Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сентябре увеличились на 9,4 млн. грн. и на 1 октября составили 1 208 млн. грн. С начала 2007 года активы фонда выросли на 340,98 млн. грн. По состоянию на 1 октября 170 банков являлись постоянными участниками фонда, два — временными.
В конце лета акции большинства украинских компаний просели. Сейчас в ценные бумаги предприятий, о которых нет достаточной информации, инвестируют мало. ПФТС переживает не лучшие времена: на индекс давят проблемы мирового финансового и фондового рынков — последствия ипотечного кризиса в США.
Страховщики активно расширяют сети представительств и агентские сети. Так они надеются войти в доверие к гражданам и резко увеличить объемы розничных продаж. Делая ставку на розницу, страховые компании (СК) и лайфового, и рискового сегментов активно открывают представительства в регионах. НАСК «Оранта» в сентябре открыла пять новых структурных подразделений. О планах по региональной экспансии объявили Allianz, «Эталон» (намерена в следующем году открыть около ста отделений) и «АИС-Полис» (до конца этого года собирается обзавестись десятью новыми представительствами). СК «Универсальная» намечает расширить присутствие в регионах путем покупки двух-трех мелких страховщиков. Наиболее настойчиво гражданам предлагают застраховать жизнь и автомобили.
Чтобы не снижать темпы автокредитования из-за невозвратов, финансисты увеличат комиссионные. Исчерпав возможности снижения ставок по автокредитам, банкиры заманивают заемщиков более лояльными условиями и новыми услугами. Но после этого они все чаще отказывают наивным заемщикам в финансировании их покупок. Правда, даже несмотря на строгий отсев, финансистам удается ставить рекорды по объемам финансирования покупок машин. Выросший в 2006 году на 43% объем продаж «железных коней» позволил банкирам весьма существенно нарастить объемы автокредитования: по разным подсчетам, в среднем по рынку они увеличились на 45-50%. Чаще всего займы оформлялись под покупку недорогих моделей.
Избыток гривни вынуждает банкиров снижать ставки по кредитам в нацвалюте. Снижение цен на гривневые кредиты перерастает в года), несколько крупных украинских банков снизили ставку по ипотечным кредитам в гривне. Такой пример оказался заразительным, и вслед за лидерами рынка ипотечного кредитования последовали другие игроки. Наиболее радикально удешевили свои ипотечные кредиты в нацвалюте Эрсте Банк и OTP Банк. Первый снизил реальную процентную ставку на 4%, второй — на 3,5%. В Международном ипотечном банке стоимость кредитов упала на 1,2% — с реальных 13,9 до 12,7% годовых.
Самая быстрорастущая компания по итогам августа. Акции компании за месяц выросли на 21,3%. Акции Лугансктепловоза снова растут небывалыми темпами — совсем как год назад, незадолго до приватизации компании. В августе на фондовом рынке просели практически все активы, включая голубые фишки. Луганский машиностроитель — единственная компания в составе индекса ПФТС, прибавившая в весе.
Параллельно с банковским рынком иностранный капитал появился в сегменте страхования. Были куплены рисковые СК "Юпитер", "Цессия", "Гелиос" (переименована в РОСНО), "Княжа", "ИНГО Украина", "Скайд-Вест" (сейчас PZU), "Гарант-АВТО" (сейчас - "Дженерали Гарант"), "ИФД КапиталЪ Страхование" ("Провидна"), "Кредо-Классик" и др. Иностранцы не хотят спокойно смотреть, как банкиры и их попутный страховой бизнес делят между собой вожделенный рынок. По словам одного эксперта страхового рынка, пожелавшего остаться неназванным, иностранцы у себя на родине привыкли к иным способам продвижения услуг: "К примеру, австрийцы продвигали продукты через государственные структуры. Придя в Украину, поначалу они занялись тем же: продавали полисы ОСАГО в МРЕО, полисы страхования выезжающих за рубеж - в ОВИРах. После того, как АМК прикрыл эту лавочку, им пришлось туго, и они заговорили о равенстве возможностей".
Довольно неприятным сюрпризом для КС может стать тот факт, что проект в очередной раз коренным образом меняет систему расчета регулятивного капитала. Это автоматически приведет к повышению норматива платежеспособности для КС. До недавнего времени финучреждения могли засчитывать в показатель регулятивного капитала все дополнительные паевые взносы членов КС. Однако с 1 января текущего года вступила в силу норма, согласно которой в этот показатель не должны включаться дополнительные паи, которые вносятся на срок менее года, и по которым идет распределение дохода чаще, чем раз в год. Теперь комиссия намерена сделать следующий шаг и, начиная с 2007 г., вообще запретит засчитывать в регулятивный капитал любые дополнительные паевые взносы. В этот показатель будут входить лишь обязательные паевые взносы, резервный капитал и нераспределенная прибыль.
