Политическая нестабильность в Украине отражена в уровне суверенного рейтинга, и рейтинги украинским банкам присваиваются изначально с оглядкой на суверенный рейтинг. Пересмотр суверенного рейтинга, как правило, приводит к пересмотру рейтингов заемщиков в данной стране, которые им ограничены. На пересмотр рейтингов украинских банков оказало влияние изменение внутренних фундаментальных факторов, влияющих на кредитоспособность банков, прежде всего, способности эффективно работать в конкурентной среде, успешно удерживая и развивая свои рыночные позиции.
102 из 169 украинских банков были признаны аналитиками устойчивыми и получили соответствующий рейтинг надежности. Сегодня украинская банковская система демонстрирует стремительный рост, который по уровню своего развития даже превышает показатели роста банковского сектора Восточной Европы. Естественно, что сложившаяся рыночная среда, чтобы удержать своих клиентов, требует от банков вести более прозрачную и открытую деятельность. Недавно проведенное исследование надежности украинских банков показало, что 102 из 169 украинских банков на сегодняшний день можно считать устойчивыми и надежными. B настоящий момент все еще ни один украинский банк не готов сегодня идти на обязательное ежеквартальное раскрытие информации, как это предусмотрено нормами НБУ.
За первые четыре месяца текущего года украинские банки получили рекордную сумму прибыли -2,3 млрд. грн. Это в 2,2 раза больше аналогичного показателя минувшего года. Примечательно, что прирост доходных активов (кредитных портфелей банков) с начала года составил всего 76%. Поэтому можно сделать вывод, что рост прибыли в основном был обусловлен увеличением эффективных (реальных) процентных ставок. Сами банкиры объясняют эту тенденцию бурным развитием продуктов с высоким уровнем маржи, таких как экспресс-кредитование в точках продаж (PoS-lоаns), карточных кредитов и кредитов наличными (саsh-кредиты). Реальные эффективные ставки по этим кредитам составляют 24-100%. В структуре портфелей многих банков увеличивается доля мелкорозничных кредитов - там маржа (процентная ставка по кредиту минус все расходы.) превышает 26%. Год-два назад такого не было.
Российские банки пытались разыграть «украинскую карту» еще семь лет назад, начав с открытия дочерних финучреждений. Сегодня эксперты наблюдают второй этап завоевания рынка - через покупку действующих бизнесов. Как живется сейчас российским «дочкам» и будет ли успешным их вхождение? Массово российские банки потянулись в Украину в начале 2000-го. Первыми на украинский рынок пришли Альфа-банк, Внешторгбанк, НРБ, Петрокоммерцбанк и банк «Ренессанс Капитал» (имеют одноименные дочерние финучреждения). На первых порах каждый банк сосредоточился на ограниченном числе направлений. Основным было обслуживание корпоративных клиентов и сопровождение бизнеса основных акционеров банков.
Денежная база в Украине в феврале 2007 года, по данным НБУ, уменьшилась на 2,9% - до 92,7 млрд. грн., масса — увеличилась на 2,4%, до 262,3 млрд. грн. На динамику монетарных показателей в феврале повлиял рост на 23,2% (с начала года - на 52,1%) средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке. начала ода денежная база уменьшилась на 4,6%, масса — увеличилась на 0,5%. Помимо того, объем наличных вне банков в феврале возрос на 1,6% (с начала года — уменьшился на 4,3%) — до 71,8 млрд. грн., а удельный вес наличных в денежной массе с начала года уменьшился с 28,7 до 27,4%. условиях высокого уровня ликвидности банковской системы НБУ для обеспечения равновесия на денежно-кредитном рынке в феврале продолжал мобилизационные операции, общий объем которых составил 15,8 млрд. грн. (с начала года.— 22.4 млрд. грн., в т. ч. 22.3 млрд. грн. — на тендерах по размещению депозитных сертификатов).
