Автомобильное страхование становится все более убыточным для страховых компаний. Стараниями банкиров, щедро раздающих автокредиты, отечественный парк новых авто интенсивно пополняется, а вместе с тем растет и количество ДТП. Убытки автовладельцев обходятся страховщикам в кругленькую сумму. По данным Госфинуслуг, только за шесть месяцев нынешнего года компании выплатили по полисам автострахования свыше 390 млн. грн., что составило 44% от общего объема возмещений по рынку. Однако на серьезное повышение цен компании пока не отваживаются, опасаясь распугать клиентов. Вместо этого они прибегают к различным уловкам, помогающим минимизировать выплаты. Благо экономные страхователи сами попадаются в расставленные сети, выбирая продукты подешевле. Тарифная политика страховых компаний по автокаско довольно гибкая — цена полиса может серьезно отличаться не только у разных страховщиков, но и в одной компании. В среднем по рынку тарифы по автокаско колеблются в рамках 5,5-7,5% от страховой суммы (то есть действительной стоимости авто). Впрочем, если задаться целью, можно найти полис и за 4-4,5%. Но, обнаружив столь привлекательное предложение, не стоит торопиться заключать договор. Иначе впоследствии может оказаться, что сумма выплаты по страховке будет плачевно малой и отнюдь недостаточной для покрытия ущерба.

В ближайшее время водителям придется раскошелиться на страхование своих железных коней. Высокая динамика роста рынка автострахования, которая наблюдается сейчас, уже в следующем году может обернуться против страховых компаний. Значительно увеличив объемы продаж полисов автокаско, СК готовятся к большим выплатам. Компенсировать свои потери они намерены традиционным способом, пересмотрев тарифы по страхованию автомобилей. Эксперты также считают, что конкуренция на рынке, которая в текущем году заставляла СК намеренно занижать цены, в следующем немного поутихнет. И они начнут устанавливать реальные тарифы либо пересматривать условия договоров. "Компании первой десятки, ощутив результаты "тарифных войн" на своих финансовых результатах, постараются поднять тариф на 10–15%. Они будут улучшать или ужесточать существующие и выводить новые страховые продукты, и в зависимости от новых условий тарифы могут пересматриваться

Компании-лидеры рискового страхования подбили итоги деятельности за девять месяцев этого года. Исходя из собственных данных страховщиков, можно сделать вывод, что в секторе отечественного классического страхования по-прежнему низкий уровень страховых выплат в сравнении с привлеченными премиями. Средний коэффициент соотношения выплат и премий отечественных страховых компаний не превышает 0,4-0,5, тогда как на развитых рынках он достигает 0,7.

Покупка страховых услуг через интернет удешевляет их стоимость. Правда, в Украине подобный сервис пока называют фантастикой, но при этом в перспективе прогнозируют быстрый рост продаж рисковых е-полисов. Страховщики убеждены, что такой способ продаж избавляет компании от множества хлопот, а клиентам помогает сэкономить деньги. На Западе покупка страховых услуг через интернет становится все более популярной. Однако в Украине все попытки компаний наладить интернет-продажи пока терпят фиаско. Продвижению страховых продуктов через сеть мешают и техническая отсталость наших соотечественников, и страховая "безграмотность".

Если 2004-2005 гг. прошли под знаком борьбы с использованием исходящего перестрахования для вывода капитала из Украины, то в 2006 г. рынок впервые заговорил о проблемах, связанных с входящим перестрахованием. В текущем году украинские компании получили от нерезидентов 10,9 млн. грн. в качестве премий по программам перестрахования. За весь же 2005 г. украинские перестраховщики получили от иностранных партнеров 23 млн. грн. премий. По данным Госфинуслуг, свои риски в украинских компаниях перестраховывают страховщики России, Грузии, Египта, Германии, Кореи и Финляндии. Лидерами среди стран, размещающих свои риски в украинских компаниях, являются Россия (41%), Египет (24%) и Грузия (10%). Украинские страховщики принимают в перестрахование от своих зарубежных коллег риски по таким видам страхования, как добровольное страхование ответственности автовладельцев, страхование финансовых рисков, стихийных бедствий, имущества, кредитов. Примечательно, что основные перестраховочные потоки идут из стран, чей суверенный рейтинг сопоставим с рейтингом Украины.

