НБУ решил покончить с установившейся практикой, когда банки под различными предлогами регулярно просят продлить работу Системы электронных платежей (СЭП), через которую финучреждения и проводят платежи своих клиентов. Согласно регламенту, СЭП функционирует до 18.00 и только в рабочие дни. Как правило, работа во внеурочное время осуществляется по просьбе VIР-клиентов, если тем вдруг понадобится провести срочный платеж поздним вечером. Зачастую это платежи, под которые клиент еще не получил деньги от своего контрагента, если у того счет в другом банке. К примеру, клиенту его партнеры отправили деньги в 16.00, а платеж по каким-то причинам идет по Украине целых два часа. Чтобы не потерять такого клиента, банк просит НБУ продлить работу СЭП. Кроме того, подобная необходимость возникает в конце месяца, когда приходит время уплачивать налоги и другие платежи в бюджет. Как правило, в этот период Нацбанк по собственной инициативе продлевает работу СЭП на один час.

Сейчас на отечественном банковском рынке работают более ПО небольших финучреждений (4-я группа по классификации НБУ). Всего же в стране насчитывается 174 банка. На "малышей" приходится всего около 10% банковского рынка. Примечательно, что многие банковские эксперты еще несколько лет назад уверяли: мол, отечественному банковскому сектору не избежать процессов концентрации и консолидации уже в ближайшее время, а количество банков в стране будет резко сокращаться. В качестве основного аргумента приводилась неспособность конкурировать с крупными банками в условиях широкомасштабной экспансии иностранного капитала. Но эти прогнозы пока не оправдались. Более того, украинские и иностранные инвесторы регистрируют в стране все новые финучреждения.

Сегодня в некоторых крупных банках стало достаточно проблематично получить кредит в долларах. Хотя официально банкиры отрицают факт приостановки кредитования, неофициально признают наличие дефицита долларовой ликвидности. Причин нехватки валютных ресурсов в банках несколько. Во-первых, на наш рынок давит низкая ликвидность на мировых рынках. А во-вторых, население все меньше доверяет американской валюте как инструменту сбережений. По этому случаю гражданам светит, хотя и небольшое, повышение депозитных ставок по вкладам в долларах. Впрочем, ставки по кредитам тоже могут подрасти.

Мировой кризис ликвидности, ставший причиной кредитных затруднений в некоторых странах, оказал неожиданное воздействие на Украину - кредиты у нас начали дешеветь. На прошлой неделе сразу два отечественных банка объявили об удешевлении ипотечных ссуд. Эрсте Банк снизил ставку по кредитам в гривне на три процентных пункта - до 14% годовых, оставив без изменения ставки по валютным кредитам. ОТП Банк уменьшил на один процентный пункт ставки по ипотечным ссудам в валюте (до 11,49% в долларах и 10,99% в евро) и на 3,51 процентных пункта ставки по гривневым кредитам (до 13,99%). В августе-сентябре гривневые ссуды также подешевели в "Райффайзен Банк Аваль", Правэкс-Банке, Укрсоцбанке, Укргазбанке и ТАС-Комерцбанке. В среднем за последние два месяца стоимость кредитов в национальной валюте снизилась на один-три процентных пункта.

В настоящее время украинские коммерческие банки являются катализаторами многих процессов, происходящих в экономике и в обществе. К примеру, именно коммерческие банки сегодня, без труда выдавая потребительские и ипотечные кредиты чуть ли не всем желающим (правда, зачастую под ростовщические проценты), все больше приучают украинских граждан жить в долг и одновременно обеспечивают себе сверхдоходы и прирост кредитно-инвестиционного портфеля. Также банки, активно развивая ипотечное кредитование и в больших объемах кредитуя застройщиков, во-первых, способствуют строительном буму в стране, а во-вторых, поддерживают на достаточно высоком уровне. Одновременно "вовлечение" банков в жизнь граждан и предприятий, доступность и быстрое распространение всевозможных банковских услуг среди населения приводят к быстрому росту украинской банковской системы.

Иностранные банки охотно делают скидки клиентам, которые берут у них очередную ссуду. В Украине такой бонус пока доступен немногим. Отечественные банки скупятся на скидки клиентам, которые берут у них несколько кредитов. Чтобы получить такой бонус в украинских финучреждениях, нужно либо брать вторую ссуду на большую сумму, либо входить в круг VIP-клиентов банка.

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody's обнародовало рейтинг финансовой устойчивости банковских систем стран мира (Bank Financial Strength Ratings by Contry) по состоянию на сентябрь 2007 г. Интересно, что украинский банковский сектор занял 87-е место среди 92 стран, в которых проводились исследования. Менее надежные, чем в Украине, банки работают только во Вьетнаме и нескольких странах СНГ - Азербайджане, Белоруссии и Киргизии. Примечательно, что в Грузии, Монголии и даже в Пакистане (74-е место) банки более устойчивы финансово, чем у нас. Банковский сектор России занял 72-ю позицию. По традиции, самой надежной была признана швейцарская банковская система.