Четвертый год подряд темпы роста кредитования населения опережают прирост кредитов корпоративным клиентам. И это неудивительно. Банкам выгоднее направлять свои ресурсы на кредитование "физиков", так как ставки по таким кредитам зачастую в несколько раз выше, чем по кредитам "юрикам". Кроме того, в последнее время украинские компании все чаще привлекают кредиты на внешних рынках, оставляя отечественные финучреждения не у дел. Тем не менее, работа с корпоративным сектором приносит банкам не только солидный комиссионный доход, но и доступ к дешевым ресурсам в виде остатков на расчетных счетах, и возможность продавать розничные продукты персоналу компаний. Учитывая же невысокие расходы банков в корпоративном бизнесе по сравнению розничным, можно утверждать, некоторым финучреждениям обслуживание корпоративных клиентов носит даже большую доходность, работа с населением. Вместе с тем через несколько лет ситуация кардинально изменится: затраты на розничную сеть банков окупятся, и именно ритейл начнет приносить им львиную долю прибыли.
Самая стагнирующая компания первой половины августа. Акции компании за две недели упали на 14,4%. - 6,5% за две недели — таких падений на ПФТС не было давно. С начала года украинский фондовый рынок уверенно рос. К концу июля прирост индекса составил 103%. Однако проблемы на ипотечном рынке США и обвалы основных мировых индексов отразились и на украинской фондовой площадке: в конце июля — начале августа стали дешеветь все отечественные «голубые» фишки. Акции второго эшелона мировой кризис также не обошел стороной. Лидер падения на ПФТС за первые две недели августа — шахта Красноармейская-Западная № 1.
Значительно нарастив объемы страхования за счет более тесного сотрудничества с банками, лайфовые СК готовятся освоить новое направление деятельности - инвестиционное страхование. В планах компаний - потеснить с рынка инвестиционные фонды, которые в последнее время становятся все более популярными среди рядовых украинцев. Страхование жизни до сих пор не заслужило достаточного доверия украинцев. Сами страховщики сокрушаются, что данный рынок использовал свой потенциал лишь на 1%, а валовые премии, получаемые по этому виду, достигают всего 3-4% от общих объемов рынка страхования. Надежды компаний не оправдала даже сделанная ими ставка на "сетевой маркетинг" - технологию продаж, при которых застраховавшемуся предлагают порекомендовать аналогичную услугу друзьям или сослуживцам и выплачивают премии за каждого приведенного клиента. Например, СК "Экко" отстегивает за это 120% от первого годового платежа. Минимальный платеж по страхованию жизни составляет около $500 в год, соответственно каждая результативная презентация позволяет заработать $600.
Возможность создания коопбанков позволит КС успешнее конкурировать на финансовом рынке, так как они смогут получить доступ к более дешевым ресурсам на межбанковском рынке. Более того, КС смогут предложить своим участникам услуги по переводу денег, кредитованию в валюте и т.д. Сегодня же КС в большинстве своем остаются небольшими финучреждениями. При этом ресурсная база КС формируется восновном за счет коротких и дорогих пассивов, депозитов и взносов своих членов, что лишает учреждения возможности полноценно конкурировать с банками. "Если конъюнктура резко изменится, они (кредитные союзы) не будут иметь запаса, который позволил бы, к примеру, снизить ставки кредитования. Для этого мы и инициируем изменения в Закон. Создание объединенных КС и коопбанков даст союзам возможность для маневра", — отметил Андрей Оленчик.
Кредитные карты постепенно заменяют экспресс-кредиты в торговых сетях. Этот процесс будет ускоряться и в связи с тем, что НБУ заставляет банки публиковать реальные ставки по кредитам. На сегодняшний день украинские банки эмитировали более 10 млн. карт с кредитными лимитами, что составляет более 25% всех пластиковых карт. В рамках кредитных лимитов, открытых на эти карты, население сейчас осваивает около 7 млрд. грн. Напомним: карточный кредит доступен, как правило, клиентам с хорошими доходами, позитивной кредитной историей или имеющим длительные отношения с банком. Например, банки охотно открывают кредитные лимиты на зарплатные карты.
