Наиболее заметным событием в нынешнем году на украинском рынке пива стало появление в портфеле компании "ВВН Украина" международных марок Foster`s и Holsten. Таким образом компания пытается улучшить пошатнувшиеся в 2005 году рыночные позиции. Примечательно, что маркетинговая стратегия "BBH Украина" заключается в зеркальном копировании методов позиционирования отдельных лицензионных брэндов компании "SUN InBev Украина". По мнению экспертов, в результате войны транснациональных компаний могут проиграть отечественные производители, не имеющие в своих портфелях раскрученных международных торговых марок.
Прошлый год оказался благоприятным для производителей шотландского виски, поставивших за границу более одного миллиарда бутылок. Что и говорить, виски - это не только вода жизни, но и золотая жила: каждую секунду казна Королевства Великобритании пополняется стодолларовой купюрой именно благодаря ему. Сегодня можно смело констатировать, что мы, украинцы, тоже вносим свою лепту в успех шотландских (да и всех остальных) брендов виски, а в какой-то мере и в благополучие и без того благополучного Королевства. Но нам не обидно: за такое удовольствие стоит платить. Виски заметно выделяется среди другого крепкого алкоголя, импортируемого в Украину. Прежде всего, это единственный напиток, популярность которого в нашей стране не кажется мизерной даже в сравнении с таким конкурентом как водка. Объемы продаж джина, рома и текилы вместе взятых примерно равны объемам продаваемого виски. Операторы объясняют это большей понятностью напитка для украинского потребителя, а также разнообразием представленных на рынке торговых марок.
Заметной тенденцией 2007 года на украинском рынке ритейла стало развитие крупных торговых сетей за счет освоения новых регионов и увеличения числа "магазинов у дома". Сегодня супер- и гипермаркеты стали неотъемлемой частью городского пейзажа, а воскресный поход в не просто торговый, а торгово-развлекательный центр превратился в часть семейного досуга. Побродив между бесконечных полок с ярким ассортиментом и заполнив тележку разнокалиберным товаром, мы уже не обращаем внимания на такие мелочи, как неуловимость консультантов по группам товаров или то, что половина кассовых терминалов в торговом зале обязательно не работает. Но пока что вкусить благ цивилизации могут только жители мегаполисов, причем даже здесь обитатели спальных районов далеко не всегда совершают покупки в необъятных дворцах торговли.
Внутренний рынок водки на Украине достиг насыщения, однако активно развивают бизнес игроки, способные поспорить с лидерами. В 2007 году рынок водки на Украине стабилизировался. Мы не наблюдаем того бурного роста, который имел место всего два-три года назад. По мнению некоторых экспертов, в объемном выражении рынок водки даже уменьшается на 1-2% в год. В ближайшее время рынок ожидает принятия поправок к закону "О рекламе", который ужесточит ограничения по рекламе крепкого алкоголя.
Главным напитком встречи Нового года на всем постсоветстком пространстве остается шампанское. Правда, французские виноделы по-прежнему отстаивают мнение, что игристые (содержащие углекислый газ) вина, произведенные за пределами провинции Шампань, не имеют право носить это гордое имя. Однако жителям бывшего Союза вряд ли кто-либо в силах запретить именовать всенародно любимый напиток шампанским. Даже в годы тотального дефицита каждая семья добывала к празднику бутылочку этого напитка. Сегодня ситуация изменилась: потребители получили возможность выбирать шампанское среди продукции множества компаний, а производители стали ломать голову, каким образом привлечь внимание покупателей именно к своему продукту и как сделать продажи регулярными в течение всего года.
Несмотря на активный рост украинского пивного рынка, изготовление пенного напитка на мини-производствах практически не развито. Так уж повелось со времен плановой экономики, что в нашей стране массовое производство, хоть продуктов питания, хоть одежды, преобладало над штучным. Варка янтарного напитка - не исключение. К слову, даже в "пивных" европейских странах, несмотря на развитость культуры потребления пива в барах и ресторанах (до 60% от общего объема реализации этого напитка), преобладает массовое производство пенного. Главное отличие янтарного напитка, сваренного в мини-пивоварне, от пива, выпущенного на крупном заводе, заключается в том, что это непастеризованный (не подвергшийся тепловой обработке) и часто нефильтрованный продукт. Незаводское пиво еще называют живым, так как в нем сохраняются живые клетки пивных дрожжей. Из-за "живительных" качеств срок хранения напитка очень короток - трое суток (при соответствующем температурном режиме - несколько недель).
