власти приняли решение об отмене возврата НДС экспортерам с 15 июля, и масштабы перепроизводства проявились в полном объеме. Цены на сталь упали ниже себестоимости. Поэтому компании сократили объемы выплавки и, соответственно, уменьшили закупки сырья за рубежом, предпочитая использовать накопленные в портах обильные запасы. В результате спотовые цены на железную руду и коксующийся уголь снизились почти на треть.

В конце июля Индустриальный союз Донбасса заявил, что заинтересован продолжать успешное сотрудничество с поставщиками железорудного сырья на свои метпредприятия. Корпорация признала, что в 2008-09 гг. из-за кризиса у Днепровского меткомбината им. Дзержинского (ДМКД; Днепродзержинск) и Алчевского меткомбината (АМК; Луганская обл.) действительно возникли долги перед рудными компаниями группы “Метинвест” за осуществленные поставки ЖРС. Однако ИСД “со всей ответственностью заявляет”, что и АМК, и ДМКД успешно осуществляют погашение долга перед партнерами. И констатирует успешные переговоры с международными финансовыми учреждениями-кредиторами о реструктуризации задолженности.

Аналитики считают, что рост объемов добычи руды позволит увеличить ее экспорт из Украины. Увеличение объемов потребления на внутреннем рынке будет на порядок меньшим, чем рост добычи. За рубеж руда продается по ценам на 20-30% выше, чем внутри страны. Одновременно с ростом экспорта руды произойдет снижение объемов ее импорта. После слияния ММК им. Ильича с "Метинвестом" последний обеспечит завод собственным сырьем. По этой причине портовая инфраструктура по перевалке руды будет развиваться в дальнейшем в направлении экспорта, полагает господин Гайда. Это еще одно направление инвестиций производителей ЖРС. Инвестиции производителей руды в портовую инфраструктуру будут направлены на дноуглубительные работы, позволяющие принимать суда класса Сapesize (водоизмещением свыше 150 тыс. т). На эти проекты в ближайшие пять лет производители ЖРС потратят еще около $30 млн.

Второй по величине производитель железной руды в Украине, компания Ferrexpo [FXPO LN], которая контролирует Полтавский ГОК, опубликовала финансовые результаты за 1Кв10. Чистый доход компании вырос на 34% до 188.9 млн. долл., EBITDA увеличилась на 30% до 46 млн. долл., а ее чистая прибыль упала на 46% до 11.6 млн. долл. Производство окатышей компания увеличила на 24% до 2.3 млн. тонн.

Отечественные рудокопы могут спать спокойно - похоже, для них кризис уже миновал. В прошлом году пережить его с наименьшими потерями производителям железорудного сырья помог Китай, увеличивший закупку украинской руды более чем в два раза. Сейчас ГОКи возвращаются на свои традиционные рынки сбыта – в Европу, на которых тоже обозначилось оживление. Рынок ЖРС полностью повторяет тенденции рынка стали, на котором происходят положительные изменения. Уже три месяца украинские металлурги превышают среднесуточный уровень производства минувшего года и в скором времени достигнут результатов 2008 года. В начале 2010-го они продолжали наращивать производство.

В проекте Еристовского ГОКа предусмотрена добыча железной руды открытым способом (карьер), строительство обогатительной фабрики для производства концентрата и, возможно, фабрики по окомкованию для производства окатышей. В 2007 году инвестиции в разработку месторождения оценивались в 621 млн. долларов. Дополнительно планировалось инвестировать 647 млн. долларов в дробильную и обогатительную фабрику, которые должны были выйти на полную мощность к 2013 году. В 2009 году на месторождении были проведены вскрышные работы, произведена закупка карьерной техники и строительство вспомогательных помещений на сумму более чем 23 млн. долларов. В компании отмечают, что этот объем инвестиций оказался ниже запланированного в бюджете на 2009 год. Экономии удалось достичь в том числе и за счет привлечения к первому этапу вскрышных работ местных подрядчиков.