Сейчас моду на страховом рынке диктуют компании, в которые недавно пришли серьезные иностранные инвесторы. Чтобы захватить большую долю рынка, они используют все способы борьбы за клиента, в том числе, и не совсем добросовестные. Это, в первую очередь, демпинг. Остальным участникам отрасли также приходится снижать цены, чтобы хоть как-то конкурировать с новыми игроками. В основном, эта ситуация характерна для сегмента автострахования, который является очень динамичным, следовательно, конкуренция между компаниями проявляется наиболее остро. Старожилы рынка страховых услуг утверждают, что дальнейшее развитие ситуации в том же ключе может обернуться серьезными убытками для некоторых компаний.

Рынок страховых посредников находится на пороге качественного прорыва. Докучливых продавцов полисов вытесняют универсальные финансовые консультанты. "В жизни случаются вещи и похуже смерти. Вам доводилось когда-нибудь провести вечер в компании страхового агента? " — с этим высказыванием американского актера Вуди Аллена согласится каждый, общавшийся с продавцом полисов. Напористости отечественных страховых агентов позавидовали бы и матерые американские коммивояжеры. У нас страховой рынок еще формируется и многие компании ради завоевания своей ниши всячески демпингуют (предлагают заниженные тарифы и завышенные комиссионные посредникам). Поговаривают, что успешные продавцы страховок зарабатывают до 10 тыс. долларов в месяц, порой беря клиентов измором. "Некий Виктор Викторович уговаривает сотрудников нашей компании обзавестись полисами компании Alico AIG Life уже больше года. Несмотря на решительные отказы, агент все звонит и звонит", — рассказывает один из киевских предпринимателей.

В ближайшее время медицинское страхование может стать обязательным для большинства граждан страны. Соответствующий законопроект уже подан в парламент. Страховщики намерены зарабатывать на этом виде страхования 12-14 млрд. грн. в год. Если, конечно, государство не монополизирует столь привлекательный рынок, создав государственную страховую медицинскую организацию. Страховые компании могут лишиться перспективного рынка обязательного медицинского страхования. Еще в середине сентября 2006 г. в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О финансировании охраны здоровья и медицинском страховании" (№2192). Проект был подан нардепами Татьяной Бахтеевой ("Партия Регионов"), Сергеем Червонописским (Соцпартия) и Лилией Григорович ("Наша Украина"). Документ предполагает введение обязательного медицинского страхования всех категорий граждан и, на первый взгляд, выгоден страховщикам. Если бы не одно "но". Авторы законопроекта также предлагают параллельно с введением обязательного медицинского страхования создать государственную страховую медицинскую организацию, которая и будет собирать все страховые премии на этом рынке. В состав правления организации войдут по одному представителю от Верховной Рады, Кабмина, АР Крым, областей Украины, а также городов Киева и Севастополя. Создание нового госучреждения "обеспечит условия для государственного регулирования системы обязательного страхования, а также возникновение конкуренции", говорится в пояснительной записке к законопроекту. В реальности же это приведет только к монополизации рынка медстрахования как минимум на три года.