По мнению экспертов, у виски есть большое будущее на просторах нашей родины. Как уже говорилось, последние четыре года наблюдается динамичный рост рынка виски, и в 2007-2008 годах темпы в 15% годовых сохранятся. В основном, это будет происходить за счет таких брендов, как Johney Walker и Chivas, а также других международных торговых марок. Если произойдет снижение импортных пошлин, почва для развития продаж виски будет самой благоприятной. Хотя скажется и неизбежный минус – усиление конкурентной борьбы. Победителями выйдут те компании, которые сумеют провести грамотную маркетинговую политику и сделать виски достойным заменителем водки премиям-класса. В целом на рынке будет представлен более разнообразный ассортимент виски, и в частности это касается односолодового. Возможно увеличение продаж американского и канадского виски.
Ужесточение конкуренции на рынке алкоголя и сложность получения прибыли ввиду увеличения затрат на продвижение товара заставляет поставщиков импортного алкоголя оптимизировать сбытовые цепочки и искать оптимальные схемы продвижения продукции. Одна из таких форм - винный бутик (дословно - модная винная лавка). Попытки организации подобных магазинов с переменным успехом предпринимаются в Украине с конца прошлого века. Специалисты считают, что сейчас, в той или иной мере, к бутикам можно отнести до 40 подобных украинских торговых точек. Причина неуверенности оценок количества магазинов - до сих пор нет точного определения, что собой должен представлять данный формат: бутиками называют фирменные магазины производителей, специализированные магазины и т.п. (Условимся, что под винным бутиком мы подразумеваем небольшой специализированный магазин, предлагающий широкий ассортимент дорогих вин и сопутствующий набор крепких элитных напитков, продажи в котором сопровождаются консультациями продавцов-консультантов - сомелье) Похоже, не все в порядке и с доходностью таких магазинов (виной тому узость ассортимента, ограниченный платежеспособный спрос).
В последние пять лет украинский рынок ликеро-водочной продукции "застыл" на одном уровне и составляет 35-40 млн дал. В такой ситуации у ведущих водочных компаний, планирующих в ближайшее время провести IPO, есть три основных способа повысить свою капитализацию: увеличить финансовые показатели за счет роста продаж в премиальном сегменте, нарастить объемы экспорта или перейти к поглощениям мелких производителей.
За февраль-март 2007 года экспорт украинского вина в Россию сократился на 37% (155 тыс. дал) и составил 103 тыс. дал, тогда, как в аналогичный период 2006 года эта цифра достигала 204 тыс. дал. Общий спад показателей экспорта вин эксперты объясняют активными поставками в январе текущего года. Тогда операторы стремились накопить товарные запасы на складах в России. В то же время эта тенденция не влияет на поставки коньяка, которые в январе-феврале 2007 года увеличились на 44%. Ощутимый спад экспортных поставок вина текущего года обусловлен сезонностью. На конец года у импортеров происходит накопление продукции на складах, отсутствуют оборотные средства.
За январь-август 2007 года в Украине было произведено 225,66 млн. дал пива, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было изготовлено 191,6 млн. дал пива. Такие данные предоставили «Акцизу» в Госкомстате Украины. По прогнозам ЗАО «Укрпиво», в 2007 году объем пива в стране вырастет еще на 12% и составит порядка 300 млн. дал.
Несмотря на кажущиеся успехи коньячников, отрасли грозит перераспределение в пользу импорта. Украинские компании настолько увлеклись наращиванием объемов производства коньяка, что забыли о других, не менее важных составляющих успешных продаж — качестве продукции и маркетинге. Как следствие, уже осенью они рискуют уступить часть рынка иностранным конкурентам, которые чувствуют себя в нашей стране все вольготнее. Другие эксперты, попросившие не называть их имен, утверждают, что большинство производителей занимаются откровенным боттлерством, используя молдавское, грузинское и азербайджанское сырье невысокого качества.
Здесь, по данным СОПАТ, за первые восемь месяцев 2007 года наблюдается возрастание производства на 4-18% (по сравнению с тем же периодом 2006 г.). Водка и ликероводочные изделия - основной сегмент рынка - демонстрируют прирост производства на 4,3% -до 25,3 млн. декалитров. Новых крупных ликеро-водочных производителей в текущем году на территории Украины не зарегистрировано, и последним широкомасштабным событием в индустрии стало открытие компанией "Олимп" завода Prime в Харьковской области. Судя по заявлениям пресс-служб, представители первой десятки украинских водочников отказались от использования спиртов класса "Высшая очистка". Теперь белые водки среднего и нижнего среднего сегмента изготовляют из спиртов класса "Люкс", среднего высокого, а тем более высокого ценовых сегментов - спиртов класса "Экстра". Для особых, эксклюзивных водок часть производителей доочищает сырьевой спирт путем дополнительной фильтрации.
Несмотря на усилия производителей алкоголя, рыночная доля вкусовых настоек остается незначительной. Украинские потребители так и не распробовали водку с оригинальными вкусами, отдавая предпочтение традиционным настойкам – "на бруньках" и "медовой с перцем". Однако производители продолжают выводить новые продукты в надежде повлиять на консервативность потребителей в выборе алкогольной продукции. К тому же наличие в ассортименте компании вкусовых водок является одним из эффективных способов увеличения лояльности к торговой марке.
