Рынок платежных карт в Украине начал формироваться в 1996 году, когда украинскими банками были эмитированы первые карты MasterCard International и Visa International. Сейчас эти операторы занимают почти 90% отечественного рынка платежных карт (около 60% принадлежит Visa, 30% — MasterCard). Неудивительно, что по просьбе конфиденциального заявителя и некоторых депутатов (по сути, в интересах банков) Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование относительно монопольного положения компаний и их сговора.
После затяжного падения евро начал восстанавливать позиции на международном и отечественном рынках. Однако уже в ближайшие месяцы его курс на мировых площадках может снова рухнуть до 1,3 $/евро. В начале февраля единая евровалюта упала к восьмимесячному минимуму (до 1,3649 $/евро), тогда как еще пару месяцев назад она стоила около $1,45. Основной причиной падения евро за последние полтора месяца является нарастание проблем финансирования бюджетного дефицита в некоторых странах еврозоны. В частности в Греции, где по итогам 2009 года дефицит госбюджета составил 12,7% ВВП, что существенно превышает планку в 3% от ВВП, установленную Маастрихтским соглашение. Несмотря на неоднократные уверения чиновников ЕС в отсутствии угрозы дефолта в Греции, напряженность вокруг финансового состояния этой страны не ослабевает.
Ситуация на рынке обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств становится напряженной. Итоги 2009 г. на данном рынке свидетельствуют о том, что прирост собираемых страховщиками премий почти прекратился. Согласно обнародованным данным Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ; г.Киев; объединяет 82 СК), в прошлом году продажа полисов “автогражданки” принесла страховым компаниям (СК) 1,33 млрд грн. страховых премий, что всего на 4% превышает результат 2008 г. — 1,28 млрд грн. Для сравнения: прирост премий, собираемых по данному виду обязательного страхования, по итогам 2008 г. составил 60%.
Финансисты уверены, что в 2010–2011 гг. украинские банки будут допускать преимущественно технические дефолты: несвоевременное погашение заимствований и выплаты не в полных объемах.Большинство банков в прошлом году шли на технические дефолты, после чего проводили реструктуризацию, равномерно распределяя выплаты и своевременно обслуживая долги. Ряду банков это позволило выжить, поскольку избавило от необходимости отвлекать значительные ресурсы в момент дефицита ликвидности. По состоянию на начало декабря объем общей внутренней задолженности отечественных банков составлял 6 млрд грн., внешней — $29 млрд. В 2010 г., по подсчетам экспертов, финучреждениям нужно будет выплатить порядка 3–4 млрд грн. по внутренним долгам и около $6,4 млрд по внешним.
Хотя финансовый кризис далек от завершения, банки уже перестали остро нуждаться в деньгах. Как следствие, изменились их подходы к привлечению средств. В прошлом году по вкладам до трех месяцев можно было получить 23-25% годовых. C октября прошлого года кредитные учреждения начали активно снижать ставки по краткосрочным вкладам для населения. Сейчас среднерыночный диапазон по депозитам в национальной валюте на срок до одного месяца составляет 17-18%. Больше других готовы платить лишь Кредитпромбанк (21%), Хоум Кредит Банк (21,1%) и Южкомбанк (21,5%), минимальные ставки у Ощадбанка (15,5%) и Эрсте Банка (16%).
В конце прошлого года на украинском фондовом рынке произошло знаковое событие: старейшая и крупнейшая в нашей стране фондовая биржа ПФТС продана российской ММВБ. Сделка, оцениваемая в $10 млн, еще не закрыта, предполагается, что к марту–апрелю 2010-го ПФТС перейдет во владение ММВБ, а в июне будет выбран ее новый наблюдательный совет. Разговоры о продаже ПФТС велись давно. В последний год отечественная биржа стремительно теряла рыночные позиции, фондовые торговцы боялись, что скоро продавать инвесторам уже будет нечего. В 2009-м доля ПФТС на украинском биржевом рынке с учетом торговли акциями, облигациями и инвестиционными сертификатами сократилась с 90,5% до 56%. Всего за год 40% рынка у ПФТС отобрали «Перспектива» и Украинская биржа. А ведь 2009-й был вполне успешным периодом для биржевой торговли — рынок вырос почти вдвое.
Количество транзакций, процессируемых в UPC за первые семь месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году в среднем увеличилось на 7% и составило 250 млн. операций, а рост за июль текущего года по сравнению с июлем предыдущего составил 10%.