По данным Госфинуслуг, в первом полугодия 2006 года доля валовых премий по страхованию жизни трех СК достигла 57,5% (в первом полугодии 2005 года этот показатель составлял 52,4%. - Ред.). На первую десятку страховщиков жизни приходится 90,8% собранных премий (92,8% за шесть месяцев 2005 года. - Ред.). Это свидетельствует о том, что рынок страхования жизни монополизируется. К первой более-менее стабильной за последний год пятерке лайфовых компаний можно отнести ALICO AIG Life, «Граве», СК «ТАС», «Гарант-Лайф» и «Блакытный Полис». Среди заметных игроков рынка следует упомянуть «АСКА-жизнь». «Эталон жизни», «ПЗУ Украина страхование жизни». ЭККО, «Лемма-Вите». «Универсальная», «Юпитер», «Ильичевская» и некоторые другие. Впрочем, количество новых иностранных игроков на лайфоаом рынке свидетельствует о том, что в следующем году ситуация может кардинальным образом измениться. Выход на украинский страховой рынок таких ведущих мировых групп, как австрийские WIENER STADTISCHE Versicheriing AC Vienna Insurance Group (приобрела контроль над СК «Юпитер») и UNIQA (контролирует страховую группу «Кредо-классик»), итальянская Generali (приобрела контроль над СК «Гарант-лайф»), чешская PPF Group N.V. (учредила в Украине лайфовую компанию «Хоун Кредит Страхование»), российские ФГ «Спутник» (учредила в Украине СК Renaissance life) и компания «РКСО Гарантия» (с проектом «Просто-страхованне. Жизнь и пенсия»), открытие шведской Группой SEB лайфовой страховой компании SER life Ukraine приведет к ужесточению борьбы за страхователя.

Wiener Stadtische - владеет контрольным пакетом СК «Юпитер», купила СК «Глобус», специализирующуюся на автостраховании. Grazer Wechselseitige (GraWe) - владеет СК жизни «Граве Украина». WSV - владеет СК «Княжа». ЕССО Versicherungsmakler Ges.m.b.H владеет страховой группой «ЭККО» (life/non-life) UNIQA - купила 35% СК «Кредо-Классик» с правом последующего выкупа до 2009 года 76% компании. 35%-ный пакет акций компании СК «Кредо-Классик», по неофициальным данным, оценен в 13 млн. евро. Зарегистрировала в Украине компанию по страхованию жизни UNIQA-жизнь. Финансовая группа PPF Group N.V. через свою структуру Home Credit Group - учредила в Украине лай-фовую компанию «Хоум Кредит Страхование». PPF Group N.V. в Чехии принадлежит Ceska pojis-tovna. Al Clal – собственник компании-резидента в Украине Clal-insurance

На сегодняшний день на украинском рынке уже представлены наиболее крупные иностранные группы - как финансовые, так и чисто страховые. Только за последние несколько лет на украинский рынок вышли такие компании, как Россгосстрах (купил у российской «ИФД КапиталЪ» одноименную СК «ИФД КапиталЪ-страхование», которая переименована в СК «Провидна»), Pocho-Allianz (купила СК «Гелиос», после покупки компания была переименована в «Росно-Украина»), Wiener Stadtische (владеет контрольным пакетом СК «Юпитер», купила СК «Глобус»), WSV (владеет СК «Княжа»), «РЕСО-Гарантия» (купила «Укринмедстрах», сегодня ЗАО «Просто-страхование», а также лайфовый страховой проект «Надежная жизнь», который переименован в СК «Просто-страхование. Жизнь и пенсия»), UNIQA (купила СК «Кредо-Классик», открыла лайфовое направление), российская финансовая группа «Спутник» (открыла СК «Renaissaince life»), чешская финансовая группа PPF Group N.V. (учредила в Украине лайфовую компанию «Хоум Кредит Страхование»), польская страховая, группа PZU (купила страховую группу «Скайд-Вест», ныне «PZU Украина»), итальянская Generali Group (вышла на украинский рынок, приобретя контрольный пакет акций страховых компаний «Гарант-Авто» и «Гарант-Лайф»), холдинг «Русский Стандарт» (купил украинского страховщика ЗАО «Довіра та Гарантая»), BNP Paribas Group (купила СК «Украинский страховой альянс»), одна из крупнейших европейских финансовых групп Fortis, Нидерланды/Бельгия (подписала предварительное соглашение о покупке 100% акций страховой компании «Зталон-Жизнь»), и некоторые другие.