В феврале винодельческие предприятия сократили производство виноградного вина на 15,6%, или на 192 тыс. дал до 1 036 тыс. дал по сравнению с январем. Об этом сообщил источник в Кабинете Министров. По сравнению с февралем 2006 года производство виноградного вина в феврале 2007 года уменьшилось на 4,5%, или на 49 тыс. дал. В январе-феврале 2007 года производство виноградного вина увеличилось по сравнению с январем-февралем 2006 года на 11,9%, или на 240 тыс. дал до 2 264 тыс. дал. В январе винодельческие предприятия сократили производство виноградного вина на 9,7%, или на 132 тыс. дал до 1 228 тыс. дал по сравнению с декабрем 2006 года.
Выросшие вдвое цены на солод не помешали пивоварам нарастить производство на 20%. Для удержания цен они не исключают перехода на новые технологии производства. За первое полугодие 2007 г., по сравнению с первым полугодием 2006 г., производство пива в Украине выросло на 19,6%, до 150,4 млн. дал, а пивной рынок - на 20-23%. Впрочем, было бы странно, если бы производство и реализация пенного в нынешнем откровенно жарком году не увеличились. Все крупные игроки, кроме группы "Сармат", значительно нарастили выпуск пива в нынешнем году (см. "Производство пива..."). Представители компании не прокомментировали работу группы в первом полугодии 2007 г. Возможно, сокращение производства обусловлено сменой менеджмента компании и концентрацией сбытовых усилий на востоке страны. Некоторые эксперты утверждают, что группа "упустила" выпуск пенного из-за проблем с сырьем. Даже если нынешние руководители "Сармата" серьезно заняты формированием новой стратегии, конкуренты считают, что такое раскачивание в сезон может дорого обойтись четвертому по величине пивовару Украины.
Несмотря на неприглядную сравнительную базу в первом полугодии прошлого года, экспорт украинских коньяков набирает обороты. За первые пять месяцев этого года поставки украинских коньяков превысили показатели относительно благополучного 2005 года. Рост же по отношению к 2006 году составил 177% или около 120 000 дал коньяка. Действительно, наиболее высокие показатели демонстрируют именно те производители, которые являются ключевыми экспортерами коньяка. В частности, на ОАО «АПФ «Таврия» производство коньяка за пять месяцев текущего года выросло на 48%, а экспорт – на 225%. У украинских коньяков есть шанс усилить свои позиции в ценовом сегменте от 150 до 300 руб., в котором находится большинство российской продукции. Поэтому очевиден факт, что в случае приостановки действия лицензий части российских производителей, наибольшего роста продаж стоит ожидать именно в этом ценовом сегменте.
Украинские производители крепких алкогольных напитков, предчувствуя появление в ближайшем будущем серьезной конкуренции в лице зарубежных брендов, корректируют стратегию развития. Если еще несколько лет назад в борьбе за лидерство на рынке компании выводили новые торговые марки напитков, то теперь предпочитают объединять портфели брендов с коллегами по цеху. В начале нынешнего года витали слухи об объединении компании "Союз-Виктан" и питерского производителя алкоголя ЗАО "Веда". Топ-менеджеры их упорно опровергали, и пока никакого движения в направлении консолидации не наблюдается. Однако, как известно, дыма без огня не бывает. Тем более что эти компании объединяют партнерские отношения по совместной дистрибуции. К тому же, не так давно представители компании "Союз-Виктан" обмолвились, Нам нужен портфель брендов.
В условиях нехватки объективных статистических данных ежегодно на Украине публикуются результаты нескольких десятков рейтингов рынка водки. Простое сопоставление результатов таких "исследований" вызывает сомнения в их достоверности, так как данные о показателях работы компаний в них порой значительно разнятся. При этом участники рынка остаются в неведении относительно того, откуда берутся данные для рейтингов, по какой методике они рассчитываются и кого в итоге можно привлечь к ответственности за обнародование недостоверной информации, наносящей ущерб деловой репутации компании.
Напомним, что эта мера стала весьма ощутимым ударом по всей винодельческой отрасли страны, производство вина для которой является стратегическим направлением (доля отрасли в национальной экономике составляет 20-25%). Тем более что 80% всех производимых в Молдове вин экспортировалась на российский рынок. Общие потери винодельческих предприятий Молдовы от запрета поставок продукции в Россию составили около $180 млн. Сложная экспортная ситуация толкает молдавских виноделов на поиск новых рынков сбыта для своей продукции. Особенно после ее «отлучения» – запрета на ввоз вин, коньяков и шампанского из Молдовы в РФ вследствие обвинений Роспотребнадзора в несоответствии стандартам качества.