Приток капитала от компаний в банковский сектор наблюдался во втором квартале 2010-го — по окончанию президентских выборов и активизации экономики. В первом полугодии промышленное производство выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем активнее всего промышленность росла во втором квартале. Последние несколько месяцев компании активно несут деньги в банки: продажи предприятий растут, но этих средств еще недостаточно для запуска инвестиционных проектов. В результате у бизнеса накапливаются лишние средства, которые он кладет на банковские депозиты. Всего во втором квартале бизнес доверил банкам 7 млрд. грн. (правда, в первом квартале компании сняли со счетов 3 млрд. грн.).
По данным НБУ, за июнь объем кредитов юрлицам увеличился на 0,6%, за май — на 0,2%, за апрель — на 0,9%. Естественно, эту статистику бурным ростом не назовешь, однако постепенное оживление налицо. Очевидно, первыми активно начнут получать кредиты крупнейшие корпорации. Банкиры считают их наиболее платежеспособными юрлицами: как правило, они неплохо пережили кризис, имеют экспортную выручку и положительную кредитную историю.
В первом полугодии 2010 г. убытки на общую сумму 8,3 млрд грн. понесли 39 банков из 176 работающих в стране. Для сравнения: аналогичный период прошлого года 65 банков закончили с убытком в 14,3 млрд грн. Улучшения отрицательного финансового результата удалось добиться благодаря снижению затрат на формирование резервов под проблемные кредиты. Если в первом полугодии 2009 г. удельный вес данной статьи в общих затратах составлял 38,4%, то за аналогичный период 2010 г. — 31,7%. Таким образом, сокращение этого вида затрат привело к уменьшению совокупных издержек банков почти на 15% — до 73,5 млрд грн.
Кризис в украинском банковском секторе заканчивается. В последние несколько месяцев наметился позитивный тренд как в развитии экономики, так и банковского сектора, хотя пока рано говорить об устойчивом восстановлении, учитывая сохраняющуюся неопределенность на международных рынках. Самая позитивная новость в отношении банковского сектора — улучшение ликвидности, особенно гривневой.На сегодняшний день основной источник ликвидности для банковской системы — вклады населения. Замещение депозитной базы иностранными инвестициями пока не происходит. Не все украинские аналитики и банкиры также разделяют мнение S&P относительно низкого уровня доходности банковского бизнеса в нашей стране.
Сумма погашений по внешним долгам Украины (включая кредиты государственного, банковского и корпоративного секторов) с апреля 2010 г. по апрель 2011 г. составляет $38,5 млрд., сообщил Нацбанк. Эксперты уверяют: эти выплаты никак не отразятся на стабильности гривни и валютном рынке в целом.Общая сумма погашений с апреля 2010 г. по апрель 2011 г. — $38,5 млрд. Из них самые крупные — торговые кредиты ($11,5 млрд.) и выплаты по долгосрочным кредитам (в том числе кредиты от прямых инвесторов) на сумму $14,7 млрд. $38,5 млрд. — некритичная сумма, считают аналитики и банкиры. Ведь, по данным НБУ, на 1 октября 2008 г. объем плановых погашений по внешним долгам на следующие 12 месяцев составлял аж $51,2 млрд. Если рассматривать оставшийся период — с августа 2010 г. по апрель 2011 г., то сумма составляет не $38,65 млрд., а значительно меньше, поскольку часть кредитов была погашена или реструктуризирована.
Банки и правительство, активно занимавшие ресурсы у Нацбанка, позволили ему в 2009 году увеличить процентный доход в десять раз, до 15,4 млрд грн. Впрочем, чистая прибыль центробанка при этом упала более чем в три раза, до 2,8 млрд грн. Нацбанку, как и подконтрольным ему учреждениям, пришлось сформировать резервы, достигшие 15% его кредитного портфеля. Снижение учетной ставки, рост долга перед МВФ и активное размещение депозитных сертификатов будут оказывать давление на прибыль регулятора и в текущем году, считают эксперты.