Чистая прибыль украинских банков за январь - сентябрь, по данным НБУ, составила 4,9 млрд. грн., что на 44,1% больше, чем за соответствующий период 2006-го (3,4 млрд. грн.). Доходы достигли 46,4 млрд. грн., расходы - 41,5 млрд. грн. За девять месяцев собственный капитал банков возрос на 38%, или на 16,2 млрд. грн., - до 58,7 млрд. грн. В структуре собственного капитала: уплаченный зарегистрированный уставный капитал - 62,6%, общие резервы, резервный фонд и прочие фонды банков - 11,4%, результат текущего года - 8,4%, результат переоценки основных средств, нематериальных активов и инвестиций в ассоциированные и дочерние компании - 11,2%.

Любители хранить свои сбережения в банках дождались звездного часа. После летнего затишья финансисты начали повышать ставки едва ли не по всем видам депозитов. Причем наибольшую щедрость они проявляют к населению - их вклады подорожали на 1-2% годовых. Банкиры надеются, что это позволит им сразу на 50-60% увеличить приток ресурсов и решить проблему дефицита долларовой ликвидности, которая сегодня нависла над украинским рынком. В начале сентября росли преимущественно ставки по доларовым депозитам - в среднем по рынку они увеличились на 0,5-1% годовых. Если ранее в группе крупнейших банков стоимость вкладов в американской валюте редко превышала 9% годовых, то теперь она достигает 10-10,5% годовых. Уже в середине прошлого месяца финучреждения начали ощущать нехватку гривни (тогда остатки на корсчетах банковской системы, по данным НБУ, уменьшились на 4 млрд. грн.) и сразу стали завлекать вкладчиков.

В скором времени едва ли не все украинские заемщики будут внимательно отслеживать события, происходящие на Лондонской валютной бирже. Расширить круг своих интересов их заставят банкиры. Наши финансисты не желают самолично расхлебывать последствия мирового финансового кризиса - отечественные банки собираются переложить свои проблемы на плечи клиентов и напрямую привязать цену на основные виды валютных кредитов к европейским ценам на ресурсы. Точнее говоря, к британской ставке Libor, исходя из которой сегодня рассчитывается стоимость практически всех кредитов, которые наши финучреждения привлекают за рубежами отечества. Ведь только за первое полугодие украинские банки одолжили у иностранных коллег в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2006 г. И теперь они все чаще предлагают заемщикам оформить кредит не под фиксированный процент, как обычно, а по плавающей ставке, привязанной к Libor.

Иностранцы начали сбрасывать акции отечественных банков. На протяжении последних недель фондовики фиксируют рекордное падение цен на ценные бумаги крупнейших финучреждений страны и делают неутешительные прогнозы на их счет в будущем. Лидерами падения акций стали большие банки. В среднем с начала августа по середину сентября акции финучреждений упали в среднем на 15%. В частности, бумаги Укрсоцбанка (в первом полугодии 4-е место в рейтинге НБУ) подешевели на 20%, Райффайзен Банка Аваль (2-е место) - на 13%, Родовид-Банка (18-е) - на 7%. Единственным банком, чьи бумаги продемонстрировали заметный рост (плюс 10%) на минувшей неделе, стал "Форум" - его котировки взлетели после заявления о покупке столичного финучереждения немецким Commerzbank. Если поначалу иностранцы, доминирующие на нашем фондовом рынке, сбрасывали преимущественно акции банков, активно работающих на ипотечном рынке, то уже неделю назад они стали избавляться и от бумаг финучреждений, занимающих лидирующие позиции в сегменте автокредитования.

Украинские банкиры подались за границу. За последние несколько месяцев было зафиксировано ряд покупок нашими финансистами иностранных коллег и открытий представительств на чужбине. Пока отечественные банки могут позволить себе очень скромные приобретения на территории бывшего СССР, однако в ближайшие годы аналитики предсказывают и более солидные сделки в Западной Европе и Азии. Последней заграничной сделкой на прошлой неделе стала покупка Дельта Банком белорусского Атом-банка. По слухам, небольшое финучреждение, которое еще год назад имело проблемы с регулятором (Нацбанк Беларуси отзывал у него лицензии), было куплено за $500 тыс. (собственный его капитал на 1 августа составлял $274,3 тыс.).