Если судебные споры не затянутся на длительный период, можно ожидать начала возврата на рынок валюты из теневой экономики и из-за границы. Также дополнительным источником может стать продажа валюты иностранными инвесторами для покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Учитывая то, что объемы предложения могут составить десятки миллиардов, существует большая вероятность лавинообразного укрепления национальной валюты. Без вмешательства Национального банка Украины (НБУ) одномоментное укрепление курса может достигнуть уровня 7,5-7,7 грн/$ и ниже.
Сборщики долгов уже начали покупать не только бланковые мелкокалиберные кредиты, но и обеспеченные залогами автомобильные займы. В 2011 году коллекторские компании намерены сконцентрировать у себя как минимум треть проблемных автокредитов, а также заняться активной скупкой долгов по регрессам страховых компаний.
Декабрь прошлого года и январь нынешнего ознаменовались очередным всплеском законотворческой активности в рядах Моторно-транспортного страхового бюро (МТСБУ) и Госфинуслуг относительно изменений правил игры на страховом рынке в сегменте автогражданки. Очевидно, что новые правила приведут также и к изменению расстановки сил среди страховщиков. Но вот повысится ли от этого качество страховых услуг — вопрос пока открытый. По данным МТСБУ, в прошлом году СК собрали премий лишь на 4% больше, чем год назад, а вот выплаты по страховым событиям выросли на 23% — до 587 млн. грн. Средний размер выплат тоже вырос на 15% и составил в прошлом году более 7,5 тыс. грн.
С учетом 28-миллионного кредита, его сметная стоимость была определена в 42,5 млн. долл. Хотя на полную реконструкцию коммунального предприятия требовалось порядка 200 млн. Но выводы двух иностранных консультационных фирм были категоричными: одалживать следует не более 28 млн. долл. Иначе кредит окажется невозвратным. К тому же основное оборудование требовалось покупать за границей, поскольку оно должно соответствовать принятым в Европе нормам. А раз так, то слишком уж отчетливо просматривалась испытанная схема реинвестирования зарубежных предприятий.Как бы то ни было, предусмотренные кредитным соглашением 28 млн. долл. горводоканал получил и потратил. Теперь пришло время возвращать долги. А это, оказывается, намного труднее, чем брать взаймы. По крайней мере, прошлым летом для своевременного возврата банку очередного транша в сумме 15,2 млн. грн. коммунальному предприятию довелось основательно поскрести по сусекам, чтобы избежать жестких штрафных санкций. И как знать, удастся ли это в следующий раз.
Один из самых сложных периодов в жизни отечественной финансовой системы принес банкирам значительные убытки. Впрочем, по итогам четвертого квартала эксперты отмечают тенденцию к их сокращению и надеются, что по результатам 2010 г. банковская система снова сможет стать прибыльной.Среди опубликованных к сегодняшнему дню 18 финансовых отчетов украинских банков почти половина со знаком «+» в итоговой графе. Если в первом квартале прибыльность демонстрировали пять банков, то к завершению четвертого квартала таких банков стало уже семь. Впрочем, объемы убытков по анализируемым банкам с течением времени не изменились: в среднем с марта по декабрь финучреждения теряли по 3 млрд. грн. ежеквартально. При этом рост прибыльности банков наблюдался лишь в четвертом квартале: +1,7 млрд. грн. за квартал.
В первой половине нынешнего года строительный сектор ожидает увеличение дефолтов по целевым облигациям. Рейтинговое агентство «Кредит-рейтинг» прогнозирует дефолты не менее чем по 10 выпускам таких бумаг на общую сумму более 700 млн. грн.Агентство «Кредит-рейтинг» в сентябре-декабре 2009 г. зафиксировало 17 дефолтов по выпускам целевых облигаций (ЦО) на сумму около 1 млрд. грн. (все они имели спекулятивный уровень кредитного рейтинга).При наступлении даты погашения облигаций компании не успевали достроить и сдать дома в эксплуатацию. В таком случае эмитенты вынуждены были нарушать сроки выполнения обязательств либо вести переговоры с инвесторами о замене размещенных облигаций на ценные бумаги с более поздним сроком погашения или на договоры имущественных прав на незавершенное строительство. По его словам, согласно ожиданиям агентства, в 2010 г. этот показатель может существенно вырасти: на протяжении года вероятен дальнейший рост количества дефолтов. Момент погашения большинства бумаг приходится на январь-июнь 2010 г., и агентство прогнозирует дефолты как минимум по десяти выпускам целевых облигаций, имеющих спекулятивный уровень рейтинга, на общую сумму более 700 млн. грн.