Отечественные банки все охотнее собираются в группы. Сегодня на рынке насчитывается уже несколько объединений. Банки объясняют это тем, что таким образом можно в краткие сроки завоевать значительную долю рынка, практически не имея издержек на создание собственной банкоматной сети. Однако декларируемый для клиента выигрыш в виде минимальных комиссий в банках-партнерах может обернуться не менее серьезной проблемой. Банковские эксперты уверяют, что следующим шагом после завоевания большей доли станет увеличение стоимости обслуживания. Так что же на самом деле скрывается за желанием финучреждений объединять свои сети?
Украинцы все чаще отказываются от банковских услуг из-за низкого качества обслуживания и недоверия к банкам. За второе полугодие 2006 года, 22% опрошенных респондентов прервало сотрудничество с банками по сравнению с 15% по итогам первого полугодия. Также заметно увеличилась — с 8 до 19% — доля тех, кто прекратил сотрудничество через потерю доверия к банкам. Неудовлетворенность качеством обслуживания растет как фактор, влияющий на разрыв деловых отношений , то есть в первую очередь, люди недовольны скоростью обслуживания в банках. Они хотят тратить на это меньше времени. Оказалось, что наиболее популярными банками как раз являются Райффайзен Банк Аваль, ПриватБанк и государственный Ощадбанк. По показателю узнаваемости банка без подсказки лидирует ПриватБанк (его знали 64% респондентов), а по узнаваемости с подсказкой первое место поделили Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль — 88%.
Украинские банки активно отказываются от налоговых схем, с каждым годом перечисляя в бюджет все больше налогов. И происходит это без помощи налоговиков – эволюционным путем. К концу марта в ГНАУ подвели итоги работы банковской системы в 2006 г. Само собой, с точки зрения начисления и уплаты налогов. И они оказались достаточно любопытными. В частности, налоговики отметили почти двукратный рост задекларированного объема налогооблагаемой прибыли по сравнению с 2005 г. (6,0 млрд. грн. против 3,1 млрд. грн.) и уплаченного налога на прибыль (1456,5 млн. грн. против 732,4 млн. грн.), что значительно опережает рост, например, банковских активов (+59,2%) и обязательств (+57,7%). При этом по итогам года убытки в налоговой отчетности показали лишь луцкий Уникредитбанк (-23,9 млн. грн.), да еще недавно едва ли не самый проблемный киевский Украинский кредитный банк (-0,4 млн. грн.).
Государственная налоговая администрация (ГНАУ) подготовила рейтинг банков по уровню налоговой нагрузки в I полугодии и зафиксировала резкое снижение отчислений налога на прибыль банками группы "крупных". Как выяснили, снижение общего показателя обеспечили два банка - ТАС-Коммерцбанк и Укргазбанк. В ГНАУ заявили, что проверка ТАС-Коммерцбанка существенно не увеличила уплату налогов и теперь налоговики будут проверять Укргазбанк. В распоряжении оказались списки банков по уровню их общей налоговой нагрузки и уплаты налога на прибыль за шесть месяцев 2007 года, подготовленные ГНАУ.
В последние годы слияния и поглощения в глобальном масштабе особо активно происходят в банковской сфере. По сути, мировое банковское сообщество превращается в своеобразный банковский синдикат. В итоге все меньше остается крупных банков абсолютно независимых или ограниченных каким-либо национальным рынком - они активно либо поглощаются транснациональными банковскими объединениями, либо сами выходят на наднациональный уровень. Все ведущие мировые банки стали транснациональными и месторасположение их головных контор обычно мало о чем говорит: банковский бизнес через дочерние банки распыляется по всему миру. При этом транснациональные банки также активно сливаются и поглощают друг друга, и для поглощения крупных банков иногда объединяются в консорциумы.