Украинские банки начали сезон открытия полугодовой отчетности. После неприятных кварталов с отрицательными финансовыми результатами нынешнее подведение итогов может весьма порадовать финансовых скептиков. Резервы сформированы, долговые обязательства реструктуризированы, персонал и филиальные сети оптимизированы. Пора зарабатывать. По итогам шести месяцев этого года убытки банковского сектора достигли 8,3 млрд. грн., но, несмотря на внушительные размеры, это практически в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В последние месяцы НБУ до минимума сократил рефинансирование банков. Если в январе-феврале 2010 г. регулятор ежемесячно выдавал финучреждениям почти по 1,5 млрд грн., то в мае-июне — всего по 20 млн грн. В то же время задолженность коммерческих банков перед НБУ по кредитам рефинансирования на 25 июня текущего года составила 80 млрд грн. В период кризиса значение данного показателя не превышало 90 млрд грн. Например, по состоянию на 1 октября 2009 г. почти 90 банков заняли у регулятора 85 млрд грн. На начало текущего года задолженность сократилась до 74 млрд грн. Однако за первое полугодие 2010 г. Нацбанк выдал новые кредиты рефинансирования на 3,9 млрд грн. Более того, финучреждения почти не возвращают деньги, одолженные у регулятора в разгар кризиса.
По оценкам аналитиков, число отделений крупнейших банков сократится в 2010 г. Сокращения ожидают и банковский персонал. В первом квартале банки сократили персонал на 6,8% (на 16,0 тыс. человек). В 2009 г., по данным Нацбанка, банки сократили штат своих сотрудников на 14% (на 39,3 тыс. человек). В 2010 г. банки почти не выдавали новых кредитов. Кредитный портфель с января по июнь сократился на 20,6 млрд. грн. Зато банки нарастили объем депозитного портфеля (на 36,3 млрд. грн.). При этом доля процентных доходов по сравнению с первым полугодием 2009 г. почти не изменилась, оставшись на уровне около 85%. Ощутимо сократился абсолютный объем процентных доходов (на 6,52 млрд. грн.).
Банки прибегают к услугам мобильных банкиров с разными целями. Одни продвигают пластиковые карточки, другие — с помощью агентов привлекают депозиты. Весь прошлый год агенты Райффайзен Банка Аваль продавали пакеты услуг «Оптимальный» и «Оптимальный Легкий», при этом, по словам начальника отдела прямых продаж, мобильные банкиры этой финструктуры занимались привлечением вкладов от населния, но, как правило, в рамках перекрестных продаж. Недавно им поручили продавать кредитные карты, а в будущем банк планирует продвигать ипотечное и автокредитование при помощи агентов.
Плохие активы на сегодняшний день являются самой болезненной темой для коммерческих банков. Один из вариантов решения проблемы — продажа таких активов родственным факторинговым компаниям. Кредиты, которые не обслуживаются 90 дней и более, по украинскому законодательству относятся к сомнительным и безнадежным, что требует от финансовых учреждений формировать резервы под возможные убытки по таким кредитам на уровне 100% от их суммы. При этом, если в европейской практике расчета резервов банки могут учитывать реальную стоимость залога, то Национальный банк отечественным финучреждениям такой возможности не дает. Такие жесткие требования связаны с тем, что в Украине очень сложно определить реальную стоимость залога и еще сложнее его продать.
70 банков, не удовлетворяющих новым требованиям НБУ, являются держателями примерно 10 млрд грн. средств населения, что составляет чуть более 4% всех банковских депозитов или эквивалентно депозитному портфелю, например, государственного Укрэксимбанка. Из штрафников наибольшие суммы сбережений населения хранят МетаБанк (328 млн грн.), КомИнвестБанк (314 млн грн.). Банкиров возмутил тот факт, что их не привлекли к обсуждению данного нормативного акта — они узнали о его существовании только в прошлый вторник, 13 июля. Это просто катастрофа. Так, в одночасье, банки не косили никогда. Тем, у кого регулятивный капитал 100 млн грн., найти 20 млн грн. не так сложно, но многим банкам придется увеличивать капитал вдвое. Акционеры банка смогут к 2012 г. пополнить капитал недостающими 10-15 млн грн.
Стресс-тестирование финансовой отчетности банков выявило потребность 61 учреждения в докапитализации в 2010 году. Были оценены адекватность капиталов и соответствие регулятивных капиталов уставным. Банки, у которых уставный капитал превышает регулятивный, должны увеличить капитал первого уровня. 30 млрд грн им необходимо внести в капитал деньгами, еще 10 млрд грн – получить за счет улучшения качества активов. Для этого учреждения могут реструктуризировать кредиты, уменьшить резервы и, как следствие, сократить убытки, за январь-май составившие 7,5 млрд грн. На 1 июня лицензию НБУ имели 176 банков.