Спрос на ценные бумаги украинских металлургических заводов — главная причина роста украинского фондового рынка в июле. За второй месяц лета подорожали практически все акции отечественных метзаводов. Лидер роста не только сектора, но и рынка в целом — Днепроспецсталь. Только за июль бумаги компании выросли в цене на 32,66%, а с начала года капитализация компании увеличилась в 3,1 раза.
Слишком высокий уровень выплат страховой компании может означать, что новым клиентам в возмещении ущерба будет отказано. Уровень выплат некоторых страховых компаний (СК) уже достиг 40-50% от страховых премий (см. "Топ-10 СК по уровню выплат..."). В то же время отдельные компании по итогам 2006 г. показали рост объемов страховых выплат на 100-170% в сравнении с позапрошлым годом. Такие достижения в основном характерны для страховщиков, занимающихся классическим страхованием. На первый взгляд, данная тенденция не может не радовать клиентов СК, рассчитывающих на получение страховой компенсации своих убытков. Тем не менее увеличение объемов выплат может привести к потере СК платежеспособности и росту количества отказов в выплате страхового возмещения.
Система скоринга, обещавшая банкам огромные прибыли, похоже, оказалась не такой эффективной, как хотелось бы многим. По мнению экспертов, локальные кризисы невозвратов начнутся уже скоро. И первыми пострадавшими станут лидеры на рынке потреб-кредитования. То, что магазинные кредиты породили категорию должников, давно не новость. Почти в каждом торговом центре или магазине, продающем технику, сидят представители нескольких кредитных организаций, выдающих ссуды на покупку. Однако украинцы уже давно научились обманывать банки. На 1 марта просроченная задолженность по банковским кредитам в Украине составила 4,32 млрд. грн., или 1,5% от суммы выданных кредитов.
За шесть месяцев текущего года темпы прироста активов украинской банковской системы составили 130%, и к концу года их объем может достичь 700 млрд. грн. При этом, по словам президента Ассоциации украинских банков (АУБ) Александра Сугоняко, апрельский указ президента о роспуске парламента никак не отразился на темпах ее развития, разве что слегка замедлил скорость прироста выдачи межбанковских кредитов. По словам Александра Сугоняко, прирост банковских активов в основном проходил за счет увеличения объемов кредитных операций, которые занимают в структуре активов77,6%.
Акции металлургов нынче в цене. В первом полугодии украинские метпредприятия показали рост производства и прибыли, следствие — рост стоимости акций. Подвела инвесторов только одна компания — Алчевский металлургический комбинат. Компания проводит дополнительную эмиссию акций — накануне размещения (первый этап начался 16 июля) бумаги просели на 16%. Алчевский МК на фондовом рынке вот уже несколько лет считается темной лошадкой. Прозрачностью финансовых потоков компания, в отличие от других метзаводов, похвастаться не может. Однако собственники завода — корпорация «Индустриальный союз Донбасса» — активно проводят модернизацию и вот уже несколько месяцев ведут переговоры о слиянии с российским холдингом «Газметалл» Алишера Усманова
Страховые компании массово предлагают дешевые полисы экспресс-страхования жилья. Полноценная же страховая защита обойдется клиентам, как минимум, в 10 раз дороже. В сезон отпусков, когда люди надолго оставляют свое жилье без присмотра, страховщики начинаю! прикладывать сверхусилия для продвижения услуг страхования квартир и частных домов. Такие страховые полисы можно увидеть не только в офисах страховых компаний (СК), но и в железнодорожных кассах, турагентствах и других учреждениях, имеющих отношение к путешествиям. Среди компаний, уделяющих наибольшее внимание страхованию жилья, участники рынка называют HACK "Оранта", СГ "тас", УАСК "Аска". Страхование домов и квартир с каждым годом получает все большее распространение. Подобная тенденция поддерживается и заметным ростом объемов ипотечного кредитования, при котором заемщики обязаны страховать недвижимость, находящуюся в залоге у банка.
Представителям малого бизнеса банкиры обещают удлинить сроки кредитов и увеличить их размеры. Пользуясь хронической нехваткой оборотных средств у мелких фирм и частных предпринимателей, банкиры решили взять их в оборот. Причем в погоне за расширением клиентской базы финансисты вовсе не намерены уменьшать для них стоимость займов. Зато обещают и дальше упрощать процедуру и условия их получения. За счет таких нехитрых манипуляций банки надеются в этом году нарастить объемы кредитования «малышей» в 1,5-2 раза. Спецпрограммы по обслуживанию малого и среднего бизнеса (Мсп), которые банкиры начали активно запускать в 2005-2006 гг., стали давать весьма ощутимые результаты.