Острый дефицит валюты, который сейчас испытывают банки, даст возможность украинцам дополнительно подзаработать. Рекордное подорожание валютных ресурсов, начавшееся на межбанке на прошлой неделе, даст возможность серьезно заработать рядовым украинцам. Из-за дефицита американской валюты финансисты уже начали поднимать депозитные ставки и обещают продержать их на новом уровне до середины января. Обострение мирового финансового кризиса, вылившееся в подорожание валютных ресурсов для наших банков, вынуждало их на протяжении сентября-декабря беспрестанно угождать рядовым вкладчикам. По долларовым вкладам депозитные ставки выросли в среднем по рынку на 0,5-1,5% годовых. Меньше прибавили депозиты в гривне - 0,25-1% годовых, еще скромнее финучреждения были в отношении евро - лишь 0,25-0,5%.
Как стало известно, банкам было разослано письмо с просьбой начать вести "уравновешенную политику" по активным и пассивным операциям. "В последнее время наблюдается резкое повышение отдельными банками стоимости привлечения средств от физических лиц, - говорится в документе.- Привлечение банками средств на таких условиях может быть оправданным, если совершается на длительный срок с целью уменьшения разбалансирования между долгосрочными активно-пассивными операциями и снижения риска долгосрочной ликвидности. Если такое привлечение совершается для покрытия дефицита свободных текущих средств, это говорит о повышении рисков в деятельности банков".
Чистая прибыль украинских банков за январь- октябрь, по данным НБУ, составила 5,6 млрд. грн., что на 51,4% больше, чем за соответствующий период 2006-го (3,7 млрд. грн.).Доходы банков за этот период достигли 53,1 млрд. грн., расходы - 47,5 млрд. грн. За 10 месяцев собственный капитал банков возрос на 45,8%, или на 19,5 млрд. грн., - до 62 млрд. грн. В структуре собственного капитала банков: уплаченный зарегистрированный уставный капитал - 63,3%, общие резервы, резервный фонд и прочие фонды банков - 10,8%, результат текущего года - 9%, переоценки основных средств, нематериальных активов и инвестиций в ассоциированные и дочерние компании - 10,9%.
За станом на 1 січня 2007 р. в Україні зареєстровано 193 банки, з яких лише 170 є діючими. Визначальна умова, яка впливає на обсяги залучення коштів, - надійність банківської системи в цілому і конкретного банку зокрема. Слід зауважити, що банки - це єдині фінансові установи, діяльність яких державою контролюється щоденно. Банки, які мають серйозні проблеми, вилучаються із Державного реєстру. Як випливає із графіка 1, у 2001 р. із Державного реєстру вилучено 9 банків, у 2002 р. - 12, у 2003 р. - 8, у 2004 р. - 4, у 2005 р. - 1, у 2006 р. - 6 банків. За станом на 1 січня 2007 р. 19 банків перебували у стадії ліквідації.Останнім часом спостерігається активне зростання вкладів фізичних осіб у банківських установах України (див. графік 2). Якщо на 1 січня 2001 р. банківські вклади фізичних осіб становили 6 649 млн. грн., на ту ж дату 2002 р. - 11 165 млн. грн., 2003 р. -1 902 млн. грн., 2004 р. - 32 113 млн. грн., 2005 р. - 41 207 млн. грн., 2006 р. - 72 542 млн. грн., то на 1 січня 2007 р. вони становили 106 078 млн. грн.
До недавнего времени уровень конкуренции позволял банкам мало уделять внимания качественному маркетингу. Однако в 2008 г. грамотное его применение может существенно повысить шансы на успех в конкурентной борьбе за клиента. Мировой кризис заставил отечественных банкиров уделить более пристальное внимание риск-менеджменту. Даже принимая во внимание прогнозируемое экспертами разрешение в следующем году проблемной ситуации с пополнением валютных пассивов, гривневые продукты станут для финучреждений приоритетными. Кроме того, банкирам придется учитывать и тот факт, что клиентов помимо непосредственно ценовых факторов все больше интересуют качество и пакетность обслуживания. Однако для того чтобы их привлечь или переманить из другого банка, финансистам придется в 2008 г. проявить большую сообразительность на маркетинговом и рекламном поприщах.