Прогнозы специалистов в отношении масштабов повышения цен на железную руду в 2010-2011 финансовом году растут не по дням, а по часам. Если в январе этого года специалисты полагали, что сырье подорожает примерно на 30%, то в середине февраля оценки аналитиков начали сдвигаться в сторону 40-50%-ного подъема, а в конце февраля — начале марта ожидания стремительно возросли до 70-80%. Впрочем, бразильская компания Vale собирается повысить цены на руду для национальных потребителей вообще на 96% — на 40% в апреле и еще на 40% (от нового уровня) в мае. Ведущие экспортеры железной руды открыто ориентируются на спотовый рынок. Из-за больших объемов китайского импорта, которые в марте, по предварительным прогнозам, могут достигнуть 60 млн. тонн, котировки находятся на самом высоком уровне почти за полтора года. Стоимость 63,5%-ного индийского концентрата в конце февраля стабилизировалась на уровне около 140 долларов за тонну CIF и не собирается спадать. Это почти вдвое выше, чем контрактные цены на австралийскую 62%-ную руду, составляющую около 72-75 долларов за тонну CIF Восточная Азия. По подсчетам специалистов американской инвестиционной компании Goldman Sachs JBWere, одни только австралийские экспортеры руды теряют до 1,65 млрд. долларов в месяц из-за разницы между контрактными и спотовыми ценами.

По словам аналитиков, доля европейских стран в экспорте ЖРС предприятиями «Метинвеста» за последние два года снизилась с 57 до 25%. Это произошло за счет переориентации поставок со стагнирующенго европейского рынка на растущий китайский. Но в 2010 году ситуация может измениться, поскольку ожидаемый рост производства стали в Европе составит 13-17%, поэтому при наличии свободных объемов и привлекательных цен на сырье экспорт ЖРС «Метинвестом» в Европу может увеличиться на 10-20%. Если холдинг все же планирует укрепиться на рынке Евросоюза, который считается более стабильным и высокодоходным, то за это еще предстоит побороться. Сейчас на европейском рынке окатышей прочно закрепился Полтавский ГОК . Учитывая этот фактор, а также медленное восстановление спроса на металлургическую продукцию в Европе, отмечает, что в краткосрочной перспективе рынка для сбыта продукции ГОКов в Европе он не видит.

В начале 2010 года отечественные рудокопы продолжили наращивать производство. По данным Министерства промышленной политики, горнорудные компании в январе-феврале нарастили производство железной руды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39% — до 12,325 млн. тонн, железорудного концентрата — на 40%, до 9,993 млн тонн, подготовленного железорудного сырья — на 20%, до 9,850 млн тонн, в том числе агломерата — на 15%, до 6,274 млн тонн, окатышей — на 30%, до 3,576 млн тонн. Поступательно повышать производственные показатели позволяет благоприятная конъюнктура мировых рынков и восстановление цен. За кризисный прошлый год украинский экспорт ЖРС в стоимостном выражении, по данным центра “Держзовнишинформ” (ДЗИ), превысил 1,2 млрд. долларов — на 37,5% меньше, чем в 2008 году (около 2 млрд. долларов). Зато в тоннаже экспорт вырос на 21% — до 27,6 млн. тонн.

Для базовой отрасли Украины — металлургии — весна начинается с неприятных новостей. Вслед за грядущим подорожанием железной руды, о котором вчера сообщало, эксперты заявили, что меткомпаниям уже в этом месяце стоит ожидать роста цен на коксующийся уголь. В частности, как уверяют аналитики профильного информагентства «Металл-курьер», в марте сырье в Украине подорожает на 10%. Это при том, что с начала года цены уже выросли на 34%. Основанием для такого прогноза послужила новость от двух предприятий, которые входят в число крупнейших украинских производителей коксующегося угля: шахты им. Засядько. Угледобытчики заявили, что в первый весенний месяц они планируют остановить до 50% производственных мощностей для плановых ремонтных работ.

Как уже стало традицией, металлурги вступают в февраль, имея только предположения, сколько в 2010/2011 финансовом году будет стоить основное сырье для производства – железная руда и коксующийся уголь.По оценкам экспертов, в 1-м квартале 2010 г. подорожание металлолома, ЖРС и коксующегося угля может привести к увеличению себестоимости выплавки стали как на мини-заводах, так и на интегрированных комбинатах на $60-80 за т по сравнению со средними показателями за 2009 г.Коксующийся уголь составляет около 30% расходов на выплавку стали, особенно важны цены на него для предприятий полного цикла в Китае, Индии, России и Украине.На конец января поставщики и потребители не только не начали серьезных переговоров по ценам – под угрозой находится сама система долгосрочного ценообразования.

Металлургические предприятия Украины в 2009 году увеличили импорт железорудного сырья (ЖРС), по предварительным данным, на 43,3% по сравнению с 2008 годом - до 3,883 млн тонн. Как сообщили в ассоциации горнорудных предприятий Украины "Укррудпром" (Днепропетровская обл.), импорт железорудного концентрата в прошлом году возрос в три раза - до 3,021 млн тонн, тогда как импорт аглоруды сократился на 49,2% - до 613,1 тыс. тонн. При этом импорт окатышей снизился на 54,2%, до 227,4 тыс. тонн.