Стремясь завоевать клиентов, некоторые банки идут на расширение продуктового ряда и создание бесчисленных вариаций одних и тех же услуг. Однако такая практика может завести клиентов в тупик и усложнить жизнь самому банку.Нынешнее состояние дел с продуктовыми линейками отечественных банков чем-то напоминает ситуацию в ритейловых сетях. Приходя в какой-нибудь гипермаркет электроники, человек неизбежно сталкивается с проблемой огромного выбора товаров. При открытии карты либо выборе потребительского кредита происходит практически то же самое. Клиент, как правило, получит возможность выбора из десятка видов карт и сразу нескольких вариантов удовлетворения своих финансовых потребностей в виде бланковых либо залоговых кредитов. Причина тому - отсутствие реальной сегментации, нацеленности на конкретного потребителя и разницы между схожими продуктами. Однако существенное отличие между банками и ритейлерами заключается в том, что последние являются посредниками, а не создателями продаваемых товаров. Финансовые учреждения имеют возможность самостоятельно как производить, так и продавать, следовательно, полностью управлять всем процессом.

За шесть месяцев текущего года темпы прироста активов украинской банковской системы составили 130% и к концу года их объем может достичь 700 млрд. грн. При этом, апрельский указ президента о роспуске парламента никак не отразился на темпах ее развития, разве что слегка замедлил скорость прироста выдачи межбанковских кредитов. Прирост банковских активов в основном проходил за счет увеличения объемов кредитных операций, которые занимают в структуре активов 77,6%. В то же время однозначно положительной тенденцией он считает снижение до 36% по сравнению с прошлогодними 47% темпов прироста потребительских кредитов физлиц и одновременное увеличение объемов кредитования юридических.

Российские банкиры не боятся украинского рынка и всех связанных с выходом на него процедур, отмечают отечественные эксперты. Россияне понимают менталитет страны, они знают всю нашу "кухню" и не боятся идти на регистрацию банка в Украине. Естественно, такая схема имеет свои недостатки, так как она в большей мере рассчитана на перспективу. Минимальные затраты на развитие бизнеса дают о себе знать. Например, только один банк с российским капиталом входит в группу крупнейших украинских банков - Альфа Банк (Украина). Украинские банки, контрольный пакет акций которых принадлежит иностранным инвесторам .

Международное рейтинговое агентство Moody'sInvestorsService пересматривает рейтинги банков по всему миру в соответствии с новой методикой. Теперь дошла очередь и до Украины, где агентство рейтингует 25 банков. Выиграют ли от этого украинские финучреждения? После выхода президентского указа о роспуске парламента ни одно международное рейтинговое агентство не оставило без внимания «украинский вопрос». Первым было агентство Standard & Poor's, которое пересмотрело рейтинг Украины со «стабильного» на «негативный». Эксперты объяснили свою позицию ухудшением политической обстановки и связанными с этим рисками экономической политики. Позже аналитики агентства FitchRatings оппонировали коллегам, назвав влияние политического кризиса в Украине на рейтинг страны минимальным. По мнению специалистов агентства, в краткосрочном периоде кризис не является существенной угрозой рейтингу, поскольку, несмотря на конфликт между политиками, экономика страны продолжает расти.

Пытаясь покрыть свои потери от затишья на ипотечном рынке, финансисты временно снизили цены на автокредитование. Удерживать повышенные цены на автокредиты банкиры смогли недолго. После роста ставок весной они начали постепенно снижать их в июне–июле, одновременно пересматривая базовые условия кредитования. Однако их либерализм продлится недолго — вскоре они планируют вернуться к прежней стоимости автозаймов. Специалисты также прогнозируют более активный рост кредитования покупок грузового транспорта и мототехники. Все это, по мнению экспертов, позволит банкам до конца 2007 г. весьма активно наращивать объемы автокредитования.

Клиентами банков являются более 74% украинцев, еще 10% пользуются услугами осуществления платежей, денежных переводов, а также потребительскими кредитами в небанковских учреждениях. Таковы результаты первой волны нового регулярного исследования рынка банковских услуг для физлиц, проведенного исследовательской компанией GfK Ukraine в первом квартале 2007 года. Наибольшим спросом со стороны клиентов банков пользуются такие услуги как коммунальные платежи и пластиковые карточки. Ими пользовались 73% и 33% респондентов соответственно. Текущим счетом без пластиковой карты пользуются 11% опрошенных, обменом валют - 10%, а получением кредитов на бытовую технику - 9%.

Отечественные банки создали новый индикатор денежного рынка — индекс KievPrime. Наличие регулярной информации о цене сделок ведущих финучреждений будет способствовать развитию внутреннего рынка заимствований и кредитованию в национальной валюте. Нововведение инициировал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), два года совместно с банками разрабатывавший концепцию нового инструмента. С прошлой недели «Калион Банк Украина», «ING Банк Украина», УкрСиббанк, Укрсоцбанк, «Райффайзен Банк Аваль», Укрэксимбанк, Ситибанк (Украина) и Эрсте Банк обязались кредитовать друг друга на межбанковском рынке по ставке KievPrime