Банкиры опять начинают зарабатывать на пластике. В нынешнем году в моду входят подзабытые за время кризиса зарплатные с овердрафтами и элитные карты Рынок платежных карт, стремительно падавший в прошлом году, демонстрирует первые симптомы выздоровления. По данным Нацбанка, в 2009 году сокращение количества активных платежных карт составило около 23%. В январе-марте 2010 года количество карт уменьшилось примерно на 1%. Главные причины кризиса в пластиковом сегменте — падение экономики, рост безработицы, переход предприятий на выплату зарплат в конвертах — постепенно отходят на второй план.
В феврале спрос и предложение наличной иностранной валюты со стороны населения традиционно вырастут в объеме по сравнению с январем. Вероятно, в 2010 году украинцы будут покупать иностранной валюты больше, чем продавать. Однако чистое годовое сальдо покупок иностранной валюты со стороны населения не превысит величины прошлого года - $8,5 млрд.Вместе с тем, спрос на валюту со стороны населения в январе по сравнению с декабрем 2009 года снизился на 23,75% до $1,552 млрд, а объем продажи валюты - на 35,5% и составил $718,6 млн. Чистое сальдо покупок населением иностранной валюты составило $833,9 млн, что меньше, чем в декабрем на 9,4%.
Ломбарды сегодня стали окупаться не так быстро. Еще несколько лет назад инвестиции в кредитное учреждение могли вернуться уже через год. Сегодня ломбарды начинают приносить прибыль лишь через 4 года. Представители бизнеса говорят, это связано с усилением конкуренции на рынке.
Подходы страховой основываются на соотношении стоимости восстановительного ремонта к стоимости автомобиля на момент страхования, то есть к страховой сумме, . Однако каждая страховая компания принимает за основу различную величину. Разброс колеблется в диапазоне 60 – 75%. На практике, это значит, что автомобиль стоимостью 100 000 гривен может быть признан конструктивно уничтоженным при стоимости восстановительного ремонта 60 000 гривен в одной компании (60%), а в другой – выплата возмещения будет производиться в обычном порядке (75%).Процесс и результат продажи остатков безнадежно поврежденного авто – также может вырасти в целую проблему. Полина, попавшая в аварию с грузовиком, искала покупателей остатков своей машины через интернет – отправляла им фотографии с повреждениями, чтобы они понимали, в каком состоянии автомобиль.
Заемщиков начнут активнее выселять из квартир и лишать автомобилей. Банкиры намерены в 2010 г. как минимум в два раза увеличить количество взысканных залогов по проблемным кредитам. Если в прошлом году финансисты удовлетворяли до 70–80% заявок на реструктуризацию займов физлиц, то в этом собираются выделять льготы не более 40–45% проблемных клиентов. Сменить милость на гнев банкиров вынудило аховое состояние их кредитных портфелей: удельный вес невозвратов за минувший год вырос почти в четыре раза.
Не сбылись прогнозы относительно того, что в Украине останется не более 30 банков. Сократился отток депозитов, а большую часть второго полугодия даже наблюдался прирост средств на текущих и депозитных счетах физических лиц. Да и курс гривни, несмотря на периодические судорожные колебания, взлеты и падения, все же закончил год на уровне, который не слишком отличается от показателя начала 2009 года, так и не прыгнув до 10, 12 или 15 гривен за доллар, как говорили многие "специалисты". Конечно же, впечатляет сумма убытков банков по итогам 2009 года. Однако хочется верить в то, что немалая их часть стала следствием формирования резервов под кредиты, что служит повышению надежности банковской системы Украины. Да и некоторые крупнейшие украинские банки показали прибыль, что не может не добавлять оптимизма.
Кризис по-разному повлиял на выпуск ценных бумаг в 2009 г. Из-за необходимости наращивать уставные фонды, что было особенно актуально для банков, эмиссия акций удвоилась по сравнению с 2008 г. При этом дороговизна ресурсов и дефолты привели к тому, что эмиссия корпоративных облигаций сократилась втрое. Объем выпусков акций, зарегистрированных в 2009 г. Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР), составил более 102 млрд. грн., тогда как в 2008 г. эта цифра не превысила 46,5 млрд. грн. При этом 61% от общего объема пришелся на банки, увеличивавшие уставный капитал. В эту цифру не входит увеличение уставного капитала фондовой биржи ПФТС до 32 млн. грн., хотя решение по этому вопросу должно было быть принято до 30 января.