Финансовый кризис, от которого больше всего пострадали банки, активно работающие с иностранной валютой, показал, что валютный сегмент восстанавливается первым. К октябрю 2008 года банки накопили рекордный объем валютных депозитов населения – $15,6 млрд. За последующие два квартала он резко сократился, снизившись к 1 апреля 2009 года до $11,9 млрд. Однако за прошедший год тренд снова изменился. По данным НБУ, на 1 июня объем валютных вкладов уже достиг $14,6 млрд. Этому способствовала относительная курсовая стабильность рынка. Максимальные колебания наличного доллара зафиксированы системой UkrDealing в узком диапазоне – 7,9-8,2 грн/$. Одновременно начался рост экономики (ВВП в I квартале прибавил 4,9%) и доходов населения (+12,8%). Люди, панически скупившие $6 млрд в первые полгода кризиса, понесли валюту в банки. За первые пять месяцев приток составил $724,3 млн.
Всемирный банк (ВБ) вчера повысил прогноз роста ВВП Украины в 2010 году с 2,5% до 3,5%, что ниже не только ожиданий правительства и Международного валютного фонда – 3,7%,– но и текущих темпов восстановления экономики. По данным Госкомстата, в I квартале ВВП вырос на 4,9%, а за январь-май, по информации администрации президента,– на 6,1%. Результаты весенних месяцев оказались лучше ожидаемых, и сейчас мы видим коррекцию в сторону нашего прогноза. Показатели квартала к предыдущему аналогичному кварталу будут демонстрировать небольшое – около 1% – ускорение. По мнению аналитиков, возобновление кредитования промышленности позволит ускорить темпы роста экономики, но возобновление будет постепенным и не скоро достигнет докризисного уровня. Прогноз номинального ВВП на 2010 год – 1070,8 млрд грн.
В прошлом решение проблемы валютных сбережений привело к росту цен на недвижимость, когда валюту вкладывали и недвижимость как альтернативу малодоходному валютному депозиту. Не исключено, что и в этом случае снижение ставок по валютным депозитам выступит активным стимулом к росту цен на недвижимость уже в конце этого года.
По данным Национального банка, текущие активы банка «Надра» составляют около 20 млрд. грн. При этом доля проблемных кредитов (субстандартных, сомнительных и безнадежных) в портфеле «Надра» составляет 38,8%, что сопоставимо с аналогами полноценно работающих крупнейших дочек иностранных банков. В то же время у других банков, переживших национализацию, доля «проблемки» намного выше: у «Родовід Банка» — 70,8%, банка «Киев» — 74,9%, Укргазбанка — 76,2%. Логично предположить, что живых активов в банке «Надра» сегодня максимум 5 млрд. грн. Соответственно, перевод этих активов из банка «Надра» в другой коммерческий банк приведет к тому, что списание оставшихся на балансе «Надра» плохих кредитов произойдет за счет госсредств, влитых в капитал банка. А новый частный инвестор получит очищенную от проблем финструктуру.
Сейчас российские госбанки контролируют в Украине около 7% рынка: 3% активов у дочерней структуры российского госбанка ВТБ, 3% — у Проминвестбанка, принадлежащего российскому ВЭБу, еще 1% рынка у дочки Сбербанка России. Покупка Райффайзен Банка Аваль усилит рыночные позиции РФ еще на 6%.
Месяц назад Национальный банк Украины ограничил украинские банки в сотрудничестве с одним из лидеров рынка денежных переводов - американской компанией Western Union. Запрет касался переводов, которые поступили в Украину в иностранной валюте, однако должны быть выплачены получателям в гривнях. Регулятор аргументировал свою претензию отсутствием выбора у конечного бенефициара той валюты, в которой он хотел бы получить перевод, и отсутствием фиксированного курса гривни к иностранной валюте. За последний год это уже вторая претензия со стороны НБУ к деятельности Western Union – в декабре 2009-го регулятор запретил банкам осуществлять переводы в гривне из Украины за рубеж. Тем самым Нацбанк два раза подряд «прихлопнул» так называемые конкурентные преимущества Western Union на украинском рынке, которые компания получила относительно недавно, предложив своим клиентам валютное разнообразие переводов. Это подтолкнуло участников рынка к разговорам о его перераспределении, тем более что поводов накопилось немало.
Международные платежные системы заставят играть по украинским правилам. На прошлой неделе депутат ВР Юрий Полунеев зарегистрировал два законопроекта (№6465 и 6466), по которым контролировать работу систем VISA и MasterCard в нашей стране станут НБУ и созданная саморегулирующая организация, а украинские карточные платежи перестанут ходить через Лондон и Ватерлоо и будут проводиться внутри нашей страны. Также, согласно документу, Нацбанк получает право штрафовать иностранцев за нарушения отечественного законодательства. Финансисты уверены, что новые правила не понравятся платежным системам, но шансы принятия законопроекта ВР оценивают достаточно высоко.