После вливания основных своих горно-металлургических активов,Ингулецкий ГОК, Макеевский МЗ и болгарский Promet,в Метинвест холдинг, Новинский сконцентрируется на других видах бизнеса.Все это время продолжал развивать свой личный интерес в российской рудной отрасли.На рудных богатствах Курской аномалии разворачивают свою деятельность и новые игроки. Так, с 2010 г. планирует начать добычу Белгородская горно-добывающая компании, структура Объединенной металлургической компании. Компания разрабатывает подземным способом 2 месторождения богатых руд (запасы – 600 млн. т с содержанием железа 55-70%).

Месторождение Великотокмакское считается одним из крупнейших в мире: по данным Государственной геологической службы, его запасы оцениваются в 1,5 млрд. тонн — примерно 70% всех отечественных запасов марганцевых руд. Среднее содержание марганца в руде — 25,8%. Не удивительно, что вокруг залежей идет активная борьба, которую не остановил даже кризис.В 2008 году Запорожский облсовет предоставил ВКФ “Минерал”, которую связывают с корпорацией “Индустриальным союзом Донбасса” (ИСД), разрешение на недропользование в области. Кроме этого, Кабмин выдал санкцию на разработку северного участка Великотокмакского месторождения некому ЗАО “Стептехсервис”, акционерами которого являются представители ИСД и группы “Приват”.

Весь 2009 г. металлургические и горно-обогатительные комбинаты работали хорошо, договариваясь о цене на руду каждый месяц. Следующий год не станет исключением Последние недели октября — традиционное время проведения ежегодных переговоров между крупнейшими мировыми производителями и потребителями железорудного сырья (ЖРС). Результаты этих переговоров (предмет которых — объемы поставок и цены на ЖРС на ближайший год) непосредственно влияют на все региональные рынки, в том числе и украинский, и, отталкиваясь от этих самых результатов, отечественные рудари устанавливают свои отпускные цены.

В 2010 г. базовые цены на железную руду в мире вырастут максимум на 5-10%. Добиться большего компаниям «Большой тройки» не удастся, даже несмотря на восстановление стального рынка в Китае и увеличение им закупок импортного сырья. Предварительные прогнозы ABARE, UBS, Merrill Lynch и JP Morgan обещают удорожание руды до 20%, Goldman Sachs – на 10%. Предложение компаний «Большой тройки» (Vale, BHP Billiton и Rio Tinto) скромностью не отличается – повышение на 30-35%. Понятно, что это традиционный переговорный ход, и в нынешней непростой ситуации на рынках стали даже 5% удорожание сырья будет успехом для рудных компаний.

Все первое полугодие текущего года украинские рудари спасались в Китае, существенно нарастив экспорт сырья в Поднебесную. Но сейчас восстанавливаются европейские рынки, и отечественные ГОКи возвращаются к традиционным потребителям. В посткризисный период конкуренция за рынки сбыта обещает усилиться. Влияние кризиса сказалось на горно-рудной отрасли в значительно меньшей степени, нежели на металлургии. Согласно данным ОП «Металлургпром», в январе-августе этого года производство металлопродукции сократилось на 30-35% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., а железорудного сырья – только на 17-25%. Избежать существенного падения производства ГОКам помогло расширение рынков сбыта.

В июле производство стали в Украине увеличилось на 16% по сравнению с июнем: это самые высокие темпы роста (из расчета месяц к прошлому месяцу) в отечественной металлургии с начала этого года. За июль украинские сталевары выплавили 2,71 млн т стали, тогда как в течение года они ежемесячно производили от 2,12 млн т до 2,38 млн т (кризисный производственный минимум был зафиксирован в ноябре 2008-го — 1,60 млн т).

Вступление ВТО позволило Украине уменьшить количество применяемых к нашей продукции торговых ограничений, однако с началом кризиса антидемпинговое давление на отечественную сталь возобновляется. ак это ни удивительно, но Китай, который в 1-м полугодии 2009 г. столкнулся с резким ростом импорта на свой рынок, до сих пор воздерживается от введения ограничительных мер. Начиная с марта, страна является стабильным нетто-импортером, но, несмотря на настойчивые призывы ассоциации чугуна и стали (CISA) и ведущих сталепроизводителей, Пекин пока санкционировал только одно расследование – в отношении импорта плоского проката электротехнических сталей из России и США. Здесь может пострадать всего несколько компаний, включая российский завод «ВИЗ-Сталь», который входит в металлургический холдинг НЛМК.

Связаться с нами