Украинские банки не отстают от своих западных коллег в мероприятиях, которые нуждаются в спонсорской или благотворительной поддержке. Без материальной помощи финансовых структур сегодня редко обходятся концерты популярных звезд, фестивали первой величины или спортивные соревнования. Стремление потратить "лишние" средства легко объяснимо - с помощью спонсорских или благотворительных мероприятий банкирам гораздо легче стать заметными на рынке, чем конкурировать посредством депозитных программ тми низких кредитных ставок. Во многих банках спонсорство рассматривается как выгодная долгосрочная инвестиция, эффективность которой гораздо выше других рекламных акций.
До конца года украинские банки вряд ли будут привлекать валюту за рубежом. В выигрышной ситуации оказались российские банки, которые не испытывают проблем с ресурсами. Сейчас почти невозможно привлечь деньги на внешних рынках. Почти все украинские банкиры, которых я знаю, будут выдавать кредиты за счет возврата старых. Под конец года предприятия обычно берут много кредитов - под будущие контракты и для закрытия больших операций этого года. Предприятия, имеющие валютные поступления, обычно берут ресурсы в более дешевых долларах. Однако в этом году многие банки не смогли занять за рубежом достаточно валюты. Декабрь - проблемный месяц с точки зрения внешних привлечений. Зарубежные инвестиционные банкиры уже подводят итоги года и собираются на отдых. О новых вложениях они не думают. К тому же сейчас ситуация на мировых рынках не предполагает ажиотажного спроса на украинские активы.
С начала года украинцы разместили на депозитах в банках почти EUR 1 млрд. В итоге доля евровалюты уже достигла 20% всего объема валютных вкладов населения. По итогам первых трех кварталов нынешнего года, объемы банковских вкладов населения в евро выросли практически на 50% - до эквивалента 11,2 млрд. грн. Для сравнения: вклады населения в национальной валюте за аналогичный период увеличились на 40%, а депозиты в долларах США - всего на 20%. Таким образом, удельный вес европейской валюты в портфеле срочных депозитов в инвалюте достиг 20%. Такая тенденция обусловлена двумя основными факторами.
Несмотря на то, что спрос на банковские услуги в Украине стабильно высок, финансовые институты не остаются в стороне от всеобщего аукционного движения, приуроченного к Новому году. В преддверии праздников банки, как правило, предлагают всем желающим стать их клиентами на особо выгодных условиях - вложить деньги под чуть большие проценты или с условием получения дополнительных бонусов, а кредит взять под чуть более низкий процент... Как правило, приуроченные к датам акции длятся месяц-два (ноябрь-декабрь, декабрь-январь) и рассчитаны на срок не более года. Их условия от праздника к празднику меняются весьма незначительно. И вклад "Новогодний" порой плавно перетекает в "Рождественский", затем - в "Любимым женщинам", тот - в "Пасхальный", "Детский" (к 1 июня) и так далее.
Резво начав год, в третьем квартале банки постепенно стали сбавлять обороты. Несмотря на кажущийся прогресс, оптимистические прогнозы финансистов на июль-сентябрь оправдались не в полной мере и прибыльность отечественной банковской системы постепенно уменьшается. Согласно нынешним предсказаниям данная тенденция будет превалировать и в четвертом квартале текущего года: из-за обострения конкуренции финучреждения, стараясь угодить клиентам, будут уменьшать плату за свои услуги. Банковский сектор практически не ощутил на себе предвыборной гонки, которая, по мнению аналитиков, могла подпортить финансистам результаты третьего квартала. Несмотря на негативные прогнозы экспертов, иностранцы по-прежнему интересовались нашими финучреждениями. В конце сентября было объявлено о крупной сделке: немецкий Соmmerzbank AG сообщил о покупке 60% акций киевского банка "Форум" за $600 млн.