Вложенные страховыми компаниями инвестиции в развитие «автогражданки» пока оборачиваются убытками для страховщиков. Несмотря на официальный старт этого вида страхования, он так и не стал обязательным, что не позволяет СК собирать необходимые объемы платежей. В значительной мере в убытке остались иностранные игроки, которые при вхождении на рынок делали ставку на высокую динамику роста сектора обязательного страхования гражданской ответственности собственников ТС (ОСАГО). Если проанализировать динамику страховых поступлений за полтора года существования «автогражданки», пик продаж приходится на апрель 2005 года, когда проводилась массированная кампания, направленная на покупку полисов ОСАГО (было продано более 450 тыс. полисов и привлечено более 90 млн. грн. платежей). Повышенный спрос на данный вид страхования тогда объяснялся, прежде всего, тем, что на дорогах должен был быть введен тотальный контроль наличия полисов обязательного страхования ответственности собственников ТС. И последние не преминули ими обзавестись. Однако время шло, а обязательный контроль за полисами со стороны ГАИ так и не был введен. Таким образом, спустя год сложилась ситуация, в которой собственники полисов, заключившие договоры в 2005-ом, попросту не продлили страховки на год текущий. Определенный рост продаж наблюдается в летний период, что связано с прохождением плановых техосмотров, а также отпускным периодом, когда на территорию Украины въезжают туристы.

Статистические данные

Показатель "Гарантийный фонд" состоит из дополнительного и резервного капитала, а также суммы неразделенной прибыли. Согласно статье 30 Закона Украины "О страховании" одним из условий платежеспособности страховщика является наличие у него гарантийного фонда. Показатель "Резервный капитал" характеризует страховщика на предмет выполнения требований законодательства о хозяйственных обществах и уставных документов об отчислении в резервный фонд за счет не распределенной прибыли страховщика Показатель "Нераспределенная прибыль" характеризует страховщика на предмет наличия или отсутствия прибыли за отчетный период. За счет нераспределенной прибыли страховщики могут создавать свободные резервы, которые определяются как часть собственных средств страховщика, резервируемая с целью обеспечения его платежеспособности соответственно принятой методики осуществления страховой деятельности.

В Украине зарегистрировано 56 лайфовых компаний-страховщиков, предлагающих рисковые и накопительные программы страхования жизни. Однако, накопительным страхованием жизни активно занимаются только около десяти. За первое полугодие эти страховщики увеличили свои доходы на 100% — до 126 млн. грн. (с 60 млн. грн за весь прошлый год). Суть столь перспективного для страховщиков направления в следующем. К примеру, клиент страховой компании желает за 10 лет накопить определенную сумму ($10 тыс.) и одновременно застраховать жизнь. С этой целью он заключает договор со страховщиком и обязуется вносить регулярные платежи: в нашем случае — по $1 тыс. ежегодно равными квартальными или помесячными платежами. Страхуют, как правило, в гривне. Компания, в свою очередь, обещает страхователю выплатить оговоренную сумму плюс так называемый инвестиционный доход, размер которого зависит от результатов инвестиционной деятельности страховой компании.

Худшее время для бизнеса по страхованию жизни в Украине осталось в прошлом. Рынок по-прежнему мелкий, однако на нем уже доминируют иностранные компании, которые работают на долгосрочную перспективу. В Украине работает полсотни компаний по страхованию жизни (СК), причем только в первом полугодии 2006-го зарегистрировано шесть новых СК. Однако масштабы их деятельности пока далеки от высоких социальных задач, которые может решить лайфовый сектор. На конец июня страховщики жизни сформировали страховые резервы на 461 млн. гривен, что составляет лишь 0,6% от средств населения, аккумулированных банками.

Рынок страхования остается непрозрачным в основном по вине регулятора. Однако появились первые компании, не скрывающие своих владельцев и детальную финансовую отчетность. Страховой рынок по-прежнему остается закрытым сегментом рынка финансовых услуг Украины. Происходит это из-за вовлеченности страховщиков в схемные проекты, безоговорочного доминирования банков на отечественном финансовом рынке, а также непоследовательной политики регулятора — Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. Регулятор уже шестой год ведет переговоры со страховщиками о публикации данных (по примеру банковского сектора). При этом большинство крупных компаний являются акционерными обществами, так что, разработав формат публичной отчетности страховщика, Госфинуслуг вполне могла бы договориться с Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) о совместном давлении на страховщиков-эмитентов. Однако договориться между собой два регулятора пока не смогли. В результате ГКЦБФР собирает крохи регулярной информации от страховщиков, которым понадобилось выпустить ценные бумаги.

Як не парадоксально, але останнім часом ринок страхових послуг в Україні дещо звужується. Ще декілька місяців тому страхування було дуже популярним видом діяльності й складалося враження, що чи кожен другий українець вкладає кошти у страхування власного життя, житла або ж автомобіля. Не кажучи вже про юридичних осіб — кожна компанія начебто жодної угоди не укладає без участі страхової компанії. Насправді навіть пересічний громадянин розуміє, що не все так безхмарно, а успіхи страхових компаній, м"яко кажучи, перебільшені. Не применшуючи заслуг вітчизняних страховиків, мусимо зауважити, що протягом тривалого часу страхування являло собою популярний і досить легітимний інструмент податкової оптимізації. Не без участі страхових компаній почасти втілювалися у життя фінансові схеми виведення коштів за кордон. Від заходів, запроваджених Держфінпослуг, спостерігається економічний ефект: внаслідок перекриття каналів виведення коштів за кордон через схемні компанії з реального сектору економіки до державного бюджету як податок на прибуток підприємств надійшли ті гроші, які раніше призначалися для виведення за межі України за фіктивними договорами страхування та перестрахування.

Госфинуслуг подвела итоги работы страхового рынка за первое полугодие 2006 г. Пока официальная статистика находится в стенах Комиссии. Тем не менее выяснил, с какими проблемами страховщикам довелось столкнуться, каких результатов компании достигли за полгода и скольким участникам рынка грозят штрафы или отзыв лицензии за невыполнение требований Госфинуслуг. Главными событиями первого по­лугодия, безусловно, стали комп­лексные проверки Генпрокуратурой большей части страховых компаний, а также смена главы Госфинуслуг. Проверки пришлись как раз на раз­гар борьбы между Виктором Сусло­вым и Валерием Алешиным за кресло главы регулятора. Официаль­ные результаты не оглашены до сих пор. Впрочем, и без вмеша­тельства правоохранителей в течение полугода регулятор аннулировал ли­цензии ряду компаний, которых за глаза многие эксперты относили к числу схемных. Среди них СК "Па­ритет", которая в прошлом году соб­рала 350 млн. грн. страховых премий, заняв по этому показателю первое место на рынке. Также Госфинуслуг завершила ликвидацию прославив­шихся в 2004-2005 гг. СК "Либідь" и "Виктория-М", неоднократно об­виненных в выведении капитала за границу.

Основной источник заработка страховщиков — корпоративные клиенты с большими автопарками. Уровень выплат по паркам в целом ниже, чем при розничном страховании, в том числе благодаря долгосрочному сотрудничеству и более интенсивному обмену информацией. Сложнее всего застраховаться таксистам. Они считаются наиболее рисковыми с точки зрения вероятности аварий (особенно в городах-миллионниках) и мошенничества. Многие компании в договорах с частными лицами оговаривают, что выплаты не будет, если автомобиль используется в качестве такси. Таксистов обычно страхуют на условиях более высокой франшизы (суммы, которая не возмещается при наступлении